Personalização do Plano de Pagamento

Características do Requisito

Descrição

Realizado Realizada a revitalização do processo de personalização do plano de pagamento que é disponibilizado no contrato do aluno.

Esta revitalização tem como objetivo proporcionar melhor usabilidade ao usuário, facilitando e flexibilizando a forma de personalizar o plano de pagamento de forma rápida e prática.

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

As regras já existentes na personalização do plano de pagamento não foram alteradas, tais como:

• Não será permitida a personalização se já existirem lançamentos gerados para o contrato
• As parcelas já cadastradas para o contrato serão substituídas pelas parcelas da personalização
• Serviços definidos como obrigatórios no plano de pagamento modelo não poderão ser removidos na personalização.

Procedimento para Utilização

Abaixo apresentamos as mudanças e descreveremos as funcionalidades disponíveis na personalização.

Ao acionar a personalização o sistema vai carregar as informações conforme o plano modelo informado no cadastro de Parametrização por curso, veja o exemplo da imagem abaixo.

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>>>Adicionar / Excluir Serviço

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Conforme a imagem acima será possível adicionar na personalização um novo serviço, ou excluir serviços já adicionados. Quando o serviço estiver parametrizado como obrigatório no plano de pagamento modelo a exclusão não será permitida.

>>> Linha Serviço

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Botão Novo: Adiciona uma nova parcela para personalização ao serviço selecionado.

Regra:

• A nova parcela respeitará as informações da última parcela já adicionada dando sequência aos dados, por exemplo, se a última parcela for a de Nº 5 a nova parcela será a de Nº 6, a mesma regra se aplica ao campo "Vencimento", "Competência".

Botão Excluir: Exclui as parcelas selecionadas para o serviço corrente.

Regra:

• Serviços parametrizados como obrigatório no plano modelo não poderão ser removidos

Qtd Parcela: Indica a quantidade de parcelas que irão compor o serviço.

Regra:

• Campo editável
• Ao informar a quantidade de parcela o sistema automaticamente criará as parcelas para serem personalizadas.
• O valor da parcela será calculado / distribuído conforme o valor informado na coluna "Valor personalizado"

Parcela inicial: Indica o número da primeira parcela

Regra:

• Campo editável
• Ao informar a parcela inicial o sistema atualizará automaticamente o número das parcelas já adicionadas para o serviço

Vencimento inicial: Indica a data de vencimento da primeira parcela 

Regra:

• Campo editável
• Ao informar o vencimento inicial o sistema atualizará automaticamente as datas de vencimento das parcelas já adicionadas

Competência inicial: Indica a competência da primeira parcela 

Regra:

• Campo editável
• Ao informar competência inicial o sistema atualizará automaticamente as competências das parcelas já adicionadas

Valor base: Indica o valor total original do serviço no plano de pagamento modelo, este valor é composto do somatório das parcelas cadastradas para o serviço no plano modelo.

Regra:

• Não pode editar

Valor personalizado: Indica o valor que o usuário está personalizando, ou seja, é valor total do serviço que será considerado na personalização.

Regra:

• Campo editável
• Ao preencher o valor personalizado o sistema irá realizar o cálculo do valor da parcela conforme as parcelas já adicionadas no serviço, e questiona ao usuário se deseja que o sistema atualize as parcelas já adicionadas.

Total da (s) parcela (s): Mostra o somatório das parcelas já adicionadas para o serviço

Regra:

• Não pode editar

Obrigatório: Indica se o serviço está parametrizado no plano modelo como obrigatório, se sim, o mesmo não poderá ser removido.

Origem: Indica se o serviço foi carregado do plano modelo ou se  foi adicionado manualmente na personalização.

Regra:

Quando um serviço for adicionado na personalização, ou seja, não foi carregado pelo plano modelo o sistema mostrará a informação conforme a imagem abaixo:

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>>> Linha Parcelas (Detalhe da linha de Serviço)

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Os detalhamentos das parcelas serão listados conforme a personalização informada na linha de serviço, podendo o usuário personalizar também o detalhamento da parcela que por sua vez irá refletir automaticamente na linha do serviço.

Nº: Número da parcela do serviço

Regra:

• Campo editável/ Obrigatório

Valor: Valor da parcela 

Regra:

• Campo editável/ Obrigatório quando o valor não é por crédito, coluna "Valor por crédito"
• Ao preencher atualiza automaticamente o campo "Total da (s) parcela (s)" da linha de serviço.

Vencimento: Data de vencimento da parcela

Regra:

• Campo editável/ Obrigatório

Competência: Mês e ano da competência da parcela.

Regra:

• Campo editável/ Não obrigatório 

Tipo Desconto: Tipo de desconto, valor ou percentual.

Regra:

• Campo editável

Desconto: Desconto da parcela

Regra:

• Campo editável/ Não obrigatório 

Valor por crédito: Indica se o valor da parcela será calculado por crédito

Regra:

• Campo editável
• Se a parcela for calculada por crédito, o valor não será obrigatório, e não vai fazer parte dos totalizadores da tela.

>>> Resumo da Personalização

O resumo da personalização apresenta os totais de toda a personalização, agrupando os totalizadores conforme a origem do serviço e obrigatoriedade, apresentando as diferenças de valores entre o plano modelo e a personalização.

Caso na personalização só tenham parcelas que serão calculadas por crédito o resumo não será apresentado.

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Origem do (s) serviço (s): Indica qual origem do serviço está sendo totalizada

Serviço (s) obrigatório: Indica se o totalizador é referente ao serviço obrigatório ou não.

Total do valor base do plano: Somatório do valor dos serviços cadastrados no plano modelo.

Total do valor personalizado: Somatório do valor dos serviços personalizado pelo usuário

Diferença (Total do valor base do plano X valor personalizado): Quando o valor personalizado for diferente do valor base do plano modelo o sistema apresentará o valor da diferença.

Esta diferença será (-) quando o valor personalizado do contrato estiver menor que o valor base, indicando que ainda há valores para ser aplicado no contrato ou ao contrário, será (+), indicando que o valor personalizado do contrato está maior que o valor base do plano modelo.

Aplicar valor na (s) parcela (s) selecionada (s): Quando houver diferença entre os valores, o usuário poderá optar por realizar a distribuição desta diferença entre parcelas que deverão estar previamente selecionadas, acionando o respectivo botão. Então, se o valor parametrizado for maior, a diferença será (+), assim este valor será rateado e removido do valor das parcelas selecionadas eliminando a diferença.  Se o valor parametrizado for menor, a diferença será (-), este valor será rateado e adicionado ao valor das parcelas selecionadas eliminando a diferença.

Exemplo:

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Para este exemplo temos uma diferença de -1000, neste caso podemos optar em aplicar esta diferença entre uma ou várias parcelas do contrato, para serviços obrigatório e originados do plano modelo.

Veja:

Conforme a imagem abaixo, selecionamos as parcelas de 1 a 3 para receber o ajuste da diferença.

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Ao acionar o botão "Aplicar valor" o sistema apresentará a mensagem abaixo

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Apos confirmação o sistema realiza a distribuição dos valore e atualizará o resumo da personalização.

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>>> Execução do processo

Regras que restringem a execução do processo

• Nenhum serviço adicionado
• Serviços que não tenha parcelas adicionadas
• Parcelas com valores zerados 
• Se no cadastro do plano de pagamento modelo o campo "Bloqueia alteração do valor base do plano de pagamento para serviços obrigatórios."" estiver marcado e existirem diferenças de valor para serviço obrigatório (apresentados no resumo), porem o usuário poderá executar o processo mesmo tendo diferenças de valores desde que marque a permissão "Permite alteração do valor base do contrato bloqueado no plano de pagamento" dos parâmetros educacionais do perfil do usuário. 
  Para maiores informações consulte o documento: Bloqueia alteração valor base - plano de pagamento modelo

Vídeo

Parte 1

Parte 2

Parte 2

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

2.    Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

3.  Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

4.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

5.  Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

• Pesquisa B05PLS:

6.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

7.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

8.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

• Tabela BD5 – Contas Médicas:

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Ponto de Entrada

Descrição:

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Localização:

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Eventos:

Informe o Título da rotina

Programa Fonte:

Informe o Fonte da rotina

Função:

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Retorno:

Nome

Tipo

Descrição

Obrigatório

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf