Pré-Faturamento Automático - EQ0505

Visão Geral do Programa

Permitir a geração automática de embarques dos pedidos de venda para faturamento.

Importante:

Quando estiver ativa a função SPP-SGT, todo faturamento deve ocorrer a partir do romaneio enviado pela Solução da Operacional Têxtil (SGT), para ser replicado no EMS. Para evitar que seja possível faturar pedidos, faturar no embarque ou efetuar o faturamento automático, ao executar o programa, apresenta a mensagem informando que existe integração com o SGT e que o faturamento deve ser feito pelo romaneio.

Nota:

Quando o módulo está configurado para utilizar segurança por estabelecimento, um determinado usuário somente poderá visualizar ou cadastrar informações do estabelecimento se ele pertencer ao grupo de usuários que possuem acesso a esse estabelecimento, definido no relacionamento grupos de usuário x estabelecimento.

Observação: Enquanto este programa estiver aberto na sessão do usuário, outros programas podem ser afetados com a segurança por estabelecimento.

Pré-requisito:

É pré-requisito para a execução dessa função:

Implantação de Pedidos de Venda (PD4000)

Pré-Faturamento Automático – Pasta Seleção

Objetivo da tela:

Ao selecionar a função Pré-Faturamento Automático, é possível realizar o pré-faturamento automático.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estab Pedidos	Inserir uma faixa de estabelecimentos dos pedidos de venda a serem considerados para geração dos embarques no pré-faturamento. Importante: Quando informado mais de um estabelecimento para seleção dos pedidos, essas vendas serão atribuídas ao estabelecimento definido para a geração do embarque, na pasta Parâmetros, campo Estab Embarque. Para que as vendas não sejam atribuídas ao estabelecimento de embarque, é necessário que seja informado nesse campo, somente o estabelecimento do embarque como faixa inicial e final.
Data Entrega	Inserir uma faixa de datas de entrega dos itens dos pedidos de venda a serem considerados para geração dos embarques no pré-faturamento. Importante: Somente serão considerados para a geração do embarque os itens dos pedidos, cujas datas de entrega estejam dentro da faixa informada. Os itens que estiverem fora da faixa informada não serão considerados para a geração do embarque e permanecerão com a situação de Aberto, aguardando uma nova geração para sua data de entrega.
Cliente	Inserir uma faixa de clientes cujos pedidos de venda devam ser considerados para geração dos embarques no pré-faturamento.
Pedido Venda	Inserir uma faixa de pedidos de venda a serem considerados para a geração dos embarques no pré-faturamento. Importante: Os pedidos de venda gerados com natureza de operação de cálculo automático, pedidos reprovados por crédito ou em outros módulos (Administração de Cotas, entre outros), não serão considerados por esse programa. Quando o cliente utiliza o parâmetro Cálculo Automático, o programa considera que esse pedido deve ser faturado somente pelo programa Faturamento de Pedidos (FT4002).
Item	Inserir uma faixa de itens dos pedidos de venda a serem considerados para a geração dos embarques no pré-faturamento. Importante: Os itens dos pedidos de venda que estiverem fora da faixa informada não serão considerados para a geração do embarque e permanecerão com a situação de Aberto. Para itens controlados por lote, é considerado o parâmetro "Informa o Lote", da função Permissão do Usuário (CD0821), na qual é possível definir se o usuário deve ou não informar o lote dos itens a serem embarcados. Caso o campo "Informa o Lote" esteja assinalado, não é possível efetuar a Manutenção de Embarques com Pré-Faturamento Automático, sendo necessário utilizar a função Preparação do Faturamento (EQ0506) para a montagem do pré-faturamento.
Transportadora	Inserir uma faixa de transportadoras cujos pedidos de venda devam ser considerados para a geração dos embarques no pré-faturamento.
Representante	Inserir uma faixa de representantes cujos pedidos de venda devam ser considerados para a geração dos embarques no pré-faturamento.
Grupo Cliente	Inserir uma faixa de grupos de clientes cujos pedidos de venda devam ser considerados para a geração dos embarques no pré-faturamento.
Tipo Pedido	Inserir uma faixa de tipos de pedidos de venda a serem considerados para a geração dos embarques no pré-faturamento.

Pré-Faturamento Automático – Pasta Classificação

Objetivo da tela:

Ao selecionar a função Pré-Faturamento Automático - Pasta Classificação, é possível realizar o pré-faturamento automático.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Classificação

Selecionar a forma de apresentação das informações geradas.

As opções disponíveis são:

Data de Entrega / Prioridade: Quando selecionado, determina que será considerado como critério para a geração dos embarques a data de entrega dos pedidos, do menor para o maior prazo de entrega. Caso haja mais de um pedido para a mesma data de entrega, será utilizado como critério, para a geração do embarque desses pedidos, a prioridade dos mesmos, da maior para a menor prioridade.
Prioridade / Data de Entrega: Quando selecionado, determina que será considerado como critério para a geração dos embarques, a prioridade dos pedidos, da maior para a menor prioridade. Caso haja mais de um pedido com a mesma prioridade, será utilizado como critério, para a geração do embarque desses pedidos, a data de entrega dos mesmos, do menor para o maior prazo de entrega.

Pré-Faturamento Automático – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:

Ao selecionar a função Pré-Faturamento Automático - Pasta Parâmetros, é possível realizar o pré-faturamento automático.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Prioridades	Quando acionado, apresenta a tela Prioridade (EQ0505B), na qual é possível determinar as prioridades a serem consideradas para geração dos embarques no pré-faturamento.
Depósitos	Quando acionado, apresenta a tela Depósito (EQ0505A), na qual é possível determinar os depósitos a serem considerados para retirada do estoque na geração dos embarques no pré-faturamento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Embarque	Exibe o número do embarque a ser gerado pelo pré-faturamento automático.
Data Embarque	Exibe a data de embarque a ser considerada para os embarques a serem gerados pelo pré faturamento automático.
Estab Embarque	Exibe o código do estabelecimento, para o qual os embarques deverão ser gerados pelo pré-faturamento automático. Nota: Inicialmente é apresentado o código do estabelecimento padrão, conforme informado na Atualização Parâmetros do Pedido (PD0301). Caso esse estabelecimento seja alterado, será caracterizada como venda atribuída ao estabelecimento informado.
Responsável	Inserir o nome do usuário responsável pela preparação dos embarques a serem gerados pelo pré-faturamento automático.
Rota	Selecionar o código da rota cujos pedidos deverão ser considerados para a geração de embarque no pré-faturamento automático. Importante: Para que todas as rotas sejam consideradas pelo pré-faturamento automático, esse campo deverá permanecer em branco.
Transportador	Selecionar o código do transportador a ser considerado para a geração de embarque no pré-faturamento automático. Importante: Para que todas as transportadoras sejam consideradas na geração do embarque, esse campo deverá permanecer em branco.
Placa/UF	Inserir o número da placa e a unidade da federação do veículo transportador do embarque a ser gerado no pré-faturamento automático. Importante: Caso se esteja utilizando a funcionalidade de controle de Pesagem, será possível selecionar a placa do veículo da ordem de pesagem desejada. Ao selecionar uma ordem de pesagem, o embarque será relacionado a ordem de pesagem. Somente será realizado o relacionamento automático do embarque à ordem de pesagem se a ordem for do tipo Embarque e cuja situação seja Iniciada. Caso contrário, a associação deve ser feita de forma manual por intermédio da função Cadastro da Ordem de Pesagem (EQ0801).
Tipo Embarque	Selecionar o código correspondente ao tipo de embarque a ser gerado no pré-faturamento automático. Esse código permite que o cálculo da carga, considere o tipo de embarque a ser gerado.
Proc Exportação	Inserir o número do processo de exportação, quando o embarque pertencer a um processo de exportação. Caso contrario, esse campo deverá permanecer em branco.
Canal Vendas	Selecionar o código do canal de vendas cujos pedidos deverão ser considerados para a geração de embarque no pré-faturamento automático. Importante: Para que todos os canais de venda sejam considerados pelo pré-faturamento automático, esse campo deverá permanecer com o valor zero.
Alocação Parcial	Quando assinalado, determina que os pedidos do cliente poderão ser atendidos parcialmente pelo cálculo do embarque.
Considera Apenas Entregas Firmes	Quando assinalado, determina que serão considerados somente os itens dos pedidos cujas as datas de entrega estejam definidas como firmes.
Considera Faturamento Mínimo	Quando selecionado, determina que todos os resumos consideram o faturamento mínimo por venda. Nesse caso, o embarque não será gerado caso o mesmo não passe na validação de faturamento mínimo. Importante: Esse campo será previamente preenchido caso informado o campo Considera Faturamento Mínimo, localizado na Manutenção Permissão Usuário (CD0821), pasta Parâmetros.
Gera Documento WMS	Quando assinalado, determina que para os depósitos do WMS serão gerados documentos para a retirada dos itens dos embarques.
Permite Cálculo NF Antes Retorno WMS	Quando assinalado, será informado ao sistema que o embarque pode ser faturado antes de ter sido realizada a separação da mercadoria pelo WMS, caso contrário a emissão da Nota Fiscal aguardará o retorno da separação efetuada pelo WMS. Nota: Este campo somente será habilitado quando: O parâmetro "Integra WMS" dos parâmetros do embarque (EQ0301) estiver selecionado e, O embarque ainda não foi integrado ao WMS ou, O embarque ainda não sofreu movimentação no WMS. Importante: A nota fiscal não poderá ser atualizada no módulo de Estoques antes do término da separação. Não será possível imprimir os lotes na Nota Fiscal. - Clientes que trabalham com itens controlados por número de série, lote ou referência não podem usar esta funcionalidade, uma vez que os lotes alocados no momento da preparação do embarque podem não ser os lotes que serão separados pelo WMS (caso do lote genérico dos parâmetros de embarque). Caso o cliente utilize esta função com estes itens, os lotes que serão impressos na nota fiscal não serão os lotes efetivamente embarcados. - Os clientes que apresentam o lote na nota fiscal somente poderão calcular as notas antecipadamente se, no Faturamento, for informado o lote a ser separado pelo WMS. A devolução de picking não poderá ser realizada se a nota fiscal já estiver gerada. A geração de notas fiscais antes da separação não poderá ser realizada se o embarque possuir uma devolução de picking. Nestes casos, o usuário terá que aguardar o término da separação para a emissão das notas fiscais. Na geração de notas fiscais, as embalagens que serão impressas podem não corresponder às embalagens geradas pela separação no WMS. Estas embalagens serão atualizadas da mesma forma que os lotes, no momento da liberação do embarque para o faturamento.

Pré-Faturamento Automático – Pasta Parâmetros – Botão Prioridades

Objetivo da tela:

Ao selecionar a função Pré-Faturamento Automático - Pasta Parâmetros, botão Prioridades, é apresentada esta tela, na qual é possível determinar as prioridades a serem consideradas na geração dos embarques.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, permite incluir uma faixa de prioridades a serem consideradas para a geração do embarque no pré-faturamento automático.
Elimina	Quando acionado, permite eliminar a faixa de prioridades selecionada.
Confirma	Quando acionado, confirma a faixa de prioridades informada, a qual fará parte da tabela de prioridades a serem consideradas para a geração dos embarques no pré-faturamento automático.
Cancela	Quando acionado, cancela a inclusão de uma nova faixa de prioridades.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ini	Inserir a prioridade inicial, determinando uma faixa de prioridades a serem consideradas na geração de embarques no pré-faturamento automático.
Ini	Inserir a prioridade final, determinando uma faixa de prioridades a serem consideradas na geração de embarques no pré-faturamento automático.

Pré-Faturamento Automático – Pasta Parâmetros – Botão Depósitos

Objetivo da tela:

Ao selecionar a função Pré-Faturamento Automático - Pasta Parâmetros, botão Depósitos, é possível determinar os depósitos a serem considerados para a retirada dos itens na geração dos embarques.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, permite a inclusão dos depósitos a serem considerados para retirada dos itens que atenderão o embarque gerado no pré-faturamento automático.
Elimina	Quando acionado, permite eliminar o depósito selecionado da tabela de depósitos a serem considerados para retirada dos itens.
Confirma	Quando acionado, confirma a sequência de retirada e depósito informado, os quais farão parte da tabela de depósitos a serem consideradas para a retirada dos itens dos embarques no pré-faturamento automático.
Cancela	Quando acionado, cancela a inclusão de novos depósitos a serem considerados na geração dos embarques.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Sequência	Inserir um número para determinar a sequência de pesquisa do depósito a ser considerado para a alocação dos itens do embarque. Importante: A rotina de pesquisa é feita da menor para a maior sequência.
Depósito	Selecionar o depósito a ser considerado para a alocação dos itens do embarque. Importante: Podem ser selecionados até seis depósitos para alocação dos itens. Somente serão alocados os itens cujos depósitos possuam saldo suficiente para o atendimento do embarque.

Pré-Faturamento Automático – Pasta Impressão

Objetivo da tela:

Nesta Pasta Impressão é possível determinar o destino da geração, a forma de execução, e a necessidade ou não de imprimir os parâmetros utilizados. Em algumas listagens também é possível definir se a geração deve ser efetuada considerando 80 ou 132 colunas.

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