Histórico da Página
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Ao acessar a opção de menu Meus Pedidos, o Usuário pode Consultar todos os seus Pedidos de Vendas, Incluir um Novo Pedido e através da opção "..." também é possível Visualizar Detalhes, Editar ou Excluir um Pedido de Venda. Ao Incluir um Novo Pedido, Editar ou Excluir, este Pedido de Venda será enviado para o servidor Protheus e ao finalizar o seu processamento Notificará o Usuário/Vendedor.
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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
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Ao acessar a opção de menu Meus Pedidos, o usuário pode consultar os Pedidos. Caso o vendedor acesse a opção de menu Meus Pedidos antes da conclusão do sincronismo dos dados, será informado da sincronização em processamento e será direcionado automaticamente para a opção escolhida após a conclusão do sincronismo conforme abaixo:
Abaixo um exemplo pratico de utilização da opção de menu Meus Pedidos, onde será incluído um Pedido de Venda através da opção Novo Pedido.
a. Novo Pedido
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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
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Ao acessar a opção de menu Meus Pedidos, o usuário pode consultar os Pedidos. Caso o vendedor acesse a opção de menu Meus Pedidos antes da conclusão do sincronismo dos dados, será informado da sincronização em processamento e será direcionado automaticamente para a opção escolhida após a conclusão do sincronismo conforme abaixo:
Abaixo um exemplo pratico de utilização da opção de menu Meus Pedidos, onde será incluído um Pedido de Venda através da opção Novo Pedido. Âncora | | NOVO_PEDIDO | NOVO_PEDIDO |
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Meus Pedidos > Novo Pedido
2. Na aba Dados Gerais, o usuário deve preencher todos os campos obrigatórios, tais como Modo de Pagamento e Tipo de Operação.
3. Na aba Itens do Pedidos, o usuário pode pesquisar um Produto utilizando o seu Código ou Descrição. a. Para adicionar um Produto, o usuário deve pesquisar o produto é deve preencher os campos Preço Unitário e Quantidade e em seguida clicar em Adicionar. b. O campo Preço Unitário é preenchido automaticamente utilizando o Preço de Venda (B1_PRV1) informado no cadastro de Produtos ou utilizando da Tabela de Preços (DA1_PRCVEN).
c. Caso o Vendedor deseje informar a Quantidade e apenas o Valor Total Preço Unitário do produto o Preço Unitário Valor total será calculado automaticamente.
4. Para adicionar um desconto no Produto selecionado, basta selecionar a opção + Informações e preencher o campo Desconto percentual ou Valor do desconto, em seguida clicar em fechar. a. Caso o usuário modifique o "Preço Unitário" de um produto cujo valor é preenchido automaticamente, a diferença entre o valor digitado e o valor anterior não será computada como desconto no item selecionado. Este é um comportamento esperado no PGV.Caso haja necessidade de implementação de um comportamento diferente na gravação do Pedido de Vendas pelo PGV, é recomendado utilizar o ponto de entrada M410AGRV. b. Ao adicionar um novo Produto todos os campos do Produto serão zerados e será adicionada uma Tag no campo superior deste produto informando que o mesmo foi Selecionado, e um novo Produto será adicionado na sessão Produtos Selecionados. c. Ao utilizar a sessão produtos selecionados é possível excluir um Produto selecionado, alterar o seu Preço Unitário, Quantidade e aplicar um Desconto. 5. Na aba Resumo do Pedido é possível consultar os Valores Totais do Pedido e pesquisar todos os itens adicionados.
6. Ao clicar na opção Salvar pedido o usuário será redirecionado para a tela de Visualizar Detalhes.
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b. Confirmação de Inclusão
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1. Ao salvar o Pedido de Venda, o servidor Protheus envia um Notificação para o Vendedor/Usuário, informando se ouve êxito ou se ocorreu algum erro no processamento do Pedido. a. Ao clicar na Notificação o usuário poderá ser redirecionado para o Pedido de Venda que foi incluído ou Exibir todas as notificações.
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c. Tipo de Operação
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O campo Tipo de operação disponibiliza uma lista de opções para que o vendedor selecione qual é a operação utilizada no Pedido de Venda, está operação será utilizada para o preenchimento do Tipo de saída em todos os itens do Pedido de Venda utilizando o recurso de TES Inteligente. Caso o parâmetro MV_PGVTPOP esteja preenchido com uma das opções, o campo será preenchido automaticamente no formulario de inclusão do Pedido de Venda.
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d. Planilha Financeira
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Deseja utilizar esta funcionalidade? Basta configurar o parâmetro MV_GVPLFIN! Ele precisa de dois valores separados por vírgula. Veja como preencher cada valor: O primeiro valor indica se o botão para acesso à funcionalidade será apresentado ou não:
O segundo valor indica se os dados do detalhamento dos impostos serão apresentados no PDF do pedido de venda:
Abaixo são apresentados alguns exemplos válidos e inválidos do preenchimento deste parâmetro:
Exemplo de preenchimento no configurador Você pode acessar essa importante funcionalidade em diferentes momentos do uso do PGV: enquanto visualiza, inclui, altera ou gera o PDF do pedido de venda. Agora, vamos apresentar exemplos de como utilizar e acessar essa funcionalidade em cada um desses momentos: VisualizarDeseja utilizar esta funcionalidade? Basta configurar o parâmetro MV_GVPLFIN! Ele precisa de dois valores separados por vírgula. Veja como preencher cada valor: O primeiro valor indica se o botão para acesso à funcionalidade será apresentado ou não:
O segundo valor indica se os dados do detalhamento dos impostos serão apresentados no PDF do pedido de venda:
Abaixo são apresentados alguns exemplos válidos e inválidos do preenchimento deste parâmetro:
Exemplo de preenchimento no configurador Você pode acessar essa importante funcionalidade em diferentes momentos do uso do PGV: enquanto visualiza, inclui, altera ou gera o PDF do pedido de venda. Agora, vamos apresentar exemplos de como utilizar e acessar essa funcionalidade em cada um desses momentos: Visualizar Pedido de VendasPainel | Assim que os dados forem carregados no seu navegador, o botão estará disponível para uso. É só aguardar um pouquinho e você poderá acessar.  Incluir Pedido de Vendas
Incluir Pedido de Vendas
Editar Pedido de Vendas
Gerar PDF
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Âncora FILTROS FILTROS
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A página Meus Pedidos possibilita filtrar os registros de duas formas, sendo elas: a. CONSULTA RÁPIDA
b. FILTRO AVANÇADO
c. FILTRO POR TABELA DE PREÇOS
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Âncora VISUALIZACOES VISUALIZACOES
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A pagina Meus Pedidos possibilita que o Usuário selecione o tipo de visualização por Lista (Padrão Desktop) ou por Cards (Padrão mobile).
a. LISTA
b. CARD
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Meus Pedidos > Visualizar Detalhes Ao Utilizar a opção"..." o usuário pode acessar as opções Visualizar Detalhes, Excluir Pedido e Editar Pedido.
a. EDITAR PEDIDO
b. EXCLUIR PEDIDO
c. GERAR PDF
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06. NOTAS FISCAIS
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Ao Utilizar a opção"..." o usuário pode acessar a opção Notas Fiscais | NOTAS | NOTAS | usuário pode acessar a opção Notas Fiscais
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Modo de AcessoA nova funcionalidade estará disponível apenas no modo Online! |
a. Acessar Notas Fiscais
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Meus Pedidos > ... > Notas Fiscais
Ao Utilizar a opção irá apresentar as Notas Fiscais relacionadas ao pedido selecionado
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b. Download Nota Fiscal
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Funcionalidade em HomologaçãoA nova funcionalidade estará disponível a partir da versão 1.8.4 |
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Modo de AcessoA nova funcionalidade estará disponível apenas no modo Online! |
a. Acessar Notas Fiscais
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| Âncora | ACESSAR_NOTA | ACESSAR_NOTA | |||||||
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b. Download Nota Fiscal
| DOWLOAD_NOTA | DOWLOAD_NOTA | Ao Clicar no botão Acessar Nota Fiscal será efetuado o download da Nota Fiscal de Produtos
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c. Nota Fiscal de Serviço
Ao Clicar no botão Acessar Nota Fiscal será efetuado o redirecionamento para a Prefeitura cadastrada para o município de emissão. OBS: Se a nota não possui chave, ou seja, sua transmissão não for efetuada, não aparecerá o botão para acessar a Nota Fiscal.
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d. Nota Fiscal Personalizada (Danfe Personalizada)
Caso desejar realizar o download da Danfe Personalizada, será necessário seguir realizar algumas configurações no Protheus.
Abaixo, segue o passo a passo: 1 - Em seu AppServer.ini será necessário adicionar as configurações abaixo: [DistMail] 2 - Acesse a as seguintes opções: Protheus → rotina NFE Sefaz → botão Wiz.Config. →
3 - No Configurador do Protheus, acesse a rotina de Parâmetros e realize a alteração do conteúdo do Parâmetro MV_SPEDGRV para 2. Caso este parâmetro não exista na base, realize a criação conforme a documentação do link a seguir: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=814528388 4 - Após a realização de todas as parametrizações anteriores, reinicie o appserver (para que ative os jobs do onstart) e transmita as nota fiscais. Então será possível realizar o Download da Danfe Personalizada das notas transmitidas após as configurações anteriores terem sido devidamente realizadas. |
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Para adequar o TOTVS Gestão de Vendas à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.
Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso. O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina). Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.
Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados. Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança. O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria. |
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Foi realizado a criação do campo Comentário do Pedido (C5_COMENT) com o objetivo de armazenar informações importantes referente ao Pedido, por exemplo: "Entregar no período da tarde, solicitar assinatura da gerente de operação".
Segue abaixo o passo-a-passo para criação do campo no dicionário de dados e atualização dos schemas de campos do Portal Gestão de Vendas.
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Para consultar o saldo de um produto em estoque, o Vendedor deve clicar no botão + Informações do produto desejado, em seguida clicar no botão Consultar Estoque. Deve ser apresentado o Saldo do produto em todos os armazéns.
Está funcionalidade pode ser desabilitada alterando o conteúdo do parâmetro MV_PGVCSLD para falso (.F.) no ambiente Configurador (SIGACFG). |
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Para consultar ou manipular o Pedido do Cliente (C6_PEDCLI), o Vendedor deve clicar no botão '+ Informações' do produto desejado.
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É possível restringir o acesso ao menu das rotinas utilizando a rotina de Privilégios dos usuários do Protheus.
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