Alteração de tipo de relatório na  emissão de pré-fatura 

Características do Requisito

País(es):

Descrição

Permitir a escolha do tipo de relatório de fatura na tela de emissão de pré-fatura e possibilitar a escolha de modelos específicos de relatório de protocolo e de pré-fatura, por contrato ou junção de contrato. 

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste requisito.

Atualizações do Compatibilizador

1.   Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

2.  Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela NZO

• Tabela NT0

• Tabela NW2

• Tabela NX0

• Tabela NSO 

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

3.  Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

• Pesquisa NZO:

• Pesquisa NSO:

4.  Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

5.  Criação de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

• Tabela NT0 - Contratos:

• Tabela NW2 - Junção Contratos:

6.  Criação de Relacionamentos no arquivo SX9 – Relacionamentos:

Procedimento para Configuração

 CONFIGURAÇÃO DE MENUS

7.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Pré-Faturamento de Serviços (SIGAPFS) , conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

Protocolos:

• Cadastro de tipos de Protocolo
  

       1.            No Pré-faturamento de serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Cadastro / Tipos de Relatório / Tipos de Protocolo de Faturamento

O sistema apresenta a janela dos tipos de protocolos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um tipo de protocolo e clique em Alterar.

       3.            Informe o campo Ativo e Nome Arq.

       4.            Confira os dados e confirme.

• Protocolo de Faturas

1.   No Pré-faturamento de serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Protocolo de Fatura
          O sistema apresenta a janela dos protocolos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um protocolo e clique em Alterar.
3. Informe o campo Código Tipo, com o tipo de protocolo cadastrado no tópico anterior.
4. Confira os dados e confirme.
5. Clique em Outras Ações / Relat. Protocolo.
6. Informe o Protocolo Inicial / Final, considerando o protocolo alterado no item 3 no range informado.
7. Confira e clique em gerar o relatório.
8. Identifique se o protocolo foi impresso com o modelo de relatório específico, que foi cadastrado no tipo de protocolo.

Observação: Para o correto funcionamento, é necessário criar no Crystal Reports® um modelo de relatório de protocolo específico.

O relatório específico deve ser salvo na pasta referente ao parâmetro MV_CRYSTAL.

Tipo de Relatório de Fatura na emissão de pré-fatura:

• Cadastro de tipos de relatório de faturamento
  

       1.            No Pré-faturamento de serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Cadastro / Tipos de Relatório / Tipos de Relatório de Faturamento

O sistema apresenta a janela dos tipos de relatório faturamento cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um tipo de relatório e clique em Alterar.

       3.            Informe o campo Ativo e Nome Arq.

       4.            Confira os dados e confirme

• Emissão de pré-fatura

1. No Pré-faturamento de serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Emissão de pré-fatura.
2. Informe o campo Tipo de Relatório, com o tipo de relatório cadastrado no tópico anterior.
3. Informe os demais campos de filtro para emissão da pré-fatura
4. Confira os dados e confirme.
   
   Observação: Para o correto funcionamento, é necessário criar no Crystal Reports® um modelo de relatório de fatura específico.

   O relatório específico deve ser salvo na pasta referente ao parâmetro MV_CRYSTAL.

Tipo de Relatório de  pré-fatura:

• Cadastro de tipos de relatório de Pré-fatura (novo)

       1.            No Pré-faturamento de serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Cadastro / Tipos de Relatório / Tipos de Relatório de Pré-fatura

O sistema apresenta a janela dos tipos de relatório de pré-fatura cadastrados.

       2.            Clique em Incluir.

       3.            Informe os campos Descrição Relatório, Ativo e Nome Arq.

       4.            Confira os dados e confirme

• Cadastro de Contratos

      1.            No Pré-faturamento de serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Cadastro / Contratos

O sistema apresenta a janela dos contratos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um contrato e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Contratos do Faturamento, informe o campo Cod Rel Pre.

       4.            Confira os dados e confirme

• Cadastro de Junções de Contratos

       1.            No Pré-faturamento de serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Cadastro / Junções de Contratos

O sistema apresenta a janela das junções de contratos cadastradas.

       2.            Posicione o cursor em uma junção e clique em Alterar.

       3.            Na pasta junção Contratos, informe o campo Cod Rel Pre.

       4.            Confira os dados e confirme

• Emissão de Pré-fatura

1. No Pré-faturamento de serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Emissão de pré-fatura.
2. Informe os campos de filtro para emissão da pré-fatura, levando em consideração os contratos e junções de contratos configurados nos tópicos anteriores
3. Confira os dados e confirme.
4. Verifique se as pré-faturas foram impressas conforme os tipos de relatórios específicos configurados no contrato e junções de contrato.
   Obs.: Nesse caso a regra verifica se existe relatório específico informado na junção do contrato, se não houver, verifica se o contrato possui relatório específico cadastrado, se não houver imprime o modelo padrão.
   
   Observação: Para o correto funcionamento, é necessário criar no Crystal Reports® um modelo de relatório de pré-fatura específico. 

            O relatório específico deve ser salvo na pasta referente ao parâmetro MV_CRYSTAL.

• Operação de Pré-faturas
  
  1. No Pré-faturamento de serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Operação de pré-faturas.
  2. Selecione uma pré-fatura que esteja com a situação "Em análise"
  3. Clique em Visualizar
  4. Verifique o conteúdo do campo Cod Rel Pré  (NX0_RELPRE)
  5. Clique em Outras Ações / Refazer
  6. Confira os dados e confirme.
  7. Verifique se as pré-faturas foram impressas conforme os tipos de relatórios específicos configurados no contrato e junções de contrato.
     Obs.: Nesse caso a regra verifica se existe relatório específico informado na junção do contrato, se não houver, verifica se o contrato possui relatório específico cadastrado, se não houver imprime o modelo padrão.