Auditoria de Contratos -

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hvp.auditContract

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo a análise dos contratos que já estão liberados da auditoria de crédito, afim a fim de emitir um parecer (aprovar, reprovar ou encaminhar para cadastro) sobre os dados gerais do contrato. Somente usuários responsáveis por auditar o contrato (FAU) podem utilizar este processo. Para identificar se o usuário possui permissão deve-se utilizar o cadastro “Usuários Produto” Usuários Produto + aba “Geral” Geral + botão “grupo segurança”grupo segurança. Para identificar se o contrato pode ser auditado pelo usuário deve-se consultar a “Manutenção contratos”Manutenção contratos+ aba “outras informações” outras informações + campo “usuário auditor”;
Nesta tela serão visualizados os contratos que estão na situação “Em aprovação”.

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usuário auditor.

A listagem pode ser filtrada pela situação através das 3 opções presentes na tela, em conjunto com o campo de pesquisa, que pode ser utilizado para filtrar propostas através de qualquer informação presente na lista de registros.

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Tela Configurar Etapas

Objetivo da tela:

Etapa 1: Situação dos Contratos

Parametrizar as etapas da auditoria de contratos.

Se o contrato foi aprovado (Aprovar contrato), serão solicitados os parâmetros de vigência, indicadores e movimentação para o contrato.

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Objetivo da tela:

Etapa 2: Parametrização da Liberação.

Clique em “Continuar” para validar os parâmetros de repasse (caso o contrato possua beneficiários repassados).

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Objetivo da tela:

Etapa 3: Parametrização do Repasse.

Clique em “Continuar” para validar os parâmetros de valorização. Esta tela permite alterar (caso necessário) a tabela de preço, tabela de pagamento e cobrança, percentuais de acréscimo e percentuais de desconto do contrato.

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Objetivo da tela:

Etapa 4: Parametrização de Valorização.

Na etapa 5 - Unificação de pessoas, o sistema sugere as pessoas que podem ser unificadas, devido às semelhanças de parâmetros, e disponibiliza o link “Unificar” para converter uma ou mais pessoas ao um único registro; Caso não possua pessoas a serem unificadas, clique em “Continuar”.

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Objetivo da tela:

Etapa 5: Unificar Pessoa.

Na etapa 6 - liberação de contratos,o sistema verifica os parâmetros informados e confirma a aprovação do contrato. Com isso, o contrato está na situação “5-Aprovado” e recebe um número de termo, sendo que, os beneficiários são alterados para a situação “5-liberado”. Neste movimento, o contrato/beneficiário estão liberados para o faturamento.

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Objetivo da tela:

Etapa 6: Liberar Contratos.

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Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Detalhar	Apresentará os principais dados do contratante, financeiro e carências.
Exibir contrato	Exibe a tela de consulta do contrato.
Auditar contrato	Aprovar o contrato: esta opção autoriza o contrato para ser faturado; Reprovar o contrato: esta opção reprova o contrato. O usuário auditor deve escolher um dos motivos de rejeição disponível na “Manutenção Motivos cancelamento - Generico”, preencher o parecer e clicar em “continuar”; Encaminhar para cadastro: esta opção retorna a situação do contrato para “Em cadastramento”, afim de, solicitar mais detalhes. Deve-se preencher o parecer com a solicitação.
Alterar	Modificar registros.

Principais Campos e Parâmetros:

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo	Descrição
Parametrização da liberação	Define se a etapa "Parametrização da Liberação" será listada no processo de auditoria.
Parametrização do repasse	Define se a etapa "Parametrização do Repasse" será listada no processo de auditoria.
Parametrização da valorização	Define se a etapa "Parametrização da Valorização" será listada no processo de auditoria.
Liberar carência	Define se a etapa "Liberar Carência" será listada no processo de auditoria.
Primeira mensalidade	Define se a etapa "Primeira Mensalidade" será listada no processo de auditoria.

Tela Aprovar

Objetivo da tela:

Permite realizar a aprovação de um contrato. Esse cadastro é feito em três etapas de parametrização: Liberação, Repasse e Valores.

Abaixo, confira detalhadamente as etapas desse cadastro:

Etapa 1: Parametrização da Liberação.

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Principais Campos e Parâmetros:

Vigência do contrato

Etapa 2: Vigência do contrato / Movimentação / Indicadores


Campo:	Descrição
Recalcula (Data base para cálculo)	Define a data de vigência da proposta como sendo a data atual (hoje), ou a data que a proposta foi incluída.
Retroage (Nascimento superior a retroação)	Permite definir uma data retroativa para vigência da proposta. Escolher entre data máxima de retroação ou data sugerida pelo sistema, conforme a data de aniversário dos beneficiários. Informar a data de início de vigência retroativa (Início da vigência).
Prorroga	Data de vigência posterior a atual ou início do próximo mês.
Altera início para o próximo mês	Data de vigência será o dia primeiro do próximo mês

Etapa 2:

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Data base para cálculo

Define a data base para o cálculo, podendo ser:

Atual: Data atual;
Proposta: Data da proposta.

Movimentação
Campo:	Descrição
Recalcula com base na data atual	Data de inclusão do beneficiário será calculada conforme a data atual (hoje).
Retroage

data

Data de inclusão do beneficiário será retroativa.

Prorroga

data

Data de inclusão do beneficiário será prorrogada.

Etapa 2:

Indicadores
Campo:	Descrição
Alterar indicador de cobrança taxa de inscrição:	Indica se na inclusão do beneficiário o usuário poderá definir se haverá cobrança de taxa de inscrição: Cobrar taxa de inscrição: indica se haverá cobrança de taxa de inscrição para os beneficiários do contrato; Permite alteração: indica se o usuário que incluir o beneficiário poderá alterar o indicador da taxa de inscrição (cobra ou não cobra).
Alterar indicador de cobrança de participação	Indica se na inclusão do beneficiário o usuário pode definir se haverá cobrança de participação: Cobrar participação: indica se haverá cobrança de participação para os beneficiários do contrato; Permite alteração: indica se o usuário que incluir o beneficiário poderá alterar o indicador da cobrança de participação (cobra ou não cobra).
Alterar indicador de inadimplência	Indica se haverá controle de inadimplência diferente do parametrizado na estrutura de produto do contrato

“

Manutenção Forma Pagamento

”

. O contrato trata inadimplência SIM ou NÃO.

Alterar senha beneficiário

Indica se o usuário que incluir o beneficiário poderá alterar a senha do beneficiário:

Geração de senha: informar como será a geração da senha do beneficiário. Se

“individual”

individual será gerado uma senha por beneficiário. Se

“Família”

Família será gerado uma senha por família do beneficiário.
Altera início para próximo mês	Define o primeiro dia do próximo mês na Data Inicial.

Clique em Continuar para cadastrar os parâmetros do Repasse.

Etapa 2:

Parametrização do Repasse.

Image AddedPrincipais Campos e Parâmetros:

Etapa 3:

Vigência do Repasse
Campo:	Descrição
Data vigência	Indica que o contrato de repasse terá início a partir da data atual.
Recalcula	Indica que o contrato de repasse terá início a partir da data atual ou

através

por meio de uma negociação.
Retroage	Permite indicar uma data retroativa para o contrato (informar início da vigência).
Prorroga	Permite indicar uma data posterior para o contrato (informar início da vigência).

Clique em Continuar para cadastrar os parâmetros de Valores..

Etapa 3:

Movimentação

Campo:

Descrição

Recalcula com base na data atual

indica que a data de inclusão do beneficiário será calculada com base na data atual.

RetroageEstará ativa somente se o parâmetro anterior não estiver marcado. Indica que a data de inclusão do beneficiário poderá ser retroativa.Prorroga

Estará ativa somente se o parâmetro “recalcula com base na data atual” não estiver marcado. Indica que a data de inclusão do beneficiário poderá ser prorrogada.

Conteúdos Relacionados:

Parametrização deValores.

Esta tela permite alterar (caso necessário) a tabela de preço, tabela de pagamento e cobrança, percentuais de acréscimo e percentuais de desconto do contrato.

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Clique em Confirmar para validar a aprovação de auditoria do contrato.

Parametrização deCarência.

A tela apresenta os dados dos beneficiários que terão Aproveitamento de Carência, de acordo com a regra de Liberação de Carência (Manutenção Liberação de Carência - hvp.releaseWaitingPeriod).

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Parametrização dePrimeira mensalidade.

A tela permite configurar o faturamento da primeira mensalidade. Esta etapa ficará disponível ao auditar um único termo, com modalidade pessoa física e o parâmetro de faturamento "Exp. Títulos Vários Fluxos Financeiro" estiver ligado (disponível no programa "Manutenção Parâmetros Faturamento - hfp0310a" ).

Para realizar o faturamento e a geração do boleto da primeira mensalidade automaticamente deve ser ligado a opção "Faturar a primeira mensalidade" e "Gerar boleto automaticamente". Ao confirmar será realizado a atualização da proposta, caso não ocorrer nenhum erro será criado o termo de adesão, possibilitando que os processos de geração de nota, geração de fatura, integração de títulos e geração de boletos sejam executados na sequência.

O acompanhamento da situação da geração dos rpw pode ser realizado no programa Monitor Pedido Execução Função Monitor Pedido Execução HTML (pedido-execucao-monitor).

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Principais Campos e Parâmetros:

Primeira mensalidade
Campo:	Descrição
Faturar primeira mensalidade	Indica se irá faturar a primeira mensalidade automaticamente após a liberação do contrato. Ao confirmar irá gerar, via três rpw em sequencia a fatura, nota e integração dos títulos.
Dias para vencimento	Irá aparecer somente se o campo de faturar primeira mensalidade estiver marcado. Indica a quantidade de dias para vencimento da mesma.
Suspender automaticamente até o pagamento	Irá aparecer somente se o campo de faturar a primeira mensalidade estiver marcado. Indica se o termo será suspenso automaticamente até o pagamento da mensalidade. Para retirar a suspensão depois que a mensalidade for paga deve ser executado o processo de pagamento do boleto: Processa Pagamento Boleto - Primeira Mensalidade
Motivo de suspensão	Irá aparecer somente se o campo de suspender automaticamente até o pagamento estiver marcado. Indica o motivo da suspensão do termo até o pagamento da primeira mensalidade.
Gerar boleto automaticamente	Irá aparecer somente se o campo de faturar a primeira mensalidade estiver marcado. Indica se será gerado um boleto via rpw automaticamente para o termo.
Enviar boleto por e-mail	Irá aparecer somente se o campo de gerar o boleto automaticamente estiver marcado. Esta opção também irá aparecer somente se o contratante possuir um e-mail marcado como de cobrança.

Tela Complementar cadastro

Objetivo da tela:

Permite ao auditor fazer observações em relação à auditoria realizada.

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Tela Reprovar

Objetivo da tela:

Permite ao auditor reprovar contratos e informar motivos da reprovação.

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo	Descrição
Motivo da rejeição	Informa o(s) motivo(s) da rejeição do contrato.
Parecer do auditor	Permite ao auditor fazer observações em relação à reprovação do contrato.

Informações
Ao aprovar, reprovar, ou solicitar complemento de cadastro do contrato, será gerado um arquivo CSV na Central de Documentos para cada contrato auditado contendo os parâmetros utilizados e o(s) contrato(s) selecionado(s).

Conteúdos Relacionados:

HVP_Cadastro_de_Contratos

Manutenção_Motivos_Cancelamento_Genérico_CG0210D

Manutenção_Formas_de_Pagamento_PR0110U

Cadastramento_do_Beneficiário

HVP_Transferência_de_Beneficiários

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