Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
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O usuário deve iniciar uma nova solicitação escolhendo a opção "Educacional | Inovação, Pesquisa e Extensão | Acompanhamento Bolsista (Frequência) | Acompanhamento Bolsista (Frequência)". É necessário estar vinculado ao papel de "Pesquisador" para realizar essa solicitação.
Após preencher as informações necessárias ao acompanhamento do bolsista o usuário enviará a solicitação para "Confirmar Frequência", onde o coordenador do projeto vai verificar as informações preenchidas. O coordenador do projeto será identificado automaticamente e o fluxo será encaminhado para ele ao avançar a etapa.
Após validar as informações preenchidas pelo bolsista, o coordenador do projeto terá três opções
- Solicitar o pagamento das bolsas
O coordenador do projeto deverá aprovar/reprovar cada atividade informada pelo bolsista. Caso alguma atividade seja reprovada, será necessário informa uma justificativa. O coordenador do projeto deverá avançar para a etapa de "Solicitar Pagamento". - Retornar o fluxo ao bolsista para algum ajuste que ele julgue necessário
O coordenador do projeto poderá, antes de realizar a aprovação/reprovação das atividades, solicitar que o bolsista insira ou altere alguma informação que ele julgue necessária. Ao avançar para "Início - Retorno" o fluxo será devolvido para o bolsista que deverá realizar todo o procedimento novamente para devolver a solicitação ao coordenador do projeto. - Finalizar como "Ajuste Retroativo de Frequência (pagto bolsa já efetuado)"
Nesse caso, o coordenador estará aprovando uma frequência retroativa, ou seja, alguma atividade do bolsista que ficou com status "Não Iniciada" ou "Em Execução" e precisa ser encerrada. O sistema verificará se já houve solicitação de pagamento aprovada para o mês dessa atividade que está sendo lançada e informará ao coordenador caso o mesmo tente enviar novamente para a tarefa "Solicitar pagamento".
Uma decisão automática será executada baseado na identificação de bolsista voluntário.
- Caso o bolsista seja voluntário, não será necessário realizar nenhum pagamento para o mesmo. O fluxo é concluído como "Bolsista Voluntário (Sem Pagamento)".
- Caso o bolsista NÃO seja voluntário, será necessário enviar o fluxo para a etapa "Solicitar Aprovação Pagamento", onde o coordenador de pesquisa, verificará as bolsas a serem pagas e solicitará aprovação de pagamento.
Após solicitar aprovação de pagamento, o fluxo será encaminhado para o papel da "Reitoria" que realizará a aprovação dessa solicitação de pagamento. Nessa etapa o usuário terá as seguintes opções:
- Reprovar o pagamento concluindo o fluxo como "Pagamento Reprovado".
Os dados são gravados na base RM com a solicitação de pagamento reprovada (SPROJSOLICITACAOPGTO). - Enviar o fluxo para a etapa de "Realizar Pagamento Interno".
Na etapa de "Realizar Pagamento Interno" o processamento acontecerá de forma automática (decisão automática), ou seja, o fluxo fará a geração do lançamento financeiro a pagar para cada bolsa de fomento interno que estiver associada à solicitação de pagamento. Nessa etapa o fluxo terá as seguintes opções:
- Caso aconteça algum erro na geração do(s) lançamento(s) financeiro(s), o fluxo permanecerá na etapa "Aprovar Solicitação Pagamento", onde o usuário vinculado ao papel de "Reitoria" deverá averiguar o problema e enviar novamente para a etapa de "Realizar Pagamento Interno".
- Se não houver nenhum problema na geração do(s) lançamento(s) financeiro(s), o fluxo terá duas opções:
- Enviar para etapa de "Realizar Pagamento Externo"
O fluxo verificará automaticamente se existem bolsas de fomento externo vinculados a solicitação de pagamento e enviará o fluxo para a etapa de "Realizar Pagamento Externo". - Concluir o fluxo como "Pagamento Concluído"
Caso não existam bolsas de fomento externo, o fluxo será concluído como "Pagamento Concluído".
Para a correta geração do lançamento financeiro a pagar é necessário verificar alguns itens:
- A pessoa associada ao usuário do FLUIG deve ter um cliente/fornecedor vinculado, classificado como "Fornecedor". Esse vinculo deve ser feito através do processo "Vincular/Desvincular Cli/For" na visão de pessoa do TOTVS Educacional.
- Caso essa pessoa seja um funcionário da instituição, o vínculo do cliente/fornecedor deverá ser feito através do cadastro de funcionário.
- O cliente/fornecedor vinculado deve ter Defaults de Cli/For definidos para "Tipo de Documento".
As informações serão gravadas na base RM, vinculando o lançamento financeiro à bolsa de fomento interno e solicitação (SPROJSOLICITPGTOTIPOBOLSA e SPROJSOLICITACAOPGTO)
Na etapa de "Realizar Pagamento Externo" o coordenador de pesquisa terá apenas a opção de concluí-la como "Pagamento Concluído".