Caso a Lista de Oportunidades for arrastada para baixo, um "Refresher" aparecerá. Se o usuário soltar a Lista de Oportunidades, um spinner aparecerá no "Refresher", e a Lista atualizará.

Nesta tela são disponibilizadas a tela de Resumo de uma oportunidade.

Nessa tela, o usuário encontrará um

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Nesta tela são disponibilizadas a tela de Resumo de uma oportunidade.

Nessa tela, o usuário encontrará um resumo da oportunidade, composto pelo nome da Oportunidade, o nome da conta e a Data de Início da Oportunidade, e o campo “Informações de Previsão”, composto pela Previsão de Fechamento, o campo “Estágio”, a Temperatura da Previsão, a Previsão e a Mensalidade.

No Resumo da Oportunidade, o usuário pode alterar o campo “Oportunidade”. Se o usuário clicar no campo, o Meu CRM Protheus permite o usuário alterar o nome da Oportunidade.  Os outros dois campos, “Conta” e “Data de Início”, são apenas informativos; o usuário não consegue alterar eles na Tela de Resumo.

Por outro lado, todos os campos dentro das Informações de Previsão podem ser alteradas pelo usuário.

A Previsão de Fechamento pode ser alterado pelo usuário quando o campo for clicado. Após o click, um “Datepicker” aparece. Nele, o usuário pode selecionar o dia, mês e ano que corresponde com a Previsão de Fechamento da oportunidade. Após selecionar a data desejada, o usuário pode clicar o Botão “Selecionar” e a Previsão de Fechamento será alterada. Caso o usuário desista de mudar a Previsão de Fechamento, ele pode clicar o Botão “Cancelar”; o valor da Previsão de Fechamento não será alterado. Depois de cancelar ou selecionar, o usuário é levado de volta à Tela de Resumo .

Se o usuário clicar no campo “Estágio”, um card aparecerá na tela. Nele, o usuário pode selecionar uma das três opções de Estágio. Após selecionar um, o usuário clica o botão “Selecionar”, e o campo “Estágio” será alterado e o usuário será levado de volta à Tela de Resumo. Caso o usuário não queira trocar o Estágio depois de clicar no campo, ele pode clicar no botão “Cancelar”, que cancela a ação e leva o usuário de volta à Tela de Resumo.

Além desses dois campos dentro das Informações de Previsão, há também o campo “Temperatura”, “Previsão” e “Mensalidade”. O campo “Temperatura” é um indicador para o usuário ter uma noção da probabilidade de uma oportunidade ser concluída; quanto mais quente a temperatura, mais provável a conclusão.  A temperatura selecionada sempre terá um fundo azul e letras brancas, como a opção “Média”.

Os campos “Previsão” e “Mensalidade” podem ser alteradas após serem clicadas. Após o click, o usuário pode digitar o valor que deseja nos campos.

Depois que o usuário esteja completamente satisfeito com as mudanças e a Tela de Resumo, ele pode clicar o botão “Salvar”, para finalizar e salvar a oportunidade. Se o botão “Salvar” for acionado, o usuário é levado de volta à Tela de Oportunidades e todas as alterações feitas serão salvas.

Após salvar a Oportunidade, o Meu CRM Protheus leva o usuário de volta à Tela de Oportunidades. Um toast aparece por um tempo limitado, informando o usuário que a Oportunidade foi atualizada com sucesso. Caso o usuário queira, ele pode clicar o botão “OK”; assim, o toast desaparece da tela.

Na tela de Detalhes o usuário encontra detalhes do contato, composto pelo nome, e-mail e papel. Logo abaixo encontra-se os telefones do contato e o botão para adicionar novos telefones.

Existe três formas de adicionar contatos, escolhendo o cliente, criando manualmente um novo ou lendo o cartão de visita.

Nesta tela é possivel adicionar um cliente/prospect já existente na oportunidade.

Nessa tela é possivel adicionar as informações do contato. Informe o nome, e-mail, papel e telefone (Somente o campo "Nome" é obrigatorio).

Nessa tela, primeiramente o usuário será transferido para câmera do celular. Essa tela serve justamente para escanear o cartão de visita e automaticamente inserir as informações do contato. Aguarde a animação e confira as informações adicionada na tela.

Tela de Clientes:

Nela, o usuário consegue visualizar sua lista de clientes.

Interações

Searchbar: Utilizado para pesquisar e filtrar a Lista de Clientes.

Botão "Configurações: Ao ser clicado, o usuário é levado á Tela de Configurações

Lista de clientes: Composta por unidades de Clientes

Cliente: Cada cliente possui informações, o Código e seu nome.

Tela de Prospect:

Nela, o usuário consegue visualizar sua lista de prospect.

Interações

Searchbar: Utilizado para pesquisar e filtrar a Lista de Prospect.

Botão "Configurações: Ao ser clicado, o usuário é levado á Tela de Configurações

Lista de prospect: Composta por unidades de Prospect

Oportunidade: Cada prospect possui informações, o Código e seu nome.

Os campos de “Parâmetros” e “Dados de Login” são apenas informativos, não interativos. Os campos permitem a consulta rápida dos Dados de Login e dos Parâmetros.

Há também os botões “Voltar” e “Sair”. O botão “Voltar” leva o atendente de volta à Tela de Oportunidades, e o botão “Sair” leva o atendente de volta à Tela de Login. Se o botão “Sair” for acionado, um alerta aparecerá na tela do usuário.

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As oportunidade poderão ser visualizadas e atualizadas sem conexão com a internet desde que essas foram baixadas.

Também é possível gravar oportunidades quando estão baixadas e modo "off-line".

Em modo "off-line" também é possível consultar as tarefas e compromissos da agenda.

No modo "offi-line" os dados serão sempre da data atual e 2 meses posteriores.

É possível adicionar e alterar novas tarefas e compromissos quando não possuir acesso a internet.