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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	PC Sistemas
Segmento:	D&L
Módulo:	33 - Vendas Avançado
Função:	Definir a configuração e cadastros básicos do Gestão de Metas.
Solicitação:	VEN-5242
Versão/Release :	29.XXX (AGUARDAR CONCLUSÃO PROJETO)03

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O objetivo deste processo desta seção é a criação de cadastro de metas mais flexíveis, para atender vários tipos de metas possíveis.

03. SOLUÇÃO

Rotina deve ter a opção de: Incluir, Editar, Pesquisar, Consultar e Excluir.

Manter Tipos de Meta.

Cadastros, tela a ser exibida caso usuário tenha permissão de acesso.

Inclusão de Períodos.

Cadastro de perfil e vinculo de funcionário.

Criar cadastros para definir funcionários responsáveis para definir metas à filial

definir a configuração e cadastros básicos do Gestão de Metas.

03. SOLUÇÃO

Cadastros (tela exibida caso usuário possua permissão de acesso 1 - Permitir acessar Cadastros (da rotina 530)

Manter Tipos de Meta.

Manter Períodos.

Manter perfil.

Manter Faixa Padrão.

Configurações (tela exibida caso usuário possua a permissão de acesso 2 - Permitir acessar Configurações (da rotina 530).Cadastro de Faixa Padrão).

Cadastro e Configuração

das Metas.

totvs-custom-

Permitir Editar Parametrização de Meta.

Excluir Parametrização de Meta.

Cadastro e Configuração

totvs-custom-tabs-box

tabs	Procedimentos IniciaisConfigurações, Tipos de Metas, Períodos, Perfis, Faixas
ids	passo1,passo2,passo3,passo4,passo5

1. Na tela Pesquisa de Filiais selecione a Filial desejada e clique o botão Editar;

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1.1 Na tela Configurações Por Filial clique o botão Localizar;

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2.2.3 Na tela Pesquisa de Empregado/Usuário selecione o Nome/Matrícula desejado e botão Adicionar;

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2.2.4 Clique o botão Salvar e posteriormente botão Confirmar;

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Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

Menu Configurações

1. Acesse a rotina 3388 e clique o sub-menu 2 - Configuração e posteriormente botão Configurar;

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Observação: caso a permissão 2 - Permitir acessar Configurações da rotina 530, esteja desmarcada as opções relacionadas ao sub-menu Configurações permanecem desabilitadas.

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2. Na tela Configuração de Parâmetros são exibidas as opções:

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2.1 Obter os dias úteis ( se Geral ou Filial): quando marcada opção Filial, é utilizado do cadastro de dias úteis cadastrados na rotina 589 - Cadastrar dias úteis por filial. Quando marcada opção Geral, é utilizado os dias úteis cadastrados na rotina 309 - Cadastrar dias úteis de venda;

2.2 Define o número de dias úteis limite para edição de metas secundárias: define o número de dias úteis para edição de metas secundárias após iniciado o período em questão. Caso seja 0 (zero), não permite editar metas de período já iniciados;

2.3 Utilizar fornecedor de revenda: se selecionada opção Sim, irá trazer unicamente fornecedores definidos no cadastro como Revenda. Se selecionada opção Não, irá trazer todos os fornecedores. Válido também para fornecedor principal;

2.4 Totalizar metas gerais: se selecionada opção Sim, a rotina totaliza metas gerais, quando existir maus de um tipo de meta para o Indicador a rotina faz o cálculo da fórmula para o indicador. Se selecionada opção Não, é necessário informar meta para o Tipo de Meta Geral e outros tipos de meta manualmente;

2.5 Define o %atingido quando o valor realizado é positivo sem valor previsto: Quando o valor realizado é maior que zero e o valor previsto não foi definido, o valor de %atingido da meta será o definido neste parâmetro.

2.6 Define o %atingido quando o valor realizado é negativo sem valor previsto: Quando o valor realizado é menor que zero e o valor previsto não foi definido, valor de %atingido da meta será o definido neste parâmetro.

2.7 Define o peso do estorno quando o %atingido é negativo: Quando o %atingido é menor que zero, o peso para calcular o premio é o que esta definido neste parâmetro.

2.8 Abater valor de IPI: Quando marcado como sim, o valor do IPI será retirado no valor realizado dos indicadores: valor faturamento liquido, percentual lucro e prazo médio. Também o calculo da comissão será afetado usando como base o valor faturado sem o imposto.

2.9 Abater valor de ST: Quando marcado como sim, o valor do ST será retirado no valor realizado dos indicadores: valor faturamento liquido, percentual lucro e prazo médio. Também o calculo da comissão será afetado usando como base o valor faturado sem o imposto.

Parametrizações

Aviso
As rotinas WEB estão disponibilizadas através da plataforma WinThor Anywhere, para utilização é necessária a instalação. Para mais informações acesse o link: http://tdn.totvs.com/display/public/PCS/WinThor+Anywhere.

1. Acesse a rotina 801 - Atualização de Serviços Web, na versão XX.XX ou superior e atualize as opções:

- winthor-vendas-metas-3388
- winthor-vendas-metas

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2. clique o botão Instalar.

3. Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 3388 e marque confirme necessidade as permissões:

1 - Cadastros

2 - Configurações

3 - Permitir acessar parametrização de meta

4 - Parametrizações de Metas Principais

5 - Parametrização de Metas Secundárias

6 - Permitir acessar meta

7 - Permitir acessar prêmio

8 - Cadastrar Prêmio

9 - Aprovação de Meta

10 - Permitir acesso as metas dos líderes

11 - Permitir acesso a todas as metas

12 - Apurar Meta

13 - Editar nível do prêmio

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Menu Configurações
1. Acesse a rotina 3388 e clique o sub-menu 2 - Configurações;
Observação: caso a permissão 2 - Configurações da rotina 530, esteja desmarcada as opções relacionadas ao sub-menu Configurações permanecem desabilitadas.

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2. Na tela Configurações são exibidas as opções:
- Parâmetros: parâmetros para construção das metas.
- Configuração Por Filial:Todas as configurações relacionadas a Filial para construção das metas.

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Sub-Menu Parâmetros:

1.1 Ao clicar o botão Parâmetros é aberta tela Configuração de Parâmetros que exibe as seguintes formas para seleção e/ou preenchimento:
- Obter dias úteis: Quando a periodicidade da meta for diária, a obtenção de número de dias úteis dependerá desse parâmetro . Se for Geral usará os dias úteis cadastrados na rotina 309 ou se for por filial, a rotina 589.

- Número de períodos anteriores para apresentar dados históricos: Indica o número de períodos anteriores de dados históricos exibidos na edição da meta. Quando informado valor 0 (zero), não será apresentado nenhum dado histórico.

- Permite fazer revisão de metas já aprovadas (metas principais): Quando marcado como 'Sim', deve ter opção de selecionar o período para fazer a revisão.

- Define o número de dias úteis limite para edição de metas secundárias: Define o número de dias úteis para edição de metas secundárias após iniciado o período em questão. Caso seja 0, não permite editar metas de período já iniciados.
- Bloquear a apuração de meta quando existir venda mas não tiver meta: Bloqueia a apuração de metes caso exista venda mas sem uma meta estipulada.

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1.2 Após realizadas as configurações de acordo com a necessidade da empresa,clique o botão Voltar.

Sub-Menu Configurações Por Filial

Objetivo: definir o(s) usuário(s) responsável(is) para lançar metas por filiais.

2.1 Ao clicar o botão Configurações Por Filial é exibida tela Pesquisa de Filiais, para seleção da (s) filial (ais) e construção da meta;

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2.2 Selecione a filial desejada e clique o botão pesquisa Image Removed;

2.2.1 Caso clique o botão Visualizar e é exibida tela Configurações da Filial apenas para conferência das informações da filial selecionada;

Image Removed

Expandir

title	Editar Configuração da Filial

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo2

Tipos de Meta

1. Acesse a rotina 3388, menu 1 - Cadastros;

2. No sub-menu Tipos de Meta, clique o botão Cadastrar;

Observação: caso a permissão 1 - Cadastros da rotina 530 esteja desmarcada o botão Cadastrar permanece desmarcada o botão Cadastrar das opções: Tipos de meta, Períodos, Perfis e Faixas permanece desabilitado.

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2. Na tela Cadastro de Tipos de Meta informe conforme necessidade os campos:

2.1 Descrição;

2.2 Filtros do Tipo de Meta;

Observação: pode ser selecionado 1 (um) ou mais filtros por tipo de meta.

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2.3 Clique o botão Salvar;

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Observação: caso clique o botão Salvar e Novo é gravado o tipo de meta e permanece na tela de Cadastro de Tipo de Meta para que seja cadastrada novo tipo de meta.

2.4 Marque a opção Confirmar na tela Tipo de Meta: Deseja salvar ?

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Pesquisar Tipo de Meta

1. Para pesquisar o tipo de meta cadastrado, clique o botão Pesquisar da caixa Tipo de Meta;

Image Added

2. Ao pesquisar, são apresentado os tipos de meta cadastrados.

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2. Note as metas e cadastradas. Caso clique o botão de pesquisa e note que são exibidas as opções de Visualizar, Editar ou Excluir a meta selecionada.

Expandir

title	Visualizar Tipo de Meta

1. Caso necessite conferir a meta cadastrada clique o botão Visualizar e note que o campos permanecem desabilitados para edição.

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Expandir

title	Editar Tipo de Meta

1. Caso necessite alterar o cadastro, clique a opção Editar;

2. Podem ser alterados os campos Descrição e Filtro do Tipo de Meta (Sim ou Não). Se selecionada opção Sim, deve ser selecionada/marcada (s) a (s) opção (ões) desejada (s));

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Expandir

title	Excluir Tipo de Meta

1. Caso selecione a opção Excluir é exibida mensagem conforme imagem abaixo:

Image Removed

:

Image Added

Observações:

. É exibida a mensagem 'Tipo de meta X excluído com sucesso'.

Ao Observação: ao tentar excluir Tipo de Meta, caso esta a mesma já esteja sendo utilizada em uma parametrização de meta a rotina exibe mensagem Tipo de meta utilizado na parametrização de meta, não sendo possível a exclusão da mesma.

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Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo3

Períodos

1. Acesse o sub-menu Períodos e clique o botão Cadastrar:

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2. Informe/preencha o campo Descrição e Periodicidade, se Diária ou Mensal;

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Observações:

Para este exemplo selecionamos a periodicidade Diária, em que é obrigatório preenchimento de Ano e Filial;
Caso seja selecionada a periodicidade Mensal é obrigatório o preenchimento do campo Número de Meses, Mês Inicial e Ano.

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3. Informe/selecione conforme necessidade os campos: Mês, Ano e Filial;

4. Clique o botão Salvar;

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5. Realizados os registros necessários marque a opção Confirmar;

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Pesquisar Períodos

1. Para pesquisar o período cadastrado, clique o botão Pesquisar da caixa Períodos;

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2.Note os períodos cadastradas. Caso clique o botão pesquisa são exibidas as opções de Visualizar, Editar e Excluir.

Image AddedImage Removed

Expandir

title	Visualizar Períodos

1. Cado necessite conferir o(s) período cadastrado(s) clique o botão Visualizar e note que o campos permanecem desabilitados para edição.campos permanecem desabilitados para edição.

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A seguir alguns exemplos de cadastros:

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title	Editar Períodos

1. Caso necessite alterar o período cadastrado, clique a opção Editar;

2. Podem ser alterados os campos Descrição, Periodicidade (de Diária para Mensal) , Número de Meses, Filial, Mês Inicial e Ano.

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title	Excluir Períodos

1. Caso selecione a opção Excluir é exibida mensagem conforme imagem abaixo:

Image Modified

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Observação: ao tentar Excluir Período, caso o período esteja sendo utilizado em uma parametrização de meta a rotina exibe a mensagem Período utilizado na parametrização de metas, não sendo permitida exclusão deste.

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Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo4

Cadastro de Perfis

1. Acesse sub-menu Perfis e clique o botão Cadastrar;

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2. Na página Cadastro de Perfil, informe o campo Descrição;

3. Informe/preencha o campo Identidade, que pode ser: Filial, Gerente, Coordenador, Supervisor ou Vendedor;

Observação: neste exemplo foi selecionada opção Vendedor Supervisor.

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Observação: caso seja selecionada a opção Filial do opção Supervisor do campo Identidade a opção Bônusopção Forma pagamento permanece desabilitada para escolha conforme imagem abaixo:

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4. Selecione a opção desejada no campo BônusForma pagamento, se: Nenhum, Remuneração Variável, Comissão Variável ou Gratificação;

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Observação: neste exemplo foi selecionado no campo Bônus Forma pagamento a opção Remuneração Variável (%).

Image RemovedImage Added

4.1 Preencha os campos % Fixo e % Variável conforme necessidade;

Observação: os valores, ou soma dos mesmos, informados nos campos % Fixo e % Variável devem ser/representar 100% do salário do colaborador, pois este colaborador vai receber o percentual fixo do salário e o restante vai depender se foi atingida ou não a meta do mês corrente.

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5. Realizados os registros necessários clique botão Salvar;

5.1 Marque a opção Confirmar da tela Perfil;

Image RemovedImage Added

Pesquisar Perfil

1.1 Para pesquisar o perfil cadastrado, clique o botão Pesquisar da caixa Perfis;

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1.2 Note os perfis cadastrados. Caso clique o botão de pesquisa note que são são exibidas as opções de Visualizar, Editar e Excluir.

Image AddedImage Removed

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title	Visualizar Perfil

1. Caso necessite conferir os perfis cadastrados clique o botão Visualizar e note que o campos permanecem desabilitados para edição.

Image RemovedImage Added

Expandir

title	Editar Perfil

1. Caso necessite alterar o período perfil cadastrado, clique a opção Editar;

2. Altere os campos desejados e clique o botão Salvar;

3. Marque a opção Confirmar da tela Perfil;

Observação: neste exemplo alteramos as opções Bônus (de Remuneração Variável para Comissão Variável).

Image Removed

Forma pagamento (de Remuneração Variável para Comissão Variável).

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Observação: Ao Editar Perfil, caso o perfil selecionado esteja sendo utilizado em uma faixa padrão é emitida a mensagem Perfil utilizado na faixa padrão.

Caso esteja sendo editado a Identidade e o perfil esteja sendo utilizado em uma parametrização de meta é emitida a mensagem Tipo de meta não pode ser editado porque já esta em uso ou vinculado.Image Removed

Expandir

title	Excluir Perfil

1. Caso selecione a opção Excluir, é exibida mensagem conforme imagem abaixo.

2. Clique o botão Confirmar.

Image RemovedImage Added

Observação: caso necessite Excluir Perfil , caso o e o perfil selecionado esteja sendo utilizado em uma faixa padrão é emitida a mensagem Perfil utilizado na faixa padrão.

Caso esteja sendo utilizado em uma parametrização de meta é emitida a mensagem Perfil utilizado na parametrização de meta.

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Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo5
	no
referencia	passo5

Cadastro de Faixas

1. Acesse o sub-menu Faixas e clique o botão Cadastrar;

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2. Na tela Cadastro de Faixa Padrão, preencha o campo Descrição;

3. Clique o botão Localizar para selecionar o Perfil desejado;

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3.1 Após selecionado o Perfil desejado, note que o campo Forma pagamento é preenchido conforme o perfil cadastrado anteriormente;

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4. Selecione o Indicador desejado;

Image Added

5. Na seção Cadastro Níveis preencha os campos % Final e Peso conforme necessidade;

Observação: a opção % Final corresponde ao % final da faixa que está sendo cadastrada no momento, já o Peso refere-se ao o peso que aquela faixa terá.

5.1 Clique o botão Adicionar;

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Observações:

O % Inicial é preenchido automaticamente pelo sistema, sub-intendesse que o primeiro nível sempre se inicia em 0 (zero) e vai até o % Final informado no campo.
Caso fosse informado outro nível com % Final de 100,00, seguindo o que foi incluído anteriormente, o % Inicial da próxima faixa seria de 95,01 até o % Final de 100.

Validar Gravação:

Os percentuais inicial e final devem ser exibidos/preenchidos com duas casas decimais;
Na inserção de faixa, para cada nível (%inicial e %final) deve se definir só o % final;
Quando for o 1º nível, o % inicial é zero;
Quando for o 2º nível, o % inicial é o % final do 1º nível mais 0,01, assim, assim, sucessivamente até chegar ao último nível com 999.999,99%;
o último nível, o peso, deve ser maior ou igual a 100 (cem);
O peso deve ser crescente conforme a ordem dos níveis;
O % inicial deve ser menor que o % final;

Cadastro de Faixas

1. Acesse o sub-menu Faixas e clique o botão Cadastrar;

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2. Na tela Cadastro de Faixa Padrão, preencha o campo Descrição;

3. Clique o botão Localizar para selecionar o Perfil desejado;

Image Removed

3.1 Após selecionado o Perfil desejado, note que o campo Tipo Bônus é preenchido conforme o perfil cadastrado anteriormente;

Image Removed

4. Selecione o Indicador desejado;

Image Removed

5. Na seção Cadastro Níveis preencha os campos % Final e Peso conforme necessidade;

Observação: a opção % Final corresponde ao % final da faixa que está sendo cadastrada no momento, já o Peso refere-se ao o peso que aquela faixa terá.

5.1 Clique o botão Adicionar;

Image Removed

Observações:

O % Inicial é preenchido automaticamente pelo sistema, sub-intendesse que o primeiro nível sempre se inicia em 0 (zero) e vai até o % Final informado no campo.
Caso fosse informado outro nível com % Final de 200, seguindo o que foi incluído anteriormente, o % Inicial da próxima faixa seria de 100,01 até o % Final de 200.

Validar Gravação:

Os percentuais inicial e final devem ser exibidos/preenchidos com duas casas decimais;
Na inserção de faixa, para cada nível (%inicial e %final) deve se definir só o % final;
Quando for o 1º nível, o % inicial é zero;
Quando for o 2º nível, o % inicial é o % final do 1º nivel mais 0,01, assim, assim, sucessivamente até chegar ao último nível com %999,99;
o último nível, o peso, deve ser maior ou igual a 100 (cem);
O peso deve ser crescente conforme a ordem dos níveis;
O % inicial deve ser menor que o % final;
Na gravação de edição ou inserção Não deve permitir que exista nível com intervalo dos percentuais dentro de outro nível. Todos os números de duas casas devem estar contemplados em algum nível. Exemplo: 1º nível: 0 a 80%. 2º nível 85% a 100%, 3º nível 105% a 999%. Ao tentar gravar essa faixa, deve apresentar erro porque entre o primeiro e segundo nível existe o intervalo 80,01% até 84,99% e 100,01% até 104,99.

5.2 Caso clique o botão de pesquisa são disponibilizada as opções de Editar ou Remover o perfil nível já cadastrado;

Image Added

Observação: a opção Remover estará disponível apenas para o último nível cadastrado.Image Removed

6.1 Caso selecione a opção Editar, é permitido editar/alterar apenas o Peso.

6.1 Realizados os registros desejados, clique o botão Salvar;

6.2 Clique a opção Confirmar da tela Faixa Padrão;

Image Removed

Image Added

Somente poderá cadastrar uma faixa por perfil e indicador.

Image Added

Somente pode existir uma faixa por perfil e indicador;

Image AddedImage Removed

7. Note as faixas cadastradas ao clicar o botão Pesquisar;

Image RemovedImage Added

7.1 Caso clique o botão de pesquisa note que são exibidas as opções de Visualizar, Editar ou Excluir a faixa selecionada.

Image RemovedImage Added

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title	Visualizar Faixa

1. Caso necessite conferir a faixa cadastrada clique o botão Visualizar e note que o campos permanecem desabilitados para edição.

Image RemovedImage Added

Expandir

title	Editar Faixa

1. Caso necessite alterar o cadastro, clique a opção Editar;

2. Note que podem ser alterados os campos Descrição, Perfil e Indicador. E na sub-aba Cadastro de Níveis o % Final e Peso.Image Removed o Peso.

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Observação: para alterar o % Final, é necessário excluir o nível de trás para frente até chegar ao nível desejado e, após inserção do percentual conforme necessidade, adicionar os próximos níveis.

Expandir

title	Excluir Faixa

1 Caso selecione a opção Excluir é exibida mensagem conforme imagem abaixo:

Image RemovedImage Added

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?

Card documentos

Informacao	Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
Titulo	IMPORTANTE!

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Saiba como construir meta acessando o documento DT Remuneração Variável - Construção de Metas.
Saiba como realizar apuração de meta e prêmio acessando o documento DT Remuneração Variável - Apuração.
Saiba como realizar o extrato de comissão variáveel acessando o documento DT Remuneração Variável - Extrato.

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