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A continuación, un ejemplo práctico de utilización de la opción de menú Mis Clientes.

Al acceder a la opción de menú Mis Clientes, el usuario puede Consultar sus Clientes y visualizar el estatus financiero y los demás detalles del cliente por medio de las opciones Visualizar Detalles o Razón Social.

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Aviso

title	Funcionalidades de registros Clientes, Prospect y Contactos están en la versión 1.8.0

Las funcionalidades de registros de Clientes, Prospects y Contactos están disponibles únicamente para la versión 1.8.0 con actualización de la expedición continua del día (02/02/2024) (La versión 1.8.0 está disponible únicamente para el enlace https://gestaodevendasprotheus.totvs-solucoes.com.br).

Informações

title	Requisitos previos para las funcionalidades de inclusión, edición y eliminación

Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión 1.6.0 del Portal Gestión de ventas, en que es necesario aplicar el paquete y ejecutar el UPDDISTR, contenido en la expedición continua del módulo Facturación.

También es necesario que la versión de la Lib del Protheus sea superior a la versión 20221010.

Este también puede Incluir, Editar o Borrar a los clientes presentados en esta opción.

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NUEVO_CLIENTE
NUEVO_CLIENTE

a. Nuevo cliente

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Mis Clientes > Iniciar registro

1. Al seleccionar la opción Iniciar Registro, el vendedor debe seleccionar la opción Persona tipo y/o marcar la opción ¿Agregar nueva tienda? Estas opciones se explican con más detalles a continuación.

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Âncora

	PERSONA_FISICA
	PERSONA_FISICA

i. Persona física

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1. Al seleccionar la opción Persona física y hacer clic en la opción + Iniciar registro, los datos que se informarán se refieren a la opción seleccionada. Después de informarlos, el usuario debe avanzar en todos los pasos del registro y hacer clic en la opción Grabar. Entonces los datos se grabarán en la base de datos.

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Âncora

	PERSONA_JURIDICA
	PERSONA_JURIDICA

ii. Persona jurídica

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1. Al seleccionar la opción Persona jurídica y hacer clic en la opción + Iniciar registro, los datos que se informarán se refieren a la opción seleccionada. Después de informarlos, el usuario debe avanzar en todos los pasos del registro y hacer clic en la opción Grabar.Entonces los datos se grabarán en la base de dato.

Informações

title	Cumplimentación automática del registro del Cliente

Si el Protheus estuviera con el parámetro MV_APICCGC habilitado y el usuario digita el RCPJ, las informaciones del cliente se cumplimentarán automáticamente con base en los datos oriundos de Carol, de acuerdo con la documentación (Integración TOTVS API CAROL - Cumplimentación automática del registro de Proveedor).

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Âncora

	NUEVA_TIENDA
	NUEVA_TIENDA

iii.

¿Agregar

¿Incluir nueva tienda?

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1. Al marcar la opción ¿Agregar ¿Incluir nueva tienda? el vendedor debe seleccionar el cliente que debe tener la nueva tienda agregada. Al hacer clic en la opción + Iniciar registro, los campos código y tienda ya estarán previamente informados.

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CLIENTE_EXTRANJERO
CLIENTE_EXTRANJERO

iv. Cliente extranjero

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La inclusión de un cliente extranjero en el entorno Brasil debe ocurrir de acuerdo con el ejemplo de uso presentado anteriormente. Sin embargo, la selección de los campos Estado/Provincia/Región, Ciudd, Dirección y Barrio deben cumplir reglas específicas:

1. 1. Estado/Provincia/Región: EXTRANJERO (Código EX).
  2. Ciudad:

EXTRANJERO

1. 1. EXTERIOR (Código 99999). Si no existiera este registro en la base de datos, puede incluirse directamente en las Tablas de Municipios del IBGE (CC2).
  2. Dirección: Informe la dirección, porque el campo es obligatorio.
  3. Bairro: Informe el barrio, porque el campo es obligatorio.

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La inclusión de un cliente extranjero en un entorno del Mercado Internacional debe ocurrir de acuerdo con el ejemplo de uso presentado anteriormente, con una pequeña diferencia. El campo Ciudad debe ser digitado y no seleccionado en una lista de opciones.

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1. 1. 1. Image Added

Âncora
EDITAR_CLIENTE
EDITAR_CLIENTE

b. Editar Cliente

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Mis Clientes > ... > Editar

1. Al seleccionar la opción Editar, el vendedor puede Editar los datos de un Cliente.

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BORRAR_CLIENTE
BORRAR_CLIENTE

c. Borrar Cliente

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Mis Clientes > ... > Eliminar

1. Al seleccionar la opción Borrar, el vendedor puede Borrar un Cliente de la base de datos.

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Âncora
VALIDACIONES_CLIENTE
VALIDACIONES_CLIENTE

d. Validaciones en la inclusión y edición

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Los campos Nombre Completo, Nombre, Código, Tienda, Ciudad y Dirección son campos obligatorios. La opción Grabar se habilita solamente cuando todos estos campos estén informados.

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Si los campos Código y Tienda informados, ya existen en la base de datos o si los valores informados para los campos CPF/CNPJ no son válidos, la opción Grabar quedará inhabilitado.

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La página Mis Clientes permite filtrar por medio de la Consulta rápida, o si necesita filtrar de una manera más detallada por medio de la Consulta avanzada, según los siguientes ejemplos:

Âncora
RAPIDA
RAPIDA

a. Consulta Rápida

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Este tipo de consulta se utiliza para efectuar una búsqueda simplificada en el registro del cliente, esto permite realizar la búsqueda por el Código del cliente, Tienda o RCPJ/RCPF, donde el usuario debe informar tres o más caracteres en el campo de búsqueda..

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Âncora
AVANZADO
AVANZADO

b. Filtro avanzado

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Mis Clientes > Filtro avanzado

Este tipo de consulta se indica cuando el Usuario desea efectuar una búsqueda específica, realizando una unión de los campos existentes en la opción Filtro avanzado, la búsqueda se realiza al seleccionar la opción Aplicar filtro..

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Informações

title	Filtro avanzado

Los filtros utilizados en la búsqueda se presentarán abajo del campo de búsqueda rápida.

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La página Mis clientes pone a disposición dos formas de listar los clientes del Vendedor, adaptándose de acuerdo al tamaño del dispositivo.

Por estándar se utiliza la visualización por Lista (Tabla) para dispositivos con resolución igual o superior a 576px y la visualización por Cards para Celulares o dispositivo con resolución inferior a 576px.

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Informações

title	Información

El tipo de visualización de Card se indica para monitores pequeños o celulares, porque la visualización del tipo de Lista puede dificultar la lectura de los datos.

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	DETALLES
	DETALLES

05.ADMINISTRADOR DE COLUMNAS

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La página Mis clientes permite que los campos se muestren/oculten en la tabla de la pantalla inicial conforme el Usuario desea visualizar, es decir, es posible ocultar y mostrar campos, así como mover la posición de estos en la tabla para una mejor visualización.

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Informações
El tipo de visualización de Card está indicado para monitores pequeños o Celulares, pues la visualización del tipo de Lista puede dificultar la lectura de los Datos.

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	DETALLES
	DETALLES

06. VISUALIZAR DETALLES

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Mis Clientes > Visualizar detalles

Al acceder a esta opción es posible consultar los datos De registro de un Cliente, Límite de crédito, cantidad de Títulos pendientes, etc.

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Informações

title	Requisitos previos para las funcionalidades de inclusión, edición y eliminación

Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión 1.6.0 del Portal Gestión de ventas, en que es necesario aplicar el paquete y ejecutar el UPDDISTR, contenido en la expedición continua del módulo Facturación.

También es necesario que la versión de la Lib del Protheus sea superior a la versión 20221010.

También se puede Editar o Borrar el cliente al acceder a esta opción.

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	TITULOS
	TITULOS

a. Títulos pendientes

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Mis Clientes > Visualizar detalles > Títulos pendientes > Ver detalles

Al acceder a la opción Ver detalles en el Card de Títulos de un Cliente, es posible visualizar todos los títulos pendientes (títulos pendientes, atrasados o con baja parcial) del Cliente.

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Âncora

	TABLAS_UTILIZADAS
	TABLAS_UTILIZADAS

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07.

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TABLAS UTILIZADAS

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AC8 - Relación de Contactos vs. Entidad AGB - Teléfonos vs. Entidades DA0 - Lista de precios SA1 - Clientes SA4 - Empresas de transporte SE1 - Cuentas por cobrar SE4 - Condiciones de pago SU5 - Contactos SX5 - Tablas genéricas SYA - Países

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	PROTECCIONDEDATOS
	PROTECCIONDEDATOS

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08.

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PROTECCIÓN DE DATOS

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Para adecuar el TOTVS Gestión de ventas a la Ley General de Protección de Datos fue necesaria la adaptación de la presentación de los datos de esta rutina, para realizar el tratamiento de los datos sensibles y/o personales, con la utilización de los procesos de Control de acceso y Log de auditoría.

Control de acceso

Define si el usuario o un grupo de usuarios tiene permiso para acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales disponibles en las pantallas de las rutinas y/o informes, cuando sea el caso.

El Administrador del sistema es el responsable por establecer si las reglas de control de la información se aplicarán a un único usuario o a un grupo de usuarios. La configuración de este acceso de los usuarios y/o grupo de usuarios a los datos sensibles y personales está disponible en el módulo Configurador (SIGACFG) por medio de los accesos 192 y 193 (Relación de Accesos vs. Rutina).

Para más detalles sobre la Política de seguridad, haga clic aquí.

Log de auditoría

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para más detalles, consulte el capítulo Reglas de auditoría en la Política de seguridad.

El Sistema Protheus® pone a disposición algunas rutinas para la generación del Log de auditoría. Los procedimientos para la configuración y generación de estos informes pueden obtenerse por medio de las Rutinas de Log y Auditoria.

Aviso

title	Contactos

Si el Usuario/Vendedor no tiene permiso para acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales, no se permitirá el acceso al Portal Gestión de Ventas.

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PRIVILEGIOS_DE_ACCESO
PRIVILEGIOS_DE_ACCESO

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09. PRIVILEGIOS DE ACCESO

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Se puede restringir el acceso al menú de las rutinas utilizando la rutina de Privilegios de los usuarios del Protheus.

Para restringir el acceso de las acciones (Visualizar, Incluir, Modificar y Borrar) utilice las rutinas del Protheus (CRMA980), según el siguiente ejemplo.

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Para restringir o acesso aos dados de Limite de Crédito do cliente utilize a rotina do Protheus (MATA450A), conforme o exemplo abaixo.

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Informações

title	Requisitos previos para las funcionalidades de inclusión, edición y eliminación

Estas funcionalidade estarán disponibles a partir de la versión 1.6.0 del Portal Gestión de ventas, en que es necesario aplicar el paquete y ejecutar el UPDDISTR, contenido en la expedición continua del módulo Facturación.

También es necesario que la versión de la Lib del Protheus sea superior a la versión 20221010.

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RELACIONADOS
RELACIONADOS

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10. ASUNTOS RELACIONADOS

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Control de datos protegidos - Protheus 12 LGPD – Ley General de Protección de Datos Personales

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