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Os Clientes e Fornecedores devem ser cadastrados no Backoffice RM e sincronizados automaticamente para o Protheus através da mensagem única CustomerVendor.

Uma vez que o Cliente e Fornecedor são tratados na mesma mensagem (CustomerVendor), ao cadastrar um registro do tipo Ambos no RM é gerado no Protheus um registro em cada tabela, SA1 (Clientes) e SA2 (Fornecedor).

Mesmo que a empresa não utilize Cliente/Fornecedor global no RM, deve-se compartilhar a tabela referente no Protheus por empresa.

Para utilizar esta integração é premissa que o cadastro de Cliente\Fornecedor esteja parametrizado como Global, obrigatoriamente deve-se compartilhar a tabela referente no Protheus por empresa. Para , para integrações oriunda do EAI 1.0. Para mais informações Conversão Cliente/Fornecedor para Global#-2077675666.

As Moedas devem ser cadastrados somente no Backoffice RM e sincronizados automaticamente para o Protheus através de mensagem única Currency. Serão integrados somente os dados dos registros do tipo Moeda, desconsiderando registros do tipo Índices.

O Protheus, por default, aceita no máximo 5 tipos de Moedas, portanto na carga de dados deverá ser filtrado as moedas que serão utilizadas.

O campo Código da Moeda é gerado pelo Protheus, uma vez que não existe o campo código no RM.

As Unidades de Medida devem cadastrados somente no BackOffice RM e sincronizados automaticamente para o Protheus através de mensagem única UnitOfMeasure. 

As unidades de medida referentes à Hora (H), Quilometragem (KM), Unidade (UN) e Litro (L) devem possuir o mesmo código tanto no RM quanto no Protheus.

Na base de dados do Protheus e do RM já existem unidades padrões, foi implementado no EAI 2.0 a compatibilidade dos cadastros, quando o RM for enviar para o Protheus caso exista a unidade esta será atualizada e criado o de-para automaticamente.

O campo Código da Unidade de Medida no PROTHEUS será gerado pelo Adapter, uma vez que este campo no RM tem tamanho de 5 caracteres, no PROTHEUS 2 caracteres e na mensagem única 6 caracteres.

Os Produtos/Serviços devem cadastrados somente no BackOffice RM e sincronizados automaticamente para o Protheus através de mensagem única Item. 

As regras referente à esta entidade podem ser conferidas no documento de Integração de Produto/Serviço, é de suma importância o entendimento da regra definida neste documento.

Dentro do cadastro de produto na aba integrações deve estar marcado Disponível para Manutenção/Locação para que sejam integrados.

Os Locais de Estoque devem cadastrados somente no BackOffice RM e sincronizados automaticamente para o Protheus através de mensagem única Warehouse. 

Caso o código do Local de Estoque no RM seja maior que 6 (seis) caracteres, no Protheus o código do local de estoque deverá ser parametrizado por auto-incremento.

Por padrão, o tamanho máximo da descrição do local de estoque no Protheus é de 20 caracteres. Para compatibilizar com o RM, acesse SIGACFG e na tabela NNR altere o campo NNR_DESCRI para ter o tamanho = 40.

Os vendedores devem ser cadastrados somente no BackOffice RM e sincronizados automaticamente para o Protheus através de mensagem única Seller.

Devem ser cadastrados na tabela Funcionários (TVEN)

As Condições de Pagamento devem ser cadastradas somente no Backoffice RM e sincronizados automaticamente para o Protheus através de mensagem única PaymentCondition.

O cadastro de condições de pagamento deve ser compatibilizado com as limitações do Protheus quanto aos tipos de período, que são mais bem especificadas na seção de mapeamento da mensagem, é de suma importancia o entendimento da regra definido neste documento. Acessar o Configurador do Protheus (SIGACFG) e na tabela SE4 alterar o tamanho do campo E4_COND para 100 caracteres

Os Centros de Custo devem ser cadastrados somente no BackOffice RM e sincronizados automaticamente para o Protheus através de mensagem única CostCenter. 

Para manter a compatibilidade entre os sistemas, os campos Centro de Custo e Código Reduzido do Centro de Custo no Protheus deve ser alterado para tamanho de 20 caracteres, uma vez que no RM estes campos permitem até 25 caracteres.

As Solicitações de Emissão de NF/Fatura (Pedido de Vendas) serão registradas no TOTVS Rental e enviadas para o Backoffice RM, via mensagem única Order.

Poderão ser utilizadas quatro tipos de solicitações: Solicitações de Emissão NF de Remesssa, Solicitações de Emissão de Fatura Locação, Solicitações de Emissão NFe e Solicitações de Emissão de NFSe.

Para cada tipo de solicitação deverá ser criado e parametrizado um tipo de movimento e este vinculado ao parâmetro do sistema.

Restrição do Processo:

Não é possível agrupar "n" solicitações  para faturamento em uma NF/Fatura, ou seja, uma solicitação só é possível ser fatura para um movimento de NF/Fatura.

Ponto de Atenção:

O cadastro de bens não fazem partem do escopo desta integração, portanto os equipamentos devem ser cadastrados no Protheus.

Para emitir as NF de remessa de equipamentos deverá ser realizado o cadastro dos equipamentos com os seu respectivos valores.

A consulta dos saldos de estoque será realizada sempre que for necessário verificar a posição de estoque do produto.

O serviço de consulta de rastreabilidade de pedidos de vendas será utilizado pelo TOTVS Rental atravês da mensagem única TraceAbilityOrder. para consultar as notas fiscais geradas no BackOffice RM a partir das solicitações de emissão das notas fiscais ou faturas. Ao receber a mensagem o BackOffice RM com base nesta consulta , será retornado os dados da NF para o TOTVS Rental, atualizando o orçamento.

As séries utilizadas nos movimentos devem ter até 3 dígitos, para integrarem com o Totvs Rental.

Para que sejam enviados os dados da NF-e  e NFS-e emitidas no RM para o Rental, deverá ser realizado o processo de emissão da NF eletrônica por completo no RM.

Para as NFS emitidas manualmente nos sites das Prefeituras, o tipo de movimento que registrar as informações da NF, deverá ser parametrizado com Integrado por Terceiro, conforme tela abaixo:

Quando for executado o processo de Cancelamento de Movimento, caso o movimento seja Nota Fiscal e tenha como origem um Pedido de Venda gerado pelo TOTVS Rental, o BackOffice RM irá enviar ao TOTVS Rental a mensagem CancelInvoiceNotify, contendo os dados da nota fiscal cancelada. Os dados que serão enviados são: Data de emissão da NF, Número da NF Série da NF, Tipo da Nota (Entrada ou Saída).