1 - Aplicação do pacote de expedição contínua.
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MV_JFTJURI (Habilita integração entre os módulos SIGAJURI/SIGAPFS: 1 = PFS x Juri Integrados - Escritórios; 2 = Apenas Juri - Depto. Jurídicos.) = 1
Card documentos Informacao A partir da ativação dos parâmetros MV_APIFOR e MV_APICCGC, e com acesso liberado ao endereço https://app.carol.ai/api, as informações cadastrais são preenchidas após o preenchimento do CNPJ. Os recursos de preenchimento são os mesmos do Portal da Receita Federal > Dados Públicos CNPJ que são atualizados a cada 3 meses. Titulo IMPORTANTE! Preenchimento automático a partir do CNPJ!
Esta rotina permite o acesso à listagem de clientes, possibilitando ações como Inclusão e edição de clientes, visualização de contatos e inserção de anexos.
Também é possível realizar o filtro por indicador e filtro por filtros por indicadores ou palavra-chave e por último carregar mais resultados.
Esta funcionalidade permite:
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É necessário que o usuário selecione um dos indicadores disponíveis para seleção e, em seguida , clique no botão de pesquisa Filtrar.
Ao utilizar essa funcionalidade, o usuário é capaz de lista listar na tabela de clientes apenas os clientes que atendem ao indicador selecionado.
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Após ser clicado, o botão "Limpar" a tela será recarregada e as configurações iniciais serão restauradas.
O indicador Clientes abertos no mês exibirá todos os clientes que possuem a informação de Empresa E-billing preenchida, já o Clientes abertos no mês considerará aqueles cuja data de cadastro ocorreu no mês corrente. Ambos consideram apenas clientes ativos.
O indicador de Clientes inativados no mês verifica a data de encerramento no mês corrente.
Para o indicador de Clientes provisórios é verificada apenas a situação de cadastro.
2 - Filtrar um cliente por palavra-chave
É necessário que o usuário insira uma palavra no campo de filtro, para verificar os campos disponíveis para aplicação de filtro, basta "posicionar" o mouse sobre o campo de filtro por palavra-chave
chave.
Após preencher o campo de Filtro por palavra-chave e clicar sobre o botão Filtrar, o usuário é capaz de listar na tabela de clientes apenas os clientes que atendam a palavra-chave pesquisada.
Como no item anterior, aqui também existe a opção de reverter a pesquisa efetuada, a qual pode ser realizada ao clicar no botão "Limpar",
Após ser clicado, o botão "Limpar" a tela será recarregada e as configurações iniciais serão restauradas.
3 - Carregar mais resultados
Na tela de listagem de contatos, são listados 10 registros em cada página, Para , sempre ordenados por ordem do código do cliente, para carregar mais registros basta clicar sobre o botão botão carregar mais.
Após ser clicado o botão carregar mais, a tabela de listagem de clientes é recarregada e são apresentados além dos registros anteriores, os próximos 10 registros.
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Em cada momento em que é clicado o botão carregar mais, a tabela continuará sendo recarregada, sempre carregando os próximos 10 registros disponíveis, Caso não hajam mais registros disponíveis ou se caso o usuário possuir menos de 10 registros cadastrados, o botão carregar mais estará ficará bloqueado para utilização.
3 - Visualizar contatos
Por exemplo:
Ao clicar em Contatos nas ações na página de um cliente, abrirá um slide do canto direito da tela do usuário onde será possível visualizar o nome e o e-mail desse cliente específico.
| Esta é a tela de Listagem de clientes. Na tela, marcado pelo box verde, é possível encontrar filtroos filtros disponíveis.
Marcado pelo box azul, é possível encontrar as ações da tabela.
Marcado pelo box amarelo, é possível encontrar a ação de carregar mais resultados.
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1 - Acessar a listagem e clicar em novo
Para realizar a criação de um novo cliente, é necessário acessar a lista de clientes e clicar no botão Novo cliente, após isso você será redirecionado para a tela de inclusão de um cliente.
2 - Tela de inclusão de um cliente
Ao se acessar a tela de inclusão de um novo cliente, o primeiro passo a ser preenchido para o cadastro será o passo de Dados gerais.
Para garantir uma criação de cliente bem-sucedida, é fundamental preencher todos os campos marcados com um asterisco (*) ao final.
3 - Navegando entre as sessões
Ao acessar a tela de criação de cliente, você encontrará abas de navegação que simplificam a transição entre as diversas seções. Ao clicar em uma aba específica, você será automaticamente direcionado para a sessão correspondente.
Para facilitar a navegação pela página, um botão flutuante está disponível. Ao ser acionado, ele levará você de volta ao topo da página com um único clique.
3 - Tela de inclusão de um cliente Passo Dados gerais
Ainda no passo de dados gerais é possível verificar um sub menu de navegação, onde o usuário poderá navegar entre as divisões do formulário de inclusão do cliente, no passo Dados gerais.
Na aba Geral, além dos campos obrigatórios, é importante observar o campo Tipo.
Ao escolher a opção "X – Exportação" exige que o campo "Endereço Internacional" seja preenchido.
Na aba Faturamento, e dentro da sessão Faturamento e Cobrança encontra-se o campo Escritório Origem e Faturamento?.
A próxima aba para a inclusão do cliente, no passo de Dados gerais, será a aba de Faturamento,
Nesta aba existe a seleção de Mesmo escritório de origem e faturamento, Se o usuário Se você optar por Sim, o campo Escritório exibirá uma lista de escritórios disponíveis e esse escritório será definido como padrão para origem e faturamento.
Se a escolha for Não, os campos Escritório Origem e Escritório Faturamento serão exibidos e isso permitirá que você o usuário defina esses escritórios separadamente.
Também localizado na aba de Faturamento, e dentro da sessão Relatórios e E-Billing encontra-se o campo Idioma Relatórios e cartas?.
Se você o usuário optar por Sim, o campo Idioma exibirá uma lista de idiomas disponíveis e esse idioma será definido como padrão para relatórios e cartas.
Se a escolha for Não, os campos Idioma do relatório e Idioma da carta serão exibidos e isso permitirá que você defina esses idiomas separadamente.
Também localizado na aba de Faturamento e dentro da sessão Dados financeiros/Cobrança, é necessário preencher a forma de pagamento.
A próxima aba para a inclusão do cliente, no passo de Dados gerais, será a aba de Comunicação, onde é necessário informar se o e-mail de envio da fatura será agrupado no momento de envio,
ou se o envio de e-mails não serão enviados.
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Após serem preenchidos os campos obrigatórios do passo de Dados gerais, para continuar a inclusão do novo cliente, é necessário selecionar o próximo passo na parte superior da tela o passo de Contatos.
4 - Tela de inclusão de um cliente Passo Contatos
Ao ser selecionado o passo de Contatos, a parte inferior do formulário de inclusão será redirecionada para a tela de listagem de contatos vinculados ao cliente.
Para vincular um novo contato ao cliente basta clicar sobre o botão Vincular.
No momento que o usuário clicar sobre o botão Vincular, o sistema apresentará a tela de seleção de contatos disponíveis para serem vinculados ao cliente.
Após ser escolhido um contato para ser vinculado ao cliente, o usuário deverá clicar sobre o botão Salvar, neste momento o sistema informará que o contato foi incluído com sucesso.
Após confirmar a inclusão do novo contato o sistema retornará para passo de Contatos, agora com o novo contato presente na listagem.
Um cliente precisa obrigatoriamente possuir ao menos um contato vinculado, após vincular um contato ao cliente, para continuar a inclusão é necessário selecionar o próximo passo na parte superior da tela o passo de Participação.
5 - Tela de inclusão de um cliente Passo Participação
No passo de participação é preenchido os dados do participante do contrato vinculado ao cliente.
Na divisão de participação(vinculo de participante ao contrato do cliente), a maioria dos campos são marcados como obrigatórios, a exceção a este item do cadastro é apenas a data final da participação.
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4 - Botões de Ações
No topo da estrutura de abas, três botões de ação estão disponíveis:
Salvar: Após preencher todos os campos obrigatórios, o novo cliente será criado e você será redirecionado para a tela de listagem de clientes.
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Fechar: Esse botão exibirá uma confirmação em pop-up para garantir que você realmente deseja retornar à tela de listagem de clientes, prevenindo cliques acidentais.
1 - Acessar a listagem e clicar editar
Para realizar a edição de um cliente, siga os passos abaixo:
Acesse a lista de clientes através do sistema.
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tela de edição de um cliente
Para alterar um cliente cadastrado anteriormente,basta na tela de listagem de clientes, localizar o cliente que deseja editar na lista
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e ao lado do nome do cliente, você verá um ícone de lápis.
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Após se clicado sobre o ícone de edição será apresentado uma tela semelhante a tela de inclusão de clientes(item 05), porém neste momento todos os campos do formulário do cliente já estarão preenchidos, conforme os dados do cliente selecionado anteriormente.
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Você será redirecionado para a tela de edição de um cliente.
2 - Tela de edição de um cliente
Ao entrar na tela de edição de um cliente, você precisará prestar atenção aos campos obrigatórios marcados com um asterisco (*).
3 - Informações exibidas no título
Ao acessar a tela de edição de um cliente, você notará algumas informações importantes exibidas no topo da página. Isso inclui:
Ações disponíveis: Botões de ação para salvar as alterações, salvar e criar um novo cliente ou fechar a tela de edição.
Abas de navegação: Abas que facilitam a transição entre diferentes seções da edição do cliente.
Título do Cliente: O título do cliente é composto pelo Nome do Cliente e pelo Código/Endereço correspondente.
4 2 - Navegando entre sessões
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Para garantir uma edição de cliente bem-sucedida, é essencial prestar atenção aos campos que possuem particularidades na escolha, conforme já explicado na sessão 04 de inclusão de um cliente.
Botões de Ação:
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No topo da tela de edição, você encontrará os seguintes botões de ação:
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Salvar: Após preencher todas as alterações necessárias, clique neste botão para salvar as modificações feitas no cliente. Após a salvamento, você será redirecionado de volta à lista de clientes.
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Salvar e Criar Novo: Semelhante ao botão Salvar, este botão também salvará as alterações feitas, mas manterá você na tela de edição, permitindo que você crie outro cliente sem precisar
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acessar novamente a lista.
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Fechar: Caso você queira sair da tela de edição sem salvar as alterações, este botão exibirá uma confirmação em pop-up para evitar cliques acidentais.
Lembre-se de que para uma edição bem-sucedida, é crucial preencher todos os campos obrigatórios e seguir as orientações fornecidas na tela.
Com essas instruções, você estará pronto para efetuar edições nos clientes de forma eficaz e precisa.
3 - Tela de edição de um cliente
Ao se acessar a tela de edição de um cliente, o primeiro passo a ser preenchido para o cadastro será o passo de Dados gerais.
Para garantir uma criação de cliente bem-sucedida, é fundamental preencher todos os campos marcados com um asterisco (*) ao final.
A tela de edição do cliente obedecerá as mesmas validações já apresentadas no item 05 deste documento, sempre dividindo a edição em passos, neste momento iremos citar itens não mencionados anteriormente.
3.1 - Passo dados gerais, aba Comunicação
No passo de dados gerais da edição do cliente, ao se localizar a aba comunicação será mostrado o formulário de inclusão de um contato para envio de faturas relacionadas ao cliente.
Conforme mostrado no item 5 deste documento os dados obrigatórios para esta divisão é apenas o item que informa se o usuário deseja ou não agrupar o envio de e-mails, os demais itens passiveis de inclusão são os seguintes campos:
Recebe via Correios: Indica se o cliente receberá faturas e demais cobranças via correios.
Recebe e-mail: Indica se o cliente receberá faturas e demais cobranças via e-mail.
E-mail para envio de minuta: E-mail responsável para o envio de minutas e faturas.
E-mail para cópia: E-mail secundário para encaminhamento de minutas e faturas.
3.2 - Passo dados gerais, aba Dados de GROSS UP
No passo de dados gerais da edição do cliente, logo abaixo da divisão de comunicação, encontrasse a próxima aba Dados de Gross UP.
Nesta divisão não existem campos obrigatórios, mas se o usuário desejar podem ser inseridos ou editados os seguintes campos:
Gross up Honorários: Indica se será adicionada uma alíquota de IR à rentabilidade de investimentos que não possuem, originalmente, essa tributação.
%Gross up Honorários: % da alíquota a ser adicionada.
%Gross up despesas: % da alíquota da despesa a ser adicionada ao cliente.
%Taxa administrativa: % das taxas administrativas a serem adicionadas a fatura.
3.3 - Passo dados gerais, aba Dados fiscais
A última divisão do passo dados gerais disponíveis para edição de um cliente é a divisão DADOS FISCAIS
Nesta divisão novamente não existem campos obrigatórios, mas se o usuário desejar podem ser preenchidos ou editados os seguintes campos:
Emite NF de despesas: Indica se a nota fiscal das despesas da fatura serão emitidas.
NIRE: Número de identificação do registro da empresa, ou do cliente.
Código NIF: Número de identificação fiscal.
Motivo NIF: Motivo do NFI preenchido anteriormente.
Tipo NIF: Tipo de NIF, este campo apresenta uma seleção de tipos para serem inseridos.
4 - Step AnexosNão cobráveis
O próximo passo passível de alteração Não cobráveis indica as atividades ou despesas relacionadas ao cliente não passíveis de cobrança, nesta tela é possível visualizar a listagem das atividades e despesas não cobráveis vinculadas ao usuário.
Ainda no passo de não cobráveis, é possível vincular um novo tipo de despesa ou tipo de atividade através dos botões na parte superior
Para desvincular uma atividade ou despesa basta clicar sobre o botão Desvincular na linha do item a qual se deseja desvincular.
5 - Passo Exceção por tipo de atividade
O próximo passo passível de alteração Exceção por tipo de atividade indica o período de exceção para um determinado tipo de atividade, indicando o ano mês de início e final da exceção, o tipo da atividade, regra e valores de ajuste para a atividade.
6 - Passo Anexos
Este passo conforme mencionado Essa opção estará disponível apenas na edição de um cliente (na inclusão o step passo Anexos não será demonstrado). Nessa tela serão demonstrados todos os arquivos anexados no cliente e também será possível vincular novos documentos.
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No topo da tela principal, foi disponibilizada a funcionalidade de exportar a listagem de clientes para o Excel.
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Caso o filtro por palavra-chave ou o filtro por indicador estiverem preenchidos, a rotina exportará apenas os resultados exibidos no grid (conforme exemplo abaixo).
Caso nenhum filtro seja aplicado, será exportada a listagem completa de clientes da base.
Os campos customizados do tipo Caractere, Numérico e Memo foram implementados a partir do pacote de expedição contínua com data igual ou superior a .
Os campos customizados do tipo Data ainda não foram implementados e estão no nosso backlog.
FwCallApp - Abrindo aplicativos Web no Protheus
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