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Cadastrar a Pessoa

Entre na aplicação

Insira o nome do cliente, ou se for empresa insira a razão social:

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Imagem 1 - Tela do Cadastro de Pessoa

Informe o tratamento, que é o nome como irá tratar a pessoa, pode ser um apelido ou até mesmo somente o primeiro nome.
Fica aberto para definir como deseja identificar:

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Imagem 2 - Tratamento

Defina o tipo de pessoa, se trata de uma pessoal física ou pessoa jurídica:

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Imagem 3 - Tipo de Pessoa

Informe o sexo, se trata de uma pessoa do sexo masculino, feminino, ou outros:

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Imagem 4 - Sexo

Defina o status da pessoa, se o mesmo trata-se de um prospect, ativo ou outros:

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Imagem 5 - Status

Informe o estado civil da pessoa:

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Imagem 6 - Estado Civil

Funcionamento do recurso de busca de logradouro por CEP, com base na API dos Correios:

• Consulta Inicial:
  
  • Quando um CEP é informado pela primeira vez, o sistema faz uma chamada à API dos Correios.
  • Os dados retornados, incluindo informações de logradouro, são armazenados na base de dados do ERP junto com a data da consulta.
• Verificações
  
  • Ao consultar um CEP já existente:
  • O sistema verifica a data da última consulta armazenada.
  • Se a consulta foi realizada dentro dos últimos 12 meses, os dados são recuperados diretamente do base de dados sem acionar a API.
  • Se a consulta ultrapassou os 12 meses, o sistema faz uma nova chamada à API, atualizando as informações e a data da consulta.

• Quando se tratar de um CEP por logradouro, a aplicação deve carregar as informações de cidade, UF, bairro e logradouro conforme a pesquisa realizada, ficando o cursor no campo Nº. As informações pesquisadas devem serão automaticamente atualizadas nas tabelas pertinentes ao Logradouro.

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Para habilitar o campo Cidade, quando existe uma URL configurada para a API de Conector dados Globais, será necessário pressionar TAB quando o cursor estiver no campo CEP.

• Caso o usuário não saiba o CEP, poderá sair do campo CEP, automaticamente .
  Automaticamente os campos Cidade, UF e Logradouro são habilitados para que ele possa informá-los, para que e assim a rotina faça a busca buscar pela API Conector Dados Globais do CEP e Bairro correspondente a aquelas informações.

                                                                                                                                Image Modified

Imagem 8 - Busca de informações do CEP através da Cidade, UF e Logradouro

• Quando os dados informados de Cidade, UF e Logradouro, possuírem mais de um CEP vinculado junto aos Correios, será exibida uma dialog com todos os resultados encontrados para que o usuário possa selecionar a informação correta.

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• Quando os dados informados de Cidade, UF e Logradouro, possuírem mais de um CEP vinculado junto aos Correios, será exibida uma dialog com todos os resultados encontrados para que o usuário possa selecionar a informação correta.

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Imagem 9 - Retorno de vários CEPs para uma mesma Cidade, UF e Logradouro

Importante ressaltar, que as novas implementações só terão efeito se a API Conector Dados Globais estiver devidamente instalada no ambiente do cliente, caso a API não esteja instalada e configurada, o processo padrão anterior existente continuará sendo executado.

Padrão de configuração de CEP, Cidade, Bairro e Logradouro sem as configurações da API Conector Dados Globais, com a comunicação dos CEP´s dos correios.

Informe a cidade. Quando adicionar a cidade a pessoa, os campos UF e CEP serão preenchidos automaticamente. O campo CEP poderá sofrer alteração quando adicionar o bairro e o logradouro:

Imagem 10 - Cidade

Informe o bairro.
Ao adicionar o bairro o campo CEP poderá reajustar automaticamente:

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Imagem 11 - Bairro

Informe o logradouro. Quando
Quando adicionar o logradouro o campo CEP poderá reajustar automaticamente:

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Imagem 12 - Logradouro

Adicionar o número da residência:

Imagem 13 - Número

Adicione o telefone de contato, poderá adicionar até três números de telefones:

Imagem 14 - Telefone

Adicionar informações de documentos, como o CPF, RG e órgão expedidor:

Imagem 15 - Dados de Documentos

Clique para incluir. 
Ao incluir o cadastro do cliente será gerado um código sequência dessa pessoa. 

Imagem 16 - Incluir Pessoa

Para imprimir o cadastro, basta clicar na impressora.
Se o parâmetro dinâmico IND_HAB_IMP_FICHA_CAD estiver habilitado, será aberto no botão de impressão as duas opções Impressão Ficha Cadastral e Impressão Cadastro, caso .
Caso o parâmetro dinâmico estiver com a opção N , será demonstrado somente a opção Impressão Cadastro.

Prescritor

Ao marcar a opção Profissional Prescritor, clique sobre o botão Prescritor e informe os campos necessários.
É possível consultar as informações desta tela por meio da aplicação Cadastro de Profissionais Prescritores - GEPES00100.

Termo de Uso

Clique sobre o botão Termo de Uso e será aberta a tela com o termo de uso cadastrado.
Para imprimir, basta dar um duplo clique no arquivo.

Imagem 17 - Termo de Uso

Relacionamentos

São as pessoas que possuem alguma relação seja familiar ou de trabalho, e que possui vínculo com a outra.

A pessoa relacionada pode ser considerada como Pagador das dívidas da pessoa cadastrada.

Clique para Incluir <F3> a pessoa, e salve <F4> as alterações.

Imagem 18 - Relacionamentos

Contatos

Por meio do botão de Contatos, é aberta a tela para o cadastro de contatos para uma pessoa.

Esses contatos são cadastrados como uma pessoa no sistema, e ficam vinculados a pessoa que se está incluindo ou alterando.

Os contatos são utilizados em diversas partes do ERP, como por exemplo para o envio de boleto por e-mail:

Imagem 19 - Contatos

Endereços

Atualmente o local de entrega pode ser informado no pedido de venda na aplicação Venda Balcão, caso não seja informado no pedido de venda será considerado o endereço de faturamento como local de entrega.

Para o endereço de faturamento são consideradas as informações da aplicação aplicação Cadastro de Endereços onde são cadastrados os endereços vinculados ao cadastro de pessoa, entre eles o endereço de entrega.

Clique no botão Endereços e será aberta a tela para informar os dados.

Será possível cadastrar endereços do tipo Cobrança, Correspondência e Entrega. Clique

Clique no botão botão Cidade e informe a cidade desejada.

Após informar todos os dados do endereço, clique no botão de Incluir <F3>.

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Desta forma os endereços para aquela pessoa já estarão configurados.

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Imagem 20 - Endereço