Auditoria de Contratos -

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hvp.auditContract

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo a análise dos contratos que já estão liberados da auditoria de crédito, a fim de emitir um parecer sobre os dados gerais do contrato. Somente usuários responsáveis por auditar o contrato (FAU) podem utilizar este processo. Para identificar se o usuário possui permissão deve-se utilizar o cadastro Usuários Produto + aba Geral + botão grupo segurança. Para identificar se o contrato pode ser auditado pelo usuário deve-se consultar a Manutenção contratos+ aba outras informações + campo usuário auditor.

A listagem pode ser filtrada pela situação através das 3 opções presentes na tela, em conjunto com o campo de pesquisa, que pode ser utilizado para filtrar propostas através de qualquer informação presente na lista de registros.

Tela Configurar Etapas

Objetivo da tela:

Parametrizar as etapas da auditoria de contratos.

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo	Descrição
Parametrização da liberação	Define se a etapa "Parametrização da Liberação" será listada no processo de auditoria.
Parametrização do repasse	Define se a etapa "Parametrização do Repasse" será listada no processo de auditoria.
Parametrização da valorização	Define se a etapa "Parametrização da Valorização" será listada no processo de auditoria.
Liberar carência	Define se a etapa "Liberar Carência" será listada no processo de auditoria.
Primeira mensalidade	Define se a etapa "Primeira Mensalidade" será listada no processo de auditoria.

Tela Aprovar

Objetivo da tela:

Permite realizar a aprovação de um contrato. Esse cadastro é feito em três etapas de parametrização: Liberação, Repasse e Valores.

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Etapa 1: Parametrização da Liberação.

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Principais Campos e Parâmetros:

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Clique em Confirmar para validar a aprovação de auditoria do contrato.

Parametrização deCarência.

A tela apresenta os dados dos beneficiários que terão Aproveitamento de Carência, de acordo com a regra de Liberação de Carência (Manutenção Liberação de Carência - hvp.releaseWaitingPeriod).

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Parametrização dePrimeira mensalidade.

A tela permite configurar o faturamento da primeira mensalidade. Esta etapa ficará disponível ao auditar um único termo, com modalidade pessoa física e o parâmetro de faturamento "Exp. Títulos Vários Fluxos Financeiro" estiver ligado (disponível no programa "Manutenção Parâmetros Faturamento - hfp0310a" ).

Para realizar o faturamento e a geração do boleto da primeira mensalidade automaticamente deve ser ligado a opção "Faturar a primeira mensalidade" e "Gerar boleto automaticamente". Ao confirmar será realizado a atualização da proposta, caso não ocorrer nenhum erro será criado o termo de adesão, possibilitando que os processos de geração de nota, geração de fatura, integração de títulos e geração de boletos sejam executados na sequência.

O acompanhamento da situação da geração dos rpw pode ser realizado no programa Monitor Pedido Execução Função Monitor Pedido Execução HTML (pedido-execucao-monitor).

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Principais Campos e Parâmetros:

Primeira mensalidade
Campo:	Descrição
Faturar primeira mensalidade	Indica se irá faturar a primeira mensalidade automaticamente após a liberação do contrato. Ao confirmar irá gerar, via três rpw em sequencia a fatura, nota e integração dos títulos.
Dias para vencimento	Irá aparecer somente se o campo de faturar primeira mensalidade estiver marcado. Indica a quantidade de dias para vencimento da mesma.
Suspender automaticamente até o pagamento	Irá aparecer somente se o campo de faturar a primeira mensalidade estiver marcado. Indica se o termo será suspenso automaticamente até o pagamento da mensalidade. Para retirar a suspensão depois que a mensalidade for paga deve ser executado o processo de pagamento do boleto: Processa Pagamento Boleto - Primeira Mensalidade
Motivo de suspensão	Irá aparecer somente se o campo de suspender automaticamente até o pagamento estiver marcado. Indica o motivo da suspensão do termo até o pagamento da primeira mensalidade.
Gerar boleto automaticamente	Irá aparecer somente se o campo de faturar a primeira mensalidade estiver marcado. Indica se será gerado um boleto via rpw automaticamente para o termo.
Enviar boleto por e-mail	Irá aparecer somente se o campo de gerar o boleto automaticamente estiver marcado. Esta opção também irá aparecer somente se o contratante possuir um e-mail marcado como de cobrança.

Tela Complementar cadastro

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Campo	Descrição
Motivo da rejeição	Informa o(s) motivo(s) da rejeição do contrato.
Parecer do auditor	Permite ao auditor fazer observações em relação à reprovação do contrato.

Informações
Ao aprovar, reprovar, ou solicitar complemento de cadastro do contrato, será gerado um arquivo CSV na Central de Documentos para cada contrato auditado contendo os parâmetros utilizados e o(s) contrato(s) selecionado(s).

Conteúdos Relacionados:

HVP_Cadastro_de_Contratos

Manutenção_Motivos_Cancelamento_Genérico_CG0210D

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Cadastramento_do_Beneficiário

HVP_Transferência_de_Beneficiários

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