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A rotina de aprovação de projetos é utilizado para determinar se uma proposta de locação incluso no sistema será liberado ou não para geração de contrato, através de um fluxo de aprovação com controle de alçada. A regra desse fluxo é determinada de acordo com as configurações, sendo eles três tipos: Desconto, Margem e ambos.
03. SOLUÇÃO
IMPORTANTE: Para que a rotina de aprovação funcione é necessário que o parâmetro MV_LOCX020 esteja como .T.
Controle de alçada e tipos de aprovação:
Controle de alçada
O controle de alçada
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Desconto
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é um sistema que determina a ordem de aprovação de uma proposta pelos aprovadores cadastrados. Cada aprovador é atribuído a um nível sequencial, que começa em 1 e vai até N, e é independente do fato de ter ou não margem ou desconto suficiente para aprovar ou reprovar uma proposta.
Quando uma proposta é submetida para aprovação, ela é encaminhada para o primeiro nível de alçada, mesmo que o aprovador não tenha condições de aprovar ou reprovar a proposta. Se o aprovador não tiver margem suficiente ou seu desconto for menor que o da proposta, a proposta será enviada para o próximo nível de alçada e aguardará nova aprovação.
Esse processo se repetirá até que a proposta encontre um aprovador com margem ou desconto suficiente para aprová-la ou rejeitá-la. Nesse sentido, é importante que cada aprovador cumpra seu papel no processo de alçada, garantindo que a proposta seja aprovada ou rejeitada dentro das condições estabelecidas.
Nível do aprovador
Nível da proposta
Desconto
Para que o sistema possa aprovar um desconto, é preciso que o valor do desconto seja maior do que o desconto anterior, que começa em 0%. A aprovação por desconto é importante para decidir se o desconto oferecido em uma proposta será aceito ou não. Esse desconto é calculado na proposta e aparece na seção "base de cálculo" da mesma.
Quando a proposta é enviada para aprovação, o aprovador de nível 1 tenta aceitar ou recusar a proposta. O sistema verifica se esse aprovador tem a permissão para aprovar descontos e se o desconto liberado é igual ou maior ao
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que foi proposto na proposta em questão.
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Se o aprovador atender a essas condições, o sistema enviará a proposta para a aprovação ou reprovação
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do aprovador
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. Caso contrário, a proposta continuará em aprovação e
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será encaminhada para o próximo nível de aprovação, conforme explicado na seção sobre alçada.
Regra para Novas Linhas de Locação
Quando novas linhas de locação são incluídas em um contrato, o desconto aplicado é calculado sobre o montante total do contrato, não em cada item individualmente. Por exemplo, se na linha um do contrato foi aplicado um desconto de 12%, e em outras duas linhas adicionais não foram incluídos descontos, o sistema irá ratear a porcentagem de desconto entre todas as linhas. Isso significa que o desconto de 12% será considerado sobre o valor total do contrato, garantindo que o desconto seja aplicado de forma proporcional ao valor total, e não apenas em itens específicos.
Explicação
- Linha 1: Um desconto de 12% foi aplicado, reduzindo o valor base para R$ 880,00.
- Linhas 2 e 3: Não foi aplicado desconto individualmente em cada uma dessas linhas, mas o sistema considera o desconto sobre o valor total do contrato.
- % Desconto Total: A porcentagem de desconto total aplicada ao montante do contrato foi de 4%, considerando o desconto total no valor de R$ 120,00.
O desconto de 4% foi aplicado no valor total do contrato, distribuindo de forma proporcional o desconto inicialmente aplicado apenas na linha 1. Essa abordagem garante que o desconto seja considerado de forma proporcional ao valor total do contrato e não apenas em itens específicos.
Desconto cedido na proposta
Desconto anterior na proposta
alçada conforme explicado no paragrafo sobre margem.Exemplo de regra de aprovação tipo desconto:
| Desconto do aprovador | Desconto na proposta | Resultado |
| 10% | 5% | Aceita Aprovação ou reprovação |
| 10% | 10% | Aceita Aprovação ou reprovação |
| 20% | 25% | Enviado para próximo nível |
Margem de contribuição
Para que
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um item seja aprovado pelo sistema, ele precisa ter uma margem de contribuição
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menor do que a margem de contribuição anterior
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, que começa em 100%. A
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margem
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cedida
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é calculada na proposta e
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apresentada na aba
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de
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cálculo. Quando um aprovador de nível 1
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recebe a proposta, o sistema
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verifica se ele
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está autorizado a aprovar com base na margem e se a margem liberada é
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menor ou igual à margem cedida na proposta
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. Se estiver, ele pode aprovar ou reprovar a proposta. Se não, a proposta continua em aprovação e é encaminhada para o próximo nível de aprovação, conforme explicado no parágrafo sobre alçada.
Margem de contribuição cedida na proposta
Margem de contribuição anterior na proposta
Caso sim, a rotina irá submeter a proposta a aprovação ou reprovação daquele aprovador, caso não a rotina irá manter a proposta em aprovação e subir o nível de alçada conforme explicado no paragrafo sobre margem.Exemplo de regra de aprovação tipo margem:
| Margem do aprovador | Margem na proposta | Resultado |
| 90% | 95% | Aceita Aprovação ou reprovação |
| 90% | 90% | Aceita Aprovação ou reprovação |
| 85% | 80% | Enviado para próximo nível |
Ambos
A aprovação por
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desconto e margem é um processo que avalia o valor de um desconto e de uma margem de lucro em uma proposta de negócio. Essa avaliação é feita por um aprovador que pode ser configurado para avaliar ambos os tipos de aprovação.
Se a proposta tiver tanto desconto quanto margem configurados, e o aprovador estiver configurado para avaliar ambos, a rotina irá analisar os valores de desconto e margem concedidos na proposta, bem como os valores que foram liberados para o aprovador.
Se ambos os tipos atenderem às regras, a proposta será aprovada. Caso contrário, a proposta seguirá pendente de aprovação e será
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enviada para o próximo nível de alçada.
Portanto, a aprovação por desconto e margem é um processo importante que garante que as propostas de negócio sigam as regras estabelecidas e sejam aprovadas somente quando atenderem aos requisitos necessários.
Desconto e margem de contribuição cedidos na proposta
Desconto e margem de contribuição anterior na proposta
Exemplo de regra de aprovação tipo ambos:
| Desconto do aprovador | Margem do aprovador | Desconto na proposta | Margem na proposta | Resultado |
| 10% | 90% | 5% | 95% | Aceita Aprov. ou reprovação |
| 10% | 90% | 10% | 90% | Aceita Aprov. ou reprovação |
| 15% | 95% | 15% | 90% | Enviado para próximo nível |
| 15% | 90% | 20% | 90% | Enviado para próximo nível |
| 40% | 50% | 30% | 45% | Enviado para próximo nível |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Obs.: Para que a rotina de aprovação funcione é necessário que o parametro MV_LOCX020 esteja como .T.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Novas propostas que sejam inclusas com desconto de 0% e margem de contribuição de 100% não precisam passar por aprovação visto que não sofreram alteração em seus valores.
Enviando contrato para aprovação
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| Perguntas da rotina (SX1) | ||
| Grupo de pergunta | Pergunta | Detalhamento |
| LOCP029 | Nr. do Projeto de ? | Numero do projeto inicial |
| LOCP029 | Nr. do Projeto até ? | Numero do projeto final |
| LOCP029 | Período de ? | Data inicial |
| LOCP029 | Período até ? | Data final |
| LOCP029 | TIPO SERVIÇO ? | Tipo de serviço |
Aprovação de projetos
Selecionamos o orçamento Aprovando um projeto: Estando dentro da rotina de aprovação selecionamos a proposta que deve ser aprovado e clicamos no botão aprova.
Reprovação de projetos
Selecionamos o orçamento Reprovando um projeto: Estando dentro da rotina de aprovação selecionamos a proposta que deve ser reprovado e clicamos no botão reprova.
Detalhes da proposta: Estando dentro da rotina de aprovação, clicar em visualizar, então será aberto a proposta para analise das informações.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Para mais informações relacionadas consulte os links abaixo:
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