Histórico da Página
Projeto: FS008963- Integração RM Folha X SENIOR
Nome do Cliente: Federação Nacional das Industrias de Pernambuco - FIEPE
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Parametrização de rateios
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Pré-requisitos Devem ser liberadas nas permissões de perfil dos usuários, os menus da customização Integração Folha x Sapiens. Disponível em: Serviços Globais | Perfil | Folha de Pagamento| Customização | Integração Folha x Sapiens | Parâmetros
Após serem liberados nas permissões de perfil dos usuários teremos acesso as customizações no módulo Educacional através do caminho: RH | Folha de Pagamento | Customização | Integração Folha x Sapiens | Parâmetros
Dados da Conexão
Pré-requisitos Devem ser liberadas nas permissões de perfil dos usuários, os menus da customização Integração Folha x Sapiens. Disponível em: Serviços Globais | Perfil | Folha de Pagamento| Customização | Integração Folha x Sapiens | Parâmetros
Após serem liberados nas permissões de perfil dos usuários teremos acesso as customizações no módulo Educacional através do caminho: RH | Folha de Pagamento | Customização | Integração Folha x Sapiens | Parâmetros
Dados da Conexão
Dados da Integração
Dados da Integração
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Pré-requisitos Devem ser liberadas nas permissões de perfil dos usuários, os menus da customização Integração Folha x Sapiens. Disponível em: Serviços Globais | Perfil | Folha de Pagamento | Customização | Integração Folha x Sapiens | DE|Para | Cliente/Fornecedor
Disponível em: Serviços Globais | Perfil | Folha de Pagamento| Customização | Integração Folha x Sapiens - Anexos De|Para | Cliente/Fornecedor - Integração Folha SAPIENS
Detalhamento do processo Foi criada uma interface de DE|PARA para o usuário definir para cada Cliente/Fornecedor do RM, os correspondentes no SAPIENS. A interface de DE|PARA poderá ser acessada por dois caminhos: Menu customização: RH | Folha de Pagamento | Customização | Integração Folha x Sapiens | DE|PARA | Cliente/Fornecedor.
No cadastro nativo de Filial TOTVS BackOffice | Gestão Financeira | Cliente/Fornecedor| Anexos | DE|PARA - Cliente/Fornecedor
Ao acessar a interface pelo menu customização, será exibida uma visão com todos os registros que possuem De/Para cadastrado, e será possível incluir, editar e excluir um registro.
Ao incluir ou editar, será exibida a interface com os campos: Código RM: campo do tipo Lookup para informar o código do Cliente/Fornecedor no RM.Código Externo: campo do tipo texto livre, para informar o código do Cliente/Fornecedor do SAPIENS que corresponde ao Cliente/Fornecedor do cadastro do RM.
PARA | Filial.
No cadastro nativo de Filial TOTVS BackOffice | Gestão Fiscal | Filiais | Anexos | Filial - Integração SAPIENS
Ao acessar a interface pelo menu customização, será exibida uma visão com todos os registros que possuem De/Para cadastrado, e será possível incluir, editar e excluir um registro.
Ao incluir ou editar, será exibida a interface com os campos: Código Filial RM: campo do tipo Lookup para informar o código da Filial no RM que precisará de DE|PARA com o código SENIOR.
| Exportação de Lançamentos Financeiros
O usuário poderá selecionar um ou vários registros para integração.
A FIEPE precisa garantir que exista no SAPIENS apenas um lançamento financeiro por tipo de pagamento / evento (folha, encargos, férias, etc.) para todas as filiais. Para isso, só deverá existir um lançamento por tipo de pagamento no RM. O RM não trata rateio por filial na geração do lançamento. Portanto, a customização realizará o rateio por filial, na hora do envio para o SAPIENS, considerando a filial de lotação do funcionário (Filial da Seção). De acordo com o exemplo abaixo: Lançamento financeiro: 100 Tipo de pagamento/evento: Líquido Salarial Natureza Financeira: Salários Centro de Custo: Educação Total lançamento: R$ 150.000,00, referente aos funcionários:
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Pré-requisitos Devem ser liberadas nas permissões de perfil dos usuários, os menus da customização Integração Folha x Sapiens. Disponível em: Serviços Globais | Perfil | Folha de Pagamento| Customização | Integração Folha x Sapiens | Exportação lançamentos financeiros para SAPIENS
Para mais detalhes de como liberar no perfil dos usuários, acesse o Manual de Instalação de Customizações na seção Liberando Acesso aos Menus. Detalhamento do processo Foi criado um processo customizado de Exportação de Lançamentos Financeiros da Folha, para enviar os lançamentos financeiros gerados durante a emissão da Folha de Pagamento do módulo TOTVS RH, para o sistema SAPIENS, disponível em: TOTVS RH | Folha de Pagamento |Encargos | Lançamentos Financeiros| Exportação lançamentos financeiros para SAPIENS. O usuário poderá selecionar um ou vários registros para integração.
A FIEPE precisa garantir que exista no SAPIENS apenas um lançamento financeiro por tipo de pagamento / evento (folha, encargos, férias, etc.) para todas as filiais. Para isso, só deverá existir um lançamento por tipo de pagamento no RM. O RM não trata rateio por filial na geração do lançamento. Portanto, a customização realizará o rateio por filial, na hora do envio para o SAPIENS, considerando a filial de lotação do funcionário (Filial da Seção). De acordo com o exemplo abaixo: Lançamento financeiro: 100 Tipo de pagamento/evento: Líquido Salarial Natureza Financeira: Salários Centro de Custo: Educação Total lançamento: R$ 150.000,00, referente aos funcionários:
Rateio enviado ao SAPIENS para o lançamento 100:
Ao executar o processo, a customização consumirá a API disponibilizada pelo SAPIENS e enviará os dados dos lançamentos financeiros da folha gerados através do SGE, para serem criados no SAPIENS. Após a exportação dos dados, as informações enviadas para o SAPIENS ficarão armazenadas no Monitor de log com a funcionalidade: Exportação de Lançamentos Financeiros da Folha e pode ser acessado através dos menus: RH | Folha de Pagamento | Customização | Integração Folha x Sapiens | Monitor de Log e RH | Folha de Pagamento | Encargos | Financeiro | Lançamentos (Folha de Pagamento) | Anexos | Log - Integração Financeira SAPIENS
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Pré-requisitos Devem ser liberadas nas permissões de perfil dos usuários, os menus da customização Integração Folha x Sapiens. Disponível em: Serviços Globais | Perfil | Folha de Pagamento| Customização | Integração Folha x Sapiens | Excluir lançamentos financeiros do SAPIENS
Para mais detalhes de como liberar no perfil dos usuários, acesse o Manual de Instalação de Customizações na seção Liberando Acesso aos Menus. Detalhamento do processo Foi criado um processo customizado de Exclusão dos lançamentos financeiros, para enviar os dados de lançamentos de Folha de pagamento que precisam ser excluídos do SAPIENS, disponível em: TOTVS RH | Folha de Pagamento | Encargos | Lançamentos Financeiros | Excluir lançamentos financeiros do SAPIENS. Este processo deverá ser executado manualmente pelo usuário, não sendo permitido seu agendamento. O usuário poderá selecionar um ou mais registros e clicar no processo. Ao executar, a customização irá chamar a API SAPIENS para exclusão do(s) lançamento(s) selecionado(s).
Existem os casos de exclusão em que o lançamento nem foi exportado para o SAPIENS: o usuário identifica um erro antes de exportá-lo e o lançamento precisa ser excluído. Neste caso o processo irá verificar primeiro se o lançamento já foi exportado. Caso negativo, ele será excluído do RM, seguindo as regras nativas de exclusão (sem necessidade de consultar o SAPIENS). Caso já tenha sido exportado, o processo permanece sem alterações: ele precisará ser excluído primeiro do SAPIENS antes de ser excluído do RM. Caso o SAPIENS execute com sucesso a exclusão, o registro também será excluído da interface no RM. Caso a API retorne algum erro, o registro continuará sendo exibido na interface do RM, o status da integração será atualizado para “Integrado - Exclusão não permitida” e o erro será exibido no log do processo e no monitor de log Aviso | | ||
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| Informações | |||
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É de responsabilidade do SAPIENS controlar se o registro poderá ou não ser excluído, já que as movimentações financeiras, incluindo a baixa, serão feitas apenas no SAPIENS. Correção de lançamentos e reenvio: A interface de lançamentos financeiros não permite edições manuais nos lançamentos. Caso seja identificada a necessidade de correção, o usuário deverá executar novamente o processo de geração de lançamentos e será gerado um novo registro, que precisará ser exportado para o SAPIENS. O lançamento errado deverá ser excluído através do processo Excluir lançamento financeiro do SAPAIENS. Caso ele já tenha sido exportado para o SAPIENS, será excluído do SAPIENS e também do RM. |
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Foi criado um campo de status da integração com o Sapiens (Status Integração Sapiens), nele a customização consultará o status da integração através das tabelas de controle das entidades correspondentes com as telas. Lançamento Financeiro Disponível através do menu: TOTVS RH | Folha de Pagamentos | Encargos | Lançamentos Financeiros. A exibição do campo será conforme exemplo:
Lançamento Contábil Disponível através do menu Pré-requisitos Devem ser liberadas nas permissões de perfil dos usuários, os menus da customização Integração Folha x Sapiens. Disponível em: Serviços Globais | Perfil | Folha de Pagamento| Customização | Integração Folha x Sapiens | Excluir lançamentos financeiros do SAPIENS
Para mais detalhes de como liberar no perfil dos usuários, acesse o Manual de Instalação de Customizações na seção Liberando Acesso aos Menus. Detalhamento do processo Foi criado um processo customizado de Exclusão dos lançamentos financeiros, para enviar os dados de lançamentos de Folha de pagamento que precisam ser excluídos do SAPIENS, disponível em: TOTVS RH | Folha de Pagamento Pagamentos | Encargos | Contabilização | Lançamentos Financeiros | Excluir lançamentos financeiros do SAPIENS. Este processo deverá ser executado manualmente pelo usuário, não sendo permitido seu agendamento. O usuário poderá selecionar um ou mais registros e clicar no processo. Ao executar, a customização irá chamar a API SAPIENS para exclusão do(s) lançamento(s) selecionado(s).
Caso o SAPIENS execute com sucesso a exclusão, o registro também será excluído da interface no RM. Caso a API retorne algum erro, o registro continuará sendo exibido na interface do RM, o status da integração será atualizado para “Integrado - Exclusão não permitida” e o erro será exibido no log do processo e no monitor de log. Após a exportação dos dados, as informações enviadas para o SAPIENS ficarão armazenadas no Monitor de log com a funcionalidade: Exportação de Lançamentos Financeiros da Folha e pode ser acessado através dos menus: RH | Folha de Pagamento | Customização | Integração Folha x Sapiens | Monitor de Log e RH | Folha de Pagamento | Encargos | Financeiro | Lançamentos (Folha de Pagamento) | Anexos | Log - Integração Financeira SAPIENS
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| Lançamentos (Folha de Pagamento) A exibição do campo será conforme exemplo:
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Pré-requisitos Devem ser liberadas nas permissões de perfil dos usuários, os menus da customização Integração Folha x Sapiens. Disponível em: Serviços Globais | Perfil | Folha de Pagamento| Customização | Integração Folha x Sapiens | Exportar lotes contábeis para o SAPIENS
Para mais detalhes de como liberar no perfil dos usuários, acesse o Manual de Instalação de Customizações na seção Liberando Acesso aos Menus. Detalhamento do processo Os lotes contábeis serão gerados no RM através das funções nativas do produto. Ao finalizar a geração dos lotes, conferência dos lançamentos (partidas) e rateios, o usuário deverá executar o processo de exportação para o SAPIENS. A customização não fará cálculos no envio das informações, ela será responsável por enviar ao SAPIENS, os dados gerados através das funções nativas.
Para isso foi criado um processo customizado Exportação de Lotes Contábeis, disponível em: TOTVS Educacional | RH | Folha de Pagamento | Encargos | Lançamentos Contábeis| Exportar lotes contábeis para o SAPIENS. Este processo deverá ser executado manualmente pelo usuário, não sendo permitido seu agendamento. O usuário poderá selecionar um ou vários registros de lotes (gerados pela folha) para integração.
Ao executar o processo, a customização enviará os lotes contábeis selecionados e seus respectivos lançamentos para o SAPIENS. Para cada lote do RM, será necessário enviar seus dados principais e seus lançamentos, além de enviar o processamento do lote. Número do Lote: O número do lote no SAPIENS é gerado automaticamente na inclusão e devolvido para o RM no momento da requisição da API. Ele será armazenado no RM, na interface nativa de Lotes Contábeis pelo campo Id. Lote Sapiens. Correção de lançamentos e reenvio: Caso seja necessário alterar algum lote ou lançamento do lote, ela será permitida conforme recursos nativos, caso o lote ainda não tenha sido exportado para o SAPIENS. Caso contrário, será necessário excluir o lote do SAPIENS pelo processo customizado, para então proceder com o ajuste ou nova geração de lote.
Todas as alterações permitidas na interface nativa lançamentos contábeis da Folha: inclusão de partidas, rateio, nome do lote, por exemplo, serão bloqueadas caso o lote já tenha sido integrado ao SAPIENS.
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Pré-requisitos Devem ser liberadas nas permissões de perfil dos usuários, os menus da customização Integração Folha x Sapiens. Disponível em: Serviços Globais | Perfil | Folha de Pagamento| Customização | Integração Folha x Sapiens | Exportar lotes contábeis para o SAPIENS Para mais detalhes de como liberar no perfil dos usuários, acesse o Manual de Instalação de Customizações na seção Liberando Acesso aos Menus. Detalhamento do processo Os lotes contábeis serão gerados no RM através das funções nativas do produto. Ao finalizar a geração dos lotes, conferência dos lançamentos (partidas) e rateios, o usuário deverá executar o processo de exportação para o SAPIENS. A customização não fará cálculos no envio das informações, ela será responsável por enviar ao SAPIENS, os dados gerados através das funções nativas.
Este processo deverá ser executado manualmente pelo usuário, não sendo permitido seu agendamento. O usuário poderá selecionar um ou vários registros de lotes (gerados pela folha) para integração. ** print tela Ao executar o processo, a customização enviará os lotes contábeis selecionados e seus respectivos lançamentos para o SAPIENS. Para cada lote do RM, será necessário enviar seus dados principais e seus lançamentos, além de enviar o processamento do lote. Número do Lote: O número do lote no SAPIENS é gerado automaticamente na inclusão e devolvido para o RM no momento da requisição da API. Ele será armazenado no RM, na interface nativa de Lotes Contábeis (campo customizado definido no Req.05). Correção de lançamentos e reenvio: Caso seja necessário alterar algum lote ou lançamento do lote, ela será permitida conforme recursos nativos, caso o lote ainda não tenha sido exportado para o SAPIENS. Caso contrário, será necessário excluir o lote do SAPIENS (Req.02), para então proceder com o ajuste ou nova geração de lote. ** print processo executado** Todas as alterações permitidas na interface nativa lançamentos contábeis da Folha: inclusão de partidas, rateio, nome do lote, por exemplo, serão bloqueadas caso o lote já tenha sido integrado ao SAPIENS (Req.04). O processo customizado irá enviar os dados já armazenados pela rotina padrão do produto de geração contábil, disponíveis nas tabelas PCONTABILIZAÇÃO (lote) e PPARTIDA (lançamentos). Caso a conta contábil esteja com o valor xxx no campo Natureza xxxx a mesma será enviada com rateio para o SAPIENS, portanto a conta contábil do SAPIENS correspondente deve estar parametrizada para receber lançamentos com rateio
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Pré-requisitos Devem ser liberadas nas permissões de perfil dos usuários, os menus da customização Integração Folha x Sapiens. Disponível em: Serviços Globais | Perfil | Folha de Pagamento| Customização | Integração Folha x Sapiens | Exportação lançamentos financeiros para SAPIENS
Para mais detalhes de como liberar no perfil dos usuários, acesse o Manual de Instalação de Customizações na seção Liberando Acesso aos Menus. Detalhamento do processo Foi criado um processo customizado de Exclusão dos lotes contábeis, para enviar os dados dos lotes que serão excluídos pelo usuário, disponível em: TOTVS RH | Folha de Pagamento | Encargos | Lançamentos (Folha de Pagamento)|Excluir lançamentos contábeis no SAPIENS.
O usuário poderá selecionar um ou mais registros e clicar no processo. Será exibida a opção para o usuário excluir ou não o registro do RM, já que a exclusão pode estar sendo feita para permitir alguma alteração no cadastro. Por padrão, este campo virá marcado (Excluir registro do RM). Ao executar, a customização irá chamar a API SAPIENS para exclusão do(s) lotes(s) contábeis selecionado(s).
É de responsabilidade do SAPIENS controlar se o registro poderá ou não ser excluído, já que as movimentações contábeis serão feitas apenas no SAPIENS. Caso o SAPIENS execute com sucesso a exclusão, o registro também será excluído da interface no RM, se o usuário optar por esse comportamento. Caso a API retorne algum erro, o registro continuará sendo exibido na interface do RM, o status da integração será atualizado para “Integrado - Exclusão não permitida” e o erro será exibido no log do processo e no monitor de log. Caso a exclusão seja feita no SAPIENS e o usuário opte por manter o registro do RM, o status da integração será atualizado para Pendente e o número do lote no SAPIENS ficará vazio. Este registro estará disponível para ser integrado novamente. Caso seja necessário excluir o registro do RM, o usuário poderá utilizar a opção nativa de exclusão, na interface de lançamentos contábeis.
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