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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Contrato

Código do Contrato para o processo de faturamento.

Proposta Faturamento

Código para identificar a proposta de faturamento.

Proposta Ativa/

Quando assinalado, indica que a proposta está ativa no sistema.

Faturamento Mínimo

Valor mínimo a ser faturado do depositante, considerando a somatória dos valores de todos os processos calculados para ele.

Info
iconfalse
titleNota!
No momento da geração da Nota Fiscal de faturamento de serviço, caso o resultado da somatória seja inferior ao valor indicado neste campo, o sistema irá ajustá-lo para que permaneça com este valor.
Processo Faturamento

Código do processo de faturamento a ser relacionado à proposta.

...

Campo:

Descrição:

Processo de Faturamento

Código do processo de faturamento a ser relacionado à proposta.

Info
iconfalse
titleNota!
O processo de faturamento deve ser previamente cadastrado no WMS6405 (Processo de Faturamento).
Fórmula Faturamento

Fórmula de faturamento que será utilizada para determinar o valor do processo de faturamento.

Info
iconfalse
titleNota!

A fórmula deve ser previamente cadastrada no WMS6402 (Fórmulas).
Este campo não é obrigatório, pois o valor pode ser fixo ou determinado no momento da apuração (informado manualmente).

Moeda 

Código da moeda na qual os valores informados para o processo de faturamento estão expressos.

Info
iconfalse
titleNota!

Ao incluir um novo processo de faturamento será sugerida a moeda padrão conforme CON0040 (Parâmetros Contabilidade), porém, é permitido informar outra moeda que esteja cadastrada no sistema.
Quando for realizada a apuração do faturamento o sistema converterá o valor calculado para o valor da moeda padrão, para que seja efetuado então o faturamento dos serviços. As cotações das moedas devem ser cadastradas no programa PAT0150 (Cotações das Moedas).

Faturamento Mínimo

Valor mínimo que o processo de faturamento pode apresentar.

Info
iconfalse
titleNota!
Se na apuração do faturamento o valor do processo for menor que o valor do faturamento mínimo, o sistema ajustará automaticamente o valor para este mínimo.
Valor Fixo

Valor fixo que deve ser utilizado nos processos de faturamento que possuem um valor fixo e que não são alterados, conforme a utilização ou operação realizada.

Exemplo:
Encaixam-se neste tipo de serviço: aluguel de sala, funcionários dedicados, entre outros.

Período Validade

Datas de validade inicial e final para estabelecer o período em que o processo de faturamento será calculado e considerado no valor a ser faturado do cliente.

Data Última Apuração

Data em que ocorreu a última apuração do processo de faturamento.

Info
iconfalse
titleNota!
Este campo não pode ser alterado.
Periodicidade Apuração

Periodicidade em que o processo de faturamento deve ter o seu valor calculado:

  • Mensal: se o campo Dia Início Período não for informado serão considerados os meses fechados, ou seja, do primeiro dia do mês até o último dia deste. Caso contrário, por exemplo, com o valor "25", significa que as apurações serão realizadas do dia 25 de um mês até o dia 24 do mês seguinte.
  • Quinzenal: considera as quinzenas fechadas, ou seja, do primeiro dia do mês ao dia 15 e do dia 16 ao último dia do mês.
  • Semanal: considera as semanas fechadas, ou seja, de Domingo à Sábado, independentemente de se tratarem ou não do mesmo mês.
  • Específico: o intervalo de dias para cálculo do valor é contínuo, determinado por meio do campo Dias. Por exemplo, caso seja informado "15 dias", o sistema efetuará o cálculo do valor de 15 em 15 dias, não sendo analisado o fechamento dos meses. Isto significa, por exemplo, que o primeiro período será do dia 01/03 à 15/03, o segundo será do dia 16/03 à 30/03, o terceiro será de 31/03 à 15/04 e assim sucessivamente.

Considera Processo no Faturamento Mínimo Geral?

Quando assinalado, o processo será considerado no faturamento mínimo geral.

...

Campo:

Descrição:

Dia(s) Emissão Fatura

Dia em que poderão ser geradas as Notas Fiscais para este processo.

Info
iconfalse
titleNota!

Caso este campo não seja informado, significa que a Nota

Fiscalpoderá

Fiscal poderá ser gerada em qualquer dia.
Os períodos de apuração não são influenciados por este campo, ele tem influência apenas no momento da geração da Nota Fiscal.

Natureza Operação

Código da natureza de operação para a emissão da Nota Fiscal de serviços.

Info
iconfalse
titleNota!

A natureza de operação deve ser previamente cadastrada no VDP0050.
Esse campo influencia principalmente na questão dos impostos que serão calculados para a Nota Fiscal a ser gerada. É por meio dela que se determina se a Nota Fiscal terá ou não, por exemplo, o Imposto Sobre Serviços  (ISS).

Condição Pagamento

Código da condição de pagamento que será utilizado para o pagamento  dos serviços faturados.

Info
iconfalse
titleNota!

A condição de pagamento deve ser previamente cadastrada no VDP0140.
A integração com o módulo de Contas a Receber (duplicatas) depende da informação deste campo.

Agrupamento Nota FiscalSegmentação das Notas Fiscais de faturamento de serviços.
Agrupamento de Item Nota Fiscal

Texto a ser utilizado para agrupamento de itens da Nota Fiscal.

Info
iconfalse
titleNota!

É um texto qualquer, não obrigatório.
Os processos de faturamento que tiverem o mesmo texto neste campo serão agrupados em um único item.
Os processos que não tiverem este campo informado serão tratados como itens diferentes na Nota Fiscal.

Agrupamento Demonstrativo

Texto a ser utilizado para agrupamento de itens no relatório.

Item Faturamento Serviço

Código do item que deve ser utilizado para emissão da Nota Fiscal de faturamento.

Info
iconfalse
titleNota!
Este campo não é obrigatório, porém, deve ser informado caso não exista um item para faturamento parametrizado no WMS60013 (Contrato).

Tela Processo de Faturamento Por Proposta - Aba 3 - Emissão NF

...

Campo:

Descrição:

Forma Cálculo

Como Estabelece como deve ser realizada a valorização do processo de faturamento, levando em consideração as condições (faixas) definidas:

  • Dividindo a quantidade entre as faixas;
  • Utilizando a faixa mais próxima da quantidade.
Operador Matemático

Tipo de operação a ser executada entre o resultado da fórmula e o valor aplicado:

  • Soma;
  • Subtração;
  • Multiplicação;
  • Divisão.
Operador Comparação

Tipo de comparação que deve ser realizada com o valor calculado na fórmula:

  • Igual a;
  • Diferente de;
  • Maior que;
  • Maior ou igual a;
  • Menor que;
  • Menor ou igual a;
  • Entre.
Valor Inicial / Valor Final

Valores inicial e final para estabelecer o intervalo para o operador de comparação.

Info
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titleNota!
Deve ser informado em todos os operadores..
Valor Aplicado

Valor a ser aplicado ao resultado da fórmula, caso este resultado esteja de acordo com o valor inicial e final.

Info
iconfalse
titleNota!
Deve ser informado em todos os operadores.
PrioridadePrioridade do operador de comparação neste processo.