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01. DADOS GERAIS
| Linha de Produto: | PC Sistemas |
|---|---|
| Segmento: | D&L |
| Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
| Função: | Definir a configuração e cadastros básicos do Gestão de Metas. |
| Solicitação: | VEN-5242 |
| Versão/Release : | 29.XXX (AGUARDAR CONCLUSÃO PROJETO)03 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
O objetivo deste processo desta seção é a criação de cadastro de metas mais flexíveis, para atender vários tipos de metas possíveisdefinir a configuração e cadastros básicos do Gestão de Metas.
03. SOLUÇÃO
Rotina deve ter a opção de: Incluir, Editar, Pesquisar, Consultar e Excluir.
Manter Tipos de Meta.
Cadastros, tela a ser Cadastros (tela exibida caso usuário tenha possua permissão de acesso 1 - Permitir acessar Cadastros (da rotina 530)
Manter Tipos de Meta.
Inclusão deManter Períodos.
Cadastro de perfil e vinculo de funcionário.
Criar cadastros para definir funcionários responsáveis para definir metas à filialManter perfil.
Manter Faixa Padrão.
Configurações (tela exibida caso usuário possua a permissão de acesso 2 - Permitir acessar Configurações (da rotina 530)).
Cadastro
de Faixa Padrão.Cadastro e Configuração das Metas.
Permitir Editar Parametrização de Meta.
Excluir Parametrização de Meta.
Cadastro e Configuração
| Totvs custom tabs box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Acesse a rotina 801 - Atualização de Serviços Web, na versão XX.XX ou superior e atualize as opções: - winthor-vendas-metas-3388
2. clique o botão Instalar. 3. Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 3388 e marque confirme necessidade as permissões: 1 - Cadastros 2 - Configurações 3 - Permitir acessar parametrização de meta 4 - Parametrizações de Metas Principais 5 - Parametrização de Metas Secundárias 6 - Permitir acessar meta 7 - Permitir acessar prêmio 8 - Cadastrar Prêmio 9 - Aprovação de Meta 10 - Permitir acesso as metas dos líderes 11 - Permitir acesso a todas as metas
Menu Configurações
2. Na tela ConfiguraçõesConfiguração de Parâmetros são exibidas as opções:- Parâmetros: parâmetros para construção das metas.
Sub-Menu Parâmetros:
- Número de períodos anteriores para apresentar dados históricos: Indica o número de períodos anteriores de dados históricos exibidos na edição da meta. Quando informado valor 0 (zero), não será apresentado nenhum dado histórico. - Permite fazer revisão de metas já aprovadas (metas principais): Quando marcado como 'Sim', deve ter opção de selecionar o período para fazer a revisão. - Cadastrar dias úteis de venda; 2.2 - Define o número de dias úteis limite para edição de metas secundárias: Define define o número de dias úteis para edição de metas secundárias após iniciado o período em questão. Caso seja 0 (zero), não permite editar metas de período já iniciados; 2.3 Utilizar fornecedor de revenda: se selecionada opção Sim, irá trazer unicamente fornecedores definidos no cadastro como Revenda. Se selecionada opção Não, irá trazer todos os fornecedores.
1.2 Após realizadas as configurações de acordo com a necessidade da empresa,clique o botão Voltar. Sub-Menu Configurações Por Filial Objetivo: definir o(s) usuário(s) responsável(is) para lançar metas por filiais. 2.1 Ao clicar o botão Configurações Por Filial é exibida tela Pesquisa de Filiais, para seleção da (s) filial (ais) e construção da meta;
2.2 Selecione a filial desejada e clique o botão pesquisa 2.2.1 Caso clique o botão Visualizar e é exibida tela Configurações da Filial apenas para conferência das informações da filial selecionada;
Expandir |
1. Na tela Pesquisa de Filiais selecione a Filial desejada e clique o botão Editar;
1.1 Na tela Configurações Por Filial clique o botão Localizar;
2.2.3 Na tela Pesquisa de Empregado/Usuário selecione o Nome/Matrícula desejado e botão Adicionar;
2.2.4 Clique o botão Salvar e posteriormente botão Confirmar;
Válido também para fornecedor principal; 2.4 Totalizar metas gerais: se selecionada opção Sim, a rotina totaliza metas gerais, quando existir maus de um tipo de meta para o Indicador a rotina faz o cálculo da fórmula para o indicador. Se selecionada opção Não, é necessário informar meta para o Tipo de Meta Geral e outros tipos de meta manualmente; 2.5 Define o %atingido quando o valor realizado é positivo sem valor previsto: Quando o valor realizado é maior que zero e o valor previsto não foi definido, o valor de %atingido da meta será o definido neste parâmetro. 2.6 Define o %atingido quando o valor realizado é negativo sem valor previsto: Quando o valor realizado é menor que zero e o valor previsto não foi definido, valor de %atingido da meta será o definido neste parâmetro. 2.7 Define o peso do estorno quando o %atingido é negativo: Quando o %atingido é menor que zero, o peso para calcular o premio é o que esta definido neste parâmetro. 2.8 Abater valor de IPI: Quando marcado como sim, o valor do IPI será retirado no valor realizado dos indicadores: valor faturamento liquido, percentual lucro e prazo médio. Também o calculo da comissão será afetado usando como base o valor faturado sem o imposto. 2.9 Abater valor de ST: Quando marcado como sim, o valor do ST será retirado no valor realizado dos indicadores: valor faturamento liquido, percentual lucro e prazo médio. Também o calculo da comissão será afetado usando como base o valor faturado sem o imposto. 
|
Construção de Metas
| tabs | Parametrização de Metas,Meta,Validação,Prêmio, |
|---|---|
| ids | passo1,passo2,passo3,passo4, |
|
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?
| default | no |
|---|---|
| referencia | passo1 |
| default | no |
|---|---|
| referencia | passo2 |
| default | no |
|---|---|
| referencia | passo3 |
| default | no |
|---|---|
| referencia | passo4 |
Apuração
| tabs | passo1,passo2,passo3 |
|---|---|
| ids | passo1,passo2,passo3 |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Card documentos Informacao Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. Titulo IMPORTANTE!
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Saiba como construir meta acessando o documento DT Remuneração Variável - Construção de Metas.
- Saiba como realizar apuração de meta e prêmio acessando o documento DT Remuneração Variável - Apuração.
- Saiba como realizar o extrato de comissão variáveel acessando o documento DT Remuneração Variável - Extrato.
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