Linha Microsiga Protheus

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01. DADOS GERAIS

Produto:

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs
SolucaoParcsExpsTOTVSTOTVS DMS

Linha de Produto:

Linhas_totvs
SegmentoDistribuição
RegionConstrução Projetos
LinhaLinha Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs
Segmento Varejo

Módulo:Veículos (SIGAVEI)
Função:Geração parc/nf (VEICM700)
Ticket:XXXXXXXX10127332
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :MMIL-XXXX6526


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar a rotina Geração parc/nf (VEICM700) e tentarmos fazer um faturamento de um cliente que que  não possua limite de crédito disponível, o sistema não possibilita gerar uma solicitação de liberação de limite de crédito para o mesmo.

03. SOLUÇÃO

Implementada a Melhoria na rotina Geração parc/nf (VEICM700) para se o cliente não possuir Limite de Crédito levando em consideração o parâmetro MV_CPNCLC, a rotina possibilite a possibilite a Solicitação deste crédito. Inserimos também uma nova rotina de Liberação/Rejeição da Solicitação de Crédito (VEIA200), tanto a Liberação como a Rejeição necessitam de motivos préviamente inseridos no Cadastro de Motivos (OFIOA210), também é necessário que o usuário tenha permissão no cadastro de Equipe Técnica (OFIOA180) (aba Outros – novo camponovos campos: "Lib.Cred.Div" e "Alc.Cred.Div"). Após a Liberação do Crédito para o Cliente, será possível a Geração da NF de Comissão.


Procedimentos para Utilização

VRO_
Totvs custom tabs box
tabsParâmetros Utilizados, Atualização de Dicionário, Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04, Passo 05
idsParametrosUtilizados,AtualizacaoDeDicionario,passo1,passo2,passo3,passo4,passo5
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaParametrosUtilizados
  • Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:



Nome da Variável

MV_

MIL0141

CPNCLC

Tipo

Caracter

Descrição

Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit

Valor Padrão




Nome da Variável

MV_MIL0141

Tipo

Caracter

Descrição

Checar Limite de Crédito na geração de NF de Comissão (2-Consórcios/3-Seguros/4-

Checar Limite de Crédito na geração de NF de Comissão (2-Consórcios/3-Seguros/4-

Serv.Diversos). Informe os tipos desejados. Exemplo: 234

Valor Padrão





  • Criar os novos Parâmetros abaixo no arquivo SX6 – Parâmetros:


Nome da Variável

MV_MIL0159

Tipo

Numérico

Descrição

Dias de validade para Liberação de Crédito de Clientes de Consorcio/Seguros/Serv.Diversos

Valor Padrão

0



Nome da Variável

MV_MIL0160

Tipo

Caracter

Descrição

Prefixo NF/Titulos de Venda de Serviços Diversos

Valor Padrão

DMS
Atenção
ATENÇÃO!
 O
O conteúdo deste parâmetro
(MV_MIL0160)
não pode ser igual ao conteúdo dos parâmetros: "MV_PREFBAL", "MV_PREFOFI" e "MV_PREFVEI".




VRO
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaAtualizacaoDeDicionario

No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de do menu do Veículos (SIGAVEI), conforme instruções a seguir:


Menu

Atualizações

Submenu

Cad Financeiro

Nome da Rotina

Lib.Cr.Cons/Seg/Srv.Div.

Programa

VEIA200

Módulo

Veículos

Tipo

Função Protheus



Criação de Tabela no arquivo SX2 – Tabelas:

Chave

Nome

Modo

PYME

VRO

Solic.Credito Cliente Cons/Seg

ES




Criação de Campo no arquivo SX3 – Campos:

Tabela VRO - Solic.Credito Cliente Cons/Seg:


Campo

VRO_FILIALVRO_CODIGOVRO_TIPOVRO_STATUS

VRO_CODCLI

Tipo

Caracter

CaracterCaracterCaracterCaracter
Ordem0102030405

Tamanho

2

6116

Decimal

0

0000

Formato

@!

@!

@!

@!@!
Contexto1 - Real1 - Real1 - Real1 - Real1 - Real
Propriedade1 - Alterar2 - Visualizar2 - Visualizar2 - Visualizar2 - Visualizar
Grupo de Campos033


001

Título

Filial

Código TipoStatusCód.Cliente

Descrição

Filial

CódigoTipoStatusCódigo Cliente

Opções



2=Consórcio;3=Seguro;4=Srv.Diverso

0=Solicitação Pendente;1=Solicitação Liberada;2=Solicitação Rejeitada
Inic. Padrão



"0"
Inic. Browse





Con. Padrão



SA1

Val. Sistema



Pertence("234")Pertence("012")vazio() .or. FG_Seek("SA1","M->VRO_CODCLI+Alltrim(M->VRO_LOJCLI)",1,.f.,"VRO_NOMCLI","A1_NOME")

Nível

1

1111

Usado

Não

SimSimSimSim

Obrigatório

Não

NãoNãoNãoNão

Browse

Não

SimSimSimSim

Folder






When






Help

Informe a Filial.

Informe o código.

Informe: 2=Consórcio 3=Seguro 4=Serviço Diverso

Informe o Status: 0=Solicitação Pendente  1=Solicitação Liberada 2=Solicitação Rejeitada

Informe o código do Cliente.




Campo

VRO

Campo

_LOJCLIVRO_NOMCLIVRO_DATSOLVRO_HORSOL

VRO_USRSOL

Tipo

Caracter

CaracterDataCaracterCaracter
Ordem0607080910

Tamanho

2

30846

Decimal

0

0000

Formato

@!

@!


@R 99:99@!
Contexto1 - Real2 - Virtual1 - Real1 - Real1 - Real
Propriedade2 - Visualizar2 - Visualizar2 - Visualizar2 - Visualizar2 - Visualizar
Grupo de Campos002



Título

Loja Cliente

Nome Cliente Dt.Solicit.Hr.Solicit.Usr.Solicit.

Descrição

Loja Cliente

Nome ClienteDt.SolicitaçãoHr.SolicitaçãoUsuário Solicitante

Opções






Inic. Padrão
if(!Inclui,Posicione("SA1",1,xFilial("SA1")+VRO->VRO_CODCLI+VRO->VRO_LOJCLI,"A1_NOME"),"")


Inic. Browse

Posicione("SA1",1,xFilial("SA1")+VRO->VRO_CODCLI+VRO->VRO_LOJCLI,"A1_NOME")




Con. Padrão



USR

Val. Sistema

vazio() .or. FG_Seek("SA1","

M->VRO

M→
VRO_CODCLI+

M->VRO

M→VRO_LOJCLI",
1,.f.,"VRO_NOMCLI","A1_NOME")




UsrExist(M->VRO_USRSOL)

Nível

1

1111

Usado

Sim

SimSimSimSim

Obrigatório

Não

NãoNãoNãoNão

Browse

Sim

SimSimSimSim

Folder






When






Help

Informe a loja do Cliente.

Informe o nome do Cliente.

Informe a data da Solicitação.

Informe a hora da Solicitação.

Informe o código do usuário Solicitante.



Campo

VRO_NOMSOLVRO_

Campo

VRO_NOMSOL
VLRSOLVRO_DATLBRVRO_HORLBR

VRO_USRLBR

Tipo

Caracter

NuméricoDataCaracterCaracter
Ordem1112131415

Tamanho

20

12846

Decimal

0

2000

Formato

@!

@E 999,999,999.99


@R 99:99@!
Contexto2 - Virtual1 - Real1 - Real1 - Real1 - Real
Propriedade2 - Visualizar2 - Visualizar2 - Visualizar2 - Visualizar2 - Visualizar
Grupo de Campos




Título

Nom.Solicit.

Vlr.Solicit.Dt.Lib./Rej.Hr.Lib./Rej.Usr.Lib./Rej

Descrição

Nome Solicitante

Vlr.SolicitadoDt.Liberação/RejeiçãoHr.Liberação/RejeiçãoUsuário Liberação/Rejeiçã

Opções






Inic. Padrãoif(!Inclui,UPPER(UsrRetName(VRO->VRO_USRSOL)),"")





Inic. BrowseUPPER(UsrRetName(VRO->VRO_USRSOL))





Con. Padrão



USR

Val. Sistema





UsrExist(M->VRO_USRLBR)

Nível

1

1111

Usado

Sim

SimSimSimSim

Obrigatório

Não

NãoNãoNãoNão

Browse

Sim

SimSimSimSim

Folder






When






Help

Informe o nome do Usuario.

Informe o valor solicitado.

Informe a data da Liberação/Rejeição.

Informe a hora da Liberação/Rejeição.

Informe o código do usuário da Liberação/Rejeição.



Campo

VRO_NOMLBRVRO_MOTLBRVRO_DATVALVRO_DATUTI

VRO_HORUTI

Tipo

Caracter

Caracter
Caracter
Data
Caracter
DataCaracter
Ordem1617181920

Tamanho

20

68
1
8
93@!
4

Decimal

0

0000

Formato

@!

@!

@!

@!



@R 99:99
Contexto2 - Virtual1 - Real1 - Real1 - Real1 - Real
Propriedade2 - Visualizar
2
1 -
Visualizar
Alterar1 - Alterar
1
2 -
Alterar
Visualizar
1
2 -
Alterar
Visualizar
Grupo de Campos




Título

Nom.Lib./Rej

Codigo TipoNota FiscalSerie NF
Motivo  Dt.ValidadeDt.Utilizaç.Hr.Utilizaç.

Descrição

Nome Usuário Lib./Rej.

Codigo
Motivo
TipoNumero Nota FiscalSerie da Nota Fiscal
Dt.ValidadeDt.UtilizaçãoHr.Utilização

Opções






Inic. Padrãoif(!Inclui,UPPER(UsrRetName(VRO->VRO_USRLBR)),"")





Inic. BrowseUPPER(UsrRetName(VRO->VRO_USRLBR))





Con. Padrão
VS0


Val. Sistema



M->VRO_DATVAL>=dDataBase

Nível

1

1111

Usado

Não

Sim

SimSimSimSim

Obrigatório

Não

Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não

Browse

Não

Sim

Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim

Folder






When






Help

Informe o nome do Usuario.

Informe o Motivo da Liberação/Rejeição.

Informe a data de Validade da Liberação.

Informe a data da Utilização.

Informe a hora da Utilização.




Campo

Tipo

Caracter

CaracterCaracter

Campo

VRO_USRUTIVRO_NOMUTIVRO_VLRUTI

Tipo

Caracter

CaracterNumérico
Ordem212223

Tamanho

2

6

8
20
1
12

Decimal

0

0
0
2

Formato

@!

@!
@!

@E 999,999,999.99

Contexto1 - Real
1
2 -
Real
Virtual1 - Real
Propriedade
1
2 -
Alterar
Visualizar2 - Visualizar
1
2 -
Alterar
Visualizar
Grupo de Campos
033



Título

Filial

Codigo 

Usr.Utilizaç

Nom.UtilizadVlr.Utilizad
Tipo

Descrição

Filial

Codigo

Usuário Utilização

Nome Usuário UtilizaçãoVlr.Utilizado
Tipo

Opções

1=SF1;2=VI0




Inic. Padrão
xFilial("VM0")GetSXENum("VM0","VM0_CODIGO

if(!Inclui,UPPER(UsrRetName(VRO->VRO_USRUTI)),"")


Inic. Browse
Con.

UPPER(UsrRetName(VRO->VRO_USRUTI))


Con. PadrãoUSR

Val. Sistema

UsrExist(M->VRO_USRUTI)



Nível

1

11

Usado

Não

Sim

SimSim

Obrigatório

Não

Sim
Não
Sim
Não

Browse

Não

Sim

Sim
Não
Sim

Folder




When




Help
Informe a filial

Informe o código do usuário da Utilização.

Informe o código da conferencia

Informe o nome do Usuario.

Informe o tipo de entrada

Informe o valor utilizado.

SIX INDICE

SX6 PARAMETRO

SX5 TABELA PADRÃO

SX9 RELACIONAMENTO




Tabela VAI - Técnicos:


Campo

VAI_LIBCCDVAI_ALLCCD

Tipo

Caracter

Numérico
Ordem

Tamanho

1

12

Decimal

0

2

Formato

@!

@E 999,999,999.99
Contexto1 - Real1 - Real
Propriedade1 - Alterar1 - Alterar
Grupo de Campos

Título

Lib.Cred.Div

Alc.Cred.Div

Descrição

Lib.Créd.Cliente Cons/Seg

Alçada Lib.Credito Divers

Opções

0=Não;1=Sim


Inic. Padrão"0"


Inic. Browse


Con. Padrão

Val. Sistema

Pertence("01")


Nível

1

1

Usado

Sim

Sim

Obrigatório

Não

Não

Browse

Não

Não

Folder



When



Help

Informe se o usuário tem permissão para liberar Crédito de Clientes para Consórcios, Seguros e Serviços Diversos.

Informe o valor de controle de alçada para liberação de Crédito de Consórcios, Seguros e Serviços Diversos.



Tabela VQ9 - NF Comissão:


Campo

VQ9_CODVRO

Tipo

Caracter

Ordem

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Contexto1 - Real
Propriedade2 - Visualizar
Grupo de Campos

Título

Cód.Lib.Créd

Descrição

Código Lib.Crédito

Opções


Inic. Padrão
Inic. Browse
Con. Padrão

Val. Sistema


Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Folder


When


Help

Informe o código da Liberação de Crédito.




Alteração de Campo no arquivo SX3 – Campos:

Tabela VDT - Resp Questionario Motivo:

OBS: As informações de alterações estão em Verde.


Campo

VDT_TIPORI

Tipo

Caracter

Ordem

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Contexto1 - Real
Propriedade2 - Visualizar
Grupo de Campos

Título

Tipo Origem

Descrição

Tipo Origem

Opções

1=Atend.;2=OS;3=Agend.;4=Orcamto;
5=CEV;6=Oport.;7=Comiss.Fat.Dir.;
8=Bônus Veíc.;9=Vda.Veic.Atacado;
A=Comiss.Cons./Seg./Srv.Div.

Inic. Padrão
Inic. Browse
Con. Padrão

Val. Sistema

PERTENCE("123456789A")

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Folder


When


Help

Informe o tipo de origem.




Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:


Índice

VRO

VROVROVRO

Ordem

1

234

Chave

VRO_FILIAL+VRO_CODIGO

VRO_FILIAL+VRO_CODCLI+VRO_LOJCLI+VRO_TIPO+VRO_STATUS

VRO_FILIAL+VRO_TIPO+VRO_CODCLI+VRO_LOJCLI+VRO_STATUS

VRO_FILIAL+VRO_TIPO+VRO_STATUS+VRO_CODCLI+VRO_LOJCLI

Descrição

Codigo Solicitação

Codigo Cliente + Loja Cliente + Tipo + Status

Tipo + Codigo Cliente + Loja Cliente + Status

Tipo + Status + Codigo Cliente + Loja Cliente

Proprietário

S

SSS




Criação de registros na Tabela Genérica VM do arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

Tabela

VM

VM

Chave

000024

000025

Descrição

REJ.SOLICIT.CREDITO CONS/SEG/SRV.DIV

LIB.SOLICIT.CREDITO CONS/SEG/SRV.DIV




Criação de Relacionamento no arquivo SX9 – Relacionamento:

Domínio

SA1

VS0

Identificação

Última ordem referente a tabela SA1

Última ordem referente a tabela VS0

C. Domínio

VRO

VRO

E. Domínio

A1_COD+A1_LOJA

VS0_CODMOT

E. C. Domínio

VRO_CODCLI+VRO_LOJCLI

VRO_MOTLBR

Propriedade

S

S
L. Domínio11
L. C. DomínioNN
Condição SQL

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso1
  • Acessar a rotina Geração parc/nf (VEICM700), clicar na opção "Gerar NF" e preencher os parâmetros para levantamento das parcelas. Serão apresentadas as parcelas para gerar a NF de comissões e a nova grid abaixo com as Solicitações em aberto (dentro do prazo de Validade);
  • Preencher os dados da seção "Dados adicionais para emissão da NF de comissão:" para gerar a NF, Selecione uma ou mais parcelas com valores e clique em "Salvar";
  • Neste caso, como o Cliente da NF de comissão não possui Limite de Crédito, será apresentada a tela para solicitação de liberação do crédito. Clicar em "Sim".

Image Modified

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2
  • Acessar a nova rotina de Liberação de Crédito Lib.Cr.Cons/Seg/Srv.Div. (VEIA200). Posicionar em cima da Solicitação, clicar em "Liberar", selecionar o motivo da liberação e "Salvar;
  • Será liberado o Crédito para o Cliente (Caso contrário, a solicitação também poderá ser rejeitada, lembrando que em ambos os casos será necessário informar um motivo préviamente inseridos no Cadastro de Motivos (OFIOA210)..

Image Added


Importante: Tanto para aprovação quanto para rejeição, é necessário que o usuário tenha permissão no cadastro de Equipe Técnica

(aba Outros – novo campo: "Lib.Cred.Div")

Image Removed

(OFIOA180) (aba Outros – novos campos: "Lib.Cred.Div" e "Alc.Cred.Div"). Caso contrário, será apresentada uma das mensagens abaixo:


Image Added                                                                      Image Added

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso3
  • Acessar então a rotina Geração parc/nf (VEICM700) e verifique na grid inferior que já existe Liberação aprovada para o Cliente;
  • Clique em "Gerar NF" e preencha os parâmetros para levantamento das parcelas. Será apresentada ao usuário uma tela informando sobre a liberação de Crédito, clique em "OK".

Image Modified

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso4
  • Preencha os campos necessários e selecione as parcelas desejadas (com valor menor ou igual ao liberado) e em seguida clique na opção "Salvar";
  • Será gerada a NF relacionada as parcelas selecionadas anteriormente e a solicitação será utilizada somente nesta nota.

Image Modified

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso5
  • Acessar a rotina de Liberação de Crédito Lib.Cr.Cons/Seg/Srv.Div. (VEIA200) e posicionar na Liberação utilizada anteriormente;
  • A grid abaixo será populada com as parcelas que foram utilizadas na geração da NF.

Image Removed

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Pacotes Gerados:Liberação Pendente
  • geração da NF.

Image Added


04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Pacotes Gerados:

12.1.27: https://r.totvs.io/p/992282

12.1.25: https://r.totvs.io/p/992281

12.1.23: https://r.totvs.io/p/992280


Card documentos
InformacaoEsta atualização de dicionários estará disponível na próxima release (12.1.3133).
TituloIMPORTANTE!

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

  • Não há.



Templatedocumentos

...