Relatório Analítico de Reembolso

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Saúde

Módulo:

SIGAPLS

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

PLSR788

Relatório Reembolso.

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

PPLMFUN

Fonte Portal

PLSRELT

Fonte Relatório Portal

Chamados Relacionados

TTWB04

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos Relacionais homologados.

Tabelas Utilizadas:

BOW – Cabeçalho Reembolso

B45 – Itens Autorização Reembolso

Sistema(s) Operacional(is):

Windows®/Linux®

Versões/Release:

11.80

Versão Expedida:11.80

Descrição

Implantado relatório de Reembolso Analítico, que pode ser gerado via Remote do Protheus ou via Portal do Beneficiário.

Desta forma, tanto Operadora quanto cliente podem obter informações precisas dos reembolsos solicitados e pagos.

 

Importante

Antes de executar o compatibilizador UPDPLSRX77, é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digite U_UPDPLSRX77 no campo Programa Inicial.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

 

Procedimento para Implantação

 

  1. Após a atualização do compatibilizador, acesse o SIGACFG e proceda com a inclusão do menu de Relatório. Atualmente, já existe no menu Relatórios um item de Reembolso e por padrão, coloque a entrada do menu do novo relatório neste item. Caos a Operadora deseje, poderá inserir em outro menu. A rotina que deve ser chamada neste menu é U_PLSR788.
    O U_ é necessário, por se tratar de um relatório que é User Function, ou seja, o cliente pode alterar o documento conforme sua necessidade.


  2. É necessário inserir a chamada do relatório no menu do Portal, para que o beneficiário possa visualizar essas informações.
  3. Assim, para configurar o menu no portal, faça as seguintes etapas:
  4. Vá para Atualizações -> Portal -> Menu dos Portais.
  5. Na tela que se abre, selecione o Portal do Beneficiário (código 000010), clique em Ações Relacionadas e depois, Menu.
  6. Agora, selecione o nó principal de Relatórios e depois, clique no botão Incluir.
  7. Na nova tela, entre com as seguintes informações:
    1. Descrição: Reembolso Analítico
    2. Web Service: PLSRELT
    3. Rotina: W_PPLCRRBAN.APW

 

 

Atualizações do Compatibilizador

  1. Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes

Grupo: PLR788P

Grupo

PLR788P

Ordem

01

Pergunta

Data Inicial de Solicitacao

Tipo

Data

Tamanho

8

Objeto

G

Conteúdo

 

Grupo

PLR788P

Ordem

02

Pergunta

Data Final da Solicitacao

Tipo

Data

Tamanho

8

Objeto

G

Conteúdo

 

Grupo

PLR788P

Ordem

03

Pergunta

Data Inicial Pagamento

Tipo

Data

Tamanho

8

Objeto

G

Conteúdo

 

Grupo

PLR788P

Ordem

04

Pergunta

Data Final Pagamento

Tipo

Data

Tamanho

8

Objeto

G

Conteúdo

 

Grupo

PLR788P

Ordem

05

Pergunta

Beneficiario

Tipo

Caracter

Tamanho

18

Objeto

G

Cons. Padrão

PLSPQT - Pesquisa titular dep

Conteúdo

 

Grupo

PLR788P

Ordem

06

Pergunta

Dependente

Tipo

Caracter

Tamanho

18

Objeto

G

Cons. Padrão

PLSNOB - Nome Beneficiario

Conteúdo

 



2. Consulta do tipo SXB - PLSPQT - Pesquisa titular dep

Alias

PLSPQT

Tipo

1- Consulta

Sequência

01

Coluna

RE

Descrição

Pesquisa titular dep

Contêm

BA1

Alias

PLSPQT

Tipo

2- Ordens

Sequência

01

Coluna

01

Contêm

PLSPESBTT("T")

Alias

PLSPQT

Tipo

5- Retorno

Sequência

01

Contêm

BA1_CODINT + BA1_CODEMP + BA1_MATRIC + BA1_TIPREG + BA1_DIGITO



Procedimento para Utilização


  • Protheus - Remote

  1. Abra o Protheus e vá em Relatorios -> Reembolso -> Reembolso Analítico. (O caminho pode ser diferente, caso a Operadora tenha inserido a entrada do novo relatório em outro item ou local).

  2. Ao clicar no menu, o sistema irá exibir o Pergunte e basta apenas entrar com as informações solicitadas. O único campo obrigatório para gerar o relatório é o campo Beneficiário.
  3. Após a inserção das informações, clique no botão OK do Pergunte e depois, clicar novamente em n na janela de tamanho do relatório.
  4. De acordo com as informações inseridas no Pergunte, o relatório é gerado e exibido em PDF para o usuário, podendo ser impresso ou salvo no computador.


  • Protheus - Portal do Beneficiário


  1. Acesse o Portal do Beneficiário e vá para Relatórios -> Reembolso Analítico.
  2. Na janela exibida, o beneficiário deverá entrar com as informações que deseja, pois serão usadas para a pesquisa e retorno dos dados de reembolso.
    1. As informações são: escolha do dependente (é exibido uma janela pop-up com os dependentes atrelados ao login do portal), data inicial e final de solicitação do reembolso e data inicial e final de pagamento do reembolso.
    2. A tela do portal possui as mesmas informações da tela de filtro do Remote do Protheus. A exceção é o campo Beneficiário (titular), pois essa informação é buscada diretamente do usuário logado no portal.
  3. Após a inserção das informações pelo beneficiário, basta clicar no botão Confirmar.
  4. Com as informações passadas, o sistema irá gerar o relatório em nova janela, no formato PDF.
  5. O usuário poderá realizar a impressão ou salvar em sua máquina o documento gerado.