Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Relatório Analítico de Reembolso

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Saúde

Módulo:

SIGAPLS.

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

PLSR788

Relatório Reembolso.

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

PPLMFUN

Fonte Portal

 PLSRELT

Fonte Relatório Portal

Chamados Relacionados

TTWB04

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos Relacionais homologados.

Tabelas Utilizadas:

BOW – Cabeçalho Reembolso

B45 – Itens Autorização Reembolso

Sistema(s) Operacional(is):

Windows®/Linux®

Versões/Release:

11.80

Versão Expedida:11.80


Descrição

Implantado relatório Foi implementado o Relatório de Reembolso Analítico, que pode ser gerado via Remote do Protheus ou via Portal do Beneficiário.Desta  Desta forma, tanto Operadora quanto cliente operadoras de plano e clientes podem obter as informações precisas dos reembolsos solicitados e pagos.

 

Importante

Antes de executar o compatibilizador UPDPLSRX77, é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digite U_UPDPLSRX77 no campo Programa Inicial.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

 

Procedimento para Implantação

 

  1. Após a atualização do compatibilizador, acesse o SIGACFG e proceda com a inclusão do menu de Relatório. 
  2. Atualmente, já existe no menu Relatórios um o item de Reembolso e , por padrão , coloque inclua a entrada do menu do novo relatório neste item. 
  3. Caso a operadora de plano necessite Caos a Operadora deseje, poderá inserir incluir em outro menu. A rotina que deve ser chamada neste menu é deve ser "U_PLSR788.
    " (O "U_" é necessário, por se tratar de um relatório que é User Function, ou seja, o cliente pode alterar o documento conforme sua necessidade).
    Image Modified

  4. É necessário inserir incluir a chamada do relatório no menu do Portal, para que o beneficiário possa visualizar visualize essas informações.
  5. Assim, para configurar o menu no portal, faça as seguintes etapas:
      Vá para
      1. Acesse Atualizações
      ->
      1. /Portal
      ->
      1. /Menu dos Portais.
      Na tela que se abre, selecione
      1. Selecione o Portal do Beneficiário (código 000010)
      , clique
      1. .
      2. Clique em Ações Relacionadas e
      depois,
      1. Menu.
        Image Modified
    1. Agora, selecione Selecione o item principal de Relatórios e depois, clique no botão em Incluir.
    2. Na nova próxima tela, entre acesse com as seguintes informações:
      1. Descrição: Reembolso Analítico
      2. Web Service: PLSRELT
      3. Rotina: W_PPLCRRBAN.APW

    3. Image Modified

     

     

Atualizações do Compatibilizador

  1. Criaçãode Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes

Grupo: PLR788P

Grupo

PLR788P

Ordem

01

Pergunta

Data Inicial de Solicitacao

Tipo

Data

Tamanho

8

Objeto

G

Conteúdo

 

 

Grupo

PLR788P

Ordem

02

Pergunta

Data Final da Solicitacao

Tipo

Data

Tamanho

8

Objeto

G

Conteúdo

Grupo

PLR788P

Ordem

03

Pergunta

Data Inicial Pagamento

Tipo

Data

Tamanho

8

Objeto

G

Conteúdo

 

Grupo

PLR788P

Ordem

04

Pergunta

Data Final Pagamento

Tipo

Data

Tamanho

8

Objeto

GConteúdo

 

Grupo

PLR788P

Ordem

05

Pergunta

Beneficiario

Tipo

Caracter

Tamanho

18

Objeto

G

Cons. Padrão

PLSPQT - Pesquisa titular dep

Conteúdo

 

Grupo

PLR788P

Ordem

06

Pergunta

Dependente

Tipo

Caracter

Tamanho

18

Objeto

G

Cons. Padrão

PLSNOB - Nome Beneficiario

Conteúdo

 



2. Consulta do tipo SXB - PLSPQT - Pesquisa titular dep

Alias

PLSPQT

Tipo

1- Consulta

Sequência

01

Coluna

RE

Descrição

Pesquisa titular dep

Contêm

BA1

Alias

PLSPQT

Tipo

2- Ordens

Sequência

01

Coluna

01

Contêm

PLSPESBTT("T")

Alias

PLSPQT

Tipo

5- Retorno

Sequência

01

Contêm

BA1_CODINT + BA1_CODEMP + BA1_MATRIC + BA1_TIPREG + BA1_DIGITO



Procedimento para Utilização

  • Protheus - Remote

  1. Abra o No Protheus e vá em acesse Relatorios -> /Reembolso -> /Reembolso Analítico. (O caminho pode ser diferente, caso a Operadora tenha inserido a entrada do novo relatório em outro item ou local).

  2. Ao clicar no menu, o sistema irá exibir o Pergunte e exibirá a tela "Pergunte", basta apenas entrar com as informações solicitadas. O único campo obrigatório para gerar o relatório é o campo Beneficiário.
  3. Após a inserção das informações, clique no botão em OK do  no "Pergunte e depois", clicar clique novamente em "n" na janela de tamanho do relatório.
  4. De acordo com as informações inseridas no "Pergunte", o relatório é gerado e exibido em PDF para o usuário, podendo ser impresso ou salvo gravado no computador.


  • Protheus - Portal do Beneficiário

  1. Acesse o No Portal do Beneficiário e vá para Relatórios -> , acesse Relatórios/Reembolso Analítico.
    Image Modified
  2. Na janela exibida, o O beneficiário deverá entrar com adicionar as informações que desejanecessárias, pois serão usadas para a pesquisa e retorno dos dados de reembolso.
    1. As informações são: escolha do dependente (é exibido uma janela pop-up com os dependentes atrelados ao login do portal), data inicial e finalde solicitação do reembolso e data inicial e final de pagamento do reembolso.
    2. A tela do portal possui as mesmas informações da tela de filtro do Remote do Protheus. A exceção é o campo Beneficiário (titular), pois essa informação é buscada retornada diretamente do usuário logado no portal.
  3. Após a inserção inclusão das informações pelo beneficiário, basta clicar no botão clique em Confirmar.
  4. Com as informações passadas, o sistema irá gerar gerará o relatório em uma nova janela, no formato PDF.
  5. O usuário poderá realizar a impressão ou salvar em sua máquina o documento gerado.
     
    Image Modified

Observações

  1. O relatório une informações da tabela de Protocolo de Reembolso (BOW), Cabeçalho Reembolso e Itens de Reembolso (B45). Para que os dados saiam no relatório, é necessário que haja o registro do Protocolo e depois a Autorização, conforme processo padrão do sistema.
  2. Para que o relatório seja consolidado, é necessário que no cabeçalho do reembolso seja o titular do plano, pois nos itens do reembolso que informamos o beneficiário que realmente utilizou o serviço (podendo ser o próprio titular ou seus dependentes). Quando a solicitação é via portal, o sistema armazena essa informação de forma automática, facilitado toda a gestão. Porém, quando a solicitação é efetuada via remote, o usuário da Operadora pode acabar selecionando um usuário diferente de titular no cabeçalho, impossibilitando a coesão dos dados do relatório. Assim, caso no cabeçalho conste um usuário diferente do titular, não será possível emitir o relatório.