Objetivo
Permitir consultar e gerenciar agendas (contatos) desde a origem até a finalização, incluindo pesquisa de satisfação, registro de reclamações, registro de abordagens e impressão de segunda via de fichas.
Campos de Filtro para a Consulta
- Tipo de Agenda:
- Informe o tipo de agenda a ser considerado.
- Deixe em branco para incluir todos os tipos.
- Observação: o campo Vis.Tp.Agend (VAI_CEVTPA) da rotina Equipe Técnica deve conter o tipo de agenda para que seja visível.
- Vendedor:
- Informe o código do vendedor.
- Deixe em branco para todos os vendedores.
- Observação: o campo Vis.Age.outr (VAI_CEVOUT) deve estar configurado como "Sim" para habilitar alterações.
- Cliente ou Prospect:
- Informe o código e loja.
- Deixe em branco para incluir todos.
- IBGE:
- Informe o código IBGE da cidade.
- Deixe em branco para considerar todas as cidades.
- Contatos:
- Escolha o status dos contatos:
- Todos: Inclui todos os status.
- Não Realizados – Não Vencidos: Abordagens não feitas dentro do prazo.
- Não Realizados – Vencidos: Abordagens não feitas fora do prazo.
- Realizados – Na data agendada: Abordagens feitas no prazo.
- Realizados – Fora da data agendada: Abordagens feitas fora do prazo.
- Produtivo:
- Indique se o contato é Produtivo ou Não Produtivo.
- Dt. Agenda:
- Informe o intervalo de datas da agenda.
- Dt. Visita:
- Informe o intervalo de datas das visitas realizadas.
- Deixe em branco para contatos não realizados.
- Relacionar todas Visitas não realizadas e vencidas:
- Marque esta opção para exibir contatos não abordados e vencidos, independentemente dos filtros aplicados.
- Pesq. Satisfação:
- Escolha o status da pesquisa de satisfação:
- Sem Pesquisa: Agendas sem pesquisa de satisfação.
- Pesq. Não realizada: Pesquisa não realizada, sem motivo.
- Pesq. Já realizada: Pesquisa já realizada.
- Pesq. Não realizada com motivo: Pesquisa não realizada, com motivo.
- Em branco: Ignora este filtro.
Consulta e Gerenciamento de Agendas
- Insatisfação:
- Cliente sem registro de insatisfação: Filtra clientes sem histórico de insatisfação.
- Cliente com registro de insatisfação: Filtra clientes com histórico de insatisfação.
- Filiais:
- Exibe a lista de todas as filiais. Selecione as desejadas para análise.
- Filtrar:
- Executa o filtro baseado nos parâmetros informados.
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- Pesq. Satisfação:
- Realiza ou atualiza a pesquisa de satisfação da agenda selecionada.
- Mensagens relevantes podem ser exibidas, configuráveis em Atualizações\Cad. CEV\Cliente Dados Adic. (VEICM560) no campo Msg. Pesq. Sat (VCF_MSGSAT).
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Nota: Utilize o ponto de entrada VCA100PS para personalizar validações ou perguntas da pesquisa.
Ações Relacionadas na Consulta de Agendas
Principais Funcionalidades
- Visualiza Ficha
- Gera um relatório com os dados adicionais do cliente cadastrados na rotina Cliente Dados Adic (VEICM560).
- Visualiza Origem
- Exibe a origem da agenda (atendimento, orçamento ou ordem de serviço).
- Reg. Abordagem/Visita
- Registra a abordagem da agenda selecionada.
Nota: Para criar automaticamente uma nova oportunidade de negócio ao concluir, configure o campo OportNeg.CEV (VAI_CEVOPO) em Atualizações\Cad. Gerais\Equipe Técnica (OFIOA180).
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- Registro Reclamação
- Permite registrar a insatisfação do cliente, caso aplicável.
- Cadastro de Clientes
- Opções:
- Cadastro: Abre a rotina de cadastro de clientes (MATA030).
- Adicionais: Abre a rotina Cliente Dados Adic (VEICM560).
- Prospects: Permite cadastrar um prospect e cria automaticamente registros em Cliente Dados Adic.
- Impressões
- Imprimir Selecionado: Relatório do registro selecionado.
- Imprimir Relacionados: Relatório do resultado da consulta.
Nota: Personalize via ponto de entrada VC500IMP. - Imprimir 2ª Via Ficha: Emite segunda via da ficha do cliente da agenda selecionada ou de todas as agendas consultadas.
- Bloqueia Prospecção do Veículo
- Bloqueia a prospecção do veículo da agenda selecionada (apenas para agendas de atendimento ou ordem de serviço).
- Roteiro de Visitas
- Executa a rotina Registro de Roteiro de Visitas (VEICM660).
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- Banco de Conhecimento
- Associa documentos ao contato CEV. Utilize a opção Assistente no menu Ações Relacionadas para inserir documentos.
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