Pré-requisitos
Não se aplica.
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title | Campo “Tipo de Cliente” na tela Contratos |
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Pré-requisitos
Não se aplica.
Descrição do processo
Criação do campo "Tipo Cliente" no cadastro de Contratos.
Detalhamento do processo
No TOTVS Educacional, menu Financeiro/Contábil | Contratos foi criado o campo “Tipo de Cliente” na aba “ Identificação”. Este campo é utilizado para armazenar a informação de tipo de cliente retornado pelo sistema corporativo no processo de criação de parcelas do contrato.
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title | Processo para Criação de Parcelas do Contrato – Matrícula do Aluno |
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Pré-requisitos
O SGE deve estar parametrizado para gerar contrato zerado, sem vínculo de plano de pagamento.
O campo complementar “Contrato PJ” da matrícula no período letivo do aluno deve estar desabilitado.
Os campos abaixo devem estar preenchidos:
Id. Corporativo do Aluno: localizado no campo complementar “Id corporativo do aluno” na tela de cadastro do aluno. (Cadastro de Pessoa Física)
Id. do Serviço: localizado no anexo “Dados do Curso” do cadastro de matriz curricular. (Integração Gestor de Serviços)
Descrição do processo
Ao realizar a matrícula do aluno, o contrato é criado de forma automática (a situação de matrícula utilizada no momento da matrícula deverá estar parametrizada como “exige contrato”), porém com valor zerado (sem vínculo de plano de pagamento). Uma vez realizada a matrícula, o usuário deverá então acessar o menu disponibilizado no menu TOTVS Educacional | Financeiro/Contábil | Contratos |Processos | Criação de Parcelas do Contrato, para criar as parcelas do contrato de pessoa física (aluno) no SGE de acordo com valor retornado por uma consulta ao sistema corporativo FIRJAN.
Detalhamento do processo
Ao executar o processo de “Criação de Parcelas do Contrato”, o usuário deve informar o dia de vencimento desejado para as parcelas, se necessário configurar o desconto de campanha e clicar em “Consultar”. Neste momento é realizado uma consulta ao WebService do sistema corporativo e os campos "Valor do Contrato", "Qtd. de Parcelas", "Valor da Parcela" e "Tipo de Ciente" são preenchidos automaticamente.
Dia do Vencimento: opções 5, 10, 15, 20, 25 e 30;
Valor do Contrato: preenchido com valor retornado pelo sistema corporativo. Campo não disponível para edição;
Qtd. de Parcelas: apresenta o número de parcelas de acordo com o valor default. O usuário pode alterar o número de parcelas, desde que o novo número de parcelas seja menor ou igual ao número de parcelas sugerido por default.
Para Cursos Livres (SENAI e SESI nível de ensino “Educação Continuada”), o campo apresenta o número de parcelas de acordo com o número de meses entre a data de início e fim da turma em que o aluno está matriculado.
Para coligada SESI, Nível de ensino “Educação Básica”, o campo apresenta o número de parcelas sugerido conforme retorno da consulta ao sistema corporativo.
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Valor da Parcela: cálculo realizado do valor do contrato dividido pelo número de parcelas. A parcela é gerada sempre com o valor cheio, isto é, sem desconto. Campo não disponível para edição;
Serviço: preenchido por default com o serviço “Mensalidade”;
Tipo Parcela: preenchido por default com o tipo “Parcela do Plano”. Campo não disponível para edição;
Desconto de Campanha: flag que habilita/desabilita os campos da campanha;
Campanha: faz a leitura da lista de campanhas da tabela dinâmica CURSOSCAMP. As campanhas devem ser cadastradas no SGE com o mesmo código das campanhas existentes no sistema corporativo. Ao clicar em “Consultar” é enviado o código da campanha ao sistema corporativo, para que retorne o percentual de desconto da campanha e para qual parcela o desconto será aplicado.
Parcela: caso seja consultado um valor de campanha, o campo é preenchido com o retorno da informação do sistema corporativo para qual parcela deve ser aplicado o desconto da campanha.
Desconto: caso seja consultado um valor de campanha, o campo é preenchido com o retorno da informação do sistema corporativo do percentual de desconto que deve ser aplicado sobre a Parcela retornada no campo “Parcela”. Quando a parcela for gerada, o tipo de desconto será preenchido = a “Valor”.
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Parcela: o usuário informa qual a parcela deve receber a modificação no número de cotas após clicar no botão “Aplicar”;
Nº de Cotas: indica o número de cotas para parcela. O número de cotas por default é preenchido com o valor 1.
% Cota: o usuário informa o % a ser pago em cada parcela da cota. A customização realiza o cálculo do valor original da parcela (campo “Valor Parcela”) e considera o percentual informado. Ao clicar em “Aplicar” o % definido é considerado para a parcela origem e as demais parcelas originadas daquela cota receberão o valor restante para que a soma dos valores seja igual ao valor total da parcela. Neste momento o campo data de vencimento da(s) parcela(s) da cota ficam disponível para edição.
Obs. Para limpar cotas, o usuário deve deixar o campo data de vencimento sem preencher e desabilitar a flag "Aplicar Cota".
Parcelas
COLUNA Id: Nº da parcela;
COLUNA Data de Vencimento:
O dia de vencimento é definido pelo usuário no campo “Dia Vencimento”.
Para coligada SENAI e SESI nível de ensino “Educação Continuada”.
A 1° parcela é gerada com a data da assinatura do contrato. As demais parcelas iniciam o vencimento no mês subsequente ao mês de início da turma da matrícula do aluno. A data de vencimento das demais parcelas são calculadas conforme exemplo:
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Data de início da turma:10/03/2019
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Não se aplica.
Pré-requisitos
Não se aplica.
Pré-requisitos
Não se aplica.
Pré-requisitos
Não se aplica.
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Pré-requisitos
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Pré-requisitos
Não se aplica.
Pré-requisitos
Não se aplica.
Descrição do processo
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Não se aplica.
Pré-requisitos
Não se aplica.
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Id do serviço da matriz curricular (Localizado no anexo “Dados do Curso” - do curso de matrícula do aluno que foi gerado o lançamento)
Conforme descrito na customização Parâmetros e LOG, é possível verificar no monitor de Log de todos os registros enviados a base da TECNOTIME e seus respectivos status de integração.
Importante
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São gravadas somente as tabelas Entrada_RPS, Entrada_Tomador e Entrada_Servico.
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O processo não prevê a geração do registro de RPS e Nota Fiscal Eletrônica no SGE. O processo apenas envia os dados de lançamentos financeiros baixados no SGE juntamente com dados retornados através da consulta ao sistema corporativo para as tabelas do TECNOTIME.
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O servidor TECNOTIME deve estar na mesma rede que o servidor SGE.
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O sistema corporativo deve retornar todas as informações de RPS que não constam no SGE.
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