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01. VISÃO GERAL

Aviso
titleAviso:

Esta funcionalidade está disponível a partir do release 12.1.33.

O Card de Pedidos com Aptos a Faturar exibe os Totais de Pedidos que possuem itens liberados.

Os dados utilizados para exibição das informações no Card são os registros da tabela de Liberação dos Pedidos de Venda (SC9) que não possuem bloqueio e nem possuem NF emitida.  São São considerados somente os Pedidos do Tipo Normal e que possuem Data de Emissão preenchida.

...

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

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titleAviso:

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Painel
titleExemplo prático do processo utilizando Protheus
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titleIncluir Card

Para Incluir um novo Card de Pedidos Aptos a Faturar:

1) Entre no menu Gerenciar Cards;

2) Clique no botão Incluir;

3) Preencha os campos conforme explanado a seguir:

a) Tipo de Card: Selecione no combo o Card Pedidos Aptos a Faturar;

b) Status: Habilitado

c) Título: Informe um título para o Card;

d) Mostrar Filtros:  Sim;

e) Primeira Informação: Total de Pedidos;

f) Segunda Informação: Total de Itens;

g) Terceira Informação: Valor Total;

h) Quarta Informação: Total de Duplicatas;

i) Filtro: É possível filtrar as informações do Card como, por exemplo, por: Filial, Produto, Local, Documento ou por Data;

j) Help do Card. Essa funcionalidade permite informar o help que será exibido ao clicar no título do Card;

4) Clique no botão Salvar para concluir a operação:




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titleEditar Card

Para Editar o Card:

1) Clique no menu Gerenciar Cards;

2) Localize o card Pedidos Aptos a Faturare clique em Editar ();

3) Altere as informações que necessite;

4) Clique no botão Salvar para concluir a operação:



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titleDeletar Card

Para Deletar o Card:

1) Clique no menu Gerenciar Cards;

2) Localize o Card Pedidos Aptos a Faturare clique em Deletar ();

3) Clique no botão Confirmar para concluir a operação:


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titleFiltros do Card

O cadastro do Card Pedidos Aptos a Faturar permite a inclusão dos seguintes filtros:

Data de Emissão, Produto, Grupo de Produto, Cliente, Loja, Nome, CFOP, Condição de Pagamento e Entrega.


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titleFiltro por Emissão

1) Clique no menu Gerenciar Cards;

2) Selecione o Card Pedidos Aptos a Faturar;

3) Clique no botão Filtrar;

4) Em Campo, selecione Data de Emissão;

5) Escolha o Operador desejado;

6) Em Valor, informe a data desejada;

7) Clique em Ok;

8) Verifique que o filtro inserido foi preenchido no campo Filtro do formulário;

9) Clique no botão Salvar para concluir a operação:




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titleIncluir Card na Visão

1) Clique no menu Gerenciar Visões;

2) Localize a visão desejada e clique em Editar ();

3) No campo Cards, selecione o Card Pedidos Aptos a Faturar;

4) Clique no botão Salvar para concluir a operação:

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