Conta Selecionada CRM - html-crm.dashboard

Visão Geral

Permite a análise e o acompanhamento das tarefas de forma simplificada por meio de um gráficoseleção de uma conta para o filtro de dados dos demais widgets do CRM. Dessa forma os widgets passam a apresentar dados relacionados a conta selecionada.

Informações

title	Importante:

Os dados dos widgets do CRM também podem ser filtrados por meio do widget Cliente Selecionado, do módulo Pedidos, porém o filtro é efetuado considerando primeiramente a parametrização do widget Conta Selecionada CRM. Portanto, recomenda-se a utilização apenas deste último.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Atualizar

Quando acionado efetua a busca dos dados e atualiza o gráficoatualiza a lista de contas.

FiltroParâmetros

Quando acionado executa a tela Parâmetros Conta Selecionada CRM para a parametrização do filtro de contas a serem exibidas no widgetna lista.

Busca Simples

Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa simplificada de contas. As opções de informação disponíveis são:

Nome;
Nome abreviado;
Código ERP.

Lista de Contas

Selecionar

Desmarcar

Exibe as contas nas quais o usuário logado possui acesso.

Nota

title	Nota:

As cores exibidas na lista representam o status das contas, sendo:

Verde: Ativo ERP/GP;
Vermelho: Inativo ERP/GP;
Amarelo: Não Integrado ERP/GP.

O ícone exibido acima da lista apresenta a legenda para consulta.

Selecionar

Quando acionado seleciona a conta em questão e efetua um filtro nos dados dos demais widgets, considerando a conta selecionada. Ao selecionar, o widget deixa de exibir a lista de contas e passa a exibir informações da conta selecionada

Nova Conta

Quando acionado permite selecionar uma das seguintes ações:

Detalhar: Executa o programa Tarefas do Usuário no qual é possível consultar os detalhes das tarefas e efetuar manutenções.

Nova Tarefa: Permite o cadastro de uma tarefa por intermédio da tela Nova Tarefa

.

Nota

title	Nota:

...

Após a seleção, ao clicar no nome da conta é apresentada a tela 'Detalhamento' com mais informações e funções para a manutenção da conta. Veja mais detalhes em: Manutenção de Contas.

Desmarcar

Quando acionado desmarca a conta selecionada. Ao desmarcar, o widget deixa de exibir as informações da conta anteriormente selecionada e volta a exibir a lista de contas.

Nova Conta

Quando acionado permite o cadastro de uma nova conta.
Para saber mais sobre o registro de contas acesse: Manutenção de Contas.

Parâmetros Conta Selecionada CRM

Objetivo da tela:

Definir as informações a serem consideradas no filtro de tarefas e geração do gráficoEfetuar uma busca avançada na lista de contas do widget.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Responsável	Selecionar o período de abertura das tarefasresponsável pela conta a ser pesquisada.
Tipo de Conta	Quando acionado define se devem ou não ser consideradas no filtro as tarefas do usuário logado.