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Conta Selecionada CRM - html-crm.dashboard
Visão Geral
Permite a seleção de uma conta para o filtro de dados dos demais widgets do CRM. Dessa forma os widgets passam a apresentar dados relacionados a conta selecionada.
| Informações | ||
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Os dados dos widgets do CRM também podem ser filtrados também por meio do widget Cliente Selecionado, do módulo Pedidos, porém o filtro é efetuado considerando primeiramente a parametrização do widget Conta Selecionada CRM. Portanto, recomenda-se a utilização apenas deste último. |
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Ação: | Descrição: | |||||
Atualizar | Quando acionado atualiza a lista de contas. | |||||
| FiltroParâmetros | Quando acionado executa a tela Parâmetros Conta Selecionada CRM para a parametrização do filtro de contas a serem exibidas na lista. | |||||
| Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa simplificada de contas. As opções de informação disponíveis são:
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| Lista de Contas | Exibe as contas nas quais o usuário logado possui acesso.
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| Selecionar | Quando acionado seleciona a conta em questão e efetua um filtro nos dados dos demais widgets, considerando a conta selecionada. Ao selecionar, o widget deixa de exibir a lista de contas e passa a exibir informações da conta selecionada.
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| Desmarcar | Quando acionado desmarca a conta selecionada. Ao desmarcar, o widget deixa de exibir as informações da conta anteriormente selecionada e volta a exibir a lista de contas. | |||||
| Nova Conta | Quando acionado permite o cadastro de uma nova conta. |
Parâmetros Conta Selecionada CRM
Objetivo da tela: | Efetuar uma busca avançada na lista de contas do widget. |
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Campo: | Descrição: |
Responsável | Selecionar o responsável pela conta a ser pesquisada. |
| Tipo de Conta | Selecionar o tipo da conta a ser pesquisada. |
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