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Resumo de Tarefas - html-crm.dashboard
Visão Geral
Permite a análise e o acompanhamento das tarefas de forma simplificada por meio de um gráfico.
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Ação: | Descrição: |
Atualizar | Quando acionado efetua a busca dos dados e atualiza o gráfico. |
| Parâmetros | Quando acionado executa a tela Parâmetros Resumo de Tarefas para a parametrização do filtro de tarefas a serem exibidas no gráfico. |
| Ações | Quando acionado permite selecionar uma das seguintes ações: - Detalhar: Executa o programa Tarefas do Usuário no qual é possível consultar os detalhes das tarefas e efetuar manutenções.
- Nova Tarefa: Permite o cadastro de uma tarefa por intermédio da tela Nova Tarefa.
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| Informações |
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- Os dados dos widgets do CRM podem ser filtrados por cliente/conta por meio dos widgets Cliente Selecionado, do módulo Pedidos, e Conta Selecionada CRM, porém o filtro é efetuado considerando primeiramente a parametrização do widget Conta Selecionada CRM. Portanto, recomenda-se a utilização apenas deste último.
- Quando é definido um cliente/conta em um desses widgets, os demais widgets do CRM passam a apresentar um ícone ao lado da função 'Ações' indicando que os dados apresentados são relacionados ao cliente/conta selecionado.
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Parâmetros Resumo de Tarefas
Objetivo da tela: | Definir as informações a serem consideradas no filtro de tarefas e geração do gráfico. |
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Tarefas do Usuário
Registrar Tarefa
| Incluir Página |
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| How To - CRM - Visualizar o Resumo de Tarefas do usuário - CRM |
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