TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • 2075 - Novo Processo de Intregração CRM

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changes.mady.by.user Bruno Simoes Borges de Oliveira

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changes.mady.by.user Rafael Pessoa Rodrigues

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CONTEÚDO

Índice
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1. Visão Geral


Painel
titleProcesso CRM

A partir do lançamento da versão 30.01.11 da rotina 2075, o novo processo de integração do CRM estará em vigor, descontinuando o processo anterior. O novo processo proporcionará maior integração com os CRMs homologados, podendo utilizar o motor de ofertas como intermediário. Por conta disso, será obrigatória a atualização da versão do motor de ofertas para a versão 17.0.1 para quem já utiliza o processo.


2. Cadastros e configurações


Winthor 


Se o ambiente do cliente já estiver configurado para trabalhar com o motor de ofertas, a própria 2075 realizará a atualização da configuração do servidor para os novos parâmetros do processo.


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title1. Configurar manualmente os dados de integração nos parâmetros da empresa
Nota
titleImportante

Para esta configuração, é necessário estar autenticado no Winthor, e ter permissão de acesso e edição aos cadastros.

Acessar a rotina 132 - Parâmetros da presidência

  • Preencher os parâmetros de habilitação do processo e de comunicação com a integração de CRM:


      Parâmetro 2473 (EXIBIRPERGUNTACARTAOFIDELIDADE): SIM.

      Parâmetro 4505 (USAINTEGRACAOPADRAOCRM): SIM (habilita o processo de CRM e motor de ofertas).

      Parâmetro 4653 (TIPOAUTENTICACAOCRM): Selecionar a opção de acordo com a autenticação do CRM utilizado. Caso a autenticação seja a opção Basic , será necessário preencher os parâmetros  4507 e  4508.  Caso a autenticação seja a opção OAuth2, será necessário preencher , além dos parâmetros  4507 e  4508, também os parâmetros 4510 e 4509.  Caso a autenticação seja a opção Nenhum, será necessário apenas o preenchimento da URL base.

      Parâmetro 4509 (CRMBASEURL): url URL base do processo de CRM (caso o cliente utilize apenas o motor de ofertas, configurar a url URL base do motor). Caso o cliente já utilize o processo do motor de ofertas, a rorina rotina 2075 irá configurar automaticamente utilizando os parâmetros parâmetros 4126 e 4127, caso o parâmetro 4125 - Utiliza motor de ofeta esteja de oferta esteja marcado como SIM.

      Parâmetro 4510 (CRMCLIENTID): usuário do produto que irá acessar a API de acordo com o tipo de autenticação utilizado (caso o motor de ofertas intermediar o processo de CRM, colocar o usuário do motor) . 

      Parâmetro 4509 (CRMCLIENTSECRET): senha do produto que irá acessar a API de acordo com o tipo de autenticação utilizado (caso o motor de ofertas intermediar o processo de CRM, colocar a senha do motor) . 

      Parâmetro 4507 (CRMUSERNAME): usuário de acesso a API de acordo com o tipo de autenticação utilizado (caso utilize apenas o motor de ofertas, colocar o usuário do motor) . 

      Parâmetro 4508 Parâmetro  4508 (CRMPASSWORD):  senha de acesso a API de acordo com o tipo de autenticação utilizado (caso utilize apenas o motor de ofertas, colocar a senha do motor) . 


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   Parâmetro 4588 (SOLICITACONTATOCRM): parâmetro opcional para solicitar o telefone do cliente, caso o cadastro do fidelidade ainda não tenha sido concluído.Image Removed



  • Clicar em Salvar;



Motor de Ofertas 


title
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title2. Configurar manualmente os parâmetros do motor de ofertas
Nota
titleImportante

Para esta configuração, é necessário estar autenticado no Motor de Ofertas, e ter permissão de acesso e edição aos cadastros. Essa configuração é obrigatória caso o cliente utilize tanto o motor de ofertas quanto o processo de CRM. 

Acessar a aplicação Motor de ofertas

  • Clicar em configurações (1)
  • Clicar em Parâmetros do motor de ofertas (2)


  • Caso queira contiguar configurar o acesso a integração CRM, habilitar o processo de Utiliza CRM e configurar os campos:

      URL BASE : informar a url base da integração CRM. Caso o processo seja da PROPZ, a url base deverá vir seguida do sufixo '/retail/pos/totvs/' .  Ex: https://integracao.propz.com/retail/pos/totvs/ .

      USUARIO:  informar o usuário de acesso a API

      SENHA: informar a senha de acesso a API


  • Clicar em Salvar;
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3.

Configurar os meios de pagamento no Financeiro
Nota
titleImportante

Para esta configuração, é necessário estar autenticado no Winthor, e ter permissão de acesso e edição aos cadastros.

Acessar a aplicação Motor de ofertas

  • Clicar em configurações (1)
  • Clicar em Parametros do motor de ofertas (2)

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  • Na aba Carteira Digital, selecionar a carteira de acordo com a cobrança.

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  • Clicar em Gravar.

Utilização


OBS: Caso a versão do Motor de Ofertas não esteja atualizada, será exibida uma mensagem na abertura da rotina, e o processo será abortado.


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Caso o Motor de Ofertas esteja off-line ou não respondendo, a rotina 2075 irá alertar da falta de comunicação na abertura da rotina e na abertura da venda.


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3. Utilização

OBS: Se o PDV 2075 ou 2030 estiver instalado no Sistema Operacional Windows 7, e necessário que os passos abaixo sejam executados para o correto funcionamento do processo de recebimento, através do TOTVS Pagamento Digital.

1. Baixar e instalar todas as atualizações do Sistema Operacional, no Windows Update;

2, Baixar e executar o pacote de correção Easy fix, localizado no link: https://support.microsoft.com/en-us/topic/update-to-enable-tls-1-1-and-tls-1-2-as-default-secure-protocols-in-winhttp-in-windows-c4bd73d2-31d7-761e-0178-11268bb10392#bkmk_easy

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Segue abaixo o fluxo padrão de venda utilizando carteira digital como forma de pagamento:




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title1. Utilizar o pagamento via carteira digital processo do CRM na Rotina 2075
Nota
titleImportante

Para esta configuração, é necessário estar autenticado na rotina 2075, no setor de operador de caixa, com permissão de vendaso motor de ofertas configurado e comunicando com a rotina 2075 .

Acessar a rotina 2075 - Frente de caixa


  • Realizar a abertura da Venda
  • Registrar os produtos  e em seguida pressionar F1 para ir para tela de pagamento

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  • Utilizar o atalho Alt + C para abrir a lista de carteiras digitadas

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  • Selecionar a carteira digital utilizando a tecla TAB e confirmar pressionando a tecla F5

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  • Informar o valor a ser pago pela carteira digital e pressionar ENTER

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  • Caso seja necessário, é possível imprimir o QR Code para o cliente utilizando a tecla F5

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  • Após realizar o pagamento total, finalizar a venda pressionando a tecla F e aguardar a emissão dos comprovantes.
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title2. Utilizar o pagamento via carteira digital na Rotina 2030
  • Identificar o cliente com processo de fidelidade. A identificação será realizada de acordo com a parametrização (Numero do cartão ou CPF do cliente)


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  • Caso o cliente não esteja cadastrado e o parâmetro SOLICITACONTATOCRM, será permitido informar um telefone para que o cliente conclua o cadastro;


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  • Caso o cliente possua pontuação para ser utilizada, será realizada uma pergunta ao totalizar a venda:


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  • Caso o cliente opte por utilizar a pontuação, será permitido até 70% do saldo para utilização em cada venda:


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Nota
titleImportante

Para esta configuração, é necessário estar autenticado na rotina 2030, no setor de operador de caixa, com permissão de vendas.

Acessar a rotina 2030 - Home Center

VENDA DIRETA:

  • Realizar a abertura da Venda
  • Registrar os produtos  e em seguida pressionar S para ir para tela de pagamento

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  • Utilizar o atalho Alt + C para abrir a lista de carteiras digitadas

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  • Selecionar a carteira digital utilizando a tecla TAB e confirmar pressionando a tecla F5

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  • Informar o valor a ser pago pela carteira digital e pressionar ENTER

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  • Caso seja necessário, é possível imprimir o QR Code para o cliente utilizando a tecla F5

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  • Após realizar o pagamento total, finalizar a venda e aguardar a emissão dos comprovantes.

VENDA ASSISTIDA:

  • Realizar a importação de um pedido de venda assistida (CTRL+E)
  • Realizar as validações de retiradas de produtos

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  • Utilizar o atalho Alt + C para abrir a lista de carteiras digitadas

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  • Selecionar a carteira digital utilizando a tecla TAB e confirmar pressionando a tecla F5

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  • Informar o valor a ser pago pela carteira digital e pressionar ENTER

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  • Caso seja necessário, é possível imprimir o QR Code para o cliente utilizando a tecla F5

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Após realizar o pagamento total, finalizar a venda e aguardar a emissão dos comprovantes.