Vincular convênio ao cliente

Objetivo

Liberar clientes para convênio.

Como funciona

Após cadastrar a forma de pagamento, criar o período de compra, vamos vincular o convênio aos clientes conveniados.

Passo a passo

1) Vincular convênio ao cliente

MaxCliente > Cliente > Cliente:

Dica: Acessar aplicação MaxCliente para vinculação do convênios ao cliente

Pesquisar cliente
Dica: Buscar o cliente que deseja vincular o convênio

Crédito
Dica: Ir para aba crédito onde iremos vincular o convênio ao cliente

Adicionar forma de pagamento
Dica: Adicionar forma de pagamento convênio ao cliente

Valor limite
Dica: Ao adicionar a forma de pagamento, a mesma virá com valor de limite padrão definido no cadastro da forma de pagamento, mas poderá ser alterado posteriormente. Clique aqui e veja como cadastrar uma forma de pagamento convênio

Situação
Dica: A informação de situação é referente a situação de crédito e virá padrão de acordo como cadastrado na forma de pagamento, mas poderá se alterado posteriormente

Principal
Dica: Todo cliente precisa que tenha uma forma de pagamento associado precisa ser definido uma como principal. Marcar forma de pagamento como principal caso não exista

Salvar
Dica: Após adicionar a forma de pagamento, clicar no botão “Salvar”

Dica: Para formas de pagamento do tipo “Convênio” será necessário vincular um número de cartão para o cliente, que será utilizado para identifica-lo no PDV. Clique aqui e veja como cadastrar um número de cartão para o cliente

Pronto, convênio vinculado ao cliente!