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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O objetivo deste processo desta seção é a criação de cadastro de metas mais flexíveis, para atender vários tipos de metas possíveisdefinir a configuração e cadastros básicos do Gestão de Metas.

03. SOLUÇÃO

Rotina deve ter a opção de: Incluir, Editar, Pesquisar, Consultar e Excluir.Cadastros (tela exibida caso usuário possua permissão de acesso 1 - Permitir acessar Cadastros (da rotina 530) 

Manter Tipos de Meta.

Manter Períodos.

Manter perfil.

Manter Faixa Padrão.

Configurações (tela Cadastros, tela a ser exibida caso usuário tenha Configurações (tela exibida caso usuário possua a permissão de acesso 2 - Configurações possua a permissão de acesso .

Inclusão de Períodos.

Cadastro de perfil e vinculo de funcionário.

Criar cadastros para definir funcionários responsáveis para definir metas à filial.

2 - Permitir acessar Configurações (da rotina 530)).

Cadastro

Cadastro e Configuração das Metas.

Permitir Editar Parametrização de Meta.

Excluir Parametrização de Meta.

Cadastro e Configuração

e Configuração

1. Na tela Pesquisa de Filiais selecione a Filial desejada e clique o botão Editar;

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1.1 Na tela Configurações Por Filial clique o botão Localizar;

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2.2.3 Na tela Pesquisa de Empregado/Usuário selecione o Nome/Matrícula desejado e botão Adicionar;

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2.2.4 Clique o botão Salvar e posteriormente botão Confirmar;

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Tipos de Meta

1. Acesse a rotina 3388, menu 1 - Cadastros;

2. No sub-menu Tipos de Meta, clique o botão Cadastrar;

Observação: caso a permissão 1 - Cadastros da rotina 530 esteja desmarcada o botão Cadastrar permanece desabilitado.

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2. Na tela Cadastro de Tipos de Meta informe conforme necessidade os campos:

2.1 Descrição;

2.2 Filtros do Tipo de Meta;

Observação: pode ser selecionado 1 (um) ou mais filtros por tipo de meta.

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2.3 Clique o botão Salvar;

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Observação: caso clique o botão Salvar e Novo é gravado o tipo de meta e permanece na tela de Cadastro de Tipo de Meta para que seja cadastrada novo tipo de meta.

2.4 Marque a opção Confirmar na tela Tipo de Meta: Deseja salvar ?

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Pesquisar Meta

1. Para pesquisar o tipo de meta cadastrado, clique o botão Pesquisar da caixa Tipo de Meta;

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2. Note as metas e cadastradas. Caso clique o botão de pesquisa Image Removed e note que são exibidas as opções de Visualizar, Editar ou Excluir a meta selecionada.

1. Caso necessite conferir a meta cadastrada clique o botão Visualizar e note que o campos permanecem desabilitados para edição.

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1. Caso necessite alterar o cadastro, clique a opção Editar;

2. Podem ser alterados os campos Descrição e Filtro do Tipo de Meta (Sim ou Não. Se selecionada opção Sim, deve ser selecionada/marcada (s) a (s) opção (ões) desejada (s));

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1. Caso selecione a opção Excluir é exibida mensagem conforme imagem abaixo:

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Observação: ao tentar excluir Tipo de Meta, caso esta já esteja sendo utilizada em uma parametrização de meta a rotina exibe mensagem Tipo de meta utilizado na parametrização de meta,não sendo possível a exclusão da mesma.

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Totvs custom tabs box items
default no referencia passo3
Períodos 1. Acesse o sub-menu Períodos e clique o botão Cadastrar: Image Added 2. Informe/preencha o campo Descrição e Periodicidade, se Diária ou Mensal; Image Added Observações: Para este exemplo selecionamos a periodicidade Diária, em que é obrigatório preenchimento de Ano e Filial; Caso seja selecionada a periodicidade Mensal é obrigatório o preenchimento do campo Número de Meses, Mês Inicial e Ano. Image Added 3. Informe/selecione conforme necessidade os campos: Mês, Ano e Filial; 4. Clique o botão Salvar; Image Added 5. Realizados os registros necessários marque a opção Confirmar; Image Added Image Added Pesquisar Períodos 1. Para pesquisar o período cadastrado, clique o botão Pesquisar da caixa Períodos; Image Added 2.Note os períodos cadastradas. Caso clique o botão pesquisa Image Added são exibidas as opções de Visualizar, Editar e Excluir. Image Added Expandir title Visualizar Períodos 1. Cado necessite conferir o(s) período cadastrado(s) clique o botão Visualizar e note que o campos permanecem desabilitados para edição. Image Added A seguir alguns exemplos de cadastros: Image Added Image Added Expandir title Editar Períodos 1. Caso necessite alterar o período cadastrado, clique a opção Editar; 2. Podem ser alterados os campos Descrição, Periodicidade (de Diária para Mensal) , Número de Meses, Filial, Mês Inicial e Ano. Image Added Expandir title Excluir Períodos 1. Caso selecione a opção
Expandir
title Visualizar Meta
Expandir
title Editar Meta
Expandir
title Excluir Meta
Totvs custom tabs box items
default no referencia passo3
Períodos 1. Acesse o sub-menu Períodos e clique o botão Cadastrar: Image Removed 2. Informe/preencha o campo Descrição e Periodicidade, se Diária ou Mensal; Image Removed Observações: Para este exemplo selecionamos a periodicidade Diária, em que é obrigatório preenchimento de Ano e Filial; Caso seja selecionada a periodicidade Mensal é obrigatório o preenchimento do campo Número de Meses, Mês Inicial e Ano. Image Removed 3. Informe/selecione conforme necessidade os campos: Mês, Ano e Filial; 4. Clique o botão Salvar; Image Removed 5. Realizados os registros necessários marque a opção Confirmar; Image Removed Image Removed Pesquisar Períodos 1. Para pesquisar o período cadastrado, clique o botão Pesquisar da caixa Períodos; Image Removed 2.Note os períodos cadastradas. Caso clique o botão pesquisa Image Removed são exibidas as opções de Visualizar, Editar e Excluir. Image Removed 1. Cado necessite conferir o(s) período cadastrado(s) clique o botão Visualizar e note que o campos permanecem desabilitados para edição. Image Removed 1. Caso necessite alterar o período cadastrado, clique a opção Editar; 2. Podem ser alterados os campos Descrição, Periodicidade (de Diária para Mensal) , Número de Meses, Filial, Mês Inicial e Ano. Image Removed Expandir title Visualizar Períodos Expandir title Editar Períodos Expandir title Excluir Períodos 1. Caso selecione a opção Excluir é exibida mensagem conforme imagem abaixo: Image Modified Image RemovedImage Added Observação: ao tentar Excluir Período, caso o período esteja sendo utilizado em uma parametrização de meta a rotina exibe a mensagem Período utilizado na parametrização de metas, não sendo permitida exclusão deste. Image RemovedImage Added

Cadastro de Faixas

1. Acesse o sub-menu Faixas e clique o botão Cadastrar;

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2. Na tela Cadastro de Faixa Padrão, preencha o campo Descrição;

3. Clique o botão Localizar para selecionar o Perfil desejado;

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3.1 Após selecionado o Perfil desejado, note que o campo Tipo Bônus é preenchido conforme o perfil cadastrado anteriormente;

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4. Selecione o Indicador desejado;

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5. Na seção Cadastro Níveis preencha os campos % Final e Peso conforme necessidade;

Observação: a opção % Final corresponde ao % final da faixa que está sendo cadastrada no momento, já o Peso refere-se ao o peso que aquela faixa terá.

5.1 Clique o botão Adicionar;

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Observações:

• O % Inicial é preenchido automaticamente pelo sistema, sub-intendesse que o primeiro nível sempre se inicia em 0 (zero) e vai até o % Final informado no campo.

• Caso fosse informado outro nível com % Final de 200, seguindo o que foi incluído anteriormente, o % Inicial da próxima faixa seria de 100,01 até o % Final de 200.

Validar Gravação:

• Os percentuais inicial e final devem ser exibidos/preenchidos com duas casas decimais;
• Na inserção de faixa, para cada nível (%inicial e %final) deve se definir só o % final;
• Quando for o 1º nível, o % inicial é zero;
• Quando for o 2º nível, o % inicial é o % final do 1º nivel mais 0,01, assim, assim, sucessivamente até chegar ao último nível com %999,99;
• o último nível, o peso, deve ser maior ou igual a 100 (cem);
• O peso deve ser crescente conforme a ordem dos níveis;
• O % inicial deve ser menor que o % final;
• Na gravação de edição ou inserção Não deve permitir que exista nível com intervalo dos percentuais dentro de outro nível. Todos os números de duas casas devem estar contemplados em algum nível. Exemplo: 1º nível: 0 a 80%. 2º nível 85% a 100%, 3º nível 105% a 999%. Ao tentar gravar essa faixa, deve apresentar erro porque entre o primeiro e segundo nível existe o intervalo  80,01% até 84,99% e 100,01% até 104,99.

5.2 Caso clique o botão de pesquisa Image Removed são disponibilizada as opções de Editar ou Remover o perfil já cadastrado;

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6.1 Caso selecione a opção Editar, é permitido editar/alterar apenas o Peso.

6.1 Realizados os registros desejados, clique o botão Salvar;

6.2 Clique a opção Confirmar da tela Faixa Padrão;

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7. Note as faixas cadastradas ao clicar o botão Pesquisar;

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7.1  Caso clique o botão de pesquisa Image Removed note que são exibidas as opções de Visualizar, Editar ou Excluir a faixa selecionada.

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1. Caso necessite alterar o cadastro, clique a opção Editar;

2. Note que podem ser alterados os campos Descrição, Perfil e Indicador. E na sub-aba Cadastro de Níveis o % Final e Peso.

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1 Caso selecione a opção Excluir é exibida mensagem conforme imagem abaixo:

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Construção de Metas

Construção de Metas

Antes de iniciar os processos abaixo clique o sub-menu 3 - Construção da rotina 3388.

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1. No sub-menu 3 - Construção acesse o sub-menu Parametrização de Metas e clique o botão Cadastrar;

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2. Na tela Cadastro de Parametrização de Meta, selecione no campo Tipo se a meta será Principal ou Secundária;

Observação: neste exemplo selecionamos a opção Principal.

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3. Selecione a filial desejada no campo Filial;

4. Informe/preencha o campo Descrição;

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5. Marque uma das opções Sim ou Não para:

- A meta poderá ser editada posteriormente pelo colaborador?

- A meta ira ser aprovada pelo superior imediato do colaborador?

- A meta irá ser aprovada por mais de uma instância superior do colaborador?

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6. No campo Periodicidade clique o botão Localizar para pesquisa/seleção do Período desejado;

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7. No campo Identidade, clique o botão Localizar para pesquisa/seleção do Perfil desejado;

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8. Na aba Perfil Teste, selecione se Abrangência será para Todos, Excluído e Exclusivo;

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Observações:

• Se selecionada opção Todos, todos os perfis cadastrados são incluídos para meta.
• Se selecionada a opção Exclusivo, a meta fica privativa apenas ao perfil selecionado.
• Se selecionada opção Excluído, quer dizer que tirando o perfil excluído todos os outros perfis cadastrados são incluídos na meta.

** Para este exemplo selecionamos a opção Exclusivo.

9. Clique o botão Localizar vendedores para seleção do perfil desejado;

9.1 Na tela Pesquisa de Gerentes (ou Vendedores, vai depender da Identidade, Perfil selecionado anteriormente), clique o botão Pesquisar, selecione o perfil desejado e posteriormente botão Adicionar;

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10. Na caixa Configuração de Indicadores X Tipo de Meta, selecione o Indicador desejado;

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10.1 Selecione o Tipo de Meta desejado;

10.2 Clique o botão Localizar para selecionar o Tipo de Meta desejado;

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11. Na caixa Produto, selecione a Abrangência desejada, se Todos, Exclusivo ou Excluído;

Observação: neste exemplo selecionamos a opção Exclusivo.

11.1 Clique o botão Localizar Produtos, para seleção do produto desejado;

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12. Também na caixa Ramo de Atividade, selecione a Abrangência desejada, se Todos, Exclusivo ou Excluído;

Observação: neste exemplo selecionamos a opção Exclusivo.

12.1 Clique o botão Localizar Ramos de Atividade, para seleção do ramo de atividade desejado;

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13. Realizados os registros necessários, conforme necessidade, clique o botão Salvar (ou Salvar e Novo);

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Observação: após adicionada parametrização, a(s) meta (s) é (são) exibidas no campo Indicadores X Tipos de Meta.

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1. Para pesquisa das parametrizações já cadastradas clique o botão Pesquisar;

1.1 Note na tela Pesquisa de Parametrizações de Meta preencha os campos de pesquisa conforme necessidade (Código, Descrição, Tipo, Perfil, Situação e Período);

1.2 Clique o botão Pesquisar;

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1.2 Ao clicar o botão de pesquisa Image Removed note que são exibidas as opções de Visualizar, Editar, Excluir , Gerar Metas ou Excluir Metas:

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Observação: o botão Excluir, elimina o registro que fora parametrizado. Já o botão Excluir Metas elimina a meta que fora liberada.

1. Caso necessite consultar meta parametrizada, clique o botão Visualizar e note que os campos permanecem desabilitados para edição:

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1. Caso necessite alterar a meta parametrizada, clique a opção Editar;

2. Realize as alterações necessárias e posteriormente clique o botão Salvar;

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Observações:

• O botão Excluir, tem a finalidade de excluir o registro, ou seja, o que fora parametrizado;
• O botão Excluir Metas, tem a finalidade de excluir a meta que fora liberada.

1. Selecione a opção Excluir e clique o botão Confirmar da tela Excluir Parametrização de Meta?

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1. Para gerar o registro da metas clique o botão Liberar Metas;

2. Marque a opção Confirmar da tela Gerar Metas;

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Observação: uma vez gerada meta Não é permitida edição alteração da mesma conforme imagem abaixo:

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3. Após gerada meta o status desta é alterado para Finalizado, conforme destacado na legenda;

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1. Para excluir meta parametrizada clique o botão Excluir Metas e posteriormente o botão Confirmar da tela Excluir as Metas;

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Observação: Não é permitida exclusão de meta com status Finalizado conforme imagem abaixo:

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Apuração

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Saiba como construir meta acessando o documento  DT Remuneração Variável - Construção de Metas.
• Saiba como realizar apuração de meta e prêmio acessando o documento DT Remuneração Variável - Apuração.
• Saiba como realizar o extrato de comissão variáveel acessando o documento DT Remuneração Variável - Extrato.

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