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Realizar as parametrizações nas aplicações descritas neste documento:
1. Orçamento> Parâmetros> Parâmetros Despesa - ORPARNATDES.
2. Supervisor Financeiro > Cadastros > Categoria de Representantes - FIVENDCAT.
3. Supervisor Financeiro > Comissão > Cadastro de Eventos - FIEVENTO.
4. Supervisor Financeiro > Parâmetros > Parâmetro Dinâmico - GEPARAMDINAM.
5. Operador Financeiro > Comissão > Pagamento de Comissão - FIPGCOMISSAO.
6. Operador Financeiro > Comissão > Vincular Fechamento da Comissão com a Nota do Orçamento.
Passo a Passo
Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no menu Comissão, em seguida clique na aplicação Vincular Fechamento da Comissão com a Nota do Orçamento.
Imagem 1 - Menu de acesso
1. No módulo Orçamento, menu Parâmetros, aplicação Parâmetros Despesa, realize
...
a busca pela Natureza da Despesa desejada. Na área Integração, marque a opção Faz parte do processo de comissão.
| Nota |
|---|
Ao marcar esse parâmetro, não será permitido marcar o parâmetro Financeiro e vice-versa. |
Imagem 1 - Parâmetros de Despesa
2. No módulo Supervisor Financeiro, menu Cadastros, aplicação Categoria de Representantes, ao marcar a opção Exige Nota Fiscal, indica que o pagamento da comissão será vinculado ao lançamento da nota no módulo Orçamento.
Ao marcar esse parâmetro e fechar a comissão com geração de títulos, o título será gerado para o financeiro com a situação suspenso.
O campo Período apurado indica qual período da busca da nota no Orçamento, somando o número parametrizado ao mês atual.
Exemplo:
0 - Mês do pagamento da comissão.
1 - Mês + 1.
2 - Mês + 2.
O botão Permissões para Assinatura das divergências fica habilitado apenas para os usuários que possuem a permissão especial.
Imagem 2 - Categoria de Representantes
3. Em Supervisor Financeiro, menu Comissão, aplicação Cadastro de Eventos, selecione o evento desejado e marque o parâmetro Compõe Valor da Nota Fiscal caso o lançamento desse evento compor o valor da nota fiscal.
Imagem 3 - Cadastro de Eventos
4. Ainda no módulo Supervisor Financeiro, menu Parâmetros, aplicação Parâmetro Dinâmico, no parâmetro IND_BUSCA_NFINT_PAGTOCOMISSAO, indique se irá buscar somente notas integradas, no processo de vínculo do pagamento de comissão e nota fiscal do Orçamento.
Valores possíveis: S - Sim / N - Não.
Valor Padrão: S - Sim.
| Informações |
|---|
| Para que o processo seja executado via job, configurar o mesmo para executar o objeto pkg_fipagtocomissaonotaorc.fip_exeproccomissaonota, informando como parâmetro o código do usuário, o mês de apuração inicial, o ano de apuração inicial, o mês de apuração final e o ano de apuração final. |
Imagem 4 - Parâmetros Dinâmicos
Pagamento de Comissão
5. Ao pagar uma comissão pela aplicação de Pagamento de Comissão, aquelas que participarão do processo ficarão com a situação Pendente.
Vincular Fechamento da Comissão com a Nota do Orçamento
6. Para liberar a comissão e vinculá-la com a nota do orçamento, acesse o módulo Operador Financeiro, menu Comissão, aplicação Vincular Fechamento da Comissão com Nota do Orçamento, e filtrar as comissões desejadas.
| Aviso |
|---|
Não é possível selecionar registro com a situação Liberado. |
Para realizar o processamento manual do vínculo entre a comissão e a nota do orçamento, clique na opção Processar.
Imagem 5 - Processar
Para vincular uma comissão com uma nota fiscal do orçamento manualmente:
- Selecione a linha da comissão desejada, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Vincular nota fiscal manualmente;
- Realize a busca pela Nota Fiscal do Orçamento e clique no botão Retornar;
- Clique no botão Sim para vincular a nota fiscal selecionada.
Imagem 6 - Vincular comissão com nota fiscal do orçamento
Para verificar os títulos envolvidos no processo de pagamento da comissão, selecione a linha da comissão desejada, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Títulos do processo de pagamento da comissão.
Imagem 7 - Títulos do Processo de pagamento da comissão
Para liberar uma comissão com a situação Rejeitada, selecione pela coluna Sel. e clique na opção Atualizar - <F4>.
Imagem 8 - Comissão Rejeitada de Despesa
03. TELA VINCULAR FECHAMENTO DA COMISSÃO COM A NOTA DO ORÇAMENTO
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
Cadastro de Eventos para o processo de Comissão. | |
Cancelamento da comissão paga. | |
Cadastro/alteração dos parâmetros da categoria de representante. | |
Geração de relatórios relacionados ao processo de comissão. | |
Lançamento manual de comissão de Eventos Fixos da Comissão. | |
Cadastrar eventos fixos de comissão para representantes vinculados a uma categoria. | |
Consulta dos Lançamentos de Comissão integrados na geração da Nota fiscal, possibilitando realizar lançamento manuais de eventos por representante. | |
Lançamentos manuais de Comissão por eventos, possibilitando vincular Equipes ou Categorias. | |
Pagamento/Adiantamento de Comissão por Empresa Mãe para os representantes cadastrados. | |
Parametrização para o tratamento dos eventos de Comissão. | |
Geração de relatório da comissão vinculada ao título da venda realizada. | |
Geração de relatórios das contas para pagamento de comissão. | |
Vincular uma Pessoa como Representante/Gerente no processo de Comissão. |
04. TELA VINCULAR FECHAMENTO DA COMISSÃO COM A NOTA DO ORÇAMENTO
Principais Campos e Parâmetros
Campo
Descrição
| Parâmetro |
|---|
| Detalhes |
|---|
...
| Valores | ||
|---|---|---|
| IND_BUSCA_NFINT_PAGTOCOMISSAO | Indica se vai buscar somente notas integradas, no processo de vínculo do pagamento de comissão e nota fiscal do Orçamento. | Valores possíveis: S - Sim / N - Não. Valor Padrão: S - Sim. |
...
05. TABELAS UTILIZADAS
- não há
| HTML |
|---|
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jQuery(".wiki-content a").attr("target", "_blank");
}
);
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