Histórico da Página
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- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Filtros
- Tipo de visualizaciones
- Visualizar detalhes
- Tablas utilizadas
- Protección de datos
- Privilegios de acceso
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Al acceder a la opción del menú, Mis Ventas → Mis Presupuestos, el usuario puede consultar sus presupuestos, incluir uno nuevo y visualizar su información por medio de la opción 'Visualizar detalles'. Al hacer clic en esta opción, también es posible generar PDF, modificar y/o borrar un presupuesto. Al incluir, modificar o borrar un presupuesto, los datos se enviarán al servidor Protheus que, por su parte, notificará al vendedor sobre el éxito o falla en la actualización de los datos.
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02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
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Al acceder a la opción de menú Mis Presupuestos el usuario puede consultar los Presupuestos.  A continuación se muestra un ejemplo práctico de utilización de la opción Mis Ventas → Mis Presupuestos, donde se incluirá un presupuesto por medio de la opción Nuevo presupuesto.
a. Nuevo presupuesto
b. Confirmación de inclusión
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c. Tipo de operación
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02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
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| Al acceder a la opción de menú Mis Presupuestos el usuario puede consultar los Presupuestos. Si el vendedor accede a la opción de menú Mis Presupuestos antes de la finalizar el sincronismo de los datos, se informará la sincronización en procesamiento y será orientado automáticamente a la opción elegida después de finalizar el sincronismo, de acuerdo con lo siguiente:  A continuación se muestra un ejemplo práctico de utilización de la opción Mis Ventas → Mis Presupuestos, donde se incluirá un presupuesto por medio de la opción Nuevo presupuesto. Âncora | | NUEVO_PRESUPUESTO | NUEVO_PRESUPUESTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Aviso | ||
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El Portal Gestión de ventas no tiene el campo Tipo salida (CK_TES) en los ítems. Por este motivo, el usuario puede optar por el Tipo de salida informado en el registro del producto (B1_TS) o por el TES inteligente (Campo Tipo de operación en el PGV). Se utilizará la misma regla del Protheus: si no tiene un TES configurado para el producto, se utilizará el TES inteligente. |
Campos obligatorios: Cond.Pago, Tipo de liberación y Tipo de operación.
Como se informó un prospect, el PGV carga la información del cliente informado en el parámetro MV_ORCLIPD.
3. En la solapa Ítems del presupuesto, buscar por un producto utilizando su Código o su Descripción.
Para agregar un descuento en el ítem, basta hacer clic en '+ Información' referente al producto seleccionado y agregar el descuento por porcentaje o valor. Al hacer clic en 'Agregar', el producto se agrega al presupuesto, siendo posible visualizarlo en la solapa 'Productos seleccionados'.
4. En la solapa Resumen del presupuesto es posible consultar los valores totales del Presupuesto, incluyendo sus impuestos, y buscar todos los ítems agregados.
5. Para finalizar la inclusión del presupuesto, basta hacer clic en la opción 'Grabar'. Al finalizar el procesamiento, el sistema orientará al usuario a la visualización de los detalles del presupuesto que acabó de incluirse.
| Informações | ||
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Para incluir un Presupuesto de venta con la condición de pago del tipo 9, puede utilizarse el punto de entrada GVBudFld que permite agregar nuevos campos que se procesarán en la grabación de un Presupuesto de ventas. |
b. Confirmación de inclusión
Al finalizar la inclusión del presupuesto, el servidor Protheus enviará una notificación al vendedor, informando si hubo éxito o si ocurrió algún error en el procesamiento del presupuesto. Al hacer clic en la notificación, el vendedor podrá orientarse nuevamente al presupuesto que se incluyó o mostrar todas sus notificaciones.
Si hubiera alguna falla en la inclusión del presupuesto, el mensaje de la falla se mostrará en la notificación.
c. Tipo de operación
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El campo Tipo de operación pone a disposición una lista de opciones para que el vendedor seleccione la operación que se utilizará en el Presupuesto de venta, esta operación se utilizará para completar el Tipo de salida en todos los ítems del Presupuesto de venta, utilizando el recurso TES Inteligente. Si el parámetro MV_PGVTPOP estuviera informado con unas de las opciones, el campo se completará automáticamente en el formulario de inclusión del Presupuesto de venta.
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Dentro del PGV es posible obtener una previsión de los impuestos que se aplicarán en la factura referente al presupuesto, por medio de la funcionalidad de la Planilla financiera. Estos datos están detallados a nivel de la base de cálculo, alícuota y valor de los impuestos. También se muestran los valores del flete, seguro, gastos, descuentos y el valor final previsto de la factura. De esta manera el vendedor y el cliente pueden tener total claridad sobre lo que estará pagando en el momento dwl presupuesto. ¿Desea utilizar esta funcionalidad? Basta configurar el parámetro MV_GVPLFIN! Este necesita dos valores separados por coma. Vea cómo completar cada valor: El primer valor indica si la opción para acceso a la funcionalidad se mostrará o no:
El segundo valor indica si los datos del detalle de los impuestos se mostrarán en el PDF del presupuesto:
A continuación se muestran algunos ejemplos válidos y no válidos de la cumplimentación de este parámetro:
Ejemplo de cumplimentación en el configurador Usted puede Puede acceder a esta importante funcionalidad en diferentes momentos del uso del PGV: mientras visualiza, incluye, modifica o genera el PDF del presupuesto. Ahora, vamos a presentar ejemplos de cómo utilizar y acceder a esta funcionalidad en cada uno de estos momentos: Visualizar presupuesto
Incluir presupuesto
Editar presupuesto
Generar PDF
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Âncora FILTROS FILTROS
| FILTROS | |
| FILTROS |
03. FILTROS
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La página Mis Presupuestos permite filtrar los registros de dos formas:
a. CONSULTA RÁPIDA
b. FILTRO AVANZADO
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Âncora VISUALIZACIONES VISUALIZACIONES
| VISUALIZACIONES | |
| VISUALIZACIONES |
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La página Mis Presupuestos permite que el usuario seleccione el tipo de visualización por Lista (Estándar Desktop) o por Cards(Estándar Mobile).
a. LISTA
b. CARD
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Mis Ventas → Mis Presupuestos → ... → Visualizar detalles
Al utilizar la opción Visualizar detalles, el vendedor podrá visualizar un resumen del presupuesto. Además, este tendrá acceso a las opciones de Editar, Borrar y/o Generar PDF.
a. EDITAR PRESUPUESTO
b. BORRAR PRESUPUESTO
c. GENERAR PDF
Âncora |
d. PLANILLA FINANCIERA
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Âncora TABLAS_UTILIZADAS TABLAS_UTILIZADAS
| TABLAS_UTILIZADAS | |
| TABLAS_UTILIZADAS |
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Es posible restringir el acceso al menú de las rutinas utilizando la rutina de Privilegios de los usuarios del Protheus.
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| HTML |
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<!-- esconder o menu -->
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div.theme-default .ia-splitter #main {
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#main {
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padding-right: 10px;
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