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Ao acessar a opção de menu Meus Contatos o usuário pode consultar todos os Contatos cadastrados no sistema.

Aviso

title	Funcionalidades de cadastros Clientes, Prospect e Contatos estão na versão 1.8.0

As funcionalidades de cadastros de Clientes, Prospects e Contatos estão disponíveis apenas para versão 1.8.0 com atualização da expedição contínua do dia (02/02/2024) (A versão 1.8.0 está disponível apenas para o link https://gestaodevendasprotheus.totvs-solucoes.com.br).

Aviso

title	Chave de Segurança

Caso a Chave Security não exista no "appserver.ini" ou esteja preenchida com o valor 0, não serão validadas as permissões de acesso do usuário e não será disponibilizado as ações (Incluir/Editar/Excluir). Porém, se a API pgvcheckconfigappserver estiver aplicada no RPO, ela se encarregará de validar o acesso ao Portal Gestão de Vendas.

Para maiores informações consulte o documento de referenciada referência da rotina clicando aqui.

Informações

title	Uso Offline

O uso da opção Meus Contatos em modo offline não está disponível no Portal Gestão de Vendas.

Aviso

title	A página Meus Contatos está disponível apenas para clientes pilotos.

Funcionalidades de inclusão, edição e exclusão estão em homologação

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Informações

title	Pré-requisitos para acessar a página Meus Contatos

Esta página está disponível a partir da versão 1.7.2 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento.

Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010.

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Abaixo é apresentado um exemplo prático da utilização da opção de menu Meus Contatos.

Ao acessar a opção de menu Meus Contatos, o Usuário pode Consultar os Contatos e visualizar os demais Detalhes do Contato através das opções ... > Visualizar Detalhes.

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Ele também pode Incluir, Editar ou Excluir os contatos apresentados nesta opção.

Âncora

	NOVO_CONTATO
	NOVO_CONTATO

a. Novo Contato

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Meus Contatos > Iniciar Cadastro

1. Ao selecionar a opção Iniciar Cadastro, o Vendedor pode incluir os dados de um novo Contato.

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Âncora
EDITAR_CONTATO
EDITAR_CONTATO

b. Editar Contato

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Meus Contatos > ... > Editar

1. Ao selecionar a opção Editar, o Vendedor pode Editar os dados de um Contato.
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Âncora
EXCLUIR_CONTATO
EXCLUIR_CONTATO

c. Excluir Contato

Painel

Meus Contatos > ... > Excluir

1. Ao selecionar a opção Excluir, o Vendedor pode Excluir um Contato da base de dados.
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Âncora
VALIDACOES_CONTATO
VALIDACOES_CONTATO

d. Validações na Inclusão e Edição

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Os campos Código e Nome do Contato são obrigatórios na aba Identificação. Na aba Endereço os campos Tipo, Estado e Cidade são obrigatórios. E na aba Telefone os campos Tipo e Telefone são obrigatórios. O preenchimento dos dados das abas Endereço e Telefone são opcionais, porém quando são adicionados no formulário , é validado o preenchimentos preenchimento dos seus respectivos campos obrigatório são validados. O botão Salvar é habilitado somente quando todos estes campos estiverem preenchidos.

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Âncora
FILTROS
FILTROS

03. FILTROS

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A página Meus Contatos possibilita filtrar os Contatos listados por meio da Consulta Rápida, ou caso precise filtrar de uma forma mais detalhada, é possível realizar o filtro por meio da da Consulta Avançada, conforme exemplos à seguir:

Âncora

	RAPIDA
	RAPIDA

a. Consulta Rápida

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Este tipo de Consulta é utilizada para realizar uma busca simplificada no cadastro de contatos, permitindo realizar a busca pelo Código, Nome ou E-mail, sendo realizada após o usuário informar três ou mais caracteres no campo de busca.

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Âncora
AVANCADO
AVANCADO

b. Filtro Avançado

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Meus Contatos > Filtro Avançado

Este tipo de consulta é indicada quando o Usuário deseja realizar uma busca específica, fazendo uma junção dos campos existentes na opção Filtro Avançado, a busca é realizada ao selecionar a opção Aplicar Filtro.

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Informações

title	Filtro Avançado

Os filtros utilizados na busca serão apresentados a baixo do campo de busca rápida.

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A página Meus Contatos disponibiliza duas formas de listar os contatos, se adaptando conforme o tamanho do dispositivo.

Utilizamos por padrão a visualização por Lista (Tabela) para dispositivos com resolução igual ou superior a 576px e a visualização por Cards para Celulares ou dispositivos com a resolução inferior a 576px.

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Informações
O tipo de visualização depor Card é indicado para monitores pequenos ou Celulares, pois a visualização do tipo de por Lista pode dificultar a leitura dos Dados.

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Meus Contatos > ... > Visualizar Detalhes

Ao acessar esta opção é possível consultar os dados Cadastrais de um contato.

< < < A D I C I O N A R O G I F A Q U I > > >Image Added

Âncora
TABELAS_UTILIZADAS
TABELAS_UTILIZADAS

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É possível restringir o acesso ao menu das rotinas utilizando a rotina de Privilégios dos usuários do Protheus.

- Para restringir o acesso das ações (Visualizar, Incluir, Alterar, e Excluir) utilize a rotina do Protheus (TMKA070), conforme o exemplo a seguir.

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