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Comparativo de las características de la funcionalidad actual Cobros diversos documentos de entrada y la nueva funcionalidad TOTVS Recibointerface de documentos de entrada.
| Descripción | Funcionalidad actual | Funcionalidad nueva | Característica | Antigua interfaz. | Nueva interfaz.||||
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| Campos customizados. | ParaPara incluir campos adicionales en el browse de la rutina, se debe de utilizar el punto de entrada LOCXPE33. A continuación un ejemplo de este punto de entrada, para incluir el campo Despacho en una NCI o un NDP.
El Punto de Entrada también sirve para retirar o modificar campos del encabezado, ya que se tiene disponible en ese momento el array con el encabezado actual y se pueden cambiar las propiedades. | Campos de usuario.Dentro de la nueva interfaz es posible incluir en el browse campos los campos de usuario en la pantalla sin necesidad de utilizar un punto de entrada.
Campos de sistema.
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| Totales | No disponible | En el Panel General contiene tres opciones :
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| Calculo de Impuestos | No disponible | En el Panel General tiene habilitada la opción "Otras acciones → Imprimi"r en la cual se puede exportar un archivo excel que contenga la información de todos los títulos que corresponden a dicha pestaña (Total vencidos, Total por vencer, Total cartera).
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| Agregar Columnas en los Grid | En Cobros Diversos las columnas están sujetas a como se establece en el módulo configurador.
| Permite agregar u ocultar columnas dependiendo de la información que el usuario requiera.
| Filtrado en columna | Permite ordenar los datos de forma descendente o ascendente dando un click en el encabezado de las columnas.
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| Búsquedas en los campos | En Cobros Diversos la búsqueda o el llenado de los campos es de manera estándar de Protheus, abriendo una ventana con toda la información que puede tener el campo.
| Permite ir escribiendo un texto y en ese preciso momento ir visualizando las opciones que tengan relación con este mismo, haciendo más interactiva y rápida la búsqueda (También se puede abrir una ventana para visualizar toda la información como en Cobros Diversos).
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| Distribución de pantallas | Las pantallas (Forma de pago, Clientes, Títulos a cobrar) se visualizan en diferentes ventanas.
| Toda la información (Formas de pago, Clientes, Serie, Recibo, Modalidad, Tasa, Parámetros, Títulos a cobrar, Formas de pago, Totales) se visualizan en una sola ventana, ayudando al usuario a registrar toda la información de una manera más rápida y entendible.
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| Diseño de las pantallas | El diseño de las ventanas en Cobros Diversos es menos innovador.
| El diseño está basado en nuevas tecnologías WEB (REST y PO UI) lo cual permite tener un diseño moderno, simple, intuitivo y agradable a simple vista.
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| Mensajes de Advertencia o Error | En Cobros Diversos los mensajes tienen un diseño estándar a las demás funcionalidades de Protheus.
| El diseño de los mensajes más modernos diferenciando por colores la criticidad del evento.
Hay algunos mensajes que muestran un detalle, el cual explica las causas del mensaje:
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| Incluir otros títulos | En Cobros Diversos para agregar títulos de otros clientes, antes de ingresar a la función se tiene que configurar el parámetro Filtro cliente.
| En el registro de un nuevo recibo, ofrece la opción "incluir otros títulos" realizando la misma función de Cobros Diversos pero con una interfaz más moderna.
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| Parámetros | En Cobros Diversos la alteración de los parámetros solamente puede ser editada al iniciar el uso de la función.
| Permite de visualizar y poder alterar los parámetros siempre y cuando estemos localizados en la ventana de "Nuevo recibo".
Todos los países:
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| Imprimir y timbrar | Al guardar el recibo realiza preguntas de forma secuencial, solicitando al usuario confirmar la Impresión o timbrado (en caso de país México), de dicho recibo.
| Desde el registro del recibo puede indicar de una vez que acciones se realizarán al momento de guardar la información, ya que al pie de pagina estan las opciones imprimir, Generar CFDI (solo para país Mexico) y Enviar por mail.
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| Buscar Recibo | No disponible | En el Panel General existe la opción "Buscar recibo", donde es posible buscar un recibo en específico a través de filtros. Desde esta misma pantalla es posible imprimir, visualizar, timbrar (solo aplica para país Mexico) o enviar por mail el recibo seleccionado. También muestra un status claro de cada recibo.
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| Status de Recibo | No disponible | Muestra un status claro de cada reciboLos status de los recibos son mostrados en colores y con la información mas clara Desde la misma opción En TOTVS Recibo se puede visualizar de una manera más intuitiva (colores) el status de un recibo en la ventana de "Buscar Recibo" .
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| Retenciones | Al realizar retenciones se deben asignar en una pantalla aparte. | Apartado exclusivo para Paraguay, Argentina y Perú. En TOTVS Recibo este proceso se incorpora automáticamente desde la captura de una forma de pago es decir al momento de identificar que se está incluyendo una retención, este valor será asignado al título incluyendo el código fiscal, el valor base ,la alícuota y el valor de la retención (Valor base/alícuota). Es importante considerar que al momento de definir una forma de pago de tipo retención al recibo, este no permitirá agregar otras formas de pago diferentes a retenciones (EF,CH y TF), haciéndolo exclusivo para las retenciones. Los campos utilizados en las retenciones son:
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| Impreso del recibo | Disponible sólo para México PDF de México:
| Disponible para todos los países, permitiendo seleccionar el recibo deseado a través de un browse. PDF estándar para países diferentes de México
| Recibo de cobro por compensación | En Cobros Diversos para seleccionar una compensación , el campo "Compensa" se muestra en el encabezado del recibo.
| En Cobros Diversos para seleccionar una compensación , el campo "Compensa" se muestra en los parámetros:||||
Para más información sobre la personalización de pantallas verificar la documentación 5. Puntos de entrada en la sección "Personalización de pantalla". | ||||||||
| Búsquedas en el grid de detalle del documento. | No disponible.
| En la parte superior del detalle del documento (Grid de ítems) se encuentra la opción para realizar búsquedas dentro del grid.
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| Calculo de Impuestos. | El cálculo de impuestos es agrupado por impuesto.
---------------------- El cálculo de impuestos se realiza cada vez que se agrega o borra un item del documento. Cálculo con 2 productos
Cálculo con 3 productos
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Para el uso de IVA - Impuesto sobre las ventas (MATA995 - SIGAFIS), en caso de tener más de una alícuota para el impuesto IVA en el mismo documento es mostrada únicamente una línea por el impuesto. | El cálculo de impuestos es agrupado por impuesto + alícuota.
---------------------- El cálculo de impuestos se realiza solo cuando se cumple una de las siguientes condiciones: 1 - Se retira el foco del grid 2 - Al dar "Ctrl+I"
3 - Al oprimir el botón "Calcular"
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Para el uso de IVA - Impuesto sobre las ventas (MATA995 - SIGAFIS), en caso de tener más de una alícuota para el impuesto IVA en el mismo documento será mostrada una línea por cada alícuota. | ||||||
| Edición de impuestos. | Opciones ubicadas en el pie de página del browse dentro de pestaña de impuestos. Es necesario habilitar el parámetro MV_EDITIMP.
| Opciones ubicadas en el botón "Otras acciones". Es necesario habilitar el parámetro MV_EDITIMP.
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| Caja chica. | Apartado ubicado en el pie de página del browse.
*Disponible únicamente en Factura de Entrada (Documento 10). | Caja chica se encuentra ubicada dentro del apartado financiero, entre el encabezado y el detalle del documento.
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| Campos de gastos. | Campos ubicados en el pie de página del documento dentro de la pestaña de Gastos.
| Campos ubicados en el encabezado del documento.
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| Multi naturaleza. | Opción ubicada en el pie de página del browse, dentro de la pestaña de Títulos. Es necesario habilitar el parámetro MV_MULNATP.
| Opción ubicada en el botón "Otras acciones| Multi-naturaleza". Es necesario habilitar el parámetro MV_MULNATP.
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| Selección de pedidos de compra. | Opción ubicada en el botón "Otras acciones| Ped Comp".
| Opción ubicada en el botón "Otras acciones| Ped. Comp."
Se muestra en pantalla completa.
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| Selección de pedidos de compra por ítem. | Opción ubicada en el botón "Otras acciones| Ítem PC".
| Opción ubicada en el botón "Otras acciones| Ped. Comp."
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| Selección de Remitos por ítem. | Opción ubicada en el botón "Otras acciones | Remito", después seleccionar "Ítem".
| Opción ubicada en el botón "Otras acciones | Remito"
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| Selección de Remitos. | Opción ubicada en el botón "Otras acciones | Remito", después seleccionar "Remito".
| Opción ubicada en el botón "Otras acciones | Ítem Remito"
Se muestra en pantalla completa.
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| Visiones. | No disponible | Este menú es mostrado en la parte superior del browse con la descripción activa. Desde el mismo menú es posible seleccionar una visión, crear una nueva visión y administrar las visiones.  | ||||||
| Gráficos. | No disponible | El apartado de gráficos se encuentra del lado derecho del browse con un separador que permite expandir y retraer el área. Desde el mismo menú es posible seleccionar un gráfico, crear un nuevo gráfico y administrar los gráficos.
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Facturas. (Opción disponible en Notas Débito Proveedor). | Opción ubicada en el botón "Otras acciones | Facturas"
| Opción ubicada en el botón "Otras acciones | Facturas"
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Anticipos. (Opción disponible en Facturas de entrada para México | Opción ubicada en el botón "Otras acciones | Anticipo"
| Opción ubicada en el botón "Otras acciones | Anticipo"
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Opciones de los documentos (Opciones disponibles para Remito de Entrada) | Se deben configurar los parámetros de acuerdo al tipo de documento al que se requiere acceder. Si se requiere cambiar el tipo de remito se debe salir de la rutina y volver a configurar los parámetros de acuerdo a lo requerido.
| Al momento de entrar a la rutina y dar clic en el botón "Incluir", se puede seleccionar el tipo de documento al que se accede.
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Opciones de los documentos (Opciones disponibles para Factura de Entrada) | Se deben configurar los parámetros de acuerdo al tipo de documento al que se requiere acceder. Si se requiere cambiar el tipo de factura se debe salir de la rutina y volver a configurar los parámetros de acuerdo a lo requerido.
| Al momento de entrar a la rutina y dar clic en el botón "Incluir", se puede seleccionar el tipo de documento al que se accede.
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Opciones de los documentos (Opciones disponibles para Nota de Débito) | Se deben configurar los parámetros de acuerdo al tipo de documento al que se requiere acceder. Si se requiere cambiar el tipo de Nota de Debito (ya que es una misma rutina para la nota de débito o crédito) se debe salir de la rutina y volver a configurar los parámetros de acuerdo a lo requerido.
| Al momento de entrar a la rutina y dar clic en el botón "Incluir", se puede seleccionar el tipo de documento al que se accede.
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Opciones de los documentos (Opciones disponibles para Nota de Crédito) | Se deben configurar los parámetros de acuerdo al tipo de documento al que se requiere acceder. Si se requiere cambiar el tipo de Nota de Crédito (ya que es una misma rutina para la nota de débito o crédito) se debe salir de la rutina y volver a configurar los parámetros de acuerdo a lo requerido.
| Al momento de entrar a la rutina y dar clic en el botón "Incluir", se puede seleccionar el tipo de documento al que se accede.
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Parámetros de contabilidad | Se deben configurar los parámetros de contabilidad al ingresar a la rutina. En caso de que se requiera cambiar algún parámetro se debe salir e ingresar de nuevo a la rutina.
| Para modificar los parámetros de contabilidad se debe acceder por medio de la tecla F12. De no ser necesario que se modifiquen los parámetros se guardara con la ultima configuración hecha y ya no es necesario salir e ingresar de nuevo a la rutina.
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Punto de venta. (Para Argentina | Este se configura por medio de los parámetros iniciales de cada rutina. En caso de que se requiera cambiar se tiene que salir y volver a ingresar a la rutina.
| El punto de venta ya no se informa como un parámetro, ahora se informa como parte del encabezado de los documentos. Cabe mencionar que para poder informar el proveedor y la tienda, primero se debe informar el punto de venta.
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