ACOMPANHAMENTO DE BOLSISTA (FREQUÊNCIA)

Características do Requisito

Descrição

Possibilita ao usuário gerenciar seus processos referentes ao acompanhamento de frequência do bolsista, permitindo realizar o cadastro, submeter a análise e avaliação utilizando-se do processo de aprovação através de FLUIG.

Pré-requisitos para utilizar a funcionalidade de acompanhamento de bolsista (frequência)

• Ter o FLUIG devidamente instalado e configurado conforme documentação:
  • Instalação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=144409653
  • Configuração: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=144409655
• Ter o TOTVS Developer Studio (TDS) devidamente instalado e configurado.
  • Instalação: http://tdn.totvs.com/display/fluig/Como+Instalar+-+TOTVS+%7C+Developer+Studio
  • Configuração: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=73078179
• Criar no FLUIG os papéis necessários para a execução do fluxo de acompanhamento de bolsista (frequência). É importante criar da mesma forma descrita abaixo pois o fluxo utiliza essa definição para referenciar os papéis).
  • Código = pesquisador | Descrição = Pesquisador
  • Código = reitoria | Descrição = Reitoria
  • Código = coordenador_pesquisa | Descrição = Coordenador de Pesquisa
• Associar adequadamente os usuários do FLUIG aos papéis criados anteriormente.
• Importar o fluxo de "acompanhamento bolsista (frequência)" para a ferramenta TOTVS Developer Studio (TDS). Caso não tenha alterado a instalação padrão dos produtos TOTVS, os arquivos zipados, contendo o(s) fluxo(s), estarão disponíveis em c:\totvs\CorporeRM\ObjetosGerenciais\Fluig
  
  • Configuração: http://tdn.totvs.com/download/attachments/172300565/RM_BT_Montagem_Ambiente_Workflows_Fluig.pdf
• Exportar para o servidor do FLUIG os datasets, diagrama, formulário e eventos do fluxo "acompanhamento bolsista (frequência)".
  
  • Configuração: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=189313846

Procedimento para Utilização

O usuário deve iniciar uma nova solicitação escolhendo a opção "Educacional | Inovação, Pesquisa e Extensão | Acompanhamento Bolsista (Frequência) | Acompanhamento Bolsista (Frequência)". É necessário estar vinculado ao papel de "Pesquisador" para realizar essa solicitação.

Após preencher as informações necessárias ao acompanhamento do bolsista o usuário enviará a solicitação para "Confirmar Frequência", onde o coordenador do projeto vai verificar as informações preenchidas. O coordenador do projeto será identificado automaticamente e o fluxo será encaminhado para ele ao avançar a etapa.

Após validar as informações preenchidas pelo bolsista, o coordenador do projeto terá três opções

• Solicitar o pagamento das bolsas
  O coordenador do projeto deverá aprovar/reprovar cada atividade informada pelo bolsista. Caso alguma atividade seja reprovada, será necessário informa uma justificativa. O coordenador do projeto deverá avançar para a etapa de "Solicitar Pagamento".
• Retornar o fluxo ao bolsista para algum ajuste que ele julgue necessário
  O coordenador do projeto poderá, antes de realizar a aprovação/reprovação das atividades, solicitar que o bolsista insira ou altere alguma informação que ele julgue necessária. Ao avançar para "Início - Retorno" o fluxo será devolvido para o bolsista que deverá realizar todo o procedimento novamente para devolver a solicitação ao coordenador do projeto.
• Finalizar como "Ajuste Retroativo de Frequência (pagto bolsa já efetuado)"
  Nesse caso, o coordenador estará aprovando uma frequência retroativa, ou seja, alguma atividade do bolsista que ficou com status "Não Iniciada" ou "Em Execução" e precisa ser encerrada. O sistema verificará se já houve solicitação de pagamento aprovada para o mês dessa atividade que está sendo lançada e informará ao coordenador caso o mesmo tente enviar novamente para a tarefa "Solicitar pagamento".

Uma decisão automática será executada baseado na identificação de bolsista voluntário.

• Caso o bolsista seja voluntário, não será necessário realizar nenhum pagamento para o mesmo. O fluxo é concluído como "Bolsista Voluntário (Sem Pagamento)".
• Caso o bolsista NÃO seja voluntário, será necessário enviar o fluxo para a etapa "Solicitar Aprovação Pagamento", onde o coordenador de pesquisa, que verificará as bolsas a serem pagas e solicitará aprovação de pagamento.

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Após solicitar aprovação de pagamento, o fluxo será encaminhado para o papel da "Reitoria" que realizará a aprovação dessa solicitação de pagamento. Nessa etapa o usuário terá as seguintes opções:

• Reprovar o pagamento concluindo o fluxo como "Pagamento Reprovado".
  Os dados são gravados na base RM com a solicitação de pagamento reprovada (SPROJSOLICITACAOPGTO).
• Enviar o fluxo para a etapa de "Realizar Pagamento Interno".

Na etapa de "Realizar Pagamento Interno" o processamento acontecerá de forma automática (decisão automática), ou seja, o fluxo fará a geração do lançamento financeiro a pagar para cada bolsa de fomento interno que estiver associada à solicitação de pagamento. Nessa etapa o fluxo terá as seguintes opções:

• Caso aconteça algum erro na geração do(s) lançamento(s) financeiro(s), o fluxo permanecerá na etapa "Aprovar Solicitação Pagamento", onde o usuário vinculado ao papel de "Reitoria" deverá averiguar o problema e enviar novamente para a etapa de "Realizar Pagamento Interno". 
• Se não houver nenhum problema na geração do(s) lançamento(s) financeiro(s), o fluxo terá duas opções:
  • Enviar para etapa de "Realizar Pagamento Externo"
    O fluxo verificará automaticamente se existem bolsas de fomento externo vinculados a solicitação de pagamento e enviará o fluxo para a etapa de "Realizar Pagamento Externo".
  • Concluir o fluxo como "Pagamento Concluído"
    Caso não existam bolsas de fomento externo, o fluxo será concluído como "Pagamento Concluído".

Para a correta geração do lançamento financeiro a pagar é necessário verificar alguns itens:

• A pessoa associada ao usuário do FLUIG deve ter um cliente/fornecedor vinculado, classificado como "Fornecedor". Esse vinculo deve ser feito através do processo "Vincular/Desvincular Cli/For" na visão de pessoa do TOTVS Educacional.
• Caso essa pessoa seja um funcionário da instituição, o vínculo do cliente/fornecedor deverá ser feito através do cadastro de funcionário.
• O cliente/fornecedor vinculado deve ter Defaults de Cli/For definidos para "Tipo de Documento".

As informações serão gravadas na base RM, vinculando o lançamento financeiro à bolsa de fomento interno e solicitação (SPROJSOLICITPGTOTIPOBOLSA e  SPROJSOLICITACAOPGTO)

Na etapa de "Realizar Pagamento Externo" o coordenador de pesquisa terá apenas a opção de concluí-la como "Pagamento Concluído".