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Datasul 

Ocorrência:

Como alterar a classe do cliente?

Passo a passo:

Para acessar a rotina de Transição de Classes é preciso entrar no CRM / Gestão de Contas /aba Tarefas / "Manutenção Transição de Classe";

• Normalmente as empresas usam este processo para evoluir o relacionamento com as contas, onde quanto maior o volume movimentado pela conta, maior a sua classe.

Este processo pode acontecer de duas formas:

**Por meio de pedidos, onde ao cadastrar um pedido para o cliente ou faturar o pedido, o sistema irá somar todos os pedidos de venda com status diferentes de "Cancelado" e "Eliminado" e se esta soma for maior ou igual ao valor parametrizado, o sistema irá migrar a classe conforme nova classe parametrizada.

**Por meio de registro de ação, onde será considerada a quantidade de resultados necessários para migrar de classe, conforme campanha, ação ou resultados parametrizados.

Assim o cadastro de "Transição de Classe" segue as seguintes regras:

 1. Quando selecionado "Campanha", "Ação" ou "Resultado" o processo de transição será por meio da tela de "Registro de Ação". Neste caso, é parametrizada a quantidade de ações que deve ser registrada para que uma conta seja evoluída de classe.

 A cada registro feito, o sistema valida se a quantidade de registro é igual a quantidade parametrizada, se for, é alterada a classe da conta para "Próxima Classe".

 Por exemplo: para evoluir um Lead para "Prospect" podemos parametrizar com resultado "Qualificado" para mudar a classe. Ao registrar uma ação que contenha estes parâmetros, o sistema irá alterar a classe do Lead para "Prospect".

 2. Ao selecionar "Pedido / Venda" os campos de “Campanha/Ação/Resultado” são limpos. Neste caso, o processo é executado via RPW.

 Por exemplo, se a empresa tem as seguintes classes de clientes:

Cliente a trabalhar: clientes que compram menos de R$ 10.000,00.

Cliente Líder: clientes que compram mais de R$ 10.000,00.

Cliente Gold: clientes que compram mais de R$ 200.000,00.

Cliente Platinum: clientes que compram mais de R$ 1.000.000,00.

A parametrização de transição de classe poderá ser:

Classe Atual: clientes a trabalhar.

Próxima Classe: clientes líder.

Transição de Classe: por pedidos faturados.

Resultado: R$ 10.001,00.

Ou então:

Classe Atual: Clientes Líder.

Próxima Classe: Clientes Gold.

Transição de Classe: por pedidos faturados.

Resultado: R$ 200.001,00.

Desta forma, quando o processo de transição de classe for executado ele irá:

_ Somar todos os pedidos de venda com status "Faturado por Cliente".

_ Verificar a classe do cliente.

_ Verificar a parametrização de transição de classe.

_ Se esta soma for maior ou igual ao valor parametrizado o sistema irá migrar a classe do cliente conforme a próxima classe parametrizada.

Na de manutenção de lead, também podemos acionar o botão “Ações Relacionadas” e registrar uma ação.

Podemos observar que ao abrir a tela de registro de ação a conta já é preenchida como "Default". Selecionar a "Campanha/Ação/Resultado" que parametrizamos para alteração da classe. Informar a descrição do relacionamento e salvá-la. Executado esse processo, observar que o cliente passou da classe “Prospect” para a classe “Cliente”.