Páginas filhas
  • DT Remuneração Variável - Cadastro e Configuração.

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Tempo aproximado para leitura: 00 min


01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:PC Sistemas
Segmento:D&L
Módulo:33 - Vendas Avançado
Função:Definir a configuração e cadastros básicos do Gestão de Metas.
Solicitação: VEN-5242
Versão/Release :29.XXX (AGUARDAR CONCLUSÃO PROJETO)03


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O objetivo deste processo desta seção é a criação de cadastro de metas mais flexíveis, para atender vários tipos de metas possíveisdefinir a configuração e cadastros básicos do Gestão de Metas.

03. SOLUÇÃO

Rotina deve ter a opção de: Incluir, Editar, Pesquisar, Consultar e Excluir.Cadastros (tela exibida caso usuário possua permissão de acesso 1 - Permitir acessar Cadastros (da rotina 530

Manter Tipos de Meta.

Manter Períodos.

Manter perfil.

Manter Faixa Padrão.

Configurações (tela Cadastros, tela a ser exibida caso usuário tenha Configurações (tela exibida caso usuário possua a permissão de acesso 2 - Configurações possua a permissão de acesso .

Inclusão de Períodos.

Cadastro de perfil e vinculo de funcionário.

Criar cadastros para definir funcionários responsáveis para definir metas à filial.

2 - Permitir acessar Configurações (da rotina 530)).

Cadastro

de Faixa Padrão.

Cadastro e Configuração das Metas.

Permitir Editar Parametrização de Meta.

Excluir Parametrização de Meta.

Cadastro e Configuração

e Configuração

1. Na tela Pesquisa de Filiais selecione a Filial desejada e clique o botão Editar;

Image Removed

1.1 Na tela Configurações Por Filial clique o botão Localizar;

Image Removed

2.2.3 Na tela Pesquisa de Empregado/Usuário selecione o Nome/Matrícula desejado e botão Adicionar;

Image Removed

2.2.4 Clique o botão Salvar e posteriormente botão Confirmar;

Image Removed

Image Removed

Image Removed

Totvs custom tabs box
tabsConfigurações
Totvs custom tabs box
tabsProcedimentos Iniciais, Tipos de Metas, Períodos, Perfis, Faixas
idspasso1,passo2,passo3,passo4,passo5

Parametrizações

Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1
Aviso
As rotinas WEB estão disponibilizadas através da plataforma WinThor Anywhere, para utilização é necessária a instalação. Para mais informações acesse o link: http://tdn.totvs.com/display/public/PCS/WinThor+Anywhere.

1. Acesse a rotina 801 - Atualização de Serviços Web, na versão XX.XX ou superior e atualize as opções:

- winthor-vendas-metas-3388
- winthor-vendas-metas

Image Removed

2. clique o botão Instalar.

3. Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 3388 e marque confirme necessidade as permissões:

1 - Cadastros

2 - Configurações

3 - Permitir acessar parametrização de meta

4 - Parametrizações de Metas Principais

5 - Parametrização de Metas Secundárias

6 - Permitir acessar meta

7 - Permitir acessar prêmio

8 - Cadastrar Prêmio

9 - Aprovação de Meta

10 - Permitir acesso as metas dos líderes

11 - Permitir acesso a todas as metas

Image Removed

Menu Configurações
1. Acesse a rotina 3388 e clique o sub-menu 2 - Configurações;
Observação: caso a permissão 2 - Configurações da rotina 530, esteja desmarcada as opções relacionadas ao sub-menu Configurações permanecem desabilitadas.

Image Removed

2. Na tela Configurações são exibidas as opções:
Parâmetros: parâmetros para construção das metas.
Configuração Por Filial:Todas as configurações relacionadas a Filial para construção das metas.

Image Removed

Sub-Menu Parâmetros:

1.1 Ao clicar o botão Parâmetros é aberta tela Configuração de Parâmetros que exibe as seguintes formas para seleção e/ou preenchimento:
Obter dias úteis: Quando a periodicidade da meta for diária, a obtenção de número de dias úteis dependerá desse parâmetro . Se for Geral usará os dias úteis cadastrados na rotina 309 ou se for por filial, a rotina 589.

Número de períodos anteriores para apresentar dados históricos: Indica o número de períodos anteriores de dados históricos exibidos na edição da meta. Quando informado valor 0 (zero), não será apresentado nenhum dado histórico.

- Permite fazer revisão de metas já aprovadas (metas principais): Quando marcado como 'Sim', deve ter opção de selecionar o período para fazer a revisão.

Define o número de dias úteis limite para edição de metas secundárias: Define o número de dias úteis para edição de metas secundárias após iniciado o período em questão. Caso seja 0, não permite editar metas de período já iniciados.
Bloquear a apuração de meta quando existir venda mas não tiver meta: Bloqueia a apuração de metes caso exista venda mas sem uma meta estipulada.

Image Removed

1.2 Após realizadas as configurações de acordo com a necessidade da empresa,clique o botão Voltar.

Sub-Menu Configurações Por Filial

Objetivo: definir o(s) usuário(s) responsável(is) para lançar metas por filiais.

2.1 Ao clicar o botão Configurações Por Filial é exibida tela Pesquisa de Filiais, para seleção da (s) filial (ais) e construção da meta;

Image Removed

2.2 Selecione a filial desejada e clique o botão pesquisa Image Removed;

2.2.1 Caso clique o botão Visualizar e é exibida tela Configurações da Filial apenas para conferência das informações da filial selecionada;

Image Removed

Expandir
titleEditar Configuração da Filial
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

Menu Configurações



1. Acesse a rotina 3388 e clique o sub-menu 2 - Configuração e posteriormente botão Configurar;


Image Added




Observação: caso a permissão 2 - Permitir acessar Configurações da rotina 530, esteja desmarcada as opções relacionadas ao sub-menu Configurações permanecem desabilitadas.


Image Added


2. Na tela Configuração de Parâmetros são exibidas as opções:


Image Added

Image Added



2.1 Obter os dias úteis ( se Geral ou Filial): quando marcada opção Filial, é utilizado do cadastro de dias úteis cadastrados na rotina 589 - Cadastrar dias úteis por filial. Quando marcada opção Geral, é utilizado os dias úteis cadastrados na rotina 309 - Cadastrar dias úteis de venda;

2.2 Define o número de dias úteis limite para edição de metas secundárias: define o número de dias úteis para edição de metas secundárias após iniciado o período em questão. Caso seja 0 (zero), não permite editar metas de período já iniciados;

2.3 Utilizar fornecedor de revenda: se selecionada opção Sim,  irá trazer unicamente fornecedores definidos no cadastro como Revenda. Se selecionada opção Não, irá trazer todos os fornecedores. Válido também para fornecedor principal;

2.4 Totalizar metas gerais: se selecionada opção Sim, a rotina totaliza metas gerais, quando existir maus de um tipo de meta para o Indicador a rotina faz o cálculo da fórmula para o indicador. Se selecionada opção Não, é necessário informar meta para o Tipo de Meta Geral e outros tipos de meta manualmente;

2.5 Define o %atingido quando o valor realizado é positivo sem valor previsto: Quando o valor realizado é maior que zero e o valor previsto não foi definido, o valor de %atingido da meta será o definido neste parâmetro. 

2.6 Define o %atingido quando o valor realizado é negativo sem valor previsto: Quando o valor realizado é menor que zero e o valor previsto não foi definido,  valor de %atingido da meta será o definido neste parâmetro. 

2.7 Define o peso do estorno quando o %atingido é negativo: Quando o %atingido é menor que zero, o peso para calcular o premio é o que esta definido neste parâmetro. 

2.8 Abater valor de IPI: Quando marcado como sim,  o valor do IPI será retirado no valor realizado dos indicadores: valor faturamento liquido, percentual lucro e prazo médio.  Também o calculo da comissão será afetado usando como base o valor faturado sem o imposto.

2.9 Abater valor de ST: Quando marcado como sim,  o valor do ST será retirado no valor realizado dos indicadores: valor faturamento liquido, percentual lucro e prazo médio.  Também o calculo da comissão será afetado usando como base o valor faturado sem o imposto.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

Tipos de Meta


1. Acesse a rotina 3388, menu 1 - Cadastros;

2. No sub-menu Tipos de Meta, clique o botão Cadastrar;


Observação: caso a permissão 1 - Cadastros da rotina 530 esteja desmarcada o botão Cadastrar  das opções: Tipos de meta, Períodos, Perfis e Faixas permanece desabilitado.

Image Added


2. Na tela Cadastro de Tipos de Meta informe conforme necessidade os campos:

2.1 Descrição;

2.2 Filtros do Tipo de Meta;


Observação: pode ser selecionado 1 (um) ou mais filtros por tipo de meta.

Image Added


2.3 Clique o botão Salvar;

Image Added


Observação: caso clique o botão Salvar e Novo é gravado o tipo de meta e permanece na tela de Cadastro de Tipo de Meta para que seja cadastrada novo tipo de meta.


2.4 Marque a opção Confirmar na tela Tipo de Meta: Deseja salvar ?

Image Added


Image Added


Image Added

Pesquisar Tipo de Meta


1. Para pesquisar o tipo de meta cadastrado, clique o botão Pesquisar da caixa Tipo de Meta;

Image Added


2. Ao pesquisar, são apresentado os tipos de meta cadastrados.

Image Added


2. Note as metas e cadastradas. Caso clique o botão de pesquisa Image Added e note que são exibidas as opções de Visualizar, Editar ou Excluir a meta selecionada.


Expandir
titleVisualizar Tipo de Meta

1. Caso necessite conferir a meta cadastrada clique o botão Visualizar e note que o campos permanecem desabilitados para edição.

Image Added

Expandir
titleEditar Tipo de Meta

1. Caso necessite alterar o cadastro, clique a opção Editar;

2. Podem ser alterados os campos Descrição e Filtro do Tipo de Meta (Sim ou Não). Se selecionada opção Sim, deve ser selecionada/marcada (s) a (s) opção (ões) desejada (s));

Image Added


Expandir
titleExcluir Tipo de Meta

1. Caso selecione a opção Excluir é exibida mensagem conforme imagem abaixo:

Image Added


Observações:

. É exibida a mensagem 'Tipo de meta X excluído com sucesso'.

Ao tentar excluir Tipo de Meta, caso a mesma já esteja sendo utilizada em uma parametrização de meta a rotina exibe mensagem Tipo de meta utilizado na parametrização de meta, não sendo possível a exclusão da mesma.

Image Added

Tipos de Meta

1. Acesse a rotina 3388, menu 1 - Cadastros;

2. No sub-menu Tipos de Meta, clique o botão Cadastrar;

Observação: caso a permissão 1 - Cadastros da rotina 530 esteja desmarcada o botão Cadastrar permanece desabilitado.

Image Removed

2. Na tela Cadastro de Tipos de Meta informe conforme necessidade os campos:

2.1 Descrição;

2.2 Filtros do Tipo de Meta;

Observação: pode ser selecionado 1 (um) ou mais filtros por tipo de meta.

Image Removed

2.3 Clique o botão Salvar;

Image Removed

Observação: caso clique o botão Salvar e Novo é gravado o tipo de meta e permanece na tela de Cadastro de Tipo de Meta para que seja cadastrada novo tipo de meta.

2.4 Marque a opção Confirmar na tela Tipo de Meta: Deseja salvar ?

Image Removed

Image Removed

Pesquisar Meta

1. Para pesquisar o tipo de meta cadastrado, clique o botão Pesquisar da caixa Tipo de Meta;

Image Removed

2. Note as metas e cadastradas. Caso clique o botão de pesquisa Image Removed e note que são exibidas as opções de Visualizar, Editar ou Excluir a meta selecionada.

1. Caso necessite conferir a meta cadastrada clique o botão Visualizar e note que o campos permanecem desabilitados para edição.

Image Removed

1. Caso necessite alterar o cadastro, clique a opção Editar;

2. Podem ser alterados os campos Descrição e Filtro do Tipo de Meta (Sim ou Não. Se selecionada opção Sim, deve ser selecionada/marcada (s) a (s) opção (ões) desejada (s));

Image Removed

1. Caso selecione a opção Excluir é exibida mensagem conforme imagem abaixo:

Image Removed

Image Removed

Observação: ao tentar excluir Tipo de Meta, caso esta já esteja sendo utilizada em uma parametrização de meta a rotina exibe mensagem Tipo de meta utilizado na parametrização de meta,não sendo possível a exclusão da mesma.

Image Removed

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso3

Períodos

1. Acesse o sub-menu Períodos e clique o botão Cadastrar:


Image Added


2. Informe/preencha o campo Descrição e Periodicidade, se Diária ou Mensal;

Image Added


Observações:

  • Para este exemplo selecionamos a periodicidade Diária, em que é obrigatório preenchimento de Ano e Filial;
  • Caso seja selecionada a periodicidade Mensal é obrigatório o preenchimento do campo Número de Meses, Mês Inicial Ano.

Image Added


3. Informe/selecione conforme necessidade os campos: Mês, Ano e Filial;

4. Clique o botão Salvar;

Image Added


5. Realizados os registros necessários marque a opção Confirmar;

Image Added


Image Added


Pesquisar Períodos


1. Para pesquisar o período cadastrado, clique o botão Pesquisar da caixa Períodos;

Image Added


2.Note os períodos cadastradas. Caso clique o botão pesquisa Image Added são exibidas as opções de Visualizar, Editar e Excluir.

Image Added



Expandir
titleVisualizar Períodos

1. Cado necessite conferir o(s) período cadastrado(s) clique o botão Visualizar e note que o campos permanecem desabilitados para edição.

Image Added


A seguir alguns exemplos de cadastros:

Image Added


Image Added

Expandir
titleEditar Períodos

1. Caso necessite alterar o período cadastrado, clique a opção Editar;

2. Podem ser alterados os campos Descrição, Periodicidade (de Diária para Mensal) , Número de Meses, Filial, Mês Inicial e Ano.

Image Added



Expandir
titleExcluir Períodos

1. Caso selecione a opção 

Expandir
titleVisualizar Meta
Expandir
titleEditar Meta
Expandir
titleExcluir Meta
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso3

Períodos

1. Acesse o sub-menu Períodos e clique o botão Cadastrar:

Image Removed

2. Informe/preencha o campo Descrição e Periodicidade, se Diária ou Mensal;

Image Removed

Observações:

  • Para este exemplo selecionamos a periodicidade Diária, em que é obrigatório preenchimento de Ano e Filial;
  • Caso seja selecionada a periodicidade Mensal é obrigatório o preenchimento do campo Número de Meses, Mês Inicial Ano.

Image Removed

3. Informe/selecione conforme necessidade os campos: Mês, Ano e Filial;

4. Clique o botão Salvar;

Image Removed

5. Realizados os registros necessários marque a opção Confirmar;

Image Removed

Image Removed

Pesquisar Períodos

1. Para pesquisar o período cadastrado, clique o botão Pesquisar da caixa Períodos;

Image Removed

2.Note os períodos cadastradas. Caso clique o botão pesquisa Image Removed são exibidas as opções de Visualizar, Editar e Excluir.

Image Removed

1. Cado necessite conferir o(s) período cadastrado(s) clique o botão Visualizar e note que o campos permanecem desabilitados para edição.

Image Removed

1. Caso necessite alterar o período cadastrado, clique a opção Editar;

2. Podem ser alterados os campos Descrição, Periodicidade (de Diária para Mensal) , Número de Meses, Filial, Mês Inicial e Ano.

Image Removed

Expandir
titleVisualizar Períodos
Expandir
titleEditar Períodos
Expandir
titleExcluir Períodos

1. Caso selecione a opção Excluir é exibida mensagem conforme imagem abaixo:

Image Modified


Image RemovedImage Added


Observação: ao tentar Excluir Período, caso o período esteja sendo utilizado em uma parametrização de meta a rotina exibe a mensagem Período utilizado na parametrização de metas, não sendo permitida exclusão deste.

Image RemovedImage Added


Cadastro de Faixas

1. Acesse o sub-menu Faixas e clique o botão Cadastrar;

Image Removed

2. Na tela Cadastro de Faixa Padrão, preencha o campo Descrição;

3. Clique o botão Localizar para selecionar o Perfil desejado;

Image Removed

3.1 Após selecionado o Perfil desejado, note que o campo Tipo Bônus é preenchido conforme o perfil cadastrado anteriormente;

Image Removed

4. Selecione o Indicador desejado;

Image Removed

5. Na seção Cadastro Níveis preencha os campos % Final e Peso conforme necessidade;

Observação: a opção % Final corresponde ao % final da faixa que está sendo cadastrada no momento, já o Peso refere-se ao o peso que aquela faixa terá.

5.1 Clique o botão Adicionar;

Image Removed

Observações:

  • % Inicial é preenchido automaticamente pelo sistema, sub-intendesse que o primeiro nível sempre se inicia em 0 (zero) e vai até o % Final informado no campo.

  • Caso fosse informado outro nível com % Final de 200, seguindo o que foi incluído anteriormente, o % Inicial da próxima faixa seria de 100,01 até o % Final de 200.

Validar Gravação:

  • Os percentuais inicial e final devem ser exibidos/preenchidos com duas casas decimais;
  • Na inserção de faixa, para cada nível (%inicial e %final) deve se definir só o % final;
  • Quando for o 1º nível, o % inicial é zero;
  • Quando for o 2º nível, o % inicial é o % final do 1º nivel mais 0,01, assim, assim, sucessivamente até chegar ao último nível com %999,99;
  • o último nível, o peso, deve ser maior ou igual a 100 (cem);
  • O peso deve ser crescente conforme a ordem dos níveis;
  • O % inicial deve ser menor que o % final;
  • Na gravação de edição ou inserção Não deve permitir que exista nível com intervalo dos percentuais dentro de outro nível. Todos os números de duas casas devem estar contemplados em algum nível. Exemplo: 1º nível: 0 a 80%. 2º nível 85% a 100%, 3º nível 105% a 999%. Ao tentar gravar essa faixa, deve apresentar erro porque entre o primeiro e segundo nível existe o intervalo  80,01% até 84,99% e 100,01% até 104,99.

5.2 Caso clique o botão de pesquisa Image Removed são disponibilizada as opções de Editar ou Remover o perfil já cadastrado;

Image Removed

6.1 Caso selecione a opção Editar, é permitido editar/alterar apenas o Peso.

6.1 Realizados os registros desejados, clique o botão Salvar;

6.2 Clique a opção Confirmar da tela Faixa Padrão;

Image Removed

Image Removed

7. Note as faixas cadastradas ao clicar o botão Pesquisar;

Image Removed

Image Removed

7.1  Caso clique o botão de pesquisa Image Removed note que são exibidas as opções de Visualizar, Editar ou Excluir a faixa selecionada.

Image Removed

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso4

Cadastro de Perfis


1. Acesse sub-menu Perfis e clique o botão Cadastrar;

Image RemovedImage Added


2. Na página Cadastro de Perfil, informe o campo Descrição;

3. Informe/preencha o campo Identidade, que pode ser: Filial, Gerente, Coordenador, Supervisor ou Vendedor; 


Observação: neste exemplo foi selecionada opção Vendedor Supervisor.

Image RemovedImage Added


Observação: caso seja selecionada a opção Filial do opção Supervisor do campo Identidade a opção Bônusopção Forma pagamento  permanece desabilitada para escolha conforme imagem abaixo:

Image RemovedImage Added


4. Selecione a opção desejada no campo BônusForma pagamento, se: Nenhum, Remuneração Variável, Comissão Variável ou Gratificação;

Image Added


Observação: neste exemplo foi selecionado no campo Bônus  Forma pagamento a opção Remuneração Variável (%).


Image RemovedImage Added


4.1 Preencha os campos % Fixo e % Variável conforme necessidade;

Observação: os valores, ou soma dos mesmos, informados nos campos % Fixo e % Variável devem ser/representar 100% do salário do colaborador, pois este colaborador vai receber o percentual fixo do salário e o restante vai depender se foi atingida ou não a meta do mês corrente. 


Image RemovedImage Added


5. Realizados os registros necessários clique botão Salvar;

5.1 Marque a opção Confirmar da tela Perfil;

Image RemovedImage Added


Image RemovedImage Added


Pesquisar Perfil


1.1 Para pesquisar o perfil cadastrado, clique o botão Pesquisar da caixa Perfis;

Image RemovedImage Added


1.2 Note os perfis cadastrados. Caso clique o botão de pesquisa note que são são exibidas as opções de VisualizarEditar e Excluir.

Image AddedImage Removed


Expandir
titleVisualizar Perfil

1. Caso necessite conferir os perfis cadastrados clique o botão Visualizar e note que o campos permanecem desabilitados para edição.

Image RemovedImage Added


Expandir
titleEditar Perfil

1. Caso necessite alterar o período perfil cadastrado, clique a opção Editar;

2. Altere os campos desejados e clique o botão Salvar;

3. Marque a opção Confirmar da tela Perfil;

Observação: neste exemplo alteramos as opções  Bônus Forma pagamento (de Remuneração Variável para Comissão Variável).

Image RemovedImage Added

Image Removed

Image Removed

Expandir
titleExcluir Perfil


Image Added


Observação: Ao Editar Perfil,

1. Caso selecione a opção Excluir,  é exibida mensagem conforme imagem abaixo.

2. Clique o botão Confirmar.

Image Removed

Image Removed

Observação: caso necessite Excluir Perfil, caso o perfil selecionado esteja sendo utilizado em uma faixa padrão é emitida a mensagem Perfil utilizado na faixa padrão.

Caso esteja sendo editado a Identidade e o perfil esteja sendo utilizado em uma parametrização de meta é emitida a mensagem Perfil utilizado na parametrização de meta.

Image Removed

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso5
Expandir
titleVisualizar Faixa

1. Caso necessite conferir a faixa cadastrada clique o botão Visualizar e note que o campos permanecem desabilitados para edição.

Image Removed

Expandir
titleEditar Faixa

1. Caso necessite alterar o cadastro, clique a opção Editar;

2. Note que podem ser alterados os campos Descrição, Perfil e Indicador. E na sub-aba Cadastro de Níveis o % Final e Peso.

Image Removed

Expandir
titleExcluir Faixa

1 Caso selecione a opção Excluir é exibida mensagem conforme imagem abaixo:

Image Removed

Image Removed

Construção de Metas

Totvs custom tabs box
tabsParametrização de Metas,Meta,Validação,Prêmio,
idspasso1,passo2,passo3,passo4,
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Construção de Metas

Antes de iniciar os processos abaixo clique o sub-menu 3 - Construção da rotina 3388.

Image Removed

1. No sub-menu 3 - Construção acesse o sub-menu Parametrização de Metas e clique o botão Cadastrar;

Image Removed

2. Na tela Cadastro de Parametrização de Meta, selecione no campo Tipo se a meta será Principal ou Secundária;

Observação: neste exemplo selecionamos a opção Principal.

Image Removed

3. Selecione a filial desejada no campo Filial;

4. Informe/preencha o campo Descrição;

Image Removed

5. Marque uma das opções Sim ou Não para:

- A meta poderá ser editada posteriormente pelo colaborador?

- A meta ira ser aprovada pelo superior imediato do colaborador?

- A meta irá ser aprovada por mais de uma instância superior do colaborador?

Image Removed

6. No campo Periodicidade clique o botão Localizar para pesquisa/seleção do Período desejado;

Image Removed

Image Removed

7. No campo Identidadeclique o botão Localizar para pesquisa/seleção do Perfil desejado;

Image Removed

8. Na aba Perfil Teste, selecione se Abrangência será para Todos, Excluído e Exclusivo;

Image Removed

Observações:

  • Se selecionada opção Todos, todos os perfis cadastrados são incluídos para meta.
  • Se selecionada a opção Exclusivo, a meta fica privativa apenas ao perfil selecionado.
  • Se selecionada opção Excluído, quer dizer que tirando o perfil excluído todos os outros perfis cadastrados são incluídos na meta.

** Para este exemplo selecionamos a opção Exclusivo.

9. Clique o botão Localizar vendedores para seleção do perfil desejado;

9.1 Na tela Pesquisa de Gerentes (ou Vendedores, vai depender da Identidade, Perfil selecionado anteriormente), clique o botão Pesquisar, selecione o perfil desejado e posteriormente botão Adicionar;

Image Removed

10. Na caixa Configuração de Indicadores X Tipo de Meta, selecione o Indicador desejado;

Image Removed

10.1 Selecione o Tipo de Meta desejado;

10.2 Clique o botão Localizar para selecionar o Tipo de Meta desejado;

Image Removed

Image Removed

11. Na caixa Produto, selecione a Abrangência desejada, se TodosExclusivo ou Excluído;

Observação: neste exemplo selecionamos a opção Exclusivo.

11.1 Clique o botão Localizar Produtos, para seleção do produto desejado;

Image Removed

12. Também na caixa Ramo de Atividade, selecione a Abrangência desejada, se TodosExclusivo ou Excluído;

Observação: neste exemplo selecionamos a opção Exclusivo.

12.1 Clique o botão Localizar Ramos de Atividade, para seleção do ramo de atividade desejado;

Image Removed

13. Realizados os registros necessários, conforme necessidade, clique o botão Salvar (ou Salvar e Novo);

Image Removed

Observação: após adicionada parametrização, a(s) meta (s) é (são) exibidas no campo Indicadores X Tipos de Meta.

Image Removed

Expandir
titlePesquisar Parametrização das Metas

1. Para pesquisa das parametrizações já cadastradas clique o botão Pesquisar;

1.1 Note na tela Pesquisa de Parametrizações de Meta preencha os campos de pesquisa conforme necessidade (Código, Descrição, Tipo, Perfil, Situação e Período);

1.2 Clique o botão Pesquisar;

Image Removed

1.2 Ao clicar o botão de pesquisa Image Removed note que são exibidas as opções de Visualizar, Editar, Excluir , Gerar Metas ou Excluir Metas:

Image Removed

Observação: o botão Excluir, elimina o registro que fora parametrizado. Já o botão Excluir Metas elimina a meta que fora liberada.

Tipo de meta não pode ser editado porque já esta em uso ou vinculado.

Expandir
titleExcluir Perfil

1. Caso selecione a opção Excluir,  é exibida mensagem conforme imagem abaixo.

2. Clique o botão Confirmar.

Image Added


Image Added


Observação: caso necessite Excluir Perfil e o perfil selecionado esteja sendo utilizado em uma faixa padrão é emitida a mensagem Perfil utilizado na faixa padrão.

Caso esteja sendo utilizado em uma parametrização de meta é emitida a mensagem Perfil utilizado na parametrização de meta.

Image Added

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso5

Cadastro de Faixas

1. Acesse o sub-menu Faixas e clique o botão Cadastrar;

Image Added


2. Na tela Cadastro de Faixa Padrão, preencha o campo Descrição;

3. Clique o botão Localizar para selecionar o Perfil desejado;

Image Added


3.1 Após selecionado o Perfil desejado, note que o campo Forma pagamento é preenchido conforme o perfil cadastrado anteriormente;

Image Added


4. Selecione o Indicador desejado;

Image Added


5. Na seção Cadastro Níveis preencha os campos % Final e Peso conforme necessidade;


Observação: a opção % Final corresponde ao % final da faixa que está sendo cadastrada no momento, já o Peso refere-se ao o peso que aquela faixa terá.


5.1 Clique o botão Adicionar;

Image Added


Observações:

  • % Inicial é preenchido automaticamente pelo sistema, sub-intendesse que o primeiro nível sempre se inicia em 0 (zero) e vai até o % Final informado no campo.

  • Caso fosse informado outro nível com % Final de 100,00, seguindo o que foi incluído anteriormente, o % Inicial da próxima faixa seria de 95,01 até o % Final de 100.


Validar Gravação:

  • Os percentuais inicial e final devem ser exibidos/preenchidos com duas casas decimais;
  • Na inserção de faixa, para cada nível (%inicial e %final) deve se definir só o % final;
  • Quando for o 1º nível, o % inicial é zero;
  • Quando for o 2º nível, o % inicial é o % final do 1º nível mais 0,01, assim, assim, sucessivamente até chegar ao último nível com 999.999,99%;
  • o último nível, o peso, deve ser maior ou igual a 100 (cem);
  • O peso deve ser crescente conforme a ordem dos níveis;
  • O % inicial deve ser menor que o % final;


5.2 Caso clique o botão de pesquisa Image Added são disponibilizada as opções de Editar ou Remover o nível já cadastrado;

Image Added


Observação: a opção Remover estará disponível apenas para o último nível cadastrado.


6.1 Caso selecione a opção Editar, é permitido editar/alterar apenas o Peso.

6.1 Realizados os registros desejados, clique o botão Salvar;

6.2 Clique a opção Confirmar da tela Faixa Padrão;

Image Added


Somente poderá cadastrar uma faixa por perfil e indicador.

Image Added


Somente pode existir uma faixa por perfil e indicador;

Image Added


7. Note as faixas cadastradas ao clicar o botão Pesquisar;

Image Added


Image Added


7.1  Caso clique o botão de pesquisa Image Added note que são exibidas as opções de Visualizar, Editar ou Excluir a faixa selecionada.

Image Added



Expandir
titleVisualizar Faixa

1. Caso necessite conferir a faixa cadastrada clique o botão Visualizar e note que o campos permanecem desabilitados para edição.

Image Added

Expandir
titleEditar Faixa

1. Caso necessite alterar o cadastro, clique a opção Editar;

2. Note que podem ser alterados os campos Descrição, Perfil e Indicador. E na sub-aba Cadastro de Níveis o  Peso.

Image Added


Observação: para alterar o % Final, é necessário excluir o nível de trás para frente até chegar ao nível desejado e, após inserção do percentual conforme necessidade, adicionar os próximos níveis.


Expandir
titleExcluir Faixa

1 Caso selecione a opção Excluir é exibida mensagem conforme imagem abaixo:

Image Added


Image Added

Expandir
titleVisualizar Meta Parametrizada

1. Caso necessite consultar meta parametrizada, clique o botão Visualizar e note que os campos permanecem desabilitados para edição:

Image Removed

Image Removed

Expandir
titleEditar Meta Parametrizada

1. Caso necessite alterar a meta parametrizada, clique a opção Editar;

2. Realize as alterações necessárias e posteriormente clique o botão Salvar;

Image Removed

Image Removed

Expandir
titleExcluir

Observações:

  • O botão Excluir, tem a finalidade de excluir o registro, ou seja, o que fora parametrizado;
  • O botão Excluir Metas, tem a finalidade de excluir a meta que fora liberada.

1. Selecione a opção Excluir e clique o botão Confirmar da tela Excluir Parametrização de Meta?

Image Removed

Expandir
titleLiberar Meta Parametrizada

1. Para gerar o registro da metas clique o botão Liberar Metas;

2. Marque a opção Confirmar da tela Gerar Metas;

Image Removed

Image Removed

Observação: uma vez gerada meta Não é permitida edição alteração da mesma conforme imagem abaixo:

Image Removed

3. Após gerada meta o status desta é alterado para Finalizado, conforme destacado na legenda;

Image Removed

Expandir
titleExcluir Metas

1. Para excluir meta parametrizada clique o botão Excluir Metas e posteriormente o botão Confirmar da tela Excluir as Metas;

Image Removed

Image Removed

Observação: Não é permitida exclusão de meta com status Finalizado conforme imagem abaixo:

Image Removed

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso3
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso4

Apuração

passo1,passo2,passo3
Totvs custom tabs box
tabspasso1,passo2,passo3
ids


04. 
DEMAIS INFORMAÇÕES


Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?


Card documentos
InformacaoUse esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
TituloIMPORTANTE!

05. ASSUNTOS RELACIONADOS


Templatedocumentos


HTML
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>