ÍNDICE

Índice
indent 8.1.1 exclude ÍNDICE style none

01. VISIÓN GENERAL

Transferencia entre sucursales (MATA311 - SIGACOM)

...

El proceso de transferencia entre sucursales trata situaciones donde una empresa que tiene diferentes sucursales, localizadas físicamente en establecimientos distintos, necesita transferir productos entre estas. Como la legislación del país exige que el transporte de productos venga acompañado de documento fiscal, es necesario emitir un documento de salida en la sucursal origen y, consecuentemente, un documento de entrada en la sucursal destino.

02. PROCEDIMIENTO

El procedimiento involucra la transferencia entre sucursales automatiza la emisión de documentos y realiza las debidas actualizaciones del stock. Esto facilita la visualización de los saldos en las sucursales, selección de los productos que se transferirán, sucursales involucradas y emisión de los documentos fiscales.
Antes de ejecutar la transferencia entre sucursales, es necesario realizar algunos registros previos:
Registro de las sucursales como proveedoras y/o clientes
Como las sucursales de la empresa son los extremos del proceso de transferencia, estas son responsables por emitir y/o recepcionar los documentos y, con esto, asumirán papeles de proveedores y clientes en el proceso. Para que los documentos de entrada y salida se puedan generar automáticamente, es necesario registrar las sucursales como proveedores y clientes una de las otras. Si hubiera una transferencia de la sucursal A a la B, es necesario registrar la sucursal A como Proveedor de la sucursal B y registrar la sucursal B como Cliente de la sucursal A.

Al registrar una sucursal como proveedor o cliente, realice el vínculo del registro con la sucursal correspondiente en la tabla de empresas del sistema. Este vínculo se puede establecer de dos maneras distintas:

• Por medio del RCPJ de la sucursal: en el archivo de Proveedor y/o Cliente, complete el campo RCPJ/RCPF con el RCPJ de la sucursal correspondiente.

  • Por medio del código de la sucursal en el sistema: en el archivo de Proveedor y/o Cliente, informe el campo Suc. Transf con el código de la sucursal del registro de Empresas de sistema.

    Image Modified Importante Para las dos situaciones descritas se considera la configuración del parámetro MV_FILTRF.

    El proceso de transferencia requiere que en la sucursal origen el cliente (sucursal destino) tenga una Condición de pago vinculada. Para esto, en la carpeta Ventas del registro de Cliente, informe el campo Cond. Pago.
    Archivo de tipo de entrada y salida.
    Para generar los documentos de salida y entrada en el proceso de transferencia entre sucursales, es necesario registrar un tipo de salida y un tipo de entrada específicos. Esto porque, el costo del documento de entrada en la sucursal de destino será el mismo del documento de salida de la sucursal origen.
    El campo Trans. Sucursal, localizado en el archivo Tipo de Entrada y Salida (TES), define que el tipo de entrada y/o salida se podrá utilizar en el proceso de transferencia.

    Image Modified Importante Al registrar los tipos de entrada y salida, si el registro no se comparte, vea que la sucursal esté activada en el sistema. En este caso, el TES de salida se debe registrar en la sucursal de origen del proceso de transferencia (donde se generará el documento de salida) y el TES de entrada se debe registrar en la sucursal de destino del proceso de transferencia (donde se generará el documento de entrada).

<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>