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Através do Meu CRM Protheus é possível:
(a partir da versão 12.1.17 do Protheus)
Versão 1.0:
CRMM010.PRW 04/08/2017 18:04:33 17
CRMM020.PRW 04/08/2017 18:04:33 17
Patch: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=608790
Documentação técnica: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=286011014
(a partir da versão 12.1.21 do Protheus)
Veja aqui como efetuar o primeiro acesso no Meu CRM Protheus: Primeiro acesso nos aplicativos Protheus
Abaixo seguirá um guia para as telas e botões do aplicativo para melhor entendimento.
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A Tela de Oportunidades é uma das telas principais do aplicativo. Nela, o usuário consegue visualizar seu pipeline de vendas e suas oportunidades.
Interações
Searchbar: Utilizado para pesquisar e filtrar a Lista de Oportunidades.
Botão "Configurações: Ao ser clicado, o usuário é levado á Tela de Configurações
Lista de oportunidades: Composta por unidades de Oportunidades
Oportunidade: Cada Oportunidade possui informações, o Código e o Nome do Cliente/Prospect
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A Tela de Oportunidades Compartilhadas é uma das telas principais do aplicativo. Nela, o usuário consegue visualizar vendas e oportunidades que com ele, foram compartilhadas.
Interações
Searchbar: Utilizado para pesquisar e filtrar a Lista de Oportunidades.
Botão "Configurações: Ao ser clicado, o usuário é levado á Tela de Configurações
Lista de oportunidades: Composta por unidades de Oportunidades
Oportunidade: Cada Oportunidade possiu informações, o Código e o Nome do Cliente/Prospect
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Caso a Lista de Oportunidades for arrastada para baixo, um "Refresher" aparecerá. Se o usuário soltar a Lista de Oportunidades, um spinner aparecerá no "Refresher", e a Lista atualizará.
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Nesta tela são disponibilizadas a tela de Resumo de uma oportunidade.
Nessa tela, o usuário encontrará um resumo da oportunidade, composto pelo nome da Oportunidade, o nome da conta e a Data de Início da Oportunidade, e o campo “Informações de Previsão”, composto pela Previsão de Fechamento, o campo “Estágio”, a Temperatura da Previsão, a Previsão e a Mensalidade.
No Resumo da Oportunidade, o usuário pode alterar o campo “Oportunidade”. Se o usuário clicar no campo, o Meu CRM Protheus permite o usuário alterar o nome da Oportunidade. Os outros dois campos, “Conta” e “Data de Início”, são apenas informativos; o usuário não consegue alterar eles na Tela de Resumo.
Por outro lado, todos os campos dentro das Informações de Previsão podem ser alteradas pelo usuário.
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A Previsão de Fechamento pode ser alterado pelo usuário quando o campo for clicado. Após o click, um “Datepicker” aparece. Nele, o usuário pode selecionar o dia, mês e ano que corresponde com a Previsão de Fechamento da oportunidade. Após selecionar a data desejada, o usuário pode clicar o Botão “Selecionar” e a Previsão de Fechamento será alterada. Caso o usuário desista de mudar a Previsão de Fechamento, ele pode clicar o Botão “Cancelar”; o valor da Previsão de Fechamento não será alterado. Depois de cancelar ou selecionar, o usuário é levado de volta à Tela de Resumo .
Versão 2.0 ( em desenvolvimento ):
CRMM010.PRW 29/03/2018 15:21:27
CRMM020.PRW 03/08/2018 17:12:53
CRMM030.PRW 25/05/2018 09:52:37
CRMM040.PRW 25/05/2018 09:52:37
CRMM050.PRW 25/05/2018 09:52:37
CRMM060.PRW 25/05/2018 09:52:37
CRMM070.PRW 25/05/2018 09:52:37
CRMM080.PRW 29/05/2018 11:16:27
CRMA090.PRW 03/08/2018 17:12:53
CRMMOBILE.PRW 03/08/2018 17:12:53
CRMXFUNGEN.PRW 25/05/2018 15:05:22
Patch's:
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=692029
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=701653
Documentação Técnica:
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=364912659
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=387298016
Recursos adicionados:
Veja aqui como efetuar o primeiro acesso no Meu CRM Protheus: Primeiro acesso nos aplicativos Protheus
Abaixo seguirá um guia para as telas e botões do aplicativo para melhor entendimento.
| Tela Principal - Lista de Oportunidades |
| A Tela de Oportunidades é uma das telas principais do aplicativo. Nela, o usuário consegue visualizar seu pipeline de vendas e suas oportunidades. Interações:
Minhas Oportunidades e Oportunidades Compartilhadas : É possível visualizar as oportunidades associadas ao usuário e também oportunidades que foram compartilhadas através do modulo Protheus SIGACRM.
Searchbar: Utilizado para pesquisar e filtrar a Lista de Oportunidades.
Botão Configurações: Ao ser clicado, o usuário é levado á Tela de Configurações
Lista de oportunidades: Composta por unidades de Oportunidades
Oportunidades: Cada Oportunidade possui informações, o Código e o Nome do Cliente/Prospect
Entidades : Informações dos Clientes e Prospects associados ao acesso do usuário
Agenda: Compromissos e Tarefas do usuário. |
| "Refresher" na Tela de Oportunidades |
| Caso a Lista de Oportunidades for arrastada para baixo, um "Refresher" aparecerá. Se o usuário soltar a Lista de Oportunidades, um spinner aparecerá no "Refresher", e a Lista atualizará. |
| Visualizar Oportunidade |
| Nesta tela são disponibilizadas a tela de Resumo de uma oportunidade. Nessa tela, o usuário encontrará um resumo da oportunidade, composto pelo nome da Oportunidade, o nome da conta e a Data de Início da Oportunidade, e o campo “Informações de Previsão”, composto pela Previsão de Fechamento, o campo “Estágio”, a Temperatura da Previsão, a Previsão e a Mensalidade. No Resumo da Oportunidade, o usuário pode alterar o campo “Oportunidade”. Se o usuário clicar no campo, o Meu CRM Protheus permite o usuário alterar o nome da Oportunidade. Os outros dois campos, “Conta” e “Data de Início”, são apenas informativos; o usuário não consegue alterar eles na Tela de Resumo. Por outro lado, todos os campos dentro das Informações de Previsão podem ser alteradas pelo usuário. |
| Previsão de Fechamento |
| A Previsão de Fechamento pode ser alterado pelo usuário quando o campo for clicado. Após o click, um “Datepicker” aparece. Nele, o usuário pode selecionar o dia, mês e ano que corresponde com a Previsão de Fechamento da oportunidade. Após selecionar a data desejada, o usuário pode clicar o Botão “Selecionar” e a Previsão de Fechamento será alterada. Caso o usuário desista de mudar a Previsão de Fechamento, ele pode clicar o Botão “Cancelar”; o valor da Previsão de Fechamento não será alterado. Depois de cancelar ou selecionar, o usuário é levado de volta à Tela de Resumo . |
| Estágio |
| Se o usuário clicar no campo “Estágio”, um card aparecerá na tela. Nele, o usuário pode selecionar uma das três opções de Estágio. Após selecionar um, o usuário clica o botão “Selecionar”, e o campo “Estágio” será alterado e o usuário será levado de volta à Tela de Resumo. Caso o usuário não queira trocar o Estágio depois de clicar no campo, ele pode clicar no botão “Cancelar”, que cancela a ação e leva o usuário de volta à Tela de Resumo. Além desses dois campos dentro das Informações de Previsão, há também o campo “Temperatura”, “Previsão” e “Mensalidade”. O campo “Temperatura” é um indicador para o usuário ter uma noção da probabilidade de uma oportunidade ser concluída; quanto mais quente a temperatura, mais provável a conclusão. A temperatura selecionada sempre terá um fundo azul e letras brancas, como a opção “Média”. Os campos “Previsão” e “Mensalidade” podem ser alteradas após serem clicadas. Após o click, o usuário pode digitar o valor que deseja nos campos. Depois que o usuário esteja completamente satisfeito com as mudanças e a Tela de Resumo, ele pode clicar o botão “Salvar”, para finalizar e salvar a oportunidade. Se o botão “Salvar” for acionado, o usuário é levado de volta à Tela de Oportunidades e todas as alterações feitas serão salvas. |
| Toast "Oportunidade atualizada com sucesso" |
| Após salvar a Oportunidade, o Meu CRM Protheus leva o usuário de volta à Tela de Oportunidades. Um toast aparece por um tempo limitado, informando o usuário que a Oportunidade foi atualizada com sucesso. Caso o usuário queira, ele pode clicar o botão “OK”; assim, o toast desaparece da tela. |
| Tela de Contatos |
| Nessa tela é possivel visualizar, acessar e adicionar contatos para a oportunidade. Após clicar em qualquer contato o usuário é redirecionado para a tela "Detalhe dos Contatos". |
| Detalhe dos Contatos |
| Na tela de Detalhes o usuário encontra detalhes do contato, composto pelo nome, e-mail e papel. Logo abaixo encontra-se os telefones do contato e o botão para adicionar novos telefones. |
| Action Sheet de Contatos |
| Existe três formas de adicionar contatos, escolhendo o cliente, criando manualmente um novo ou lendo o cartão de visita. |
| Contato do Cliente ou Prospect |
| Nesta tela é possivel adicionar um cliente/prospect já existente na oportunidade. |
| Novo Contato |
| Nessa tela é possivel adicionar as informações do contato. Informe o nome, e-mail, papel e telefone (Somente o campo "Nome" é obrigatorio). |
| Leitura de Cartão de visitas |
| Nessa tela, primeiramente o usuário será transferido para câmera do celular. Essa tela serve justamente para escanear o cartão de visita e automaticamente inserir as informações do contato. Aguarde a animação e confira as informações adicionada na tela. |
| Tela de Notas |
| Nessa tela é possivel visualizar, acessar e adicionar notas para a oportunidade. Após clicar em qualquer "Notas" o usuário é redirecionado para a tela "Detalhe de Notas". |
| Detalhe das Notas |
| Na tela de Detalhes o usuário encontra detalhes da nota, composto pelo Titulo e mensagem. Logo abaixo encontra-se o botão para adicionar novas notas. |
| Lista de Clientes |
| Tela de Clientes: Nela, o usuário consegue visualizar sua lista de clientes. Interações Searchbar: Utilizado para pesquisar e filtrar a Lista de Clientes. Botão "Configurações: Ao ser clicado, o usuário é levado á Tela de Configurações Lista de clientes: Composta por unidades de Clientes Cliente: Cada cliente possui informações, o Código e seu nome. |
| Lista de Prospect |
| Tela de Prospect: Nela, o usuário consegue visualizar sua lista de prospect. Interações Searchbar: Utilizado para pesquisar e filtrar a Lista de Prospect. Botão "Configurações: Ao ser clicado, o usuário é levado á Tela de Configurações Lista de prospect: Composta por unidades de Prospect Oportunidade: Cada prospect possui informações, o Código e seu nome. |
| Detalhes da Entidade |
| Quando clicado em uma das entidades é possível seus dados , oportunidades vinculadas, documentos associados na base de conhecimento ( não são os documentos da oportunidade ) e agenda especifica. ( os campos exibidos podem ser definidos através do menu Configurações / Campos visíveis ) |
| Editar Campos |
| Na opção Campos visíveis, é possível indicar os campos que irão ser visíveis das entidades Clientes e Prospect |
| Tela de Configurações |
| Os campos de “Parâmetros” e “Dados de Login” são apenas informativos, não interativos. Os campos permitem a consulta rápida dos Dados de Login e dos Parâmetros. Há também os botões “Voltar” e “Sair”. O botão “Voltar” leva o atendente de volta à Tela de Oportunidades, e o botão “Sair” leva o atendente de volta à Tela de Login. Se o botão “Sair” for acionado, um alerta aparecerá na tela do usuário. |
| Alerta do Botão "Sair" na Tela de Configurações |
| O alerta que aparece quando o usuário clica o botão “Sair” explica ao usuário que todos os dados salvos dentro do aplicativo serão apagados. Caso o usuário clique no botão “Confirmar”, todas os dados salvos serão apagados e o usuário será levado à Tela de Login. Caso clique no botão “Cancelar”, dados continuarão salvos e o usuário será levado de volta à Tela de Configurações. |
| Troca de Filial |
| É possível trocar de filial clicando no ícone Será exibida a tela de seleção de filiais, se a filial for válida para o usuário logado será atualizado o aplicativo com dados da filial selecionada. |
| Agenda |
   | A sessão de Agenda Parte superior com o calendário geral com todos os Compromissos e Tarefas incluídos Na parte inferior serão exibidos os Compromissos e Tarefas referentes ao dia selecionado no calendário . Sendo:
Para Compromissos temos a cor verde é é possível ver o horário de inicio e término Para Tarefa temos a cor laranja. Através do botão : Para inclusão de uma nova Tarefa é necessário selecionar a opção TAREFA e preencher todos os campos : Título / Mensagem / Tipo da entidade / Entidade / Começa / Termina e finalmente :
Para inclusão de um novo Compromisso é necessário selecionar a opção COMPROMISSO e preencher todos os campos : Título / Mensagem / Tipo da entidade / Entidade / Começa / Termina e finalmente :
Para edição de um item clique sobre ele na parte de baixo da sessão Agenda:
E clique em salvar:
Para excluir um Item é possível Clicando em
Ou na sessão Agenda, no próprio item Deslizar para a esquerda e clicar em Excluir:
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| Permitir acesso off-line de uma oportunidade |
| As oportunidades Minhas ou Compartilhadas podem ser acessadas mesmo sem acesso a internet (off-line), para isso deve-se clicar no icone Baixar Enquanto ela é baixada o ícone será modificado para processando Caso inicie o processo em mais de uma oportunidade, as oportunidades que estão na fila de processamento de baixa estarão aguardando processamento Quando clicado no ícone baixar Baixar Documentos ( Baixará os documentos anexados a oportunidade selecionada ); Não Baixar Documentos ( Baixará somente a oportunidade sem os documentos anexos ). |
O banner abaixo será exibido sempre que você não tiver uma conexão com a internet
| Funcionalidade | Reprodução da tela do celular | Detalhes |
|---|---|---|
| Oportunidades |
| As oportunidade poderão ser visualizadas e atualizadas sem conexão com a internet desde que essas foram baixadas. Também é possível gravar oportunidades quando estão baixadas e modo "off-line". |
| Agenda |
| Em modo "off-line" também é possível consultar as tarefas e compromissos da agenda. No modo "offi-line" os dados serão sempre da data atual e 2 meses posteriores. É possível adicionar e alterar novas tarefas e compromissos quando não possuir acesso a internet. |
| Fila de Envio |
| As alterações pendentes de envio aparecem nesta tela que pode ser acessada através da tela de Configurações do app As atualizações ocorrerão assim que o aplicativo ficar on-line novamente, e será considerada a última alteração efetuada ( mesmo que o intervalo entre a atualização do dado entre aplicativo e servidor seja maior que a data e hora do dado atualizado via SmartClient ). |
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Se o usuário clicar no campo “Estágio”, um card aparecerá na tela. Nele, o usuário pode selecionar uma das três opções de Estágio. Após selecionar um, o usuário clica o botão “Selecionar”, e o campo “Estágio” será alterado e o usuário será levado de volta à Tela de Resumo. Caso o usuário não queira trocar o Estágio depois de clicar no campo, ele pode clicar no botão “Cancelar”, que cancela a ação e leva o usuário de volta à Tela de Resumo.
Além desses dois campos dentro das Informações de Previsão, há também o campo “Temperatura”, “Previsão” e “Mensalidade”. O campo “Temperatura” é um indicador para o usuário ter uma noção da probabilidade de uma oportunidade ser concluída; quanto mais quente a temperatura, mais provável a conclusão. A temperatura selecionada sempre terá um fundo azul e letras brancas, como a opção “Média”.
Os campos “Previsão” e “Mensalidade” podem ser alteradas após serem clicadas. Após o click, o usuário pode digitar o valor que deseja nos campos.
Depois que o usuário esteja completamente satisfeito com as mudanças e a Tela de Resumo, ele pode clicar o botão “Salvar”, para finalizar e salvar a oportunidade. Se o botão “Salvar” for acionado, o usuário é levado de volta à Tela de Oportunidades e todas as alterações feitas serão salvas.
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Após salvar a Oportunidade, o Meu CRM Protheus leva o usuário de volta à Tela de Oportunidades. Um toast aparece por um tempo limitado, informando o usuário que a Oportunidade foi atualizada com sucesso. Caso o usuário queira, ele pode clicar o botão “OK”; assim, o toast desaparece da tela.
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Na tela de Detalhes o usuário encontra detalhes do contato, composto pelo nome, e-mail e papel. Logo abaixo encontra-se os telefones do contato e o botão para adicionar novos telefones.
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Existe três formas de adicionar contatos, escolhendo o cliente, criando manualmente um novo ou lendo o cartão de visita.
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Nesta tela é possivel adicionar um cliente/prospect já existente na oportunidade.
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Nessa tela é possivel adicionar as informações do contato. Informe o nome, e-mail, papel e telefone (Somente o campo "Nome" é obrigatorio).
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Nessa tela, primeiramente o usuário será transferido para câmera do celular. Essa tela serve justamente para escanear o cartão de visita e automaticamente inserir as informações do contato. Aguarde a animação e confira as informações adicionada na tela.
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Tela de Clientes:
Nela, o usuário consegue visualizar sua lista de clientes.
Interações
Searchbar: Utilizado para pesquisar e filtrar a Lista de Clientes.
Botão "Configurações: Ao ser clicado, o usuário é levado á Tela de Configurações
Lista de clientes: Composta por unidades de Clientes
Cliente: Cada cliente possui informações, o Código e seu nome.
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Tela de Prospect:
Nela, o usuário consegue visualizar sua lista de prospect.
Interações
Searchbar: Utilizado para pesquisar e filtrar a Lista de Prospect.
Botão "Configurações: Ao ser clicado, o usuário é levado á Tela de Configurações
Lista de prospect: Composta por unidades de Prospect
Oportunidade: Cada prospect possui informações, o Código e seu nome.
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Os campos de “Parâmetros” e “Dados de Login” são apenas informativos, não interativos. Os campos permitem a consulta rápida dos Dados de Login e dos Parâmetros.
Há também os botões “Voltar” e “Sair”. O botão “Voltar” leva o atendente de volta à Tela de Oportunidades, e o botão “Sair” leva o atendente de volta à Tela de Login. Se o botão “Sair” for acionado, um alerta aparecerá na tela do usuário.
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É possível trocar de filial clicando no ícone 
Será exibida a tela de seleção de filiais, se a filial for válida para o usuário logado será atualizado o aplicativo com dados da filial selecionada.
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A sessão de Agenda 
é dividia em duas parte:
Parte superior com o calendário geral com todos os Compromissos e Tarefas incluídos
Na parte inferior serão exibidos os Compromissos e Tarefas referentes ao dia selecionado no calendário .
Sendo:
Para Compromissos temos a cor verde é é possível ver o horário de inicio e término
Para Tarefa temos a cor laranja.
Através do botão :
é possível adicionar um novo Compromisso/Tarefa.
Para inclusão de uma nova Tarefa é necessário selecionar a opção TAREFA e preencher todos os campos :
Título / Mensagem / Tipo da entidade / Entidade / Começa / Termina
e finalmente :
Para inclusão de um novo Compromisso é necessário selecionar a opção COMPROMISSO e preencher todos os campos :
Título / Mensagem / Tipo da entidade / Entidade / Começa / Termina
e finalmente :
Para edição de um item clique sobre ele na parte de baixo da sessão Agenda:
E clique em salvar:
Para excluir um Item é possível Clicando em
Ou na sessão Agenda, no próprio item Deslizar para a esquerda e clicar em Excluir:
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Você pode abrir um chamado no Portal do Cliente ou enviar um e-mail para [email protected] com a sua dúvida.
Posso alterar o tipo de um compromisso em tarefa ou vice-versa?
Ao salvar um Compromisso ou tarefa o seu tipo não pode ser alterado.
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