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Usuario es la persona que ejerce funciones públicas o particulares dentro de la institución. Los usuarios pueden ser empleados, administradores, participantes, alumnos, profesores, monitores, tutores.
Ruta Básica
En el inicio de la pantalla se muestra el número total de usuarios registrados, activos y bloqueados en la empresa a la que se accede.
A continuación, se muestra la lista que contiene los usuarios registrados en la plataforma. Por estándar, al llegar a 31 registros, la plataforma crea automáticamente una segunda página de listado. Se puede cambiar la visualización del número de usuarios registrados por página de 30 a 50, 75 o 100.
En esta pantalla también se pueden agregar, editar y activar/desactivar usuarios, vea a continuación las rutas para realizar estos procedimientos. No se pueden eliminar usuarios de la plataforma, sin embargo, se pueden desactivar. Además, cada usuario puede pertenecer solamente a una empresa registrada, y no es posible transferirlo de empresa.
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Añadir usuario
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01. En el menú principal, activar Panel de control y a continuación verificar el agrupador Personas y activarlo01. En la funcionalidad Panel de control, activar la guía Generales y hacer clic en usuarios.
02. Pulse Agregar.
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En esta pestaña, todos los campos que contienen * son obligatorios. |
03. Ingresar el e-mail.
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Es a este e-mail que se enviarán los e-mails de notificación para los usuarios en cuestión. El e-mail se envía a los usuarios que tienen el asunto, determinado para este documento, como de interés. Si el asunto determinado para el documento en cuestión es un asunto obligatorio, no se podrá restringir el envío de e-mail y, por lo tanto, todos los usuarios activos recibirán la notificación de la publicación. |
04. Insertar el login que el usuario utilizará para acceder a la plataforma.
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En el momento de iniciar la sesión en la plataforma, el usuario puede optar por ingresar con su nombre de usuario o su correo electrónico, ambas formas están permitidas. |
05. Ingresar la matrícula.
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La matrícula es única y no se puede modificar. Con este campo se realizarán muchas validaciones en la plataforma, en especial en Procesos y Documentos. A modo de ejemplo, siempre que se inicia una solicitud, un documento aprobado, etc., este es el campo que valida el usuario.
Por lo tanto, se recomienda que se ingrese un valor de identificación que no cambie con el tiempo. Un ejemplo de ello sería el uso del documento de identidad o la identificación fiscal, en lugar de valores que pueden cambiar según la localidad donde trabaje el usuario, con el cambio de cargo u otras razones. |
06. Ingresar la contraseña.
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08. Insertar el identificador externo del usuario.
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El identificador externo es el identificador del usuario en un sistema que está integrado a la plataforma. Cuando hay integración con Identity, el identificador que corresponde al usuario en Identity se muestra en este campo, sin poder editarlo. Cuando hay integración con el sistema TOTVS RM Educativo, el identificador del usuario en ese sistema se muestra en este campo y tampoco se puede editarlo. Si existen las dos integraciones citadas anteriormente, el identificador presentado será el de Identity. Si no hay ninguna de las dos integraciones anteriores, el campo queda habilitado para completar y se puede utilizar para relacionar un identificador de cualquier otro sistema externo con el usuario. |
09. Ingresar el nombre.
10. Ingresar el apellido.
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14. Informar los grupos en los que el usuario participará.
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Si hay muchos grupos registrados se puede filtrar la búsqueda utilizando la barra superior de la ventana Agregar grupo, sólo debe ingresar el nombre o una palabra que contenga el nombre del grupo. También se puede navegar por las páginas. |
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18. Para incluir alguna información más, usted debe activar Registrar datos adicionales.
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title | Conozca más Panel |
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Se pueden agregar campos específicos para un grupo. Ej.: Sexo o el domicilio. |
19. Incluir las nubes de relación en las que el usuario estará presente.
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Este campo sólo se muestra si el recurso de nube de relación está activo. La nube de relación sugerida para el usuario es la estándar, sin embargo, se puede modificar y definir más de una nube de relación para él. Puede obtener más información en Nubes de relación. |
20. Activar Registrar Roles para ingresar los roles de los que el usuario formará parte.
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Los roles de Workflow se pueden configurar y cada usuario puede desempeñar más de un rol, según lo que se informó en el registro de usuarios. |
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22. Informar los roles en los que el usuario participará.
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title | Conozca más Panel |
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Si hay muchos roles registrados se pueden filtrar utilizando la barra superior de la ventana Agregar Roles, sólo debe ingresar el nombre o una palabra que contenga el nombre del rol. También se puede navegar por las páginas. Todos los usuarios creados en la plataforma se vinculan automáticamente al papel "user", que no se puede eliminar ni editar.
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23. En la pantalla Agregar Rol, activar Guardar.
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26. Seleccionar el idioma estándar de los documentos.
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El idioma estándar determina qué idioma se sugerirá en el momento de las publicaciones efectuadas por el usuario. El idioma estándar también se usa en las búsquedas realizadas por el usuario. |
27. Seleccionar el volumen físico.
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Este volumen se refiere a los volúmenes registrados. En este volumen se almacenará la información relativa a la carpeta particular del usuario. |
28. En Cuota para Mis documentos (MB) definir el tamaño máximo de almacenamiento – en megabytes – permitido para la carpeta particular del usuario.
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Este campo solamente es exhibido cuando el control de cuotas está activo en la plataforma. La información sobre este recurso puede ser obtenida en Control de cuotas. |
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31. Seleccionar el grupo de trabajo workflow.
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Grupo de trabajo es utilizado por el Mecanismo de asignación para grupos del usuario donde se pueden distribuir tareas workflow para usuarios relacionados al usuario en cuestión. |
32. Informar si el e-mail de notificaciones se enviará en formato html.
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Si este campo no está marcado, el e-mail se envía en formato de texto. |
33. Activar Guardar.
Rutas alternativas
Editar Usuario
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01. En la funcionalidad Panel de control, activar la guía Generales y hacer clic en usuarios.
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04. Editar la información relativa al Usuario.
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El sistema no permite modificar el campo Login. |
05. Activar Guardar.
Activar/desactivar Usuario
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01. En la funcionalidad Panel de control, activar la guía Generales y hacer clic en usuarios.
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03. Activar Activar/desactivar.
04. Activar Confirmar.
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Al desactivar al usuario, la plataforma muestra una advertencia si el usuario está vinculado a grupos o papeles. Esto es solo una advertencia, cuando el administrador confirma la desactivación, el usuario será desvinculado de cualquier grupo o papel y luego bloqueado. Observación: si el usuario que se va a desactivar es un administrador de la plataforma, solo podrá realizar la desactivación después de eliminar el papel de admin. Si el usuario tiene solicitudes o documentos pendientes, para llevar a cabo su desactivación, deberá transferir las pendencias. |
Info |
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Esta documentación está válida a partir de la actualización 1.6.5 - Liquid. 10. Si usted utiliza una actualización anterior, ésta puede contener informaciones diferentes de las que visualiza en su plataforma. |
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