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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Auditoria Interna
3. Itens da Auditoria Interna
4. Realizar Auditoria Interna

01. VISÃO GERAL

O processo de Auditoria Interna tem como objetivo validar as quantidades e valores dos itens lançados na conta do paciente, permitindo alterar estes dados.

01. VISÃO GERAL

A rotina de Auditoria Interna consiste em uma análise detalhada das contas liberadas pelo faturamento, garantindo que o setor de auditoria possa revisar todos os serviços prestados, como exames, medicamentos, procedimentos médicos e outros itens cobrados, antes que a conta seja enviada para a operadora. Essa etapa é fundamental para evitar erros, disputas com convênios e glosas.

Esse processo é geralmente realizado por uma equipe dedicada da operadora ou por um time independente do setor de faturamento do prestador, trazendo uma perspectiva imparcial aos processos. Essa abordagem ajuda a distribuir o trabalho de forma mais eficiente, evitando o conflitos de responsabilidades entre o time de Faturamento e Auditoria.

02. TELA DE VISÃO DA

...

AUDITORIA INTERNA

O módulo de Auditoria Interna pode ser acessado em Faturamento > Particular e Convênios > Auditoria Interna.Image Removed

Ao acessar o módulo, a nova tela será exibida sem exibir a tela de filtro padrão do RM.
O filtro deve ser feito utilizando os campos no módulo, que são:a tela, serão exibidos os seguintes campos para realizar o filtro:

• • Convênio (obrigatório): Define o convênio para a pesquisa.

    Convênio - Obrigatório
    • Apenas convênios ativos
    
    
    • : Este campo, marcado por padrão
    fica marcado, e define se retornará
    • , retorna apenas convênios ativos
    ao efetuar a pesquisa dos convênios
    • para serem informados na pesquisa.

  • Período

    - Obrigatório
    Início e fim de um período, por padrão sendo

    (obrigatório): Define o início e o fim do período. Por padrão, é definido entre o primeiro e o último dia do mês atual.

  • Unidade de

    faturamento - Opcional

    Faturamento (opcional)

  • Status

    Auditoria - Opcional
    

    da Auditoria (opcional): Com as opções Todos, Pendente, Iniciada e Concluída.

  • Tipo

    Paciente - Opcional
    

    de Paciente (opcional): Com as opções Todos, Internos e Externos.

Após preencher os filtros, deve-se clicar no botão basta clicar em "Filtrar" , e para carregar os registros serão carregados exibindo dados como . Os dados exibidos incluem atendimento, parcial e , paciente , e também o status da auditoria.

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03. ITENS DA AUDITORIA INTERNA

Após efetuar a pesquisa, é possível abrir um formulário para o registro selecionado e clicando em "Editar".

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Neste formulário serão exibidas todas as informações contidas na visão anterior como somente leitura, um campo editável para informar alguma observação da auditoria (habilitado apenas após efetuar a auditoria) e uma lista dos itens da conta.

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04. REALIZAR AUDITORIA

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Para realizar a auditoria, é necessário selecionar uma conta (apenas uma por vez), então executar o processo clicar no botão "Realizar Auditoria Otimizada" ou "Realizar Auditoria Completa".

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05. REALIZAR AUDITORIA OTIMIZADA

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Na tela do de processamento da auditoria otimizada, veremos há um cabeçalho com os dados que exibe informações da conta, como o nome do paciente, o atendimento e o total da conta.
Este totalizador Esse total é recalculado a medida que se altera a seleção dos registros ou os automaticamente sempre que há alterações nas seleções de registros ou nos valores dos campos de quantidade e valor unitário.

Logo abaixo, são exibidos listados todos os itens do anexo da visão principal. Um painel adicional, com campos editáveis, permite a manipulação detalhada do registro que está atualmente selecionado.

Para auditar um item, é necessário modificar Mais abaixo, um painel com alguns campos editáveis para manipular o registro focado.
Para efetuar a auditoria de um item precisamos alterar a quantidade e/ou o valor unitário, além de preencher o Tipo de Auditoria Pré-Glosa e o Motivo de Auditoria Pré-Glosa, o . O preenchimento do campo de observações é opcional.

Para facilitar agilizar o preenchimento da dos campos de quantidade e /ou valor, há um painel para replicar os valores, por valor, existe a funcionalidade de replicação. Por exemplo, se o valor de um determinado item da conta teve seu valor foi alterado de 10,00 para 15,00 , e este ele foi lançado 10 vezes na conta 10 vezes, pode apenas clicar na opção é possível clicar em "Replicar Valores" que esta alteração efetuada no item focado será replicada para os demaispara aplicar essa alteração automaticamente a todos os lançamentos do item.

Também tem há uma opção para de reverter a auditoria, esta opção atualizará os valores dos . Essa funcionalidade restaura os campos "Qtd. Alterada" e "Valor Un. Alterado" com para os valores dos campos originais, ou seja, "Qtd. Original" e "Valor unUn. Orignal" (valores originais dos itens ao serem lançados Original", registrados na conta do paciente)..

Por fim, a coluna de Status indica os itens que sofreram alterações. Além disso, os valores alterados são destacados com um fundo amarelo claro, facilitando sua identificação.

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Após selecionar o(s) item(s) e alterar seu valor unitário e/ou quantidade, basta Ao clicar em "Executar" será efetuada a auditoria dos registros selecionados e que tiveram os campos informados acima preenchidos, apresentando um log dos itens processados ou que tiveram algum problema no processamento.que a auditoria é aplicada aos registros alterados e aos campos preenchidos, gerando um log detalhado dos itens processados ou de eventuais avisos de negócio.

Dica
title Dica
Mesmo que existam itens selecionados na grid por meio da coluna de marcação (check), todos os registros serão enviados para serem processados. A coluna de marcação é utilizada exclusivamente para as funcionalidades de replicação de valores e reversão da auditoria dos itens em tela.

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06. REALIZAR AUDITORIA COMPLETA

A realização da auditoria completa é efetuada pela tela da elaboração de contas, tornando-se mais fácil incluir itens faltantes e realizar a impressão da conta médica.

Como a auditoria é efetuada em determinada parcial, a elaboração de contas exibe apenas esta parcial, bloqueando a edição da mesma ou da inclusão de novas parciais.

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A auditoria dos itens pode ser efetuada acessando as abas dos grupos de gastos (honorário, diária, etc...), selecionando um dos itens lançados e executando o processo "Realizar Auditoria".

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Com isso será exibida a tela do processo de auditoria, informando valores e quantidades originais, e permitindo informar a quantidade e/ou valor unitário auditado.
Deve-se informar também o tipo e motivo de pré-glosa, e pode-se informar uma observação.

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Após o preenchimento de todas as informações, basta clicar em "Executar" que a auditoria do item será realizada.

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Todos os itens auditados são identificados com um check na coluna 'Auditoria'.

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Quando houver uma diferença entre a quantidade original e uma quantidade menor, essa diferença será transferida para itens grátis.

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07. RETORNAR PARA AUDITORIA

Para retornar uma parcial para auditoria, o status da auditoria deve estar como 'Concluída' e o status da parcial como 'Liberada'. Somente nessas condições será possível retornar a parcial para correção.

A parcial não pode ser alterada se seu status estiver como 'Faturada', pois já integra uma remessa destinada ao convênio. No entanto, caso a remessa ainda não tenha sido enviada, será possível realizar a auditoria. Nesse caso, é necessário retornar a conta para correção utilizando a rotina de Faturamento para Convênio, selecionar a opção 'Retornar para Auditoria', realizar as alterações necessárias e concluir a auditoria novamente.

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08. PARÂMETROS

Por padrão, e o recomendado, é que a auditoria interna seja realizada apenas em parciais com status "liberadas para faturamento". No entanto, é possível configurar o parâmetro "Faturamento → Permite auditar contas em elaboração" para que o sistema também exiba contas em elaboração, permitindo a realização do processo de auditoria.

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