1 - Aplicação do pacote de expedição contínua.
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MV_JFTJURI (Habilita integração entre os módulos SIGAJURI/SIGAPFS: 1 = PFS x Juri Integrados - Escritórios; 2 = Apenas Juri - Depto. Jurídicos.) = 1
Esta rotina permite o acesso à listagem de clientes, possibilitando ações como Inclusão e edição de clientes, visualização de contatos e inserção de anexos(apenas na operação de edição).
Também é possível realizar filtros por indicadores ou palavra-chave e por último carregar mais resultados.
Esta funcionalidade permite:
1 - Filtrar clientes por indicador
É necessário que o usuário selecione um dos indicadores disponíveis para seleção e, em seguida clique no botão Filtrar.
Ao utilizar essa funcionalidade, o usuário é capaz de listar na tabela de clientes apenas os clientes que atendem ao indicador selecionado.
Existe a opção de reverter a pesquisa efetuada, a qual pode ser realizada ao clicar no botão "Limpar",
Após ser clicado, o botão "Limpar" a tela será recarregada e as configurações iniciais serão restauradas.
Card documentos Informacao A partir da ativação dos parâmetros MV_APIFOR e MV_APICCGC, e com acesso liberado ao endereço https://app.carol.ai/api, as informações cadastrais são preenchidas após o preenchimento do CNPJ. Os recursos de preenchimento são os mesmos do Portal da Receita Federal > Dados Públicos CNPJ que são atualizados a cada 3 meses. Titulo IMPORTANTE! Preenchimento automático a partir do CNPJ!
Esta rotina permite o acesso à listagem de clientes, possibilitando ações como Inclusão e edição de clientes, visualização de contatos e inserção de anexos.
Também é possível realizar filtros por indicadores ou palavra-chave e por último carregar mais resultados.
Esta funcionalidade permite:
1 - Filtrar clientes por indicador
É necessário que o usuário selecione um dos indicadores disponíveis para seleção e, em seguida clique no botão Filtrar.
Ao utilizar essa funcionalidade, o usuário é capaz de listar na tabela de clientes apenas os clientes que atendem ao indicador selecionado.
Existe a opção de reverter a pesquisa efetuada, a qual pode ser realizada ao clicar no botão "Limpar",
Após ser clicado, o botão "Limpar" a tela será recarregada e as configurações iniciais serão restauradas.
O indicador Clientes abertos no mês exibirá todos os clientes que possuem a informação de Empresa E-billing preenchida, já o Clientes abertos no mês considerará aqueles cuja data de cadastro ocorreu no mês corrente. Ambos consideram apenas clientes ativos.
O indicador de Clientes inativados no mês verifica a data de encerramento no mês corrente.
Para o indicador de Clientes provisórios é verificada apenas a situação de cadastro.
2 - Filtrar um cliente por palavra-chave
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Ao clicar em Contatos nas ações na página de um cliente, abrirá um slide do canto direito da tela do usuário onde será possível visualizar o nome e o e-mail desse cliente específico.
| Esta é a tela de Listagem de clientes. Na tela, marcado pelo box verde, é possível encontrar os filtros disponíveis.
Marcado pelo box azul, é possível encontrar as ações da tabela.
Marcado pelo box amarelo, é possível encontrar a ação de carregar mais resultados.
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1 - Acessar a listagem e clicar em novo
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Um cliente precisa obrigatoriamente possuir ao menos um contato vinculado, após vincular um contato ao cliente, para continuar a inclusão é necessário selecionar o próximo passo na parte passo na parte superior da tela o passo de Participação.
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Na divisão de participação(vinculo de participante ao contrato do cliente), a maioria dos campos são marcados como obrigatórios, a exceção a este item do cadastro é apenas a data final da da participação.
6 - Botões de Ações
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Fechar: Esse botão exibirá uma confirmação em pop-up para garantir que você realmente deseja retornar à tela de listagem de clientes, prevenindo cliques acidentais.
1 - Acessar a tela de edição de um cliente
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Após se clicado sobre o ícone de edição será apresentado uma tela semelhante a tela de inclusão de clientes(item 05), porém neste momento todos os campos do formulário do cliente já estarão estarão preenchidos, conforme os dados do cliente selecionado anteriormente.
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A tela de edição do cliente obedecerá as mesmas validações já apresentadas no item 05 deste documento, sempre dividindo a edição em passos, neste momento iremos citar itens não mencionados mencionados anteriormente.
3.1 - Passo dados gerais, aba Comunicação
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Conforme mostrado no item 5 deste documento os dados obrigatórios para esta divisão é apenas o item que informa se o usuário deseja ou não agrupar o envio de e-mails, os demais itens passiveis de de inclusão são os seguintes campos:
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Nesta divisão não existem campos obrigatórios, mas se o usuário desejar podem ser inseridos ou editados os seguintes campos:
Gross Gross up Honorários: Indica se será adicionada uma alíquota de IR à rentabilidade de investimentos que não possuem, originalmente, essa tributação.
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Nesta divisão novamente não existem campos obrigatórios, mas se o usuário desejar podem ser preenchidos ou editados os seguintes campos:
Emite Emite NF de despesas: Indica se a nota fiscal das despesas da fatura serão emitidas.
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Código NIF: Número de identificação fiscal.
Motivo Motivo NIF: Motivo do NFI preenchido anteriormente.
Tipo NIF: Tipo de NIF, este campo apresenta uma seleção de tipos para serem inseridos.
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O próximo passo passível de alteração Não cobráveis indica as atividades ou despesas relacionadas ao cliente não passíveis de cobrança, nesta tela é possível visualizar a listagem das atividades e despesas não cobráveis vinculadas ao usuário.
Ainda no passo de não cobráveis, é possível vincular um novo tipo de despesa ou tipo de atividade através dos botões na parte superior
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O próximo passo passível de alteração Exceção por tipo de atividade indica o período de exceção para um determinado tipo de atividade, indicando o ano mês de início e final da exceção, o tipo da atividadetipo da atividade, regra e valores de ajuste para a atividade.
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No topo da tela principal, foi disponibilizada a funcionalidade de exportar a listagem de clientes para o Excel.
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Caso nenhum filtro seja aplicado, será exportada a listagem completa de clientes da base.
Os campos customizados do tipo Caractere, Numérico e Memo foram implementados a partir do pacote de expedição contínua com data igual ou superior a .
Os campos customizados do tipo Data ainda não foram implementados e estão no nosso backlog.
FwCallApp - Abrindo aplicativos Web no Protheus
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