Linha Microsiga Protheus

Page tree

Configuração para acessar a Workarea Representantes - CRM

Produto:

Microsiga Protheus®

Ocorrência:

Qual a configuração para acesar a Workarea Representantes - CRM?

Passo a passo:

Para configurar a Workarea:

1.0 - Exemplo de configuração:

1.1 - Criar os vendedores

 

  • Crie usuário e vincule ao vendedor cadastrado

  • Criar um Vendedor Gerente - Para vincular no gerente principal



1.2 - Crie a Unidade de Negocio - Menu Atualizações - Cenários de venda

 

1.3- Crie grupos de representantes:  Menu Atualizações - Cenários de venda - Equipe de Vendas
  • Equipe de Gerentes
  • Equipe de Vendedores

  • Informe quais acessos os representantes terá na workarea

1.4 - Montar a Estrutura de Negocio - Menu Atualizações - Cenários de venda
  • Acesso a workarea com o login do Gerente Principal - Menu Atualizações - Atualizações - CRM-Adm Vendas



  • Acesse a workarea com login do vendedor - Menu Atualizações - Atualizações - CRM-Adm Vendas