Na implementação de uma pessoa jurídica é determinada a matriz desta, podendo ser ela mesma ou ainda uma outra pessoa jurídica.
Desta forma uma pessoa jurídica pode ser matriz de “n” outras pessoas jurídicas implementadas, determinando assim uma cadeia de clientes ligados a uma mesma matriz conforme apresenta a figura a seguir.
Como é necessário que cada cliente implementado seja relacionado a uma Pessoa Jurídica podemos dizer que os clientes relacionados as pessoas jurídicas B, C e D tem como matriz a Pessoa Jurídica B. Desta forma, estão interligados pela matriz e sempre que um dos clientes for consultado é possível visualizar as informações da matriz e por sua vez dos demais clientes relacionados.
Esta visualização das informações relacionadas a matriz e clientes da matriz é efetuada na Consulta de Clientes pelo acionamento do botão Matriz.
Nesta consulta de Matriz de cliente é possível visualizar e analisar os clientes relacionados, os títulos e as liquidações movimentadas nestes clientes.
Objetivo da tela: | Permitir a visualização e analise das informações relacionadas a matriz de determinado cliente que está sendo consultado. Quando acionado o Botão Matriz são exibidos como default as informações sobre clientes da matriz. |
Objetivo da tela: | Pelo acionamento deste botão são apresentados na tabela (browse) para consulta, os clientes relacionados a matriz. Podem ser visualizados detalhes de determinado Cliente apresentado, bastando marcá-lo na tabela (browse) e acionar duplo clique no mouse ou a tecla “Enter”. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Detalhe Pessoa Jurídica | Para consultar detalhes da pessoa jurídica matriz do cliente consultado, deve ser acionado este botão. |
Detalhe | Pelo acionamento deste botão é possível visualizar detalhes do cliente consultado da matriz. Ver detalhes Função Consulta Cliente Botão Detalhe. |
| Imprime | Acionando este botão é apresentada tela onde se pode imprimir relatório de contexto da consulta que está sendo efetuada. Ver detalhes Função Relatório Contexto Cliente (ACR371AA). |
| Cliente | Por intermédio do acionamento deste botão são exibidos na tabela (browse) os clientes relacionados a matriz que está sendo consultada. Ver detalhes Botão Cliente. |
| Títulos | Acionando este botão é apresentada tela para consulta de títulos relacionados aos clientes da matriz. Ver detalhes Botão Títulos. |
| Liquidação | O acionamento deste botão exibe tela onde podem ser consultados títulos liquidados de clientes relacionados a matriz. Ver detalhes Botão Liquidação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pessoa Jurídica | Neste campo são exibidos o código e descrição da pessoa jurídica da matriz que está sendo consultada. |
ID Federal | O código de identificação federal da pessoa Jurídica da Matriz é exibido neste campo. |
Cliente | O Código e descrição do cliente do qual está sendo consultada a matriz são exibidos nestes campos. |
Objetivo da tela: | Pelo acionamento deste botão é apresentada tela onde podem ser consultados títulos dos clientes relacionados a matriz.
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Detalhe Pessoa Jurídica | Para consultar detalhes da pessoa jurídica matriz do cliente consultado, deve ser acionado este botão. |
| Detalhe Cliente | Pelo acionamento deste botão é possível visualizar detalhes do cliente consultado da matriz. Ver detalhes Função Consulta Cliente Botão Detalhe. |
| Faixa | Deve-se acionar este botão que apresenta tela onde é necessário inserir as faixas de informações para determinar os títulos a serem apresentados na consulta. Ver detalhes Botão Faixa. |
| Filtro | Acionando este botão é exibida tela onde podem ser determinados os tipos de títulos que devem ser apresentados na consulta. Ver detalhes Botão Filtro. |
| Atualiza | Depois de determinadas as informações de faixa e filtro este botão deve sempre ser acionado para apresentar os títulos na consulta ou atualizar a mesma.
Este botão deve ser acionado para que sejam apresentados os títulos para consulta. Sempre que efetuada qualquer alteração de informações de faixa ou filtro é necessário acioná-lo novamente para atualizar a tabela (browse) de consulta. Depois de inseridas as informações de faixa e filtro e acionado este botão os títulos relacionados aos clientes da matriz são apresentados na tabela (browse) para consulta. Nesta tela apresentada é possível visualizar os títulos de clientes relacionados a matriz. Outro detalhe a ser visualizado é a troca de cor do botão Atualiza de vermelho para verde representando que as informações apresentadas estão atualizadas em relação aos dados de faixa e filtro inseridos. |
| Totais | O acionamento deste botão apresenta tela onde são exibidos valores totais dos títulos apresentados na tabela (browse) da consulta. Acionando este botão é apresentada tela onde são exibidos valores totais por estabelecimento, referente aos títulos apresentados na tabela (browse) de consulta.
Os valores são apresentados por estabelecimento e representam os totais dos títulos exibidos na consulta. O acionamento do botão OK retorna a tela de consulta de títulos de clientes da matriz. |
| Detalhe Título | Pode-se visualizar detalhe de um título apresentado na tabela (browse) de consulta, bastando para isso marcá-lo e acionar este botão. Outra forma é marcá-lo e acionar um duplo clique no mouse sobre o título. |
| Imprime | Acionando este botão é apresentada tela onde se pode imprimir relatório de contexto da consulta que está sendo efetuada. Ver detalhes Função Relatório Contexto Cliente (acr371aa). |
| Cliente | Por intermédio do acionamento deste botão são exibidos na tabela (browse) os clientes relacionados a matriz que está sendo consultada. Ver detalhes Botão Cliente. |
| Liquidação | O acionamento deste botão exibe tela onde podem ser consultados títulos liquidados de clientes relacionados a matriz. Ver detalhes Botão Liquidação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pessoa Jurídica | Neste campo são exibidos o código e descrição da pessoa jurídica da matriz que está sendo consultada. |
ID Federal | O código de identificação federal da pessoa Jurídica da Matriz é exibido neste campo. |
Cliente | O Código e descrição do cliente do qual está sendo consultada a matriz são exibidos nestes campos. |
Objetivo da tela: | Pelo acionamento deste botão é exibida tela onde devem ser inseridas as informações solicitadas determinando os títulos a serem apresentados na tabela (browse) para consulta. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estab Selec | Inserir os estabelecimentos que devem ser considerados na consulta. Importante: Os estabelecimentos devem ser selecionados com o acionamento do botão “Seleciona Todos”, localizado ao lado desse campo. Serão apresentados todos os estabelecimentos das Unidades Organizacionais nas quais o usuário tem permissão de acesso. |
Espécie – à | Nestes campos deve-se inserir códigos inicial e final de espécies de títulos, determinando uma faixa de espécies a serem consideradas. Na consulta somente são apresentados títulos implementados com espécies que estejam na faixa de estabelecimentos inserida. |
Título – à | Inserir nestes campos os códigos inicial e final de títulos, determinando uma faixa a ser considerada. Desta forma somente são apresentados na consulta os títulos de códigos que estejam na faixa inserida. |
Data Emissão – à | Inserir datas inicial e final determinando um período a ser considerado. Somente são apresentados na consulta os títulos emitidos em datas que estejam no período inserido. |
Data Vencimento - à | Nestes campos deve-se inserir datas inicial e final determinando uma faixa de datas de vencimento a serem consideradas. Desta forma somente são apresentados na consulta os títulos registrados com datas de vencimentos que estejam na faixa inserida. |
Portador – à | Inserir nestes campos códigos inicial e final determinando uma faixa de portadores. Somente são apresentados nesta consulta os títulos relacionados a portadores que estejam na faixa inserida. |
Carteira - à | Deve-se inserir nestes campos os códigos inicial e final determinando uma faixa de carteiras. Somente são apresentados nesta consulta os títulos relacionados a carteiras de cobrança que estejam na faixa inserida. |
O acionamento do botão OK confirma as informações inseridas.
Objetivo da tela: | Acionando este botão é exibida tela onde é possível determinar parâmetros que definem os títulos a serem apresentados na consulta. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Normal | Quando assinalado este campo determina que devem ser apresentados na consulta os títulos do tipo normal relacionados aos clientes da matriz. |
Antecipação | Assinalando este campo é determinado que devem ser apresentados na consulta os títulos do tipo antecipação relacionados aos clientes da matriz. |
Previsão | Quando assinalado este campo é determinado que na consulta de títulos de clientes da matriz devem ser apresentados títulos do tipo Previsão. |
Cheque | Para apresentar títulos do tipo cheque relacionados aos clientes da matriz que está sendo consultada, deve-se assinalar este campo. |
Nota Débito | Caso assinalado este campo é determinado que na consulta da matriz devem ser apresentados os títulos do tipo Nota de Débito relacionados aos clientes da mesma. |
Nota Crédito | Quando assinalado este campo fica definido que devem ser considerados para apresentação na consulta da matriz os títulos do tipo Nota de Crédito relacionados aos clientes da mesma. |
Aviso de Débito | Assinalando este campo é determinado que títulos do tipo Aviso de débito relacionados aos clientes da matriz devem ser apresentados para consulta. |
Vencidos | Quando assinalado determina que devem ser apresentados para consulta, os títulos em situação de Vencidos e que estejam relacionados aos clientes da matriz. |
A Vencer | Assinalado este campo, fica determinado que devem ser apresentados na consulta os títulos a vencer relacionados aos clientes da matriz. |
Com Saldo | Este campo deve ser assinalado quando da necessidade de apresentar para consulta os títulos que possuem saldo e estejam relacionados aos clientes da matriz. |
Sem Saldo | Quando assinalado este campo são apresentados para consulta os títulos que estão com saldo zero e que estejam relacionados aos clientes da matriz. |
Considera Títulos Estornados. | Caso este campo esteja assinalado, fica determinado que devem ser apresentados nesta consulta os títulos estornados que estejam relacionados aos clientes da matriz. |
É importante lembrar que além destas informações do filtro são consideradas também todas as informações de faixa para determinar os títulos a serem apresentados na consulta.
O acionamento do botão OK confirma as informações determinadas no filtro.
Objetivo da tela: | O acionamento deste botão apresenta tela onde podem ser consultadas liquidações efetuadas em títulos de clientes relacionados a matriz. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Detalhe Pessoa Jurídica | Para consultar detalhes da pessoa jurídica matriz do cliente consultado, deve ser acionado este botão. |
| Detalhe Cliente | Pelo acionamento deste botão é possível visualizar detalhes do cliente consultado da matriz. Ver detalhes Função Consulta Cliente Botão Detalhe. |
| Faixa | Deve-se acionar este botão que apresenta tela onde é necessário inserir as faixas de informações que determinam as liquidações a serem apresentados na consulta. Ver detalhes Botão Faixa. |
| Filtro | Acionando este botão é exibida tela onde podem ser determinados parâmetros que definem as liquidações que devem ser apresentados na consulta. Ver detalhes Botão Filtro. |
| Atualiza | Depois de determinadas as informações de faixa e filtro este botão deve sempre ser acionado para apresentar os títulos na consulta ou atualizar a mesma. Este botão deve ser acionado para que sejam apresentadas as liquidações para consulta. Sempre que efetuada qualquer alteração de informações de faixa ou filtro é necessário acioná-lo novamente para atualizar a tabela (browse) de consulta. Depois de inseridas as informações de faixa e filtro e acionado este botão, as liquidações relacionadas aos clientes da matriz são apresentadas na tabela (browse) para consulta. Nesta tela apresentada é possível visualizar as liquidações de títulos de clientes relacionados a matriz. Outro detalhe a ser visualizado é a troca de cor do botão Atualiza de vermelho para verde representando que as informações apresentadas estão atualizadas em relação aos dados de faixa e filtro inseridos. |
| Nota | Este botão é exibido na cor Vermelha e determina que o mesmo deve ser acionado para atualizar as informações na tabela (browse). Após o acionamento do mesmo esta cor é automaticamente alterada para Verde representando que as informações estão devidamente atualizadas. |
| Totais | O acionamento deste botão apresenta tela onde são exibidos valores totais dos títulos apresentados na tabela (browse) da consulta. (Ver detalhes Botão Totais). Acionando este botão são apresentados valores totais relacionados as liquidações exibidas na tabela (browse) desta tela de consulta.
Os valores são apresentados por estabelecimento e representam os totais das liquidações exibidas na consulta. O acionamento do botão OK retorna a tela de consulta de liquidações de títulos de clientes da matriz. |
| Detalhe Título | Pode-se visualizar detalhe de um título apresentado na tabela (browse) de consulta, bastando para isso marcá-lo e acionar este botão. Outra forma é marcá-lo e acionar um duplo clique no mouse sobre o título. |
| Imprime | Acionando este botão é apresentada tela onde se pode imprimir relatório de contexto da consulta que está sendo efetuada. Ver detalhes Função Relatório Contexto Cliente (acr371aa). |
| Cliente | Por intermédio do acionamento deste botão são exibidos na tabela (browse) os clientes relacionados a matriz que está sendo consultada. Ver detalhes Botão Cliente. |
| Títulos | Acionando este botão é apresentada tela para consulta de títulos relacionados aos clientes da matriz. Ver detalhes Botão Títulos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pessoa Jurídica | Neste campo são exibidos o código e descrição da pessoa jurídica da matriz que está sendo consultada. |
ID Federal | O código de identificação federal da pessoa Jurídica da Matriz é exibido neste campo. |
Cliente | O Código e descrição do cliente do qual está sendo consultada a matriz são exibidos nestes campos. |
Objetivo da tela: | Pelo acionamento deste botão é exibida tela onde devem ser inseridas as informações solicitadas determinando as liquidações a serem apresentadas na tabela (browse) para consulta.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Estab Selec | Inserir os estabelecimentos que devem ser considerados na consulta.
| |
Espécie | Nestes campos deve-se inserir códigos inicial e final de espécies de títulos, determinando uma faixa a ser considerada. Na consulta somente são apresentadas liquidações efetuadas em títulos de espécies que estejam na faixa inserida. | |
Data Transação | Inserir datas inicial e final determinando uma faixa de datas de transação a ser considerada. Somente são apresentadas na consulta as liquidações efetuadas com datas de transação que estejam na faixa inserida. | |
Data Vencimento | Inserir datas inicial e final determinando um período a ser considerado. Somente são apresentados na consulta as liquidações efetuadas em títulos com vencimentos que estejam no período inserido. | |
Data Liquidação | Inserir datas inicial e final determinando uma faixa de datas de a serem consideradas. Somente são apresentadas na consulta as liquidações efetuadas em datas que estejam na faixa inserida.
|
O acionamento do botão OK confirma as informações de faixa inseridas e retorna a tela de consulta de liquidações.
Objetivo da tela: | Acionando este botão é exibida tela onde é possível determinar parâmetros que definem as liquidações a serem apresentadas na consulta. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Liquidações c/ Pagamento | Assinalando esta opção, são apresentadas para consulta as liquidações normais efetuadas em títulos de clientes relacionados a matriz. |
Liquidações Contra AN | Quando assinalado este campo, são apresentadas nesta consulta as liquidações efetuadas contra antecipações. |
Liquidações Estornadas | Assinalando este campo determina que devem ser apresentadas as liquidações estornadas. |
Normal | Quando assinalado este campo determina que devem ser apresentadas na consulta as liquidações de títulos do tipo normal relacionados aos clientes da matriz. |
Antecipação | Assinalando este campo, é determinado que devem ser apresentadas na consulta as liquidações de títulos do tipo antecipação, relacionadas aos clientes da matriz. |
Previsão | Quando assinalado este campo é determinado que na consulta devem ser apresentadas liquidações de títulos do tipo previsão relacionados a clientes da matriz. |
Cheque | Para apresentar liquidações de títulos do tipo cheque relacionados aos clientes da matriz que está sendo consultada deve-se assinalar este campo. |
Aviso Débito | Assinalando este campo é determinado que na consulta devem ser apresentadas as liquidações de títulos do tipo Aviso de Débito. |
Nota Débito | Caso assinalado este campo é determinado que na consulta da matriz devem ser apresentadas as liquidações dos títulos do tipo Nota de Débito relacionados aos clientes da mesma. |
Nota Crédito | Quando assinalado este campo fica definido que devem ser considerados para apresentação na consulta da matriz as liquidações de títulos do tipo Nota de Crédito relacionados aos clientes da mesma. |
Liquidação Perda Dedutível | Assinalando este campo são consideradas na consulta as liquidações efetuadas por perda dedutível em títulos de clientes relacionados a matriz. |
Transf Estabelecimento | Assinalando este campo são consideradas na consulta as liquidações efetuadas por transferência entre estabelecimentos em títulos de clientes relacionados a matriz. |
Acerto Valor a Crédito | Assinalando este campo são consideradas na consulta as liquidações efetuadas por acerto de valor a crédito em títulos de clientes relacionados a matriz. |
Liquidação Encontro de Ctas | Assinalando este campo são consideradas na consulta as liquidações efetuadas por encontro de contas em títulos de clientes relacionados a matriz. |
Liquidação Renegociac | Assinalando este campo são consideradas na consulta as liquidações efetuadas por renegociação em títulos de clientes relacionados a matriz. |
Liquidação Subst | Assinalando este campo são consideradas na consulta as liquidações efetuadas por substituição em títulos de clientes relacionados a matriz. |
Acerto Valor a Menor | Assinalando este campo são consideradas na consulta as liquidações efetuadas por acerto de valor a menor em títulos de clientes relacionados a matriz. |
Devolução | Assinalando este campo são consideradas na consulta as liquidações efetuadas por Devoluções em títulos de clientes relacionados a matriz. |
Liquidação | Assinalando este campo são consideradas na consulta as liquidações normais efetuadas em títulos de clientes relacionados a matriz. |
É importante lembrar que além destas informações do filtro são consideradas também todas as informações de faixa para determinar as liquidações a serem apresentados na consulta.
O acionamento do botão OK confirma as informações determinadas no filtro.
Conteúdos Relacionados:
Relatório Contexto de Cliente (ACR371AA)