Histórico da Página

Tempo aproximado para leitura: 00 min

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	PC Sistemas
Segmento:	D&L
Módulo:	33 - Vendas Avançado
Função:	Definir a configuração e cadastros básicos do Gestão de Metas.
Solicitação:	VEN-5242
Versão/Release :	29.XXX (AGUARDAR CONCLUSÃO PROJETO)03

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O objetivo deste processo desta seção é a criação de cadastro de metas mais flexíveis, para atender vários tipos de metas possíveisdefinir a configuração e cadastros básicos do Gestão de Metas.

03. SOLUÇÃO

Rotina deve ter a opção de: Incluir, Editar, Pesquisar, Consultar e Excluir.

Manter Tipos de Meta.

Cadastros, tela a ser Cadastros (tela exibida caso usuário tenha possua permissão de acesso 1 - Permitir acessar Cadastros (da rotina 530)

Manter Tipos de Meta.

Inclusão de

Manter Períodos.

Cadastro de perfil e vinculo de funcionário.

Criar cadastros para definir funcionários responsáveis para definir metas à filial

Manter perfil.

Manter Faixa Padrão.

Configurações (tela exibida caso usuário possua a permissão de acesso 2 - Permitir acessar Configurações (da rotina 530).

Cadastro de Faixa Padrão.

Cadastro e Configuração das Metas.

Permitir Editar Parametrização de Meta.

Excluir Parametrização de Meta)).

Cadastro e Configuração

Totvs custom tabs box

tabs	Procedimentos IniciaisConfigurações, Tipos de Metas, Períodos, Perfis, Faixas
ids	passo1,passo2,passo3,passo4,passo5

passo3

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo2

Menu Configurações

1. Acesse a rotina 3388 e clique o sub-menu 2 - Configuração e posteriormente botão Configurar;

Image Added

Observação: caso a permissão 2 - Permitir acessar Configurações da rotina 530, esteja desmarcada as opções relacionadas ao sub-menu Configurações permanecem desabilitadas.

Image Added

2. Na tela Configuração de Parâmetros são exibidas as opções:

Image Added

2.1 Obter os dias úteis ( se Geral ou Filial): quando marcada opção Filial, é utilizado do cadastro de dias úteis cadastrados na rotina 589 - Cadastrar dias úteis por filial. Quando marcada opção Geral, é utilizado os dias úteis cadastrados na rotina 309 - Cadastrar dias úteis de venda;

2.2 Define o número de dias úteis limite para edição de metas secundárias: define o número de dias úteis para edição de metas secundárias após iniciado o período em questão. Caso seja 0 (zero), não permite editar metas de período já iniciados;

2.3 Utilizar fornecedor de revenda: se selecionada opção Sim, irá trazer unicamente fornecedores definidos no cadastro como Revenda. Se selecionada opção Não, irá trazer todos os fornecedores. Válido também para fornecedor principal;

2.4 Totalizar metas gerais: se selecionada opção Sim, a rotina totaliza metas gerais, quando existir maus de um tipo de meta para o Indicador a rotina faz o cálculo da fórmula para o indicador. Se selecionada opção Não, é necessário informar meta para o Tipo de Meta Geral e outros tipos de meta manualmente;

2.5 Define o %atingido quando o valor realizado é positivo sem valor previsto: Quando o valor realizado é maior que zero e o valor previsto não foi definido, o valor de %atingido da meta será o definido neste parâmetro.

2.6 Define o %atingido quando o valor realizado é negativo sem valor previsto: Quando o valor realizado é menor que zero e o valor previsto não foi definido, valor de %atingido da meta será o definido neste parâmetro.

2.7 Define o peso do estorno quando o %atingido é negativo: Quando o %atingido é menor que zero, o peso para calcular o premio é o que esta definido neste parâmetro.

2.8 Abater valor de IPI: Quando marcado como sim, o valor do IPI será retirado no valor realizado dos indicadores: valor faturamento liquido, percentual lucro e prazo médio. Também o calculo da comissão será afetado usando como base o valor faturado sem o imposto.

2.9 Abater valor de ST: Quando marcado como sim, o valor do ST será retirado no valor realizado dos indicadores: valor faturamento liquido, percentual lucro e prazo médio. Também o calculo da comissão será afetado usando como base o valor faturado sem o imposto.

Totvs custom tabs box items

default

no

referencia

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo4

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo5

Construção de Metas

passo1,passo2,passo3,passo4,

passo2

Tipos de Meta

1. Acesse a rotina 3388, menu 1 - Cadastros;

2. No sub-menu Tipos de Meta, clique o botão Cadastrar;

Observação: caso a permissão 1 - Cadastros da rotina 530 esteja desmarcada o botão Cadastrar das opções: Tipos de meta, Períodos, Perfis e Faixas permanece desabilitado.

Image Added

2. Na tela Cadastro de Tipos de Meta informe conforme necessidade os campos:

2.1 Descrição;

2.2 Filtros do Tipo de Meta;

Observação: pode ser selecionado 1 (um) ou mais filtros por tipo de meta.

Image Added

2.3 Clique o botão Salvar;

Image Added

Observação: caso clique o botão Salvar e Novo é gravado o tipo de meta e permanece na tela de Cadastro de Tipo de Meta para que seja cadastrada novo tipo de meta.

2.4 Marque a opção Confirmar na tela Tipo de Meta: Deseja salvar ?

Image Added

Pesquisar Tipo de Meta

1. Para pesquisar o tipo de meta cadastrado, clique o botão Pesquisar da caixa Tipo de Meta;

Image Added

2. Ao pesquisar, são apresentado os tipos de meta cadastrados.

Image Added

2. Note as metas e cadastradas. Caso clique o botão de pesquisa Image Added e note que são exibidas as opções de Visualizar, Editar ou Excluir a meta selecionada.

Expandir

title	Visualizar Tipo de Meta

1. Caso necessite conferir a meta cadastrada clique o botão Visualizar e note que o campos permanecem desabilitados para edição.

Image Added

Expandir

title	Editar Tipo de Meta

1. Caso necessite alterar o cadastro, clique a opção Editar;

2. Podem ser alterados os campos Descrição e Filtro do Tipo de Meta (Sim ou Não). Se selecionada opção Sim, deve ser selecionada/marcada (s) a (s) opção (ões) desejada (s));

Image Added

Expandir

title	Excluir Tipo de Meta

1. Caso selecione a opção Excluir é exibida mensagem conforme imagem abaixo:

Image Added

Observações:

. É exibida a mensagem 'Tipo de meta X excluído com sucesso'.

Ao tentar excluir Tipo de Meta, caso a mesma já esteja sendo utilizada em uma parametrização de meta a rotina exibe mensagem Tipo de meta utilizado na parametrização de meta, não sendo possível a exclusão da mesma.

Image Added

Totvs custom tabs box

tabs

Parametrização de Metas,Meta,Validação,Prêmio,

ids

Totvs custom tabs box items

passo1

default	no
referencia		passo3

Períodos

1. Acesse o sub-menu Períodos e clique o botão Cadastrar:

Image Added

2. Informe/preencha o campo Descrição e Periodicidade, se Diária ou Mensal;

Image Added

Observações:

Para este exemplo selecionamos a periodicidade Diária, em que é obrigatório preenchimento de Ano e Filial;
Caso seja selecionada a periodicidade Mensal é obrigatório o preenchimento do campo Número de Meses, Mês Inicial e Ano.

Image Added

3. Informe/selecione conforme necessidade os campos: Mês, Ano e Filial;

4. Clique o botão Salvar;

Image Added

5. Realizados os registros necessários marque a opção Confirmar;

Image Added

Pesquisar Períodos

1. Para pesquisar o período cadastrado, clique o botão Pesquisar da caixa Períodos;

Image Added

2.Note os períodos cadastradas. Caso clique o botão pesquisa Image Added são exibidas as opções de Visualizar, Editar e Excluir.

Image Added

Expandir

title	Visualizar Períodos

1. Cado necessite conferir o(s) período cadastrado(s) clique o botão Visualizar e note que o campos permanecem desabilitados para edição.

Image Added

A seguir alguns exemplos de cadastros:

Image Added

Expandir

title	Editar Períodos

1. Caso necessite alterar o período cadastrado, clique a opção Editar;

2. Podem ser alterados os campos Descrição, Periodicidade (de Diária para Mensal) , Número de Meses, Filial, Mês Inicial e Ano.

Image Added

Expandir

title	Excluir Períodos

1. Caso selecione a opção Excluir é exibida mensagem conforme imagem abaixo:

Image Added

Observação: ao tentar Excluir Período, caso o período esteja sendo utilizado em uma parametrização de meta a rotina exibe a mensagem Período utilizado na parametrização de metas, não sendo permitida exclusão deste.

Image Added

passo3

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo4	passo2

Totvs custom tabs box items

Cadastro de Perfis

1. Acesse sub-menu Perfis e clique o botão Cadastrar;

Image Added

2. Na página Cadastro de Perfil, informe o campo Descrição;

3. Informe/preencha o campo Identidade, que pode ser: Supervisor ou Vendedor;

Observação: neste exemplo foi selecionada opção Supervisor.

Image Added

Observação: caso seja selecionada a opção Supervisor do campo Identidade a opção Forma pagamento permanece desabilitada para escolha conforme imagem abaixo:

Image Added

4. Selecione a opção desejada no campo Forma pagamento, se: Nenhum, Remuneração Variável, Comissão Variável;

Image Added

Observação: neste exemplo foi selecionado no campo Forma pagamento a opção Remuneração Variável (%).

Image Added

4.1 Preencha os campos % Fixo e % Variável conforme necessidade;

Observação: os valores, ou soma dos mesmos, informados nos campos % Fixo e % Variável devem ser/representar 100% do salário do colaborador, pois este colaborador vai receber o percentual fixo do salário e o restante vai depender se foi atingida ou não a meta do mês corrente.

Image Added

5. Realizados os registros necessários clique botão Salvar;

5.1 Marque a opção Confirmar da tela Perfil;

Image Added

Pesquisar Perfil

1.1 Para pesquisar o perfil cadastrado, clique o botão Pesquisar da caixa Perfis;

Image Added

1.2 Note os perfis cadastrados. Caso clique o botão de pesquisa Image Added note que são são exibidas as opções de Visualizar, Editar e Excluir.

Image Added

Expandir

title	Visualizar Perfil

1. Caso necessite conferir os perfis cadastrados clique o botão Visualizar e note que o campos permanecem desabilitados para edição.

Image Added

Expandir

title	Editar Perfil

1. Caso necessite alterar o perfil cadastrado, clique a opção Editar;

2. Altere os campos desejados e clique o botão Salvar;

3. Marque a opção Confirmar da tela Perfil;

Observação: neste exemplo alteramos as opções Forma pagamento (de Remuneração Variável para Comissão Variável).

Image Added

Observação: Ao Editar Perfil, caso o perfil selecionado esteja sendo utilizado em uma faixa padrão é emitida a mensagem Perfil utilizado na faixa padrão.

Caso esteja sendo editado a Identidade e o perfil esteja sendo utilizado em uma parametrização de meta é emitida a mensagem Tipo de meta não pode ser editado porque já esta em uso ou vinculado.

Expandir

title	Excluir Perfil

1. Caso selecione a opção Excluir, é exibida mensagem conforme imagem abaixo.

2. Clique o botão Confirmar.

Image Added

Observação: caso necessite Excluir Perfil e o perfil selecionado esteja sendo utilizado em uma faixa padrão é emitida a mensagem Perfil utilizado na faixa padrão.

Caso esteja sendo utilizado em uma parametrização de meta é emitida a mensagem Perfil utilizado na parametrização de meta.

Image Added

default

no

referencia

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo4passo5

Apuração

Totvs custom tabs box

tabs	passo1,passo2,passo3
ids	passo1,passo2,passo3

Cadastro de Faixas

1. Acesse o sub-menu Faixas e clique o botão Cadastrar;

Image Added

2. Na tela Cadastro de Faixa Padrão, preencha o campo Descrição;

3. Clique o botão Localizar para selecionar o Perfil desejado;

Image Added

3.1 Após selecionado o Perfil desejado, note que o campo Forma pagamento é preenchido conforme o perfil cadastrado anteriormente;

Image Added

4. Selecione o Indicador desejado;

Image Added

5. Na seção Cadastro Níveis preencha os campos % Final e Peso conforme necessidade;

Observação: a opção % Final corresponde ao % final da faixa que está sendo cadastrada no momento, já o Peso refere-se ao o peso que aquela faixa terá.

5.1 Clique o botão Adicionar;

Image Added

Observações:

O % Inicial é preenchido automaticamente pelo sistema, sub-intendesse que o primeiro nível sempre se inicia em 0 (zero) e vai até o % Final informado no campo.
Caso fosse informado outro nível com % Final de 100,00, seguindo o que foi incluído anteriormente, o % Inicial da próxima faixa seria de 95,01 até o % Final de 100.

Validar Gravação:

Os percentuais inicial e final devem ser exibidos/preenchidos com duas casas decimais;
Na inserção de faixa, para cada nível (%inicial e %final) deve se definir só o % final;
Quando for o 1º nível, o % inicial é zero;
Quando for o 2º nível, o % inicial é o % final do 1º nível mais 0,01, assim, assim, sucessivamente até chegar ao último nível com 999.999,99%;
o último nível, o peso, deve ser maior ou igual a 100 (cem);
O peso deve ser crescente conforme a ordem dos níveis;
O % inicial deve ser menor que o % final;

5.2 Caso clique o botão de pesquisa Image Added são disponibilizada as opções de Editar ou Remover o nível já cadastrado;

Image Added

Observação: a opção Remover estará disponível apenas para o último nível cadastrado.

6.1 Caso selecione a opção Editar, é permitido editar/alterar apenas o Peso.

6.1 Realizados os registros desejados, clique o botão Salvar;

6.2 Clique a opção Confirmar da tela Faixa Padrão;

Image Added

Somente poderá cadastrar uma faixa por perfil e indicador.

Image Added

Somente pode existir uma faixa por perfil e indicador;

Image Added

7. Note as faixas cadastradas ao clicar o botão Pesquisar;

Image Added

7.1 Caso clique o botão de pesquisa Image Added note que são exibidas as opções de Visualizar, Editar ou Excluir a faixa selecionada.

Image Added

Expandir

title	Visualizar Faixa

1. Caso necessite conferir a faixa cadastrada clique o botão Visualizar e note que o campos permanecem desabilitados para edição.

Image Added

Expandir

title	Editar Faixa

1. Caso necessite alterar o cadastro, clique a opção Editar;

2. Note que podem ser alterados os campos Descrição, Perfil e Indicador. E na sub-aba Cadastro de Níveis o Peso.

Image Added

Observação: para alterar o % Final, é necessário excluir o nível de trás para frente até chegar ao nível desejado e, após inserção do percentual conforme necessidade, adicionar os próximos níveis.

Expandir

title	Excluir Faixa

1 Caso selecione a opção Excluir é exibida mensagem conforme imagem abaixo:

Image Added

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Card documentos

Informacao	Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
Titulo	IMPORTANTE!

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Saiba como construir meta acessando o documento DT Remuneração Variável - Construção de Metas.
Saiba como realizar apuração de meta e prêmio acessando o documento DT Remuneração Variável - Apuração.
Saiba como realizar o extrato de comissão variáveel acessando o documento DT Remuneração Variável - Extrato.

Templatedocumentos

HTML

<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>

Páginas filhas

Versões comparadas

Versão antiga 10

Nova versão Atual

Chave

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

03. SOLUÇÃO

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS