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Procedimentos para Gerenciar Prospects:

1. Incluir Novo Prospect: Acesse Prospect em Atualizações > Cad. Gerais > Prospect (TMKA260). Clique em "Incluir" para cadastrar um novo prospect. Preencha as informações necessárias e confirme.
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2. Converter Prospect em Cliente: A conversão pode ser feita a qualquer momento, mas deve ser autorizada no cadastro da Equipe Técnica. Para isso, acesse Atualizações > Cad. Gerais > Equipe Técnica (OFIOA180) e na pasta CEV, preencha o campo Conv. Prosp (VAI_SUSSA1):

   • Selecione 1=Sim para permitir a conversão de prospect em cliente.
   • Selecione 0=Não para impedir a conversão.
     
     

3. Adicionar Oportunidade de Negócio ao Prospect: Acesse Atualizações > Cad. CEV > Oportunidade de Negócios (VEICM680) e clique em "Incluir". Para filtrar um prospect específico, use os campos:

   • Prospect e Loja: Código e loja do prospect.
   • Nome: Parte do nome do prospect.
   • CNPJ/CPF: Código do CPF ou CNPJ.
   • E-mail: E-mail completo ou parte dele.
   • Telefone: Número de telefone do prospect.
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Procedimentos para Incluir e Gerenciar Oportunidades de Negócio:

1. Filtrar Prospects: Preencha os campos de consulta e clique em <<>>. Os prospects encontrados serão exibidos.
   
   
2. Selecionar Prospect: Dê um duplo clique ou pressione ENTER na linha do prospect escolhido.
   
   
3. Alterar Oportunidade Existente: Se já houver uma oportunidade de negócio cadastrada para o prospect, o botão Alterar será habilitado.
   
   
4. Incluir Nova Oportunidade: Se o prospect não tiver uma oportunidade registrada, clique em Incluir.
   
   
5. Janela de Inclusão de Oportunidade: A janela é dividida em duas partes:
   • Cód. Fase (VDM_CODFAS): Informe o código da fase da oportunidade. Para mover para a próxima fase, altere este campo.
   • Abrir Atend. (VDM_ABRATE):
   • Selecione 1=Atendimento para criar um atendimento.
   • Selecione 2=Faturamento Direto para faturamento direto.
   • Selecione 0=Não para salvar apenas a oportunidade.
     
     
• Parte Superior: Exibe as informações do prospect. Você pode apenas digitar o nome ou associar o cadastro já existente.
• Parte Inferior: Aqui, cadastre os interesses da oportunidade. Preencha os seguintes campos:
6. Conversão de Prospect em Cliente:
• Caso a fase exija um cliente e o interesse esteja vinculado a um prospect, a conversão pode ser feita automaticamente durante a seleção da fase.
• Para abrir atendimento ou faturamento direto, será necessário converter o prospect em cliente, caso ainda não tenha sido feito. Isso pode ser feito a qualquer momento no menu Ações Relacionadas > Converter Prospect em Clientes.

Gerenciar Oportunidades, Atendimentos e Agendas para Prospects:

1. Cadastrar Oportunidade: Após preencher os campos, confirme para cadastrar a oportunidade para o prospect.
   
   
2. Gerar Atendimento a partir da Oportunidade: Existem duas formas:
• Via Oportunidade de Negócios (VEICM680): Selecione um interesse com fase final ou altere para uma fase final, então altere o campo Abrir Atend. (VDM_ABRATE) para Atendimento e confirme. O atendimento será aberto automaticamente.
  
  
• Via Atend. Modelo 2 (VEIXA018): Se o campo Tela Inic. At (VAI_VTLIAT) estiver configurado, acesse a pasta Oportunidade de Negócios – Interesses, selecione o interesse e clique em Novo Atendimento. Importante: Antes de abrir atendimento para um prospect, converta-o em cliente.
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3. Consultar Oportunidades de Prospect: Acesse Consultas > CEV > Consulta Oport Neg (VEICC680), selecione Prospect no filtro e clique em Filtrar para visualizar as oportunidades para prospects.
   
   
4. Criar Agenda para Prospect: Acesse Atualizações > Mov CEV > Geração de Agendas (VEICM500) e clique em Agendar. No campo Cód. Prospect e Loja, informe o código do prospect. Importante: O prospect pode ser convertido em cliente a qualquer momento através do botão Converter Prospect em Cliente.
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5. Criar Agenda por Critério: Acesse Atualizações > Mov CEV > Agendas por Critério (VEICM690), clique em Incluir. Preencha os campos para determinar as características da agenda, como:
• Agenda: Informe o tipo de agenda.
• Emite Ficha: Defina se o vendedor pode emitir ficha.
• Objetivo: Defina o objetivo da agenda (meta do vendedor).
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6. Confirmar e Concluir Cadastro de Agenda: Após preencher os campos, confirme para concluir o cadastro da agenda para o prospect.

Geração de Agendas e Registro de Abordagens:

1. Escolher Critério para Geração de Agenda:
   • Vendedor: Informe o código do vendedor.
   • Prospect: Informe o código e loja do prospect.
• Prospect / Calendário: Selecione manualmente os dias para gerar agendas para um único prospect. Preencha os seguintes campos:
• Após preencher, clique em Selecionar Datas. Marque os dias no calendário para gerar agendas. Clique duas vezes sobre os dias desejados para marcar ou desmarcar. Feche o calendário quando terminar.
  
  
2. Visualizar e Remover Registros de Agenda: Na parte inferior, veja os registros gerados de acordo com os critérios. Clique duas vezes em uma linha para ver os dias já marcados no calendário. Para remover um dia, desmarque a data e feche o calendário.
   
   
3. Confirmar Geração de Agendas: Após marcar as datas desejadas, clique em Confirmar. O sistema fará as validações conforme configurado na Equipe Técnica (OFIOA180). Após validação, confirme para gerar as agendas clicando em Sim.
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4. Registrar Abordagens: Acesse Atualizações > Mov CEV > Registro Abordagem (VEICM510). Selecione o registro do prospect e clique em Registra. Preencha os campos e Confirme.
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5. Consultar Contatos CEV: Acesse Consultas > Mov CEV > Contatos CEV. Preencha os filtros conforme necessário:
• Cliente ou Prospect: Informe o código e loja do prospect, ou deixe em branco para todos. Após aplicar o filtro, os contatos encontrados serão exibidos.

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