01. DADOS GERAIS
| Produto: | | Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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| SolucaoParcsExpsTOTVS | TOTVS DMS |
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| Linha de Produto: | | Linhas_totvs |
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| Segmento | Distribuição |
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| Region | Construção Projetos |
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| Linha | Linha Protheus |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | Veículos (SIGAVEI) |
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| Função: | Geração parc/nf (VEICM700) |
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| Ticket: | XXXXXXXX10127332 |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | MMIL-XXXX6526 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao utilizar a rotina Geração parc/nf (VEICM700) e tentarmos fazer um faturamento de um cliente que que não possua limite de crédito disponível, o sistema não possibilita gerar uma solicitação de liberação de limite de crédito para o mesmo.
03. SOLUÇÃO
Implementada a Melhoria na rotina Geração parc/nf (VEICM700) para se o cliente não possuir Limite de Crédito levando em consideração o parâmetro MV_CPNCLC, a rotina possibilite a possibilite a Solicitação deste crédito. Inserimos também uma nova rotina de Liberação/Rejeição da Solicitação de Crédito (VEIA200), tanto a Liberação como a Rejeição necessitam de motivos préviamente inseridos no Cadastro de Motivos (OFIOA210), também é necessário que o usuário tenha permissão no cadastro de Equipe Técnica (OFIOA180) (aba Outros – novo camponovos campos: "Lib.Cred.Div" e "Alc.Cred.Div"). Após a Liberação do Crédito para o Cliente, será possível a Geração da NF de Comissão.
Procedimentos para Utilização
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Parâmetros Utilizados, Atualização de Dicionário, Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04, Passo 05 |
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| ids | ParametrosUtilizados,AtualizacaoDeDicionario,passo1,passo2,passo3,passo4,passo5 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | parametrosutilizadosParametrosUtilizados |
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| - Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável | MV_CPNCLC | Tipo | Caracter | Descrição | Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit | Valor Padrão |
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Nome da Variável | MV_MIL0141 | Tipo | Caracter | Descrição | Checar Limite de Crédito na geração de NF de Comissão (2-Consórcios/3-Seguros/4-Serv.Diversos). Informe os tipos desejados. Exemplo: 234 | Valor Padrão |
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- Criar os novos Parâmetros abaixo no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável | MV_MIL0159 | Tipo | Numérico | Descrição | Dias de validade para Liberação de Crédito de Clientes de Consorcio/Seguros/Serv.Diversos | Valor Padrão | 0 |
Nome da Variável | MV_MIL0160 | Tipo | Caracter | Descrição | Prefixo NF/Titulos de Venda de Serviços Diversos | Valor Padrão | DMS |
| O conteúdo deste parâmetro |
| não pode ser igual ao conteúdo dos parâmetros: "MV_PREFBAL", "MV_PREFOFI" e "MV_PREFVEI". |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | AtualizacaoDeDicionario |
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| No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Menu (CFGX013). Informe a nova opção do menu Veículos (SIGAVEI), conforme instruções a seguir:
Menu | Atualizações | Submenu | Cad Financeiro | Nome da Rotina | Lib.Cr.Cons/Seg/Srv.Div. | Programa | VEIA200 | Módulo | Veículos | Tipo | Função Protheus |
Criação de Tabela no arquivo SX2 – Tabelas: Chave | Nome | Modo | PYME | | VRO | Solic.Credito Cliente Cons/Seg | E | S |
Criação de Campo no arquivo SX3 – Campos: Tabela VRO - Solic.Credito Cliente Cons/Seg:
Campo | VRO_FILIAL | VRO_CODIGO | VRO_TIPO | VRO_STATUS | VRO_CODCLI | Tipo | Caracter | Caracter | Caracter | Caracter | Caracter | | Ordem | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Tamanho | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | Decimal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Formato | @! | @! | @! | @! | @! | | Contexto | 1 - Real | 1 - Real | 1 - Real | 1 - Real | 1 - Real | | Propriedade | 1 - Alterar | 2 - Visualizar | 2 - Visualizar | 2 - Visualizar | 2 - Visualizar | | Grupo de Campos | 033 |
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| 001 | Título | Filial | Código | Tipo | Status | Cód.Cliente | Descrição | Filial | Código | Tipo | Status | Código Cliente | Opções |
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| 2=Consórcio;3=Seguro;4=Srv.Diverso | 0=Solicitação Pendente;1=Solicitação Liberada;2=Solicitação Rejeitada |
| | Inic. Padrão |
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| "0" |
| | Inic. Browse |
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| | Con. Padrão |
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| SA1 | Val. Sistema |
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| Pertence("234") | Pertence("012") | vazio() .or. FG_Seek("SA1","M->VRO_CODCLI+Alltrim(M->VRO_LOJCLI)",1,.f.,"VRO_NOMCLI","A1_NOME") | Nível | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Usado | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Obrigatório | Não | Não | Não | Não | Não | Browse | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Folder |
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|
| When |
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| | Help | Informe a Filial. | Informe o código. | Informe: 2=Consórcio 3=Seguro 4=Serviço Diverso | Informe o Status: 0=Solicitação Pendente 1=Solicitação Liberada 2=Solicitação Rejeitada | Informe o código do Cliente. |
Campo | VRO_LOJCLI | VRO_NOMCLI | VRO_DATSOL | VRO_HORSOL | VRO_USRSOL | Tipo | Caracter | Caracter | Data | Caracter | Caracter | | Ordem | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Tamanho | 2 | 30 | 8 | 4 | 6 | Decimal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Formato | @! | @! |
| @R 99:99 | @! | | Contexto | 1 - Real | 2 - Virtual | 1 - Real | 1 - Real | 1 - Real | | Propriedade | 2 - Visualizar | 2 - Visualizar | 2 - Visualizar | 2 - Visualizar | 2 - Visualizar | | Grupo de Campos | 002 |
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| Título | Loja Cliente | Nome Cliente | Dt.Solicit. | Hr.Solicit. | Usr.Solicit. | Descrição | Loja Cliente | Nome Cliente | Dt.Solicitação | Hr.Solicitação | Usuário Solicitante | Opções |
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| | Inic. Padrão |
| if(!Inclui,Posicione("SA1",1,xFilial("SA1")+VRO->VRO_CODCLI+VRO->VRO_LOJCLI,"A1_NOME"),"") |
|
|
| | Inic. Browse |
| Posicione("SA1",1,xFilial("SA1")+VRO->VRO_CODCLI+VRO->VRO_LOJCLI,"A1_NOME") |
|
|
| | Con. Padrão |
|
|
|
| USR | Val. Sistema | vazio() .or. FG_Seek("SA1","M→
VRO_CODCLI+M→VRO_LOJCLI",
1,.f.,"VRO_NOMCLI","A1_NOME") |
|
|
| UsrExist(M->VRO_USRSOL) | Nível | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Usado | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Obrigatório | Não | Não | Não | Não | Não | Browse | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Folder |
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|
| When |
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| | Help | Informe a loja do Cliente. | Informe o nome do Cliente. | Informe a data da Solicitação. | Informe a hora da Solicitação. | Informe o código do usuário Solicitante. |
Campo | VRO_NOMSOL | VRO_VLRSOL | VRO_DATLBR | VRO_HORLBR | VRO_USRLBR | Tipo | Caracter | Numérico | Data | Caracter | Caracter | | Ordem | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Tamanho | 20 | 12 | 8 | 4 | 6 | Decimal | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Formato | @! | @E 999,999,999.99 |
| @R 99:99 | @! | | Contexto | 2 - Virtual | 1 - Real | 1 - Real | 1 - Real | 1 - Real | | Propriedade | 2 - Visualizar | 2 - Visualizar | 2 - Visualizar | 2 - Visualizar | 2 - Visualizar | | Grupo de Campos |
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|
| Título | Nom.Solicit. | Vlr.Solicit. | Dt.Lib./Rej. | Hr.Lib./Rej. | Usr.Lib./Rej | Descrição | Nome Solicitante | Vlr.Solicitado | Dt.Liberação/Rejeição | Hr.Liberação/Rejeição | Usuário Liberação/Rejeiçã | Opções |
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| | Inic. Padrão | if(!Inclui,UPPER(UsrRetName(VRO->VRO_USRSOL)),"") |
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| | Inic. Browse | UPPER(UsrRetName(VRO->VRO_USRSOL)) |
|
|
|
| | Con. Padrão |
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|
|
| USR | Val. Sistema |
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|
| UsrExist(M->VRO_USRLBR) | Nível | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Usado | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Obrigatório | Não | Não | Não | Não | Não | Browse | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Folder |
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|
| When |
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| | Help | Informe o nome do Usuario. | Informe o valor solicitado. | Informe a data da Liberação/Rejeição. | Informe a hora da Liberação/Rejeição. | Informe o código do usuário da Liberação/Rejeição. |
Campo | VRO_NOMLBR | VRO_MOTLBR | VRO_DATVAL | VRO_DATUTI | VRO_HORUTI | Tipo | Caracter | Caracter | Data | Data | Caracter | | Ordem | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tamanho | 20 | 6 | 8 | 8 | 4 | Decimal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Formato | @! | @! |
|
| @R 99:99 | | Contexto | 2 - Virtual | 1 - Real | 1 - Real | 1 - Real | 1 - Real | | Propriedade | 2 - Visualizar | 1 - Alterar | 1 - Alterar | 2 - Visualizar | 2 - Visualizar | | Grupo de Campos |
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| Título | Nom.Lib./Rej | Motivo | Dt.Validade | Dt.Utilizaç. | Hr.Utilizaç. | Descrição | Nome Usuário Lib./Rej. | Motivo | Dt.Validade | Dt.Utilização | Hr.Utilização | Opções |
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| | Inic. Padrão | if(!Inclui,UPPER(UsrRetName(VRO->VRO_USRLBR)),"") |
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| | Inic. Browse | UPPER(UsrRetName(VRO->VRO_USRLBR)) |
|
|
|
| | Con. Padrão |
| VS0 |
|
|
| Val. Sistema |
|
| M->VRO_DATVAL>=dDataBase |
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| Nível | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Usado | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Obrigatório | Não | Não | Não | Não | Não | Browse | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Folder |
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|
| When |
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|
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| | Help | Informe o nome do Usuario. | Informe o Motivo da Liberação/Rejeição. | Informe a data de Validade da Liberação. | Informe a data da Utilização. | Informe a hora da Utilização. |
Campo | VRO_USRUTI | VRO_NOMUTI | VRO_VLRUTI | Tipo | Caracter | Caracter | Numérico | | Ordem | 21 | 22 | 23 | Tamanho | 6 | 20 | 12 | Decimal | 0 | 0 | 2 | Formato | @! | @! | @E 999,999,999.99 | | Contexto | 1 - Real | 2 - Virtual | 1 - Real | | Propriedade | 2 - Visualizar | 2 - Visualizar | 2 - Visualizar | | Grupo de Campos |
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| Título | Usr.Utilizaç | Nom.Utilizad | Vlr.Utilizad | Descrição | Usuário Utilização | Nome Usuário Utilização | Vlr.Utilizado | Opções |
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| | Inic. Padrão |
| if(!Inclui,UPPER(UsrRetName(VRO->VRO_USRUTI)),"") |
| | Inic. Browse |
| UPPER(UsrRetName(VRO->VRO_USRUTI)) |
| | Con. Padrão | USR |
|
| Val. Sistema | UsrExist(M->VRO_USRUTI) |
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| Nível | 1 | 1 | 1 | Usado | Sim | Sim | Sim | Obrigatório | Não | Não | Não | Browse | Sim | Sim | Sim | Folder |
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|
| When |
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|
| | Help | Informe o código do usuário da Utilização. | Informe o nome do Usuario. | Informe o valor utilizado. |
Tabela VAI - Técnicos:
Campo | VAI_LIBCCD | VAI_ALLCCD | Tipo | Caracter | Numérico | | Ordem |
|
| Tamanho | 1 | 12 | Decimal | 0 | 2 | Formato | @! | @E 999,999,999.99 | | Contexto | 1 - Real | 1 - Real | | Propriedade | 1 - Alterar | 1 - Alterar | | Grupo de Campos |
|
| Título | Lib.Cred.Div | Alc.Cred.Div | Descrição | Lib.Créd.Cliente Cons/Seg | Alçada Lib.Credito Divers | Opções | 0=Não;1=Sim |
| | Inic. Padrão | "0" |
| | Inic. Browse |
|
| | Con. Padrão |
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| Val. Sistema | Pertence("01") |
| Nível | 1 | 1 | Usado | Sim | Sim | Obrigatório | Não | Não | Browse | Não | Não | Folder |
|
| When |
|
| | Help | Informe se o usuário tem permissão para liberar Crédito de Clientes para Consórcios, Seguros e Serviços Diversos. | Informe o valor de controle de alçada para liberação de Crédito de Consórcios, Seguros e Serviços Diversos. |
Tabela VQ9 - NF Comissão:
Campo | VQ9_CODVRO | Tipo | Caracter | | Ordem |
| Tamanho | 6 | Decimal | 0 | Formato | @! | | Contexto | 1 - Real | | Propriedade | 2 - Visualizar | | Grupo de Campos |
| Título | Cód.Lib.Créd | Descrição | Código Lib.Crédito | Opções |
| | Inic. Padrão |
| | Inic. Browse |
| | Con. Padrão |
| Val. Sistema |
| Nível | 1 | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Folder |
| When |
| | Help | Informe o código da Liberação de Crédito. |
Alteração de Campo no arquivo SX3 – Campos: Tabela VDT - Resp Questionario Motivo: OBS: As informações de alterações estão em Verde.
Campo | VDT_TIPORI | Tipo | Caracter | | Ordem |
| Tamanho | 1 | Decimal | 0 | Formato | @! | | Contexto | 1 - Real | | Propriedade | 2 - Visualizar | | Grupo de Campos |
| Título | Tipo Origem | Descrição | Tipo Origem | Opções | 1=Atend.;2=OS;3=Agend.;4=Orcamto;
5=CEV;6=Oport.;7=Comiss.Fat.Dir.;
8=Bônus Veíc.;9=Vda.Veic.Atacado;
A=Comiss.Cons./Seg./Srv.Div. | | Inic. Padrão |
| | Inic. Browse |
| | Con. Padrão |
| Val. Sistema | PERTENCE("123456789A") | Nível | 1 | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Não | Folder |
| When |
| | Help | Informe o tipo de origem. |
Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:
Índice | VRO | VRO | VRO | VRO | Ordem | 1 | 2 | 3 | 4 | Chave | VRO_FILIAL+VRO_CODIGO | VRO_FILIAL+VRO_CODCLI+VRO_LOJCLI+VRO_TIPO+VRO_STATUS | VRO_FILIAL+VRO_TIPO+VRO_CODCLI+VRO_LOJCLI+VRO_STATUS | VRO_FILIAL+VRO_TIPO+VRO_STATUS+VRO_CODCLI+VRO_LOJCLI | Descrição | Codigo Solicitação | Codigo Cliente + Loja Cliente + Tipo + Status | Tipo + Codigo Cliente + Loja Cliente + Status | Tipo + Status + Codigo Cliente + Loja Cliente | Proprietário | S | S | S | S |
Criação de registros na Tabela Genérica VM do arquivo SX5 – Tabelas Genéricas: Tabela | VM | VM | Chave | 000024 | 000025 | Descrição | REJ.SOLICIT.CREDITO CONS/SEG/SRV.DIV | LIB.SOLICIT.CREDITO CONS/SEG/SRV.DIV |
Criação de Relacionamento no arquivo SX9 – Relacionamento: Domínio | SA1 | VS0 | Identificação
| Última ordem referente a tabela SA1 | Última ordem referente a tabela VS0 | C. Domínio
| VRO | VRO | E. Domínio
| A1_COD+A1_LOJA | VS0_CODMOT | E. C. Domínio
| VRO_CODCLI+VRO_LOJCLI | VRO_MOTLBR | Propriedade | S | S | | L. Domínio | 1 | 1 | | L. C. Domínio | N | N | | Condição SQL |
|
|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo1 |
|---|
| - Acessar a rotina Geração parc/nf (VEICM700), clicar na opção "Gerar NF" e preencher os parâmetros para levantamento das parcelas. Serão apresentadas as parcelas para gerar a NF de comissões e a nova grid abaixo com as Solicitações em aberto (dentro do prazo de Validade);
- Preencher os dados da seção "Dados adicionais para emissão da NF de comissão:" para gerar a NF, Selecione uma ou mais parcelas com valores e clique em "Salvar";
- Neste caso, como o Cliente da NF de comissão não possui Limite de Crédito, será apresentada a tela para solicitação de liberação do crédito. Clicar em "Sim".
 Image Added
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo2 |
|---|
| - Acessar a nova rotina de Liberação de Crédito Lib.Cr.Cons/Seg/Srv.Div. (VEIA200). Posicionar em cima da Solicitação, clicar em "Liberar", selecionar o motivo da liberação e "Salvar;
- Será liberado o Crédito para o Cliente (Caso contrário, a solicitação também poderá ser rejeitada, lembrando que em ambos os casos será necessário informar um motivo préviamente inseridos no Cadastro de Motivos (OFIOA210).
 Image Added
Importante: Tanto para aprovação quanto para rejeição, é necessário que o usuário tenha permissão no cadastro de Equipe Técnica (OFIOA180) (aba Outros – novos campos: "Lib.Cred.Div" e "Alc.Cred.Div"). Caso contrário, será apresentada uma das mensagens abaixo:
 Image Added  Image Added
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo3 |
|---|
| - Acessar então a rotina Geração parc/nf (VEICM700) e verifique na grid inferior que já existe Liberação aprovada para o Cliente;
- Clique em "Gerar NF" e preencha os parâmetros para levantamento das parcelas. Será apresentada ao usuário uma tela informando sobre a liberação de Crédito, clique em "OK".
 Image Added
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo4 |
|---|
| - Preencha os campos necessários e selecione as parcelas desejadas (com valor menor ou igual ao liberado) e em seguida clique na opção "Salvar";
- Será gerada a NF relacionada as parcelas selecionadas anteriormente e a solicitação será utilizada somente nesta nota.
 Image Added
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo5 |
|---|
| - Acessar a rotina de Liberação de Crédito Lib.Cr.Cons/Seg/Srv.Div. (VEIA200) e posicionar na Liberação utilizada anteriormente;
- A grid abaixo será populada com as parcelas que foram utilizadas na geração da NF.
 Image Added
|
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
| Card documentos |
|---|
| Informacao | Esta atualização de dicionários estará disponível na próxima release (12.1.3133). |
|---|
| Titulo | IMPORTANTE! |
|---|
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05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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