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ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Filtros
- Tipos de visualizaciones
- Visualizar detalles
- Tablas utilizadas
- Protección de datos
- Privilegios de acceso
- Asuntos relacionados
Âncora VISION_GENERAL VISION_GENERAL
01. VISIÓN GENERAL
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Al acceder a la opción del menú Mis Clientes el Usuario puede consultar todos los Clientes vinculados al código de su Vendedor.
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A continuación, un ejemplo práctico de utilización de la opción de menú Mis Clientes. Al acceder a la opción de menú Mis Clientes, el usuario puede Consultar sus Clientes y visualizar el estatus financiero y los demás detalles del cliente por medio de las opciones Visualizar Detalles o Razón Social.
Este también puede Incluir, Editar o Eliminar Borrar a los clientes presentados en esta opción.
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a. Nuevo cliente
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b. Editar Cliente
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c. Borrar Cliente
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d. Validaciones en la inclusión y edición
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La página Mis Clientes permite filtrar por medio de la Consulta rápida, o si necesita filtrar de una manera más detallada por medio de la Consulta avanzada, según los siguientes ejemplos:
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a. Consulta Rápida
b. Filtro avanzado
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La página Mis clientes pone a disposición dos formas de listar los clientes del Vendedor, adaptándose de acuerdo al tamaño del dispositivo. Por estándar se utiliza la visualización por Lista (Tabla) para dispositivos con resolución igual o superior a 576px y la visualización por Cards para Celulares o dispositivo con resolución inferior a 576px.
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05.ADMINISTRADOR DE COLUMNAS
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La página Mis clientes permite que los campos se muestren/oculten en la tabla de la pantalla inicial conforme el Usuario desea visualizar, es decir, es posible ocultar y mostrar campos, así como mover la posición de estos en la tabla para una mejor visualización.
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06. VISUALIZAR DETALLES
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Mis Clientes > Visualizar detalles Al acceder a esta opción es posible consultar los datos De registro de un Cliente, Límite de crédito, cantidad de Títulos pendientes, etc.
También se puede Editar o Borrar el cliente al acceder a esta opción.
a. Títulos pendientes
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07.
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TABLAS UTILIZADAS
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08.
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PROTECCIÓN DE DATOS
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Para adecuar el TOTVS Gestión de ventas a la Ley General de Protección de Datos fue necesaria la adaptación de la presentación de los datos de esta rutina, para realizar el tratamiento de los datos sensibles y/o personales, con la utilización de los procesos de Control de acceso y Log de auditoría.
Define si el usuario o un grupo de usuarios tiene permiso para acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales disponibles en las pantallas de las rutinas y/o informes, cuando sea el caso. El Administrador del sistema es el responsable por establecer si las reglas de control de la información se aplicarán a un único usuario o a un grupo de usuarios. La configuración de este acceso de los usuarios y/o grupo de usuarios a los datos sensibles y personales está disponible en el módulo Configurador (SIGACFG) por medio de los accesos 192 y 193 (Relación de Accesos vs. Rutina). Para más detalles sobre la Política de seguridad, haga clic aquí.
Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados. Para más detalles, consulte el capítulo Reglas de auditoría en la Política de seguridad. El Sistema Protheus® pone a disposición algunas rutinas para la generación del Log de auditoría. Los procedimientos para la configuración y generación de estos informes pueden obtenerse por medio de las Rutinas de Log y Auditoria.
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Âncora PRIVILEGIOS_DE_ACCESO PRIVILEGIOS_DE_ACCESO
| PRIVILEGIOS_DE_ACCESO | |
| PRIVILEGIOS_DE_ACCESO |
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09. PRIVILEGIOS DE ACCESO
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Se puede restringir el acceso al menú de las rutinas utilizando la rutina de Privilegios de los usuarios del Protheus.
Aviso | | |
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Estas funcionalidade estarán disponibles a partir de la versión 1.6.0 del Portal Gestión de ventas, en que es necesario aplicar el paquete y ejecutar el UPDDISTR, contenido en la expedición continua del módulo Facturación. También es necesario que la versión de la Lib del Protheus sea superior a la versión 20221010. |
Âncora RELACIONADOS RELACIONADOS
| RELACIONADOS | |
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10. ASUNTOS RELACIONADOS
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| HTML |
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<!-- esconder o menu -->
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