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Índice
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01. VISÃO GERAL
A rotina de Auditoria Interna consiste em uma análise detalhada das contas liberadas pelo faturamento, garantindo que o setor de auditoria possa revisar todos os serviços prestados, como exames, medicamentos, procedimentos médicos e outros itens cobrados, antes que a conta seja enviada para a operadora. Essa etapa é fundamental para evitar erros, disputas com convênios e glosas.
Esse processo é geralmente realizado por uma equipe dedicada da operadora ou por um time independente do setor de faturamento do prestador, trazendo uma perspectiva imparcial aos processos. Essa abordagem ajuda a distribuir o trabalho de forma mais eficiente, evitando o conflitos de responsabilidades entre o time de Faturamento e Auditoria.
02. TELA DE VISÃO DA AUDITORIA INTERNA
O módulo de Auditoria Interna pode ser acessado em Faturamento > Particular e Convênios > Auditoria Interna.
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Após preencher os filtros, basta clicar em "Filtrar" para carregar os registros. Os dados exibidos incluem atendimento, parcial, paciente e o status da auditoria.
03. ITENS DA AUDITORIA INTERNA
Após efetuar a pesquisa, é possível abrir um formulário para o registro selecionado e clicando em "Editar".
Neste formulário serão exibidas todas as informações contidas na visão anterior como somente leitura, um campo editável para informar alguma observação da auditoria (habilitado apenas após efetuar a auditoria) e uma lista dos itens da conta.
04. REALIZAR AUDITORIA
Para realizar a auditoria, é necessário selecionar uma conta (apenas uma por vez), então executar o processo clicar no botão "Realizar Auditoria Otimizada" ou "Realizar Auditoria Completa".
05. REALIZAR AUDITORIA OTIMIZADA
Na tela de processamento da auditoria otimizada, há um cabeçalho que exibe informações da conta, como o nome do paciente, o atendimento e o total da conta. Esse total é recalculado automaticamente sempre que há alterações nas seleções de registros ou nos valores dos campos de quantidade e valor unitário.
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Por fim, a coluna de Status indica os itens que sofreram alterações. Além disso, os valores alterados são destacados com um fundo amarelo claro, facilitando sua identificação.
Também está disponível, no processo de auditoria, a funcionalidade de Elaboração de Conta, acessível na aba lateral "Conta". Com essa rotina anexada ao processo, torna-se mais fácil incluir itens faltantes e realizar a impressão da conta médica.
Após selecionar o(s) item(s) e alterar seu valor unitário e/ou quantidade, basta Ao clicar em "Executar" , a que a auditoria é aplicada aos registros alterados e aos campos preenchidos, gerando um log detalhado dos itens processados ou de eventuais avisos de negócio.
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Mesmo que existam itens selecionados na grid por meio da coluna de marcação (check), todos os registros serão enviados para serem processados. A coluna de marcação é utilizada exclusivamente para as funcionalidades de replicação de valores e reversão da auditoria dos itens em tela. |
06. REALIZAR AUDITORIA COMPLETA
A realização da auditoria completa é efetuada pela tela da elaboração de contas, tornando-se mais fácil incluir itens faltantes e realizar a impressão da conta médica.
Como a auditoria é efetuada em determinada parcial, a elaboração de contas exibe apenas esta parcial, bloqueando a edição da mesma ou da inclusão de novas parciais.
A auditoria dos itens pode ser efetuada acessando as abas dos grupos de gastos (honorário, diária, etc...), selecionando um dos itens lançados e executando o processo "Realizar Auditoria".
Com isso será exibida a tela
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do processo de auditoria, informando valores e quantidades originais, e permitindo informar a quantidade e/ou valor unitário auditado.
Deve-se informar também o tipo e motivo de pré-glosa, e pode-se informar uma observação.
Após o preenchimento de todas as informações, basta clicar em "Executar" que a auditoria do item será realizada.
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Caso seja adicionado um novo item na conta durante a auditoria, o processo será executado automaticamente após salvar. |
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Todos os itens auditados são identificados com um check na coluna 'Auditoria' na tela de Elaboração de Contas.
Quando houver uma diferença entre a quantidade original e uma quantidade menor, essa diferença será transferida para itens grátis.
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07. RETORNAR PARA AUDITORIA
Para retornar uma parcial para auditoria, o status da auditoria deve estar como 'Concluída' e o status da parcial como 'Liberada'. Somente nessas condições será possível retornar a parcial para correção.
A parcial não pode ser alterada se seu status estiver como 'Faturada', pois já integra uma remessa destinada ao convênio. No entanto, caso a remessa ainda não tenha sido enviada, será possível realizar a auditoria. Nesse caso, é necessário retornar a conta para correção utilizando a rotina de Faturamento para Convênio, selecionar a opção 'Retornar para Auditoria', realizar as alterações necessárias e concluir a auditoria novamente.
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08. PARÂMETROS
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Ao habilitar a auditoria de contas em elaboração, esteja ciente de que isso pode impactar o fluxo de trabalho e a consistência dos dados, já que as contas ainda não estão finalizadas. Recomenda-se utilizar essa opção apenas em situações específicas e com acompanhamento rigoroso da equipe responsável. |
Por padrão, e o recomendado, é que a auditoria interna seja realizada apenas em parciais com status "liberadas para faturamento". No entanto, é possível configurar o parâmetro "Faturamento → Permite auditar contas em elaboração" para que o sistema também exiba contas em elaboração, permitindo a realização do processo de auditoria.
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