Informações Gerais

Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

Permitir cadastrar conjuntos de etapas a serem seguidas durante o processo de reciclagem de cursos dos funcionários, possibilitando o controle da execução de cada passo do processo.

Definição da Regra de Negócio

Cadastro Conjunto de Etapas 

Será responsável por armazenar os modelos de checklist (Conjunto de Etapas) que serão utilizados pelos cursos para acompanhamento do processo de reciclagem do curso.

O cadastro possuirá as seguintes características:

• Cada conjunto de etapas poderá conter 1 ou mais etapas.
• A chave dos registros será composta pelos campos FILIAL + CONJ.ETAPAS + ETAPA (A10_FILIAL+A10_CJETAP+A10_ETAPA)
• O campo Filial (A10_FILIAL) possuirá, como padrão, o mesmo compartilhamento padrão da tabela RA1 (Cursos).
• Campo Conj.Etapas (A10_CJETAP) 
  • será o campo identificador do modelo;
  • possuirá 6 posições;
  • será de preenchimento automático e sequencial.
• Campo Etapa (A10_ETAPA)
  • guardará a sequencia dos itens do modelo;
  • possuirá 4 posições;
  • será de preenchimento automático e sequencial;
  • deverá ser inserido no modelo a sequencia numérica de 100 em 100 (conforme exemplo de aplicação) para permitir tratativa dos workflows de envio de e-mail (será detalhado mais abaixo).
• Campo Prazo (A10_PRAZO) 
  • conteúdo numérico maior que zero;
  • armazenará a quantidade de dias para execução da etapa;
  • possuirá conteúdo padrão 0 (zero) para evitar erros durante o processamento do conteúdo em outras rotinas;
  • a definição da quantidade de dias será feita pelo usuário com base de conhecimento no processo de reciclagem de cursos que a empresa realiza.
• Campo Workflow (A10_WKFLOW)
  • Campo combobox
  • conterá as seguintes opções:
    • 0 - Não
    • 1 - Cursos a Vencer
    • 2 - Curso Agendado
    • 3 - Certificado
  • Campo será responsável por identificar a qual etapa pertence os workflows a serem executados durante o processo para permitir o check automático do item.
  • O usuário só poderá inserir uma etapa para cada workflow dentro de um mesmo conjunto de etapas.
  • O conteúdo padrão do campo será 0 - Não.
• Para manter a integridade das informações, um Conjunto de Etapas poderá ser alterado apenas enquanto o conjunto não estiver sendo utilizado em um checklist de funcionário (A11). (similar à validação presente no cadastro de Tipos de Ausências do SIGAGPE).
• Caso o Conjunto de Etapas já esteja em uso, o usuário deverá criar um novo conjunto a ser utilizado pelo curso.

Exemplo de aplicação:

Cadastro de Cursos

Com o cadastro de Conjunto de Etapas completo, é momento de relacionar o modelo do checklist criado com os cursos que o utilizará. 

O relacionamento entre o cadastro de Conjunto de Etapas e o Cadastro de Cursos será feita através do novo campo Conj.Etapas (RA1_CJETAP). Esse campo conterá o código identificador do Conjunto de Etapas (checklist) cadastrado na tabela A10.

O preenchimento do campo poderá ser através da consulta padrão (A10) ou ao digitar o conteúdo, sendo necessário realizar a validação do conteúdo informado. 

O campo Conj.Etapas (RA1_CJETAP) poderá ser alterado conforme necessidade, mas isso não atualizará o checklist do funcionário. Os registros já criados na tabela A11 continuarão sem alteração e apenas as novas gerações obedecerão o novo conteúdo do campo.

Vários cursos poderão utilizar o mesmo conjunto de etapas.

Cadastro de Funcionários

Para cada curso do funcionário (RA4) será possível gerar um checklist para o processo de reciclagem desde que haja um conjunto de etapas vinculado ao curso (RA1_CJETAP) selecionado.

Para gerar o checklist  do curso e realizar sua manutenção, as seguintes premissas devem ser cumpridas:

• Selecionar a pasta Cursos presente no cadastro de Funcionários do módulo SIGATRM.
• Posicionar na linha do curso no grid.
• Caso haja diversos registros do mesmo curso, selecionar o mais atual, ou seja, o que está para vencer e selecionar a opção Checklist presente em Outras Ações.
  • Uma validação deve ser feita para verificar se a linha selecionada é o registro mais recente do curso escolhido.
  • Caso já haja um checklist gerado e em andamento para o curso escolhido será permitida a manutenção desse checklist - verificar sub-tópico 'Manutenção - Checklist'.
  • Caso já haja um checklist gerado e finalizado para o curso escolhido deverá exibir mensagem de aviso e não será gerado novo checklist.
• O curso escolhido deve possuir em seu cadastro um Conjunto de Etapas vinculado (RA1_CJETAP).
• Os campos Curso e Vencimento referem-se ao código do curso e à data de validade do curso que será reciclado (RA4_CURSO e RA4_VALIDA)
• O campo Data Reciclagem refere-se à data inicial do curso de reciclagem. Ao gerar o checklist este campo estará em branco pois o curso não terá sido agendado ainda.
• A chave dos registros será composta pelos campos FILIAL + MATRICULA + CURSO + VALIDADE + CONJ.ETAPA + ETAPA (A11_FILIAL+A11_MAT+A11_CURSO+A11_VALIDA+A11_CJETAP+A11_ETAPA)
• Quanto ao preenchimento dos campos pelo sistema durante a geração do grid:
  • Filial (A11_FILIAL): preencher com a filial do funcionário (RA_FILIAL)
  • Matrícula (A11_MAT): preencher com o código de matrícula do funcionário (RA_MAT)
  • Conjunto de Etapas (A11_CJETAP): preencher com o código do Conjunto de Etapas presente no cadastro de cursos (RA1_CJETAP)
  • Etapa (A11_ETAPA): carregar todos os itens cadastros do Conjunto de Etapas selecionado (A10)
  • Prazo (A11_PRAZO): carregar o conteúdo presente no cadastro do Conjunto de Etapas.
  • Data da Etapa (A11_DTAETP):
    • data referente à ativação da etapa da lista.
    • apenas a primeira etapa terá esse campo preenchido com a data do sistema durante o processo de geração do checklist.
    • as datas das demais etapas serão preenchidas conforme a realização da etapa anterior (mais detalhes na parte de manutenção)
  • Status (A11_STATUS): receberá o conteúdo padrão 0 - PENDENTE para todas as etapas.
  • Workflow (A11_WKFLOW): receberá o conteúdo presente no cadastro do Conjunto de Etapas.

 Manutenção Checklist

• Como forma de controle, o acesso à tela de manutenção será realizada apenas ao selecionar a linha do curso de origem (RA4_CURSO+RA4_VALIDA = A11_CURSO+A11_VALIDA).
• Alguns campos do checklist serão de preenchimento automático pelo sistema e não poderão ser alterados pelo usuário: Filial, Matrícula, Curso e Validade, Data de Reciclagem, código e descrição do Conjunto de Etapas, código e descrição da Etapa, Prazo, Data da Etapa, Status, Workflow.
• Dos campos citados acima, alguns serão alterados pelo sistema durante o processo de manutenção da checklist:
  • Data Reciclagem (A11_DTAREC): 
    • data de início do curso de reciclagem que o funcionário irá realizar. 
    • será preenchido quando cadastrado o curso de reciclagem.
    • a validação para preenchimento do campo será realizada ao salvar a alteração
    • será verificado se o código do curso inserido é igual ao código presente no campo Curso (A11_CURSO), caso verdadeiro, preencher o campo Data Reciclagem (A11_DTAREC) com o conteúdo do campo RA4_DATAIN.
  • Data da Etapa (A11_DTAETP):
    • esse campo será preenchido com a data do sistema sempre que a etapa anterior for realizada, ou seja, quando o campo check (A11_CHECK) for preenchido.
    • o preenchimento deste campo será realizado em tempo real.
    • caso o campo A11_CHECK seja limpo durante alteração, limpar também o campo Data da Etapa.
  • Status (A11_STATUS):
    • campo para controle das execuções das etapas
    • campo será alterado apenas quando o campo check (A11_CHECK) for preenchido.
    • possuirá os possíveis conteúdos:
      • 0 - PENDENTE
        • conteúdo padrão do campo
      • 1 - EM DIA
        • receberá esse conteúdo quando a data de entrega da etapa for igual ou menor à data limite (A11_DTAETP + A11_PRAZO).
      • 2 - ATRASADO
        • receberá esse conteúdo quando a data de entrega da etapa for maior à data limite (A11_DTAETP + A11_PRAZO).
      • 3 - AUTOMÁTICO  
        • receberá esse conteúdo quando a etapa for executada pelo sistema através de workflows.
        • registros com status automático não podem ser alterados pelo usuário
• Os campos que poderão ser editados pelo usuário são:
  • Data de entrega (A11_ENTREG): 
    • campo tipo data
    • indica a data do cumprimento da etapa
    • deverá ser igual ou maior que a data da etapa (A11_DTAETP)
    • deverá ser igual ou maior que a data de entrega da etapa anterior (A11_ENTREG)
  • Usuário responsável (A11_RESPON)
    • armazena o nome do responsável pela etapa
  • Check (A11_CHECK)
    • campo tipo lógico
    • indica a realização da etapa
      • .T. = etapa realizada
      • .F. = etapa pendente
    • Para o usuário, este campo deve ser apresentado como tipo 'check'.
    • Caso este campo seja preenchido, os campo: Data de Entrega e Usuário Responsável devem estar preenchidos também. Realizar validação no momento do 'check'.
• Etapas já preenchidas em alterações anteriores não podem ser alteradas. Todo campo preenchido carregado no momento da manutenção não poderá ser alterado.
• Somente as etapas ainda não realizadas são permitidas a serem alteradas.
• Não é permitido ao usuário deletar ou inserir linhas no grid do checklist. 

WORKFLOW

Algumas etapas poderão ser configuradas como sendo workflows. Para facilitar o controle e execução desse workflows serão criados campos específicos para identificá-los dentro do checklist.

No cadastro de Conjunto de Etapas o campo Workflow (A10_WKFLOW) irá possuir uma lista limitada das opções disponíveis. Cada uma dessas opções deverá ser tratada pelo sistema.

Para facilitar a atualização do checklist, o campo Workflow também estará presente na tabela Checklist do Funcionário (A11_WKFLOW).

Todo controle a respeito dos workflows com os checklists será feito pela tabela A11 - Checklist do Funcionário.

Dependendo do conteúdo do campo A11_WKFLOW será realizada uma ação:

• 0 - NÃO
  • indica que a etapa não é um workflow
  • conteúdo padrão do campo no momento do cadastro
  • é possível possuir um conjunto de etapas sem nenhum workflow
• 1 - CURSOS A VENCER
  • Realiza o envio de um e-mail ao supervisor com os cursos obrigatórios (que necessitam reciclagem) que estão a vencer.
  • Este é o único workflow que não parte da rotina de Checklist.
  • Este workflow é configurado via schedule e seu desenvolvimento está especificado no requisito PCREQ-4758 Workflow Relatório Vencimento de Cursos.
  • Como esse workflow possui opção de escalonamento e reenvio de e-mail, seu tratamento possui alguns detalhes extras a se atentar.
  • Será necessário alterar a rotina deste workflow para que ao disparar o e-mails dos cursos a vencer:
    • verificar os registros da A11 Checklist Funcionário
    • encontrar o conjunto de registros com as informações Filial + Matrícula + Curso a Vencer + Vencimento Curso (A11_FILIAL+A11_MAT+A11_CURSO+A11_VALIDA)
    • encontrar o registro mais recente que possui campo A11_WRKFLOW com conteúdo 1 no checklist (A11_ETAPA de maior valor com A11_WKFLOW = "1")
    • se possuir o campo, verificar conteúdo do campo A11_CHECK pois pode ser que o e-mail já tenha sido enviado anteriormente.
      • Campo A11_CHECK = .F. 
        • preencher o campo A11_ENTREG com a data do sistema
        • preencher o campo A11_RESPON com a palavra SISTEMA, indicando que a ação foi realizada pelo sistema
        • preencher o campo A11_CHECK
        • preencher o campo A11_STATUS com conteúdo 3-Automático para indicar que ação foi realizada pelo sistema
        • preencher o campo A11_DTAETP da etapa seguinte com a data do sistema.
      • Campo A11_CHECK = .T.
        • adicionar uma nova linha na tabela A11 
        • os campos A11_FILIAL, A11_MAT, A11_CURSO, A11_VALIDA, A11_DTAREC, A11_CJETAP, A11_WKFLOW irão possuir o mesmo conteúdo do registro do workflow preenchido
        • preencher o campo A11_ETAPA com o conteúdo do Item do workflow +1 (ex.: 0200 + 1 = 0201 - ver tabela abaixo)
        • preencher os campos campos A11_DTAETP e A11_ENTREG com a data do sistema
        • preencher o campo A11_PRAZO com conteúdo 0.
        • preencher o campo A11_RESPON com a palavra SISTEMA, indicando que a ação foi realizada pelo sistema
        • preencher o campo A11_CHECK com conteúdo .T.
        • preencher o campo A11_STATUS com conteúdo 3-Automático para indicar que ação foi realizada pelo sistema
• 2 - CURSO AGENDADO
  • Ao realizar o agendamento via rotina de Reserva de Treinamento(TRMA060) o sistema irá dispara email para o funcionário e superior.
  • Caso não seja encontrado e-mail para o supervisor utilizar o e-mail default cadastrado no parâmetro MV_EMAILDE configurado para o envio do workflow de cursos a vencer.
  • Caso o curso possua checklist em andamento (RA1_CJETAP <> "") , Etapa(A11_WKFLOW = "2") e Status pendente(A11_STATUS=0), atualizar o checklist

    • A11_RESPON := "SISTEMA"
      A11_CHECK := .T.
      A11_STATUS := "3" //automatico
      A11_ENTREG := date()
      A11_DTAREC := date()

• 3 - CERTIFICADO
  • Realiza o envio de um e-mail comunicando ao supervisor sobre o recebimento do certificado do curso reciclado.
  • Para disparar o workflow as seguintes regras deverão ser cumpridas:
    • Ao informar a data de validade do curso (RA4_VALIDA), o sistema entenderá que o funcionário foi aprovado e recebeu o certificado do curso.
    • Após salvar a alteração, verificar se o curso possui checklist em andamento cadastrado (RA4_CURSO+RA4_DATAIN = A11_CURSO+A11_DTAREC)
    • Possuir o campo A11_WKFLOW com conteúdo 3 no checklist do curso registrado
    • Buscar o endereço de e-mail do supervisor do funcionário para envio da mensagem.
    • Caso não seja encontrado e-mail para o supervisor utilizar o e-mail default cadastrado no parâmetro MV_EMAILDE configurado para o envio do workflow de cursos a vencer.

Além do tratamento padrão para cada fluxo, é necessário considerar e reforçar alguns pontos:

• A10 - Cadastro de Conjunto de Etapas
  • Não é obrigatório possuir os 3 workflows cadastrados
  • É possível cadastrar apenas um workflow, como por exemplo, apenas o 2.
  • O cadastro deverá ser em ordem crescente, ou seja, o item 1 sempre deverá vir antes do item 2, por exemplo.
  • Não poderá haver workflow repetido no mesmo conjunto de etapas.
  • O item 0 - Não é nulo e pode estar em qualquer posição e pode ser repetido.
• A11 - Checklist do Funcionário
  • As etapas de workflow são de execução do sistema, porém se o usuário decidir realizar o check desse item manualmente uma mensagem deverá ser exibida informando "Esta etapa é de realização automática. Caso preencha manualmente, o sistema não realizará a etapa. Deseja mesmo continuar? <Sim>/<Não>" , por exemplo.

Exemplo de aplicação:

ETAPA	DESCRIÇÃO ETAPA	DATA ETAPA	PRAZO	DATA ENTREGA	USUÁRIO RESPONSÁVEL	CHECK	STATUS	WORKFLOW
0100	IMPRIMIR RELATÓRIO DE CURSOS A VENCER	10/07/2015	5	13/07/2015	Nome do Responsável		EM DIA	0 - NÃO
0200	ENVIO DA LISTAGEM AOS SUPERVISORES	13/07/2015	5	13/07/2015	SISTEMA		AUTOMÁTICO	1 - CURSOS A VENCER
0201	ENVIO DA LISTAGEM AOS SUPERVISORES	13/08/2015	0	13/08/2015	SISTEMA		AUTOMÁTICO	1 - CURSOS A VENCER
0202	ENVIO DA LISTAGEM AOS SUPERVISORES	13/09/2015	0	13/09/2015	SISTEMA		AUTOMÁTICO	1 - CURSOS A VENCER
0300	ENTREGA DE DOCUMENTOS PELO FUNCIONÁRIO	13/07/2015	10	15/09/2015	Nome do Responsável		ATRASADO	0 - NÃO
0400	RECEBIMENTO DA APROVAÇÃO DA ACADEMIA PARA AGENDAMENTO		15				PENDENTE	0 - NÃO
0500	COMUNICAÇÃO AOS SUPERVISORES DO AGENDAMENTO		5				PENDENTE	2 - CURSO AGENDADO
0600	RECEBIMENTO DO CERTIFICADO		45				PENDENTE	0 - NÃO
0700	COMUNICAÇÃO AOS SUPERVISORES SOBRE O RECEBIMENTO DO CERTIFICADO		5				PENDENTE	3 - CERTIFICADO

Tabelas Utilizadas

• A10 - Cadastro de Conjunto de Etapas
• RA1 - Cadastro de Cursos Internos
• RA4 - Cadastro de Cursos do Funcionário
• A11 - Checklist do Funcionário

Dicionário de Dados

Arquivo: A10 – Conjunto de Etapas (inclusão)

Arquivo: A11 – Checklist do Funcionário (inclusão)

Arquivo: RA1 – Cursos Internos (alteração)

Consulta Padrão

Consulta: A10

Casos de Teste