Produto: | Datasul |
Ocorrência: | Como instalar e configurar o plugin TOTVS CRM no Outlook? |
Passo a Passo:
| Para efetuar a instalação, é necessário solicitar o instalador do plugin à área de suporte da TOTVS. Há dois instaladores do plugin disponíveis para ambientes onde o Microsoft Office Outlook é 32 bits ou 64 bits, portanto a versão desse software deve ser identificada e informada ao solicitar o instalador do plugin. Para verificar a versão do Outlook: - Acesse a aba 'Arquivo' > opção 'Conta do Office'.
- Clique na caixa 'Sobre o Outlook'.
- A versão 32 bits ou 64 bits é exibida conforme exemplo da imagem abaixo:
Pré-Requisitos para a instalação do plugin:Procedimento de instalação do plugin:- Feche o Microsoft Outlook, caso esteja sendo executado;
Execute o arquivo 'Setup.exe' do plugin, localizado na pasta da versão que será instalada (pasta x32 ou x64 do pacote); - Na tela 'Instalador de Personalização do Microsoft Office', acione o botão 'Instalar' e aguarde a instalação ser concluída. Ao final da instalação, acione o botão 'Fechar';
- Abra o Microsoft Outlook e efetue a configuração do plugin conforme descrito a seguir.
Com o Outlook aberto, acesse a aba 'TOTVS CRM';Configuração do plugin:- Clique no ícone 'Configurar';
- Na tela de configuração do plugin TOTVS CRM, insira as informações:
Acione o botão 'OK'. A configuração será salva e o plugin TOTVS CRM estará pronto para uso.
Para saber como utilizar as funções do plugin TOTVS CRM, acesse o manual de referência: Integração entre CRM e Outlook. |
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